文|未來(lái)學(xué)人
從9月23日起,大眾汽車美國(guó)田納西工廠的200名工人被迫休假,因?yàn)樯a(chǎn)線上的ID.4汽車暫時(shí)停售。停產(chǎn)期間,他們能夠獲得80%的基本工資和現(xiàn)有福利。
作為大眾銷量最高的電動(dòng)車型,ID.4今年上半年共售出8.68萬(wàn)輛,而去年則交付了39.4萬(wàn)輛。但是,因?yàn)殚T把手質(zhì)量問(wèn)題,大眾最近決定暫停該車型的生產(chǎn)和銷售,并召回近10萬(wàn)輛汽車。
調(diào)查顯示,由于捷克供應(yīng)商WITTE Automotive提供的隱藏式門把手防水性能不符合規(guī)范,ID.4門把手存在進(jìn)水風(fēng)險(xiǎn),電路板短路會(huì)導(dǎo)致車門在行駛過(guò)程中意外打開(kāi),從而構(gòu)成安全風(fēng)險(xiǎn)。雖然目前還沒(méi)有事故或傷害報(bào)告,但是大眾已經(jīng)收到293起相關(guān)的保修索賠。
作為解決方案,大眾表示將免費(fèi)為車主更換車門把手,并發(fā)布軟件更新以改善“車門參數(shù)”。車主將于11月1日前收到召回通知。但現(xiàn)在,大眾仍未找到技術(shù)解決方案。
這并不是該車型第1次召回,據(jù)美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局提供的召回信息顯示,該車型從2021年起共召回18次,僅門把手問(wèn)題就召回了三次,并且至今沒(méi)有解決。(作為對(duì)比,特斯拉數(shù)量也不少,Model3召回28次,Model Y召回29次。)
對(duì)于當(dāng)前的大眾汽車來(lái)說(shuō),門把手故障只是經(jīng)營(yíng)困境的冰山一角。這家成立于1937年、擁有80多年歷史的老牌車企,正面臨著銷量下滑、電車召回、競(jìng)爭(zhēng)力下降、工廠關(guān)閉等一系列問(wèn)題。
短短5年,汽車市場(chǎng)風(fēng)云變幻。期間,大眾一度采取激進(jìn)的電動(dòng)汽車戰(zhàn)略,并計(jì)劃投入千億歐元實(shí)現(xiàn)電氣化轉(zhuǎn)型。但是,在競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的市場(chǎng),大眾功課沒(méi)少做,錢也沒(méi)少砸,但結(jié)果卻不如人意,以至于陷入如今的困境。
一、電動(dòng),電動(dòng)!電動(dòng)……
電動(dòng)汽車從PPT變?yōu)闈M大街的交通工具,用了大約十年時(shí)間。十年間,造車新勢(shì)力換了好幾撥,最終特斯拉和中國(guó)品牌成為核心。而財(cái)大氣粗的傳統(tǒng)車企,在新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)和碳排放政策的驅(qū)動(dòng)下,其電氣化戰(zhàn)略也逐漸從油改電轉(zhuǎn)向激進(jìn)的純電。
大眾是其中的代表。2017年,大眾推出“2025全球戰(zhàn)略”,制定了到2025年電動(dòng)車年銷量100萬(wàn)輛的目標(biāo),而中國(guó)市場(chǎng)銷量占比將達(dá)到65%。在技術(shù)路線上,明顯分為兩個(gè)階段,一是到2019年主要基于MQB平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)有車型的油改電,二是2020年以后,主要基于MEB平臺(tái)推出新的ID系列純電和混動(dòng)車型。
從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看,大眾的戰(zhàn)略執(zhí)行按部就班,并且稍顯緩慢。2019年,中國(guó)新勢(shì)力剛過(guò)年交付過(guò)萬(wàn)的門檻,但特斯拉攻城略地、如日中天,全年交付了約36.75萬(wàn)輛電動(dòng)車,較2018年增長(zhǎng)了50%,成為美國(guó)市值第六大公司,并計(jì)劃在大眾的老家德國(guó)建設(shè)一座新的超級(jí)工廠。在這樣的環(huán)境下,大眾加快了戰(zhàn)略步伐,在中國(guó)新建了兩座電動(dòng)汽車工廠,并宣布向數(shù)字化項(xiàng)目投入40億歐元。
