文|DoNews 張宇
編輯|楊博丞
造車新勢力月度銷冠易主,“蔚小理”格局正在被瓦解。
進入8月之后,多家造車新勢力陸續(xù)公布了7月的交付數據。整體來看,常年位居第一梯隊的“蔚小理”的銷量增長乏力,行業(yè)格局出現(xiàn)裂縫,而第二梯隊的哪吒汽車和零跑汽車趁機完成了反超。
具體來看,蔚來、小鵬汽車和理想汽車均面臨著同比增速放緩而環(huán)比增速下降的局面,其中,蔚來的交付量為10052輛,同比增長26.7%,環(huán)比下降22.4%;小鵬汽車的交付量為11524輛,同比增長43%,環(huán)比下降25%;理想汽車的交付量為10422輛,同比增長為21%,環(huán)比下降20%。作為對比,在2022年6月,“蔚小理”的同比增速分別為60.3%、133%和68.9%。
與“蔚小理”的頹勢恰好相反,哪吒汽車和零跑汽車的銷量增速繼續(xù)保持了高速增長的態(tài)勢。
2022年7月,哪吒汽車的交付量達到了14037輛,同比增長133.52%,環(huán)比增長6.69%,位居交付量排行榜榜首,而零跑汽的交付量為12044輛,同比增長177.00%,環(huán)比增長6.97%,位列交付量排行榜第二名,哪吒汽車和零跑汽車力壓“蔚小理”。
通過7月的交付數據至少可以得出兩個結論:一是無論同比增速還是環(huán)比增速,“蔚小理”高速增長的態(tài)勢似乎面臨終結;二是以哪吒汽車、零跑汽車為代表的的造車新勢力第二梯隊越來越強勢,并且趕超第一梯隊的野心逐漸顯現(xiàn)。
顯而易見的是,造車新勢力已不再是“蔚小理”的江湖,根據中國汽車工業(yè)協(xié)會預測,全國新能源汽車2022年的銷量將達到500萬輛,同比增長42%,第二梯隊仍有巨大的發(fā)展空間。
第二梯隊攻勢兇猛,成功反超“蔚小理”?
不容忽視的地方在于,哪吒汽車和零跑汽車的銷量趕超“蔚小理”的背后,與其品牌定位和價格區(qū)間有著密不可分的關系。
當前,哪吒汽車在售車型中,價格區(qū)間分別處于10萬元以下及10-16萬元,而零跑汽車10萬元以下價格區(qū)間的車型占總銷量的90%。相比之下,蔚來的平均售價超過40萬元,小鵬汽車的價格區(qū)間為15-40萬元,而理想汽車的價格區(qū)間則是30-50萬元。
顯而易見的是,哪吒汽車和零跑汽車的品牌定位偏向中低端,其憑借高性價比車型換回了銷量的增長,不過,價格區(qū)間較低也意味著利潤空間被擠壓,一旦供應鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)波動,哪吒汽車和零跑汽車將不可避免地受到影響,譬如動力電池原材料的價格在一年內翻了近10倍,壓力層層傳導,即便是特斯拉和“蔚小理”也叫苦不迭,更何況奉行低價策略以走量換取利潤的哪吒汽車和零跑汽車。
一位新能源汽車行業(yè)人士也向DoNews(ID:ilovedonews)表示,“哪吒汽車、零跑汽車主要是10萬元以下的車型暢銷,市場容量相對更大。相對而言,消費者還是會注重新能源汽車的性價比,因此其更容易快速進入市場,但銷量并不能完全決定一切。”
即便銷量超越了“蔚小理”,但哪吒汽車和零跑汽車的情況仍難言樂觀,以零跑汽車為例,其一共推出過3款車型,分別為2019年1月發(fā)布的轎跑零跑S01、2020年5月發(fā)布的微型車零跑T03,以及2021年9月發(fā)布的中型SUV零跑C11。其中,零跑S01和零跑C11的銷量較為平庸,而頂配不足8萬元的零跑T03一經推出便憑借優(yōu)異性能和高性價比獲得了市場的青睞,2021年第四季度,其出貨量已攀升至1.33萬輛,截至2021年12月31日,零跑T03累計交付量為3.9萬輛,占比超過89%。
威馬汽車也是第二梯隊成員,此前,威馬汽車創(chuàng)始人沈暉將威馬汽車品牌定位成“電動汽車版的大眾”,主攻10-20萬元的平價市場。簡而言之,威馬汽車的單車售價同樣顯著低于“蔚小理”,也是奉行低價策略。
根據威馬汽車招股書披露,其在2019年、2020年和2021年的總營收分別為17.62億元、26.71億元和47.73億元;經調整凈利潤分別為-40.4億元、-42.25億元和-53.63億元。同一時期,其毛利率分別為-58.3%、-43.5%和-41.1%,另外值得一提的是,零跑汽車的毛利率同樣為負,同一時期,其毛利率分別為-95.7%、-50.6%和-44.3%。
