界面新聞?dòng)浾?| 李如嘉
界面新聞編輯 | 宋佳楠
國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商正處在盈利前夕的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
作為該領(lǐng)域的頭部公司，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技都在一季報(bào)中不約而同地提及盈利預(yù)判，前者將實(shí)現(xiàn)收支平衡的時(shí)間定在了2025年，或者則稱最快會(huì)是今年四季度。
今年國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)出貨量增速可謂迅猛。根據(jù)速騰聚創(chuàng)的財(cái)報(bào)，一季度該公司累計(jì)出貨量達(dá)12萬(wàn)顆，同比暴增457%。禾賽的這一數(shù)字為5.9萬(wàn)顆，盡管不及前者，但較去年同期也大幅增加了69.7%。
支撐兩家公司實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的都是ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）激光雷達(dá)產(chǎn)品。
放眼整個(gè)行業(yè)，激光雷達(dá)的出貨增速也很可觀。2023年，全球乘用車載激光雷達(dá)出貨量近60萬(wàn)臺(tái)，到了2024年有望達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福也曾多次公開(kāi)表示，“汽車工業(yè)大變革，上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化?！?/p>
盡管增速夠快，但激光雷達(dá)的滲透率卻不高，2023年僅為3%。由于價(jià)格高昂，其主要搭載的車型多在20萬(wàn)元以上，并非市場(chǎng)主流售賣車型。此外，激光雷達(dá)廠商還需要應(yīng)對(duì)與純視覺(jué)技術(shù)的路線之爭(zhēng)，以及價(jià)格成本、企業(yè)實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多方挑戰(zhàn)。
在智能化的浪潮里，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商的命運(yùn)也起伏不斷。
在成本與價(jià)格間拉鋸
用激光雷達(dá)作主傳感器是智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)路線之一，另一種則是把攝像頭作為主傳感器、舍棄激光雷達(dá)的純視覺(jué)路線。
2018年到2022年，激光雷達(dá)處于行業(yè)發(fā)展早期，主要服務(wù)于L3、L4自動(dòng)駕駛技術(shù)（該技術(shù)根據(jù)自動(dòng)化程度不同共分為六個(gè)等級(jí)），例如Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）。但由于L3、L4的商業(yè)化落地遲遲不能實(shí)現(xiàn)，近年來(lái)，激光雷達(dá)廠商開(kāi)始將市場(chǎng)重心放在為ADAS提供感知上。
在轉(zhuǎn)向中，激光雷達(dá)面臨的最大問(wèn)題是價(jià)格和成本之間的拉鋸。早期Robotaxi的成本在百萬(wàn)元以上，激光雷達(dá)的價(jià)格最貴甚至能達(dá)到幾十萬(wàn)元，乘用車車企很難負(fù)擔(dān)起如此昂貴的硬件成本。
以一臺(tái)20萬(wàn)元的新能源車為例，通常智駕方案的成本會(huì)控制在4%以內(nèi)，即8000元左右。就在3年前，激光雷達(dá)的價(jià)格普遍還是5000元一顆，超出了智駕成本的一半，導(dǎo)致很少有車企愿意在這個(gè)價(jià)位的車上搭載激光雷達(dá)。這種觀念也逐漸蔓延至更多非主流車型上。
馬斯克則給純視覺(jué)自動(dòng)駕駛方案添了一把“火”。2021年，在他的帶領(lǐng)下，特斯拉成為首個(gè)將純視覺(jué)自動(dòng)駕駛方案應(yīng)用量產(chǎn)車型的公司，完全舍棄了激光雷達(dá)的輔助，從而大大降低車輛的硬件成本。國(guó)內(nèi)一眾智駕公司和車企在看到特斯拉取得的成功后，紛紛舉旗投入純視覺(jué)大潮。