但直到2020年9月,大眾才推出首款全電動(dòng)ID系列車型ID.3。得益于MEB純電平臺(tái),ID家族終于跟汽油說(shuō)拜拜,實(shí)現(xiàn)真正法人電氣化。可是,由于售價(jià)和小型車型的限制,ID.3的銷量在上市初期也反響平平,直到一個(gè)月后大幅降價(jià),銷量才逐漸回升。
次年3月,大眾再次推出“ACCELERATE”計(jì)劃,提出到2030年,在歐洲80%、北美55%的銷售來(lái)自電池電動(dòng)汽車,到2026年,推出至少十款新車型,并對(duì)工廠、電池和充電設(shè)施進(jìn)行大力投資。
在這一加速計(jì)劃的推動(dòng)下,大眾先后推出了數(shù)款車型,憑借老牌車企的質(zhì)量、做工,贏得了一批車主。2021~2023年,大眾分別交付了26.3萬(wàn)、33萬(wàn)和39.4萬(wàn)輛電動(dòng)汽車,實(shí)現(xiàn)連續(xù)超20%的快速增長(zhǎng),在德國(guó)、美國(guó)、中國(guó)市場(chǎng)都表現(xiàn)不俗。
據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),大眾2023年在全球電動(dòng)車市場(chǎng)的份額約為4.6%,在所有品牌中排名第五。這一份額相較于前幾年有所提升,但與特斯拉(19.9%)和比亞迪(17.1%)相比,差距還是很大。盡管在歐洲市場(chǎng),大眾市場(chǎng)份額領(lǐng)先,但在中國(guó)市場(chǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)卻越來(lái)越激烈。
隨著比亞迪等本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起,大眾在中國(guó)的市場(chǎng)份額自2020年以來(lái)下降了5個(gè)百分點(diǎn),去年降至14.5%。大眾仍是汽油車的最大賣家,但在電動(dòng)車領(lǐng)域僅排名第七,而電動(dòng)車現(xiàn)在占中國(guó)汽車銷量近一半。
乍看起來(lái),大眾還沒(méi)有掉隊(duì)。但是,這不僅是市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng),更伴隨著激烈的價(jià)格戰(zhàn)。在中國(guó)廠商的推動(dòng)下,價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,德國(guó)汽車工會(huì)主席丹尼拉·卡瓦洛稱,不斷下調(diào)的價(jià)格,已導(dǎo)致大眾損失了數(shù)億歐元的利潤(rùn)?,F(xiàn)在,隨著電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅政策的出臺(tái),中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到歐洲,價(jià)格戰(zhàn)可能很快就帶到歐洲市場(chǎng)。
全球經(jīng)濟(jì)的下滑,帶來(lái)了進(jìn)一步的銷量下跌。亞洲市場(chǎng)之外,對(duì)于電動(dòng)汽車的需求正持續(xù)回落,而德國(guó)、美國(guó)、瑞典的車企,對(duì)于電氣化的熱情也逐漸冷卻。
5月,大眾宣布不再全力以赴發(fā)展電動(dòng)汽車,轉(zhuǎn)而增加插電式混合動(dòng)力車的生產(chǎn)。電池部門尋求外部融資的計(jì)劃被擱置,新建電動(dòng)汽車工廠的計(jì)劃也被取消。但大眾并沒(méi)有完全放棄電動(dòng)汽車,而是通過(guò)投資的方式,與其他品牌共同開(kāi)發(fā)。
