信達證券:AI或引領終端換機潮流,關注果鏈低估值績優(yōu)個股

信達證券近日研報表示,AI或引領終端換機潮流,關注果鏈低估值績優(yōu)個股。從產(chǎn)業(yè)鏈上看,大模型的迭代仍然迅速,且硬件端和模型架構端的優(yōu)化使得算力成本迅速降低。音響、手機、電腦等終端廠商均在大力布局AI應用,AI有望升華消費電子終端的定義,為行業(yè)帶來新一輪換機周期。蘋果方面,軟件端WWDC發(fā)布Apple Intelligence,展現(xiàn)出完善的AI布局,即“設備端模型+私有云計算+第三方大模型”相結合,展現(xiàn)了作為行業(yè)創(chuàng)新標桿的強大實力和前瞻性。硬件端蘋果M4芯片性能強悍,新M4芯片的單核及多核性能均創(chuàng)下新高,除使用臺積電最新3nm工藝外,新引入的ARMv9架構使得M4能夠更有效地運行復雜的工作負載。與M2相比,M4在單核性能上提升了48%,多核性能則提升了大約52%,強大的性能使得M4在當下處理器行業(yè)中具有較大競爭優(yōu)勢。設備端,蘋果去年底以來受到安卓銷量崛起的沖擊,當前果鏈較多個股處于低估值水位,建議持續(xù)關注。

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