株冶集團(tuán)12月22日公告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)(“并購(gòu)重組委”)定于2022年12月28日上午9:00召開工作會(huì)議，審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部出具了《株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司保證不影響和干擾上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核工作的承諾函》。公司股票將在并購(gòu)重組委工作會(huì)議召開當(dāng)日停牌，待公司收到并購(gòu)重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。
公司此前公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買水口山集團(tuán)持有的水口山有限100%的股權(quán)，其中現(xiàn)金支付比例為交易作價(jià)的15%、股份支付比例為交易作價(jià)的85%；同時(shí)，公司擬通過發(fā)行股份方式購(gòu)買湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將直接持有水口山有限100%股權(quán)和株冶有色100%股權(quán)。水口山有限100%股權(quán)的交易作價(jià)為33.16億元。株冶有色20.8333%股權(quán)的交易作價(jià)為5.81億元。公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過13.37億元，不超過以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且股份發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過158,237,374股。本次募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
本次交易對(duì)方之一水口山集團(tuán)與公司受同一實(shí)際控制人中國(guó)五礦控制，系公司關(guān)聯(lián)方；本次交易完成后，交易對(duì)方之一湘投金冶預(yù)計(jì)將直接持有公司5%以上的股份。根據(jù)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。