去年7月,大眾宣布向小鵬投資7億美元,將基于小鵬G9中型電動(dòng)SUV的平臺(tái),共同開(kāi)發(fā)兩款電動(dòng)車。今年7月,大眾又以50億美元投資了美國(guó)電動(dòng)汽車公司Rivian,雙方將共同開(kāi)發(fā)車輛軟件。
作為老牌車企,硬件是大眾的優(yōu)勢(shì)。但軟件,一直是大眾的心頭病,也是它與造車新勢(shì)力差距最大的地方。大眾軟件開(kāi)發(fā)部門Cariad表現(xiàn)十分糟糕,交付的軟件笨拙且嚴(yán)重落后于計(jì)劃。這耗費(fèi)了大量時(shí)間和資金,也消耗了決策者的耐心,促使其做出放棄開(kāi)發(fā)大部分自有軟件的決定。
二、軟件!軟件,軟件……
在關(guān)鍵車載軟件方面,豐田、大眾、通用汽車等老牌車企,已經(jīng)落后于特斯拉和中國(guó)車企,這威脅到他們?cè)陔妱?dòng)汽車上獲取更高利潤(rùn)的能力。
咨詢公司高德納(Gartner)最新發(fā)布的汽車集團(tuán)數(shù)字化表現(xiàn)排名顯示,傳統(tǒng)車企中只有福特、通用和寶馬進(jìn)入前十,其余名次主要被中國(guó)的蔚來(lái)、小鵬和比亞迪以及特斯拉、Rivian和Lucid等美國(guó)初創(chuàng)公司占據(jù)。
這份年度“數(shù)字車企指數(shù)”顯示,包括大眾和豐田在內(nèi)的行業(yè)巨頭難以跟上變革步伐。在軟件定義汽車的時(shí)代,汽車行業(yè)的焦點(diǎn)已從高性能引擎轉(zhuǎn)向控制電池、安全功能、自動(dòng)駕駛技術(shù)和互聯(lián)性的軟件。盡管大眾為此耗資不菲,但仍然在競(jìng)賽中落后于對(duì)手。
軟件上的失敗,被歸咎于前任CEO赫伯特·迪斯和軟件開(kāi)發(fā)部門Cariad。2020 年,大眾成立了CARIAD部門,負(fù)責(zé)為包括保時(shí)捷和奧迪在內(nèi)的所有公司品牌構(gòu)建“統(tǒng)一軟件架構(gòu)”。除了提高生產(chǎn)效率外,大眾還設(shè)想通過(guò)技術(shù)許可費(fèi)和訂閱費(fèi)來(lái)獲得新的豐厚收入來(lái)源。
CARIAD在研發(fā)能力上過(guò)于自信。它拒絕簡(jiǎn)單使用外包,也拒絕與蘋果、谷歌和微軟等科技巨頭合作,而是雇傭了近6000名工程師,進(jìn)行內(nèi)部開(kāi)發(fā)。但是,該部門的執(zhí)行力非常糟糕,耗費(fèi)的研發(fā)費(fèi)用也十分驚人。
據(jù)福布斯報(bào)道,CARIAD就像是一個(gè)IT項(xiàng)目的“垃圾場(chǎng)”,匯集了各種各樣的技術(shù)包袱。當(dāng)CARIAD部門的CEO德克·希爾根伯格前去視察時(shí),有人跟他說(shuō),“歡迎來(lái)到壞賬銀行”。很明顯,有很多技術(shù)遺留問(wèn)題被扔給了CARIAD,但卻沒(méi)人去真正解決。
CARIAD開(kāi)發(fā)的延誤,使得一些重要節(jié)點(diǎn)被推遲。ID.3面市后, ID.4的發(fā)布就由于軟件問(wèn)題被推遲,而原本計(jì)劃2021年推出的高端電動(dòng)旗艦轎車Project Trinity,也因?yàn)镾SP軟件平臺(tái)的推遲而宣布“進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)”。SSP平臺(tái)是MEB平臺(tái)的繼任平臺(tái),將包含自動(dòng)駕駛、軟件訂閱等功能,被視為大眾的“燈塔項(xiàng)目、軟件夢(mèng)想之車”。
即便是車載系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),CARIAD表現(xiàn)也很糟糕。全球各地的車主都報(bào)告了信息娛樂(lè)屏幕、續(xù)航里程計(jì)算、胎壓讀書不準(zhǔn)、智能手機(jī)連接故障、充電等各種問(wèn)題。而這些功能正是特斯拉、理想、蔚來(lái)等車企的優(yōu)勢(shì)。