車企跟風(fēng)與近兩年消費(fèi)者購(gòu)車趨于理性有密切關(guān)系，他們不得不“祭出”價(jià)格大旗來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。為了緩解因價(jià)格戰(zhàn)加劇和營(yíng)銷支出上升而增加的利潤(rùn)率壓力，降低成本成了車企的優(yōu)先選項(xiàng)，激光雷達(dá)的排位自然不斷后移。
這種壓力也直接傳導(dǎo)至激光雷達(dá)廠商身上?！拔覀儸F(xiàn)在被主機(jī)廠客戶逼得很緊，他們希望傳感器、域控芯片等成本越低越好，我完全理解?！焙藤惵?lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆對(duì)界面新聞等媒體表示。
但他同時(shí)指出，為了控制這些表面上的成本，可能需要付出更高的“綜合成本”。
選擇視覺(jué)路線的特斯拉不僅在算法上有優(yōu)勢(shì)，其綜合實(shí)力還建立在車載芯片自研、數(shù)據(jù)回環(huán)和自動(dòng)化標(biāo)注、自建超算中心訓(xùn)練模型等一系列能力之上。該公司今年計(jì)劃在AI訓(xùn)練和推理方面投入約100億美元。
毫末智行此前曾對(duì)界面新聞表達(dá)了類似觀點(diǎn)，認(rèn)為雖然舍棄激光雷達(dá)可以降低硬件成本，但是純視覺(jué)感知方案對(duì)軟件研發(fā)的要求更高，前期投入更大。
“不是每一個(gè)車企都是特斯拉?！币粡娇萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，由于選擇純視覺(jué)路線的開(kāi)發(fā)成本巨大，從去年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)很少有智駕公司和車企選擇堅(jiān)持做純視覺(jué)。
而就激光雷達(dá)技術(shù)本身而言，也有其不可替代之處——它不僅是功能件，還是安全件。
激光雷達(dá)屬于主動(dòng)發(fā)光，相比用攝像頭被動(dòng)感知的視覺(jué)系統(tǒng)可以不受環(huán)境光影響。麻省理工學(xué)院（MIT）團(tuán)隊(duì)2022年的一項(xiàng)研究表明，配備了激光雷達(dá)的融合方法將夜間的感知精度提高了3倍，還可以降低自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)（AEB）的誤觸發(fā)次數(shù)。
“很難有人會(huì)為了省點(diǎn)錢去犧牲安全?！崩钜环f(shuō)。
逆水行舟，降降降
盡管“池水”尚淺，但國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商們頻繁進(jìn)出。
“汽車行業(yè)變化很大，和消費(fèi)電子的節(jié)奏逐漸接近?！币粡娇萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴界面新聞。
消費(fèi)電子產(chǎn)品平均售價(jià)低，迭代快，供應(yīng)商需要一刻不停地做研發(fā)、降成本、推新品。這種節(jié)奏也越來(lái)越多地映射到汽車行業(yè)內(nèi)。傳統(tǒng)汽車行業(yè)一個(gè)車型的生命周期是7年，3年中期改款。但現(xiàn)在中國(guó)車企，尤其是新能源車企，基本一代車型的生命周期是3到5年，每年一次改款。
上述一徑科技負(fù)責(zé)人提到，從第一代激光雷達(dá)上車到現(xiàn)在不過(guò)幾年時(shí)間，過(guò)往時(shí)代的產(chǎn)品無(wú)論從成本還是性能來(lái)看，已經(jīng)跟不上現(xiàn)在的新架構(gòu)產(chǎn)品了。
這對(duì)于供應(yīng)商而言無(wú)疑是巨大的挑戰(zhàn)。以往他們的產(chǎn)品只要進(jìn)入一款車型的供應(yīng)鏈，在3年甚至7年內(nèi)都很“安全”，現(xiàn)在可能在每年一次的改款中就會(huì)被淘汰。當(dāng)然也存在著機(jī)遇，有更多項(xiàng)目的窗口是開(kāi)放的。