相比之下,蔚來、小鵬汽車和理想汽車在2021年的綜合毛利率分別為18.9%、12.5%和21.3%,而毛利率是反映盈利能力的關鍵指標,毛利率為負,意味著零跑汽車和威馬汽車仍處于“賠本賺吆喝”的階段。
顯然,以低價策略換取銷量并非長久之計,哪吒汽車和零跑汽車在2022年下半年開始沖擊中高端市場。7月31日,哪吒汽車基于“山海平臺”打造的中型電動轎車哪吒S正式上市,價格區(qū)間為20-30萬元,今年第四季度啟動交付,而零跑汽車也在5月啟動了中大型純電轎車C01的預售,價格區(qū)間為18-27萬元,預計今年第三季度上市。
哪吒S和零跑C01均承擔起了上探高端市場的重任,與“蔚小理”形成了正面競爭,不過,在中低端市場如魚得水的哪吒汽車和零跑汽車,能否在高端市場強行劃走“蔚小理”的一畝三分地,目前仍不得而知。
此外,哪吒汽車和零跑汽車還不得不提防華為、小米等跨界掠奪者以及燃油車企的新能源汽車品牌的進攻。根據小康股份披露的7月產銷快報,當月新能源汽車交付量為13291輛,同比增長317%,其中賽力斯汽車交付量為7807輛,同比增長8874%,而廣汽埃安的7月銷量數據顯示,其交付量為25033輛,同比增138%。
競爭再度加劇,先性價比還是先高端化?
隨著哪吒汽車和零跑汽車上探高端市場,新能源汽車廠商之間的競爭愈演愈烈。目前,蔚來正在布局中低端產品線,計劃面向大眾推出代號為“螢火蟲”的新品牌,主攻20萬元以下的中低端市場,試圖借助中低端市場提振銷量,據悉,“螢火蟲”將全面獨立運營,包括獨立的負責人和研發(fā)體系。
除了“螢火蟲”,在此之前的一季度財報電話會議上,蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌表示,內部項目代號為“ALPS(阿爾卑斯)”的新品牌的價格區(qū)間為20-30萬元,將搭載下一代NT3.0的技術,且搭載的是蔚來自產的動力電池,計劃于2024年量產。
與哪吒汽車、零跑汽車的“農村包圍城市”的戰(zhàn)略正好相反,蔚來則是“先城市,后農村”,而銷量壓力或許是蔚來啟動“螢火蟲”的主要原因,蔚來曾是造車新勢力交付量榜TOP1的??停缃袢毕丫?。
在2022年一季度時,“蔚小理”的交付量分別為25768輛、34561輛和31716輛。不僅如此,在2021年,蔚來、小鵬汽車和理想汽車的年度交付量分別為91429輛、98155輛和90491輛。蔚來不僅痛失銷冠已久,并且遠遠落后于小鵬汽車,與理想汽車的差距也越來越大。
直至2022年第二季度,蔚來才一掃頹勢,交付量有所回升,但較小鵬汽車和理想汽車仍有差距,甚至被哪吒汽車和零跑汽車碾壓,因此蔚來需要更廣泛的產品布局來保證其銷量增長及品牌發(fā)展。
圍繞品牌發(fā)展,蔚來在用戶體驗上投入了大量資金和精力,在新能源汽車市場中形成了獨特的競爭力,截至目前,蔚來在全國已累計建成換電站1011座(其中高速公路換電站256座)、充電站1681座、充電樁9603根,接入第三方充電樁超過52萬根,全國“電區(qū)房”覆蓋率達62.1%。一些列的布局,成為蔚來發(fā)力中低端市場的底牌及優(yōu)勢。
不過,雖然蔚來自上而下的發(fā)展戰(zhàn)略無可復制,但其明顯受到了高端市場的限制。乘聯(lián)會發(fā)布的《2022年6月份全國新能源市場深度分析報告》顯示,2022年上半年,新能源狹義乘用車廠商零售銷量排名前五中,“蔚小理”無一上榜。由此可見,僅僅布局高端市場對于第一梯隊的發(fā)展并非完全有利。
相比之下,哪吒汽車和零跑汽車自下而上的發(fā)展策略在現(xiàn)階段更具優(yōu)勢,目前,無論是高端市場還是中低端市場尚沒有形成隔閡和壁壘,獨特的技術積累、完善的服務體系足以支撐新能源汽車廠商向高端市場探索。
當下中國新能源汽車市場正處在爆發(fā)階段,對于任何一個新能源汽車廠商而言,局限在一個細分市場都不是長遠發(fā)展之際,借助行業(yè)風口,快速完善品牌布局或許才能搶占足夠多的市場先機。可以預見的是,隨著第一梯隊和第二梯隊互相攻入對方腹地,一場更為殘酷的競爭即將拉開帷幕。