CARIAD陷入困境的第三年,迪斯給麥肯錫打了電話?!疤砹恕?,麥肯錫說(shuō)。據(jù)媒體透露,麥肯錫的報(bào)告非常驚人,預(yù)計(jì)到2026 年,CARIAD的成本將達(dá)到約35億歐元,到2039年將達(dá)到90億歐元。而因?yàn)樾萝囆偷陌l(fā)布推遲,保時(shí)捷的損失估計(jì)為25億歐元。
去年6月,迪斯被解雇。代價(jià)高昂的技術(shù)問(wèn)題,成為新任CEO奧利弗·布魯姆需要優(yōu)先解決的問(wèn)題。他上任后,迅速更換了CARIAD的大部分董事會(huì)成員和高管,包括這個(gè)部門的CEO、CFO、CTO。軟件成為大眾電動(dòng)計(jì)劃的主要障礙。布魯姆連續(xù)召開(kāi)會(huì)議,制定修訂后的軟件戰(zhàn)略。
想要在軟件競(jìng)爭(zhēng)中勝出,意味著更多真金白銀的投入。高盛分析師Kota Yuzawa估計(jì),任何汽車制造商開(kāi)發(fā)車載操作系統(tǒng)的成本至少需要110億美元。大眾沒(méi)有時(shí)間再去重新開(kāi)發(fā),或許,重新開(kāi)發(fā)的結(jié)果仍然一樣。自研的失敗,讓大眾開(kāi)始發(fā)揮自己最大的優(yōu)勢(shì)——資本的力量,從小鵬、Rivian、谷歌那里獲取軟件能力。
現(xiàn)在,大眾的工程師們變得謙虛起來(lái),求職欲望強(qiáng)烈。小鵬汽車聯(lián)合總裁顧穎彬曾透露,有數(shù)百名大眾汽車的員工在小鵬工作,雙方正共同研發(fā)適合中國(guó)市場(chǎng)的新電動(dòng)車型。他還提到,大眾員工在小鵬辦公的時(shí)間比小鵬員工在大眾工作的時(shí)間還要長(zhǎng),他們正在學(xué)習(xí)小鵬的技術(shù)。而小鵬則從德國(guó)合作伙伴那里學(xué)到供應(yīng)鏈合作方面的經(jīng)驗(yàn)。
雙方推出的車型將與小鵬和大眾目前銷售的車型截然不同。顧穎彬表示,這些新車型在續(xù)航、充電、智能駕駛和豪華配置方面將有顯著提升,而價(jià)格可能會(huì)與現(xiàn)有車型持平。
在美國(guó),大眾把目光鎖定Rivian,向處于財(cái)務(wù)困境中的Rivian投資50億美元,成立合資公司。大眾的投資將為其提供資金支持,幫助其擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,同時(shí)推進(jìn)新工廠的計(jì)劃。Rivian的基礎(chǔ)車輛軟件設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)將成為新公司軟件的基礎(chǔ),包括用戶界面軟件以及與車輛電機(jī)交互的深層軟件。
奧利弗·布魯姆強(qiáng)調(diào),車輛軟件子公司Cariad將繼續(xù)工作,新合資企業(yè)的工作將是對(duì)Cariad工作的補(bǔ)充,而非替代。
三、成本……成本,成本!
“成本,成本,成本!”除了軟件,成本是奧利弗·布魯姆認(rèn)為亟需解決的問(wèn)題??s減成本的壓力,往往是營(yíng)收與利潤(rùn)的下滑使然。而大眾正面臨著利潤(rùn)率的嚴(yán)重下滑、不健康的現(xiàn)金流和高企的經(jīng)營(yíng)成本。
汽車價(jià)格的下調(diào),讓大眾利潤(rùn)率嚴(yán)重下滑。大眾乘用車品牌的利潤(rùn)率正從第一季度的4%暴跌至第二季度的0.9%。相比之下,歐洲另外兩大汽車制造商雷諾和斯泰蘭蒂斯的利潤(rùn)率在今年上半年分別為 8.1% 和 10%。大眾股東表示,”公司規(guī)模如此之大,卻沒(méi)有帶來(lái)豐厚的回報(bào)。”
現(xiàn)金流是衡量大眾運(yùn)營(yíng)健康狀況的關(guān)鍵指標(biāo),該集團(tuán)在2024年上半年變?yōu)樨?fù)數(shù),為負(fù)1億歐元,而去年同期為正25億歐元?,F(xiàn)金流的大幅減少,給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)流動(dòng)性壓力。
