黨的二十屆三中全會公報提到，中國式現(xiàn)代化是人與自然和諧共生的現(xiàn)代化。要完善生態(tài)文明基礎體制，健全生態(tài)環(huán)境治理體系，健全綠色低碳發(fā)展機制。全會審議通過的《中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現(xiàn)代化的決定》對深化生態(tài)文明體制改革作出部署，提出健全綠色低碳發(fā)展機制，聚焦建設美麗中國，加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，健全生態(tài)環(huán)境治理體系，推進生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展，促進人與自然和諧共生。
2023年底召開的中央金融工作會議首次提出要加快建設金融強國，明確做好“五篇大文章”，為金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。在“五篇大文章”中，綠色金融被擺在了重要位置。發(fā)展好綠色金融，是服務美麗中國建設的必然要求，是支持實體經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)金融高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容。
作為資本市場的重要參與者，證券公司是落實金融支持五篇大文章的重要力量。根據(jù)《平安證券2023年度環(huán)境信息披露報告》顯示，公司響應國家“3060”雙碳目標，創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品，深化綠色金融服務，深度參與綠色發(fā)展、“雙碳”、氣候變化等相關研究，形成一批有特色、首創(chuàng)性的綠色金融項目。同時，平安證券全面貫徹綠色運營理念，推進綠色辦公，將節(jié)能減排工作做精做細，以長期資本支持經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和環(huán)境改善。
2024年以來，平安證券積極響應國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，將綠色金融理念根植于業(yè)務發(fā)展之中，在業(yè)務拓展和服務客戶過程中加大資源傾斜，重點支持清潔能源、新能源、環(huán)境保護等重點領域綠色金融業(yè)務，為新質(zhì)生產(chǎn)力賦予綠色發(fā)展底色，以實際行動助力碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)。2024年上半年，平安證券主承銷綠色債券和ABS 6只，承銷規(guī)模28.37億元。
助力深擔集團發(fā)行全國首單碳資產(chǎn)ABS
今年7月，“深圳擔保集團-南山區(qū)-中小微企業(yè)19號資產(chǎn)支持專項計劃（碳資產(chǎn)）”在深交所正式掛牌，平安證券擔任計劃管理人及獨家銷售機構。本項目是全國首單碳資產(chǎn)證券化產(chǎn)品掛牌發(fā)行，標志著深圳率先實現(xiàn)了碳資產(chǎn)證券化從“0”到“1”的突破。
碳資產(chǎn)證券化，以企業(yè)碳資產(chǎn)未來預期收益為支撐，通過發(fā)行市場流通證券，為企業(yè)提供融資支持。本期項目由深圳市中小擔小額貸款有限公司作為原始權益人、其股東是深圳擔保集團有限公司，本期發(fā)行規(guī)模1.15億元，票面利率2.2%，創(chuàng)深擔集團資產(chǎn)證券化產(chǎn)品利率新低。
平安證券作為計劃管理人及獨家銷售機構，以企業(yè)碳排放權質(zhì)押貸款債權作為基礎資產(chǎn)，助力企業(yè)“綠產(chǎn)”變資產(chǎn)，以金融創(chuàng)新帶動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，碳資產(chǎn)證券化作為推動碳減排的重要市場化工具，對加強碳市場的流動性和活躍度，推動全國碳交易市場擴容升級和提質(zhì)提效，推動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，意義重大。
推動落地全國首單水電類公募REIT
今年3月，由平安證券擔任財務顧問的全國首單水電類公募REIT——嘉實中國電建清潔能源REIT項目成功上市，發(fā)行規(guī)模10.7億元，受到市場投資人的踴躍認購。
水電行業(yè)是資本密集型的公用事業(yè)，資金壁壘要求較高。平安證券充分發(fā)揮資本中介功能，引導社會資本流入綠色發(fā)展領域，通過盤活優(yōu)質(zhì)的水電基礎設施存量資產(chǎn)，加快水電站投資資金周轉(zhuǎn)，為基礎設施項目提供資金來源，形成投融資良性循環(huán)，并與市場共享水電站運營帶來的穩(wěn)定收益，實現(xiàn)多方共贏。
