作為國內(nèi)領(lǐng)先的原創(chuàng)財經(jīng)媒體,上海報業(yè)集團(tuán) | 界面新聞于2023年12月13日星期三在上海中心大廈2樓大宴會廳3(浦東新區(qū)陸家嘴銀城中路501號)舉辦了2023【界面財經(jīng)盛典】。盛典現(xiàn)場華宸資本董事長華海波接受了盛典獨家專訪。特別鳴謝本次盛典戰(zhàn)略合作伙伴梅賽德斯-奔馳、學(xué)術(shù)支持上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院。
以下為華宸資本董事長華海波專訪實錄:
主持人:2023年是不平凡的一年,中國的經(jīng)濟(jì)在房地產(chǎn)和金融周期下行的雙重壓力下,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展面臨持續(xù)下行趨勢壓力。在人口紅利逐步消失、消費預(yù)期大不如前、出口負(fù)增長的情況下,我們中國投資領(lǐng)域的出路投資的主要方向是什么,政府在投資鏈條中的作用是什么,如何實現(xiàn)科技項目和政府招商之間的平衡,投資機構(gòu)又將起到什么作用。今天我們有幸在放到華宸資本的董事長華海波先生,由他為我們做一些答疑解惑。華董您好,請您首先介紹一下您自己。
華海波:大家好我是華宸資本的董事長華海波,華宸資本是一家從事私募股權(quán)投資管理的機構(gòu),我們主要業(yè)務(wù)是做政府產(chǎn)業(yè)投資基金的管理。
主持人:華總,請您從您的視角解讀一下中國投資領(lǐng)域歷史脈絡(luò)是什么樣的。
華海波:投資、出口、消費是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三駕馬車,中國改革開放幾十年的投資主要是經(jīng)歷三個階段:
第一階段就是外資和出口撬動型的,改革開放的幾十年來中國利用自己的廉價勞動力和人口紅利,吸引外資企業(yè)投資大量的中國企業(yè),促進(jìn)了中國國內(nèi)出口和消費的市場格局的形成。
第二階段就是以中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等民營企業(yè)為主導(dǎo)的社會化投資承擔(dān)了帶動整個社會投資方向的任務(wù)。
現(xiàn)在第三階段發(fā)展階段,那么政府可能會在整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程當(dāng)中起到主導(dǎo)性作用,集中精力做一些重大課題的攻關(guān)、重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資,包括以5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能為的新基建投資,整個過程社會化投資和政府共同將承擔(dān)這個歷史責(zé)任。
主持人:目前來看中國投資領(lǐng)域的主要方向是哪些呢?
華海波:大家知道科技是第一生產(chǎn)力,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要脈絡(luò)還是科技產(chǎn)業(yè)的投資,比如中國新經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力也是從十二五就開始制定中國智能制造2025開始對未來十年產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,做了明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位。也正是在這樣方向的引領(lǐng)下,中國才在半導(dǎo)體、人工智能、生物醫(yī)藥領(lǐng)域做了很多前瞻性的發(fā)展和布局,也取得了一系列成果。我們認(rèn)為未來有希望的投資的主要方向還是在科技領(lǐng)域做一些投資和布局。
主持人:大家可以看到國有資本以及地方政府在投資領(lǐng)域扮演著越來越重要的角色,您認(rèn)為政府色彩的國有資本在投資鏈條當(dāng)中的作用將會有哪些?
華海波:中國是一個社會主義發(fā)展國家,很多經(jīng)濟(jì)問題具有一定的社會性,而中國政府又是在投資和社會主體當(dāng)中起到核心的重要地位,我們整個投資當(dāng)中所有的都離不開政府的參與投資和引導(dǎo)。政府也會在投資過程當(dāng)中促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)落地和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程當(dāng)中也引領(lǐng)著人才的戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)新的脈絡(luò)和發(fā)展方向,我們認(rèn)為在中國官本位制度下政府將在整個科技投資領(lǐng)域還會起到很大的主導(dǎo)性作用。
主持人:您作為一家私募股權(quán)投資機構(gòu),在促進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)投資過程當(dāng)中起到了什么作用呢?
華海波:我們是一家私募股權(quán)投資機構(gòu),累計管理了大概58億私募股權(quán)基金,我們也形成了一定的產(chǎn)業(yè)投資的邏輯,我也在此分享一下華宸資本總結(jié)的投資模式。
第一,首先我們是一家私募管理機構(gòu),是在證監(jiān)會和中基協(xié)持牌的金融機構(gòu),這是合規(guī)從事金融投資的前提條件。第二,我們整個投資當(dāng)中確定了主導(dǎo)方向,就是以創(chuàng)業(yè)投資和科技產(chǎn)業(yè)投資為引領(lǐng)方向。第三,我們以政府為主要的服務(wù)對象,拿到了很多地方政府的引導(dǎo)性投資,聯(lián)合地方政府做產(chǎn)業(yè)布局。第四,我們做戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的投資,比如說集成電路、半導(dǎo)體、智能制造、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域做布局。第五,我們所有投資還是以上市為目的,完成資本化投資,希望在二級市場退出。第六,所有投資以后會和我們自己項目投資主體建立全面地更生態(tài)化的投資,做一些后續(xù)的并購,讓產(chǎn)業(yè)在地方得到更好的發(fā)展,也幫助產(chǎn)業(yè)持續(xù)做大做強。
主持人:謝謝華董。
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【關(guān)于梅賽德斯-奔馳】
特別鳴謝本次盛典戰(zhàn)略合作伙伴梅賽德斯-奔馳。身為汽車的發(fā)明者,梅賽德斯-奔馳既是綠色創(chuàng)新的先行者,又是堅定的踐行者。梅賽德斯-奔馳將“可持續(xù)的發(fā)展之道”貫穿于汽車價值鏈的各個環(huán)節(jié),以高度數(shù)字化的汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)實現(xiàn)最大的透明度,從而提升生產(chǎn)效率,向?qū)崿F(xiàn)碳中和的目標(biāo)穩(wěn)步前行。同時,梅賽德斯-奔馳立足中國客戶數(shù)字化、生活化的用車需求,不斷迭代客戶體驗生態(tài)。梅賽德斯-奔馳純電EQS最高813公里CLTC純電續(xù)航,給你0焦慮的駕馭松弛感。獨特的弓形車身設(shè)計,輔以駕駛艙前置布局及無縫車身,成就創(chuàng)紀(jì)錄的0.20Cd超低風(fēng)阻系數(shù)。與風(fēng)為伴,馭電而行,當(dāng)電動與豪華交匯,駕馭自在于心。