文|連線出行 周逸斐
編輯|周曉奇
汽車云，成了巨頭新的必爭(zhēng)之地。
9月6日，在2022智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上，百度智能云首次發(fā)布了汽車云，針對(duì)汽車領(lǐng)域正式推出車企集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云、供應(yīng)鏈協(xié)同云等“三朵云”。
至此，BAT、華為、字節(jié)跳動(dòng)等巨頭爭(zhēng)奪“蔚小理”們的號(hào)角，也吹響了。
“10大新能源車企，我們服務(wù)了5家，包括蔚來(lái)、理想這些造車新勢(shì)力?！卑俣燃瘓F(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖在現(xiàn)場(chǎng)提到。
為何沈抖在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)特意提及新能源車企？這里其實(shí)涉及到汽車云的市場(chǎng)環(huán)境變化。
隨著自動(dòng)駕駛行業(yè)越來(lái)越“卷”，尤其是對(duì)于蔚來(lái)、小鵬、理想等這些頭部造車新勢(shì)力們推出的新車型，都已經(jīng)進(jìn)入了激光雷達(dá)時(shí)代，數(shù)據(jù)量以指數(shù)級(jí)別累加，對(duì)云的需求也已不滿足于僅數(shù)據(jù)存儲(chǔ)本身。因此，造車新勢(shì)力們對(duì)智能汽車云的需求也越來(lái)越旺盛。
于是，這一情況下，哪家汽車云廠商拿下的新能源車企越多，就意味著其在汽車云市場(chǎng)搶到的蛋糕就越多。
汽車云是塊肥肉?！?021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)335.2億元，到2026年將增長(zhǎng)到882.9億元。各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭自然不會(huì)無(wú)動(dòng)于衷，于是便有了騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)等玩家的爭(zhēng)相涌入。
入局者變多，競(jìng)爭(zhēng)也格外激烈。分析機(jī)構(gòu)沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布的《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，華為云、百度智能云、阿里云、騰訊云這四家企業(yè)的云服務(wù)，已經(jīng)占據(jù)中國(guó)汽車云將近70%的市場(chǎng)份額。未來(lái)的汽車云大戰(zhàn)，很有可能會(huì)在這幾家企業(yè)中展開。
若認(rèn)為智能汽車是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)爭(zhēng)的新浪潮，汽車云可看作進(jìn)入這一市場(chǎng)的門票，只是這一入場(chǎng)券不好搶到，較早一批嘗試上云的車企，在創(chuàng)新路上問(wèn)題頻發(fā)。汽車云市場(chǎng)要走向成熟，還需很長(zhǎng)時(shí)間。
1、汽車云成了新的“必爭(zhēng)之地”
在巨頭紛紛入局的智能汽車市場(chǎng)，一場(chǎng)圍繞智能云展開的圈地運(yùn)動(dòng)已經(jīng)開啟。
“上云是自動(dòng)駕駛從開發(fā)到商用的必由之路”，在安永編寫的《智能汽車云服務(wù)白皮書》中，也旗幟鮮明地認(rèn)同了這一觀點(diǎn)。這也不難理解，汽車會(huì)是下一個(gè)智能終端，但汽車上的自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練極度“吃”算力，云計(jì)算是最具性價(jià)比的選擇。
國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)在加快智能技術(shù)迭代，云變得不可或缺了。
但對(duì)傳統(tǒng)車企而言，自建云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，不僅需要巨大的前期投入，后續(xù)成果能否盡如人意也是個(gè)未知數(shù)，何時(shí)可以拉平成本也尚未可知。因此，與第三方云廠商合作，市場(chǎng)確定性更高同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)小一些。
而對(duì)智能產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)化屬性提出新要求的造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，數(shù)字化越快，越能爭(zhēng)取市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，其必然也會(huì)選擇云框架。