根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，2023年全年，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通以及華為技術(shù)激光雷達(dá)搭載量（不包含進(jìn)口和選配）位居前列，共計(jì)占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額。禾賽科技以37.3%的份額位列第一，圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)等分列后幾位。
今年的排名則迅速發(fā)生了改變，從中可以窺見(jiàn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。1至3月，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)裝機(jī)量轉(zhuǎn)而拿下第一，占據(jù)51.6%的市場(chǎng)份額；禾賽科技僅排第三，占15.2%的份額；華為則升至第二位，份額為18.6%。
面對(duì)生存考驗(yàn)，廠商們拼價(jià)格、拼技術(shù)，生產(chǎn)線不停、內(nèi)卷不息，目前已經(jīng)步入“千元時(shí)代”。
北京車展期間，多家國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商推出了自己的新品。其中，速騰聚創(chuàng)發(fā)布的新中長(zhǎng)距激光雷達(dá)MX將以低于200美元的成本實(shí)現(xiàn)其第一個(gè)項(xiàng)目的量產(chǎn)。此前，速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品價(jià)格在500美元左右，此次MX的降幅超過(guò)60%。
這家公司還計(jì)劃在未來(lái)進(jìn)一步壓低該成本價(jià)格。據(jù)速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮透露，會(huì)盡快將價(jià)格鎖定到1000元左右。
一徑科技在年初將激光雷達(dá)產(chǎn)品ZVISION EZ6的成本拉低至2000元以下后，又快速發(fā)布了ZVISION EZ5。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新品價(jià)格同樣將在200美金以內(nèi)，并且有明確降本到1000元人民幣以內(nèi)的路徑。
對(duì)比之前國(guó)聯(lián)證券預(yù)測(cè)的2023-2027年單顆激光雷達(dá)價(jià)格分別為4500元、3800元、3300元、3000元和2800元，目前的降價(jià)速度遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。
改進(jìn)架構(gòu)和規(guī)?；羌す饫走_(dá)廠商降價(jià)的兩條普遍路徑。
不同廠商對(duì)架構(gòu)的選擇也不同。以速騰聚創(chuàng)為例，這家公司使用二維掃描的技術(shù)路線，通過(guò)將激光雷達(dá)的各個(gè)板塊盡可能芯片化，避免電機(jī)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的NVH（噪聲、振動(dòng)和聲振粗糙度）風(fēng)險(xiǎn)以及長(zhǎng)時(shí)間使用后的劣化，同時(shí)突破體系的限制。
而在處理端，該公司對(duì)收發(fā)的模擬前端，包括數(shù)字的鏈路端還有算法端都做了集成，做到一塊系統(tǒng)級(jí)專用芯片里（速騰自研SoC：M-Core)。
結(jié)構(gòu)變簡(jiǎn)單之后，生產(chǎn)難度和產(chǎn)能壓力隨之下降，上游工藝的成熟度反而在不斷提升。
邱純潮認(rèn)為，現(xiàn)在量產(chǎn)產(chǎn)品的架構(gòu)還不是終點(diǎn)，未來(lái)速騰量產(chǎn)的激光雷達(dá)產(chǎn)品可以由5個(gè)收發(fā)模組變?yōu)橐粋€(gè)，進(jìn)一步降低內(nèi)部元器件的數(shù)量和系統(tǒng)復(fù)雜程度，帶動(dòng)成本繼續(xù)往下走。
對(duì)于產(chǎn)品的發(fā)展布局，速騰聚創(chuàng)選擇了平臺(tái)化的迭代模式，這樣每一代產(chǎn)品的變化不會(huì)太大，產(chǎn)線和供應(yīng)鏈資源可以復(fù)用，產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性更高，也可以節(jié)約一部分成本。邱純潮期望通過(guò)規(guī)?；姆绞剑瑢⒈趬局鸩阶龈?，慢慢形成代差，獲得更高的毛利率。