嘉實中國電建清潔能源REIT項目的上市，使我國基礎設施REITs進一步擴容到水電領域，其將在提升地方經(jīng)濟發(fā)展新動能、服務經(jīng)濟社會綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮積極作用。同時，項目的成功發(fā)行也充分展現(xiàn)了平安證券服務國家綠色戰(zhàn)略、支持實體經(jīng)濟綠色發(fā)展的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神。
創(chuàng)新支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，作為其重要支撐的充換電基礎設施正逐步成為推動交通能源融合的關鍵力量。平安證券緊跟新能源時代的步伐，以新質(zhì)生產(chǎn)力為引領，充分挖掘項目基礎資產(chǎn)符合《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)目錄》類別的優(yōu)勢，成功助力徐工租賃發(fā)行綠色資產(chǎn)支持專項計劃，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈引入金融活水，為綠色出行和可持續(xù)發(fā)展貢獻金融力量。
今年6月，由平安證券擔任銷售機構的徐工租賃6期綠色資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本期發(fā)行規(guī)模6億元，優(yōu)先級各檔資產(chǎn)支持證券評級均為AAA，其中優(yōu)先A1級發(fā)行利率低至2.14%，創(chuàng)江蘇省融資租賃類資產(chǎn)證券化發(fā)行利率歷史新低。該期資產(chǎn)支持證券的基礎資產(chǎn)資金流來源全部為新能源車和新能源充電樁融資租賃貸款，均來源于新能源車和新能源充電樁的購置消費活動，這對于新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，踐行綠色發(fā)展理念具有重大意義。
自2022年與江蘇徐工工程機械租賃有限公司建立合作關系以來，平安證券以專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務協(xié)助徐工租賃累計發(fā)行12期資產(chǎn)支持專項計劃規(guī)模139億元，公司承銷規(guī)模達52億元。
引導資本投向綠色發(fā)展領域
在“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，平安證券積極響應國家關于綠色金融業(yè)務的部署，踐行ESG理念。今年5月，平安證券擔任銷售機構，助力泰康資產(chǎn)-中電投租賃1號碳中和綠色資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。在銷售推介過程中，充分闡釋了本次專項計劃募集資金擬投放的可再生能源發(fā)電項目符合國家、地方產(chǎn)業(yè)政策要求。該產(chǎn)品的成功發(fā)行，有助于引導資本投向綠色發(fā)展領域。
公開資料顯示，該項目原始權益人為中電投融和融資租賃有限公司，其資產(chǎn)池主要由新能源發(fā)電領域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組成，注冊資本高達15.07億美元，擁有中誠信、新世紀AAA級主體評級。
該次專項計劃募集資金擬投放的可再生能源發(fā)電（光伏發(fā)電、風力發(fā)電）項目，有效提升了公司對綠色金融的服務能力?？紤]該次專項計劃募集資金投放規(guī)模占項目總投資的比例，該專項計劃募集資金預計可實現(xiàn)二氧化碳年減排量27.02萬噸、年替代化石能源量10.12萬噸標準煤，二氧化硫年減排量35.45噸，氮氧化物年減排量53.35噸，煙塵年減排量7.72噸，將大幅減少煤耗及污染物排放，改善環(huán)境質(zhì)量，并在一定程度上改善當?shù)啬茉垂Y構，帶動多元產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。
綠色金融對推動經(jīng)濟社會綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義。黨的二十屆三中全會提出，必須完善生態(tài)文明制度體系，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，積極應對氣候變化，加快完善落實綠水青山就是金山銀山理念的體制機制。要完善生態(tài)文明基礎體制，健全生態(tài)環(huán)境治理體系，健全綠色低碳發(fā)展機制。未來，平安證券將按照黨中央關于經(jīng)濟工作的決策部署，落實好宏觀政策，在中國證監(jiān)會的正確領導下，按照中國證券業(yè)協(xié)會指導，全面貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，引導和激勵更多社會資本流向綠色低碳行業(yè)，扎實推進綠色低碳發(fā)展，以實際行動促進綠色金融發(fā)展，為更好地服務和支撐中國式現(xiàn)代化建設貢獻金融力量。