不過(guò)，和其他行業(yè)需要的云計(jì)算能力不同，汽車云服務(wù)的需求比較特殊，它需要特定的數(shù)據(jù)處理和算法積累。另外，云服務(wù)廠商最好在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，有自己的技術(shù)和探索，這樣能和主機(jī)廠共同進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí)，也有一定話語(yǔ)權(quán)。
百度、華為等科技公司恰好滿足了這一需求。對(duì)于這些科技巨頭們而言，提供汽車云服務(wù)，既能成為智能汽車行業(yè)里的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，也恰好是自身擅長(zhǎng)之處。
百度智能云雖然最近才官宣汽車云，但其實(shí)已經(jīng)是汽車行業(yè)的老玩家了。如今特意成立汽車云，更多意義代表百度計(jì)劃要用更有體系、更有組織地來(lái)打這場(chǎng)仗。
早在十年前，百度創(chuàng)始人李彥宏便看到了自動(dòng)駕駛背后的市場(chǎng)，并義無(wú)反顧花重金殺了進(jìn)去，巧合的是，那一年百度其實(shí)還推出了“百度開放云”。大致算下來(lái)，百度在汽車業(yè)務(wù)和云計(jì)算方面的“從業(yè)經(jīng)驗(yàn)”都將近十年了。
背靠主機(jī)廠好乘涼。百度智能云業(yè)務(wù)在交通、汽車等領(lǐng)域的表現(xiàn)，就與百度在自動(dòng)駕駛、智能車聯(lián)等方面的布局密切相關(guān)。
因此，在汽車云服務(wù)領(lǐng)域，百度汽車云已經(jīng)搶到不少蛋糕。《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》調(diào)查顯示，百度智能云在國(guó)內(nèi)汽車云市場(chǎng)（IaaS+PaaS）份額能以13.7%的占有率，排在第三。
市場(chǎng)排名第一的，則是在汽車領(lǐng)域里布局最廣的華為。除了不親自造車，華為幾乎涉及了智能汽車的方方面面。
華為早在2013年就成立了車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部。2018年，發(fā)布了OceanConnect車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和移動(dòng)數(shù)據(jù)中心解決方案。而后第二年，華為遭遇美國(guó)制裁后，便將很大精力押注在汽車賽道上，比如正式成立智能汽車解決方案BU。
另一邊，2017年成立的華為Cloud BU，也一直加大在汽車行業(yè)的投入，并提出“5+1”的行業(yè)解決方案，基本可以覆蓋一家車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)華為智能車云服務(wù)與華為消費(fèi)者云服務(wù)，都是華為云的服務(wù)對(duì)象，“云云協(xié)同”的這一操作，也是用來(lái)提高華為云服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)的全局能力。
圖源華為云官網(wǎng)
如此布局，華為能夠在一眾汽車云服務(wù)大廠中突出重圍，也并不奇怪了。
《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》統(tǒng)計(jì)的是，華為云占國(guó)內(nèi)汽車云市場(chǎng)份額第一，服務(wù)領(lǐng)域涉及了仿真模擬研發(fā)、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化營(yíng)銷等多個(gè)領(lǐng)域。
除了百度和華為，騰訊云、阿里云等老玩家在汽車云的布局也動(dòng)作不斷。
最新的動(dòng)作是，今年6月，騰訊云發(fā)布了專為智能汽車行業(yè)定制的一站式云解決方案“騰訊智能汽車云”和覆蓋云管端全方位的“騰訊一體化汽車安全方案”；8月，阿里云和小鵬汽車合建了國(guó)內(nèi)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”。
不過(guò)在BAT中，騰訊云在汽車這一垂直領(lǐng)域，屬于起步較晚的一員。騰訊云雖早就成立，但其落地的第一個(gè)垂直領(lǐng)域是游戲，游戲之后，騰訊云又瞄準(zhǔn)視頻直播領(lǐng)域，直到2017年騰訊才正式成立騰訊云汽車事業(yè)部。
字節(jié)跳動(dòng)雖最晚入局者，但去年剛踏足汽車云業(yè)務(wù)時(shí)，便喊出計(jì)劃在2023-2025年“整體營(yíng)收追趕騰訊”的豪言。時(shí)隔一年，與其他科技企業(yè)的觸達(dá)深度相比，字節(jié)跳動(dòng)目前還處在相對(duì)早期的階段。
2020年，字節(jié)跳動(dòng)B端業(yè)務(wù)在汽車領(lǐng)域的首個(gè)動(dòng)作就是組建車聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)，之后又推出了“火山車娛”車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，后者雖與吉利、長(zhǎng)安等車企達(dá)成了合作，但僅能提供車載內(nèi)容生態(tài)方面的娛樂(lè)體驗(yàn)。
汽車云成為科技巨頭新的“必爭(zhēng)之地”，未來(lái)的排位賽之爭(zhēng)也將更為激烈。