能源和勞動(dòng)力成本,是大眾面臨的另一大壓力。這兩個(gè)成本位居歐洲前列,也成為德國(guó)化工和鋼鐵行業(yè)的一大難題?;ㄆ旆治鰩煴硎荆骸靶碌牧畠r(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、更高的能源價(jià)格以及高昂的勞動(dòng)力成本都使前景十分艱難。”
在財(cái)務(wù)壓力下,布魯姆和新任CFO阿諾·安特利茨(Arno Antlitz)實(shí)施了大刀闊斧、頗具創(chuàng)新的戰(zhàn)略舉措——關(guān)閉工廠。
9月3日,布魯姆宣布,大眾考慮關(guān)閉德國(guó)工廠,以應(yīng)對(duì)目前的嚴(yán)峻形勢(shì)。這將是大眾首次在德國(guó)關(guān)閉工廠。不過(guò),由于治理結(jié)構(gòu)的限制,這一決策遭到了工人代表的堅(jiān)決抵抗。大眾的治理結(jié)構(gòu)賦予了工人和下薩克森州政府重大權(quán)力,該州持有大眾20%的股份,并擁有10萬(wàn)大眾德國(guó)員工。下薩克森州州長(zhǎng)斯特凡·魏爾表示,他支持削減成本,但更傾向于工廠關(guān)閉的替代方案。
想要戰(zhàn)勝根深蒂固的利益集團(tuán),可謂困難重重。這些利益確保了大眾嚴(yán)重依賴昂貴的德國(guó)工人,即使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到成本較低的國(guó)家。他的前任赫伯特·迪斯曾與工會(huì)曾發(fā)生多次沖突,而布魯姆也不見(jiàn)得能取得更好的結(jié)果。
除了德國(guó)工廠,奧迪在比利時(shí)首都布魯塞爾的工廠也正在面臨關(guān)閉。兩年前,該工廠還開(kāi)始生產(chǎn)被譽(yù)為品牌下一代旗艦車型的全電動(dòng)Q8 e-tron。如今,這座超過(guò)70年、生產(chǎn)過(guò)軍用車輛、甲殼蟲(chóng)、高爾夫、奧迪等車型的工廠即將關(guān)閉,3000名員工面臨失業(yè)。
四、速度!速度!速度!
9月4日,16000名德國(guó)工人聚集聽(tīng)取管理層關(guān)于削減成本的講話。新任CFO阿諾·安特利茨說(shuō):“我們還有一兩年的時(shí)間來(lái)扭轉(zhuǎn)局勢(shì)?!?/p>
安特利茨一向以嚴(yán)控成本聞名,而此次任職,他的任務(wù)正是提高效率、釋放資金。今年5月,他曾警告稱,大眾大約有兩三年的時(shí)間來(lái)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)。這次,他把原本緊張的時(shí)間表又壓縮了一年。
留給大眾的時(shí)間不多了。布魯姆和安特利茨知道,想要真正重回競(jìng)爭(zhēng)軌道,大眾需要以“中國(guó)速度”前進(jìn)。在中國(guó),大眾希望借助小鵬的專長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)這樣的速度,將新車型上市時(shí)間縮短30%,并將生產(chǎn)成本降低40%;在德國(guó),大眾需要首先解決過(guò)去幾年的巨額投入積累、遺留下來(lái)的財(cái)務(wù)問(wèn)題;在美國(guó),大眾則需要盡快與Rivian進(jìn)行技術(shù)融合、開(kāi)發(fā)出新車型。
在2021年的“ACCELERATE”加速計(jì)劃中,大眾欲速而未達(dá),反而浪費(fèi)了時(shí)間和機(jī)會(huì),并不得不面臨財(cái)務(wù)危機(jī)。而當(dāng)財(cái)務(wù)成為優(yōu)先事項(xiàng),決策者就必須被迫做出某些決定,比如,棄卒,甚至棄馬、棄炮保車。
這次,大眾能否在正確的方向、以正確的方式加速?追求工作生活平衡的德國(guó)人,能快起來(lái)嗎?
從整個(gè)公司來(lái)說(shuō),每一項(xiàng)轉(zhuǎn)變都需要時(shí)間。而現(xiàn)在需要以最快速度解決的問(wèn)題,或許就是盡快修好ID.4的門把手。