2、巨頭們?cè)趺磽尩案猓?/h4>
在汽車云這個(gè)巨頭盤踞的賽道上，“BAT”和華為四家都有自己的入場(chǎng)邏輯。
汽車云的客戶市場(chǎng)很清晰。一類是盡快實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率的傳統(tǒng)車企，另一類是追求智能化的新能源車企。于是，汽車云行業(yè)也呈現(xiàn)出這兩方面的市場(chǎng)布局。
百度的做法，是給車企建設(shè)數(shù)字化底座，覆蓋整車研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營(yíng)銷等全部流程，同時(shí)為車企提供在自動(dòng)駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案。此外，在供應(yīng)鏈方面能夠打通車企和上下游合作伙伴的數(shù)字化系統(tǒng)。
這也便有了針對(duì)汽車行業(yè)，百度云推出的三朵云，包括集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云。但不同的云，滿足的主機(jī)廠需求也不相同。
吉利等傳統(tǒng)車企主要使用集團(tuán)云，后者能為車企建設(shè)數(shù)字化“大腦”，滿足從整車研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營(yíng)銷等全部流程的數(shù)字化需求。傳統(tǒng)車企的需求恰好是讓原有的生產(chǎn)系統(tǒng)上云，建設(shè)自己的數(shù)字化底座和智能化應(yīng)用。最典型的案例，就是吉利與百度的合作，吉利所有“場(chǎng)景”都在百度提供的這朵云上了。
百度網(wǎng)聯(lián)云更符合蔚來(lái)等造車新勢(shì)力的需求。前者能為汽車提供自動(dòng)駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案等。而新能源車企在車機(jī)內(nèi)容升級(jí)、車輛運(yùn)行過(guò)程中的云端連接，正好會(huì)產(chǎn)生大量新增的云服務(wù)。
跟百度不一樣，華為是一個(gè)軟硬件一體的公司，因此，華為汽車云能滿足客戶更多層面的需求。
華為有硬件參與的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于汽車企業(yè)本身硬件參數(shù)的調(diào)教和后臺(tái)數(shù)據(jù)與算法之間的配合更了解，這對(duì)于許多進(jìn)階智能化、高端化的傳統(tǒng)車企來(lái)說(shuō)，有極大吸引力。
比如，華為推出的HUAWEI Inside模式，核心就是華為提供自動(dòng)駕駛解決方案，包括智能座艙、智能駕駛、激光雷達(dá)等一系列服務(wù)。
不過(guò)，盤點(diǎn)目前與華為合作的車企客戶會(huì)發(fā)現(xiàn)，華為汽車云主要的服務(wù)對(duì)象，更多還是自己參與或者重度參與的品牌，以中小傳統(tǒng)車企為主。
和百度、華為不同，騰訊既不造車，也不會(huì)做硬件，而是錨定汽車云專門打造“基礎(chǔ)設(shè)施”，做汽車行業(yè)的數(shù)字化助手，為車企提供數(shù)字化的解決方案和云服務(wù)。
今年6月，騰訊發(fā)布了行業(yè)首個(gè)專為智能汽車定制的一站式云解決方案——騰訊智能汽車云，顯然是瞄準(zhǔn)了智能汽車需要更強(qiáng)勁的云計(jì)算能力做支撐這一需求。
從手機(jī)到汽車，騰訊一直用“吃軟不吃硬”的打法。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)剛興起時(shí)，創(chuàng)始人馬化騰也未做手機(jī)，原因是手機(jī)并非騰訊特長(zhǎng)，騰訊會(huì)更關(guān)注手機(jī)里面的服務(wù)，利用硬件設(shè)備去發(fā)揮獨(dú)特的體驗(yàn)。到了汽車，騰訊依舊選擇堅(jiān)持這一邏輯。
當(dāng)下，在車云一體化方面，騰訊通過(guò)“連接”已經(jīng)初步形成一套完整閉環(huán)和底層基座。比如在車端，有智慧座艙TAI、智駕地圖等產(chǎn)品；在云端，有智能汽車云等產(chǎn)品。目前，蔚來(lái)、東方、一汽等車企都與騰訊云有合作。
和騰訊一樣，阿里也堅(jiān)決不碰硬件，并且同樣瞄準(zhǔn)智能汽車上的軟件。只不過(guò)，阿里盯上的是操作系統(tǒng)。
阿里早在2014年就研發(fā)了車載操作系統(tǒng)“斑馬智行”，并在一年后，率先搭載到上汽榮威RX5車型上。在軟件定義汽車的時(shí)代，車載操作系統(tǒng)代表智能汽車的“大腦”，是最核心的入口，阿里就是在搶占這個(gè)入口。
布局車載系統(tǒng)，其實(shí)是為整個(gè)阿里的操作系統(tǒng)服務(wù)。比如今年釘釘聯(lián)合“斑馬智行”開發(fā)了車載版釘釘，并率先在上汽飛凡智能汽車上線，如此一來(lái)，出行和辦公的操作系統(tǒng)就結(jié)合在了一起，能打通更多流量口。
和華為類似，阿里云在汽車領(lǐng)域的合作客戶也主要是與自己深度合作的傳統(tǒng)車企。
華為、騰訊、阿里巴巴、百度等科技巨頭，都看好汽車云市場(chǎng)，但誰(shuí)最終拿下的車企越多，誰(shuí)才有可能在汽車云市場(chǎng)爭(zhēng)取更多主動(dòng)權(quán)。
3、下個(gè)時(shí)代的門票，并不好搶
《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，中國(guó)汽車云IaaS+PaaS應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)模由2017年的15.7億元增長(zhǎng)至2021年的118.8億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到了65.8%。
尤其從去年開始，小鵬、蔚來(lái)、理想、上汽、廣汽等車企都推出了搭載激光雷達(dá)的旗艦車型，高階輔助駕駛也在激光雷達(dá)的加持下，集中上車。這些設(shè)備都需要處理大量數(shù)據(jù)，不能單靠車機(jī)芯片完成，大部分還要上傳云端處理。
再加上很多新能源汽車的智能車機(jī)系統(tǒng)，剛剛推出時(shí)并不成熟，后續(xù)還要通過(guò)OTA等方式升級(jí)，這意味著單純靠車機(jī)系統(tǒng)解決未來(lái)的用車和升級(jí)需求，并不現(xiàn)實(shí)。
因此，當(dāng)下有不少汽車的智能車機(jī)系統(tǒng)，大都把云平臺(tái)作為技術(shù)支持和系統(tǒng)依靠，汽車變成了云服務(wù)的最終展示終端。
“智能汽車將帶來(lái)一場(chǎng)時(shí)代性變革，和功能手機(jī)到智能手機(jī)的轉(zhuǎn)變一樣，汽車需要有更強(qiáng)的計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和交互能力，它不僅是一輛車，也將是信息的智能載體?！比舭凑招※i汽車創(chuàng)始人何小鵬的這一判斷，汽車云就是進(jìn)入下一新時(shí)代的門票，顯然是科技巨頭不容錯(cuò)過(guò)的大市場(chǎng)了。
理想是美好的，可現(xiàn)實(shí)是骨感的。
比如，最早一批搭載車載微信的理想汽車，發(fā)現(xiàn)用戶對(duì)車載微信的接受度不高，便擱置這一應(yīng)用，將其放進(jìn)應(yīng)用商店，供用戶自行下載。
其實(shí)，大車企在與供應(yīng)商合作的時(shí)候，往往心存戒備，并非完全開放。
從目前與阿里合作的車企名單就能看出，斑馬智行在開拓新客戶方面的進(jìn)展并不順利。除了一汽大眾之外，其整車合作伙伴均為上汽集團(tuán)關(guān)聯(lián)的品牌，比如上汽榮威、斯柯達(dá)，以及與阿里合資的智己汽車。
這就是科技巨頭和車企之間合作的“微妙關(guān)系”。
實(shí)力較強(qiáng)的主機(jī)廠都不希望被“喧賓奪主”，而巨頭不論從營(yíng)銷力還是影響力上，都非常強(qiáng)勁，這會(huì)讓一些頭部車企在合作的過(guò)程中有所顧忌。華為的長(zhǎng)期合作車企大多為與自己有合作的車企，也是這一原因。
另外，車企與云服務(wù)平臺(tái)間的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問(wèn)題，也會(huì)在一定程度上影響汽車云行業(yè)的發(fā)展。
多方因素影響下，當(dāng)下車企和平臺(tái)間的通信協(xié)議還沒(méi)有完全統(tǒng)一，并且缺乏數(shù)據(jù)交互接口標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，會(huì)一定程度上影響汽車云平臺(tái)的服務(wù)，進(jìn)而影響車企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
保證數(shù)據(jù)信息的安全性，也極大考驗(yàn)云計(jì)算廠商的能力。
隨著汽車產(chǎn)業(yè)朝“新四化”方向發(fā)展，智能汽車會(huì)產(chǎn)出的海量數(shù)據(jù)會(huì)呈幾何級(jí)上升，作為儲(chǔ)存、處理數(shù)據(jù)的汽車云，自然也成為數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)的集中隱匿點(diǎn)。
近年來(lái)，有關(guān)云服務(wù)廠商泄露用戶資料的新聞，接連發(fā)生，其中不乏阿里云等頭部云廠商的身影。
2021年，阿里云被曝將用戶留存的注冊(cè)信息泄露給第三方合作伙伴。對(duì)此事，浙江省通信管理局特意下發(fā)官方文件，明確指出阿里云在未經(jīng)用戶同意的情況下，擅自將用戶留存的注冊(cè)信息泄露給第三方合作公司，責(zé)令其進(jìn)行改正。
在數(shù)據(jù)安全越來(lái)越被重視的今天，云計(jì)算平臺(tái)“事故”卻層出不窮。若類似情況發(fā)生在智能汽車時(shí)代，后果不堪設(shè)想。
如今，巨頭們已經(jīng)紛紛入場(chǎng)，但戰(zhàn)爭(zhēng)也只是剛剛開始，未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)將更多。所謂兵家必爭(zhēng)之地，往往伴隨著的是殘酷的角逐和技術(shù)的創(chuàng)新，能不能深入到行業(yè)里，真正搶到蛋糕，就要看未來(lái)它們的綜合實(shí)力了。