“如果降價(jià)提供給消費(fèi)者的是一款性能不全的產(chǎn)品，實(shí)際上是沒(méi)有意義的?！币幻す饫走_(dá)業(yè)內(nèi)人士向界面新聞分析稱，未來(lái)純視覺(jué)方案在L3以下的智能駕駛上將逐漸達(dá)到和搭載激光雷達(dá)同樣的性能，激光雷達(dá)在降價(jià)的同時(shí)性能也要保持甚至不斷升級(jí)，才能有競(jìng)爭(zhēng)力。
不只是激光雷達(dá)廠商單方面主動(dòng)降本，車企也在其中扮演了重要角色。一徑科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴界面新聞，在一些通用元件上，一些頭部車企會(huì)以大客戶的身份幫激光雷達(dá)廠商談一個(gè)更低的供應(yīng)價(jià)格。車企并不希望供應(yīng)商一直處于負(fù)毛利供貨的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游其實(shí)是在共同努力去降本。
賭一個(gè)未來(lái)
當(dāng)激光雷達(dá)成本不斷降低之后，在15萬(wàn)-20萬(wàn)的車型上搭載激光雷達(dá)成為可能。這也為廠商們進(jìn)入更廣闊的市場(chǎng)空間打下基礎(chǔ)。根據(jù)計(jì)算，2024年激光雷達(dá)在15萬(wàn)以上新能源市場(chǎng)的滲透率將超過(guò)16%。按照李一帆的判斷，2024年之后，激光雷達(dá)的滲透率會(huì)如智能手機(jī)和新能源車一樣，迎來(lái)跨越式增長(zhǎng)。
今年4月上半月，中國(guó)乘用車市場(chǎng)零售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車市場(chǎng)滲透率首次突破50%，市場(chǎng)占比首次超過(guò)燃油車。在4月底舉行的北京車展上，新能源車也占據(jù)了C位。
“這可能是第一次，我們?cè)谲囌股蠋缀蹩床坏饺加托萝嚨陌l(fā)布?！比疸y中國(guó)汽車行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)主管鞏旻接受界面新聞等媒體采訪時(shí)提到，目前汽車及新能源車行業(yè)的格局，也將影響上游產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化零部件和智能化電子硬件及相應(yīng)的軟件轉(zhuǎn)移。這兩方面最前沿的科技和最激烈的競(jìng)爭(zhēng)都在中國(guó)。
幾家主要的激光雷達(dá)公司銷量依賴于少數(shù)頭部車企和車型。如禾賽合作的理想、小米，速騰聚創(chuàng)合作的小鵬、吉利等，都會(huì)因爆款車型的出現(xiàn)影響整個(gè)市場(chǎng)的出貨量份額。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)乘用車市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）的標(biāo)配激光雷達(dá)交付量中，銷量TOP 10的搭載車型交付占比超過(guò)70%，其余車型平均交付只有不到6000顆。
李一帆便認(rèn)為，目前雖然在Robotaxi上搭載激光雷達(dá)還沒(méi)有成為一個(gè)賺錢的生意，但是在ADAS上，激光雷達(dá)已經(jīng)被車企認(rèn)可，也被消費(fèi)者認(rèn)可。這樣的車款毛利率更高，達(dá)成了商業(yè)上的閉環(huán)。
但汽車并不能全部承載激光雷達(dá)廠商們的野心。邱純潮稱，僅在車載領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)已經(jīng)可以做到扭虧，公司現(xiàn)在對(duì)于AI和機(jī)器人領(lǐng)域仍有大筆研發(fā)投入。
“機(jī)器人市場(chǎng)最終能做到10倍，甚至100倍汽車的量。”他表示，“包括人形機(jī)器人、物流送貨機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、掃地機(jī)器人等等，只要需要進(jìn)行移動(dòng)的機(jī)器人，基本上都會(huì)應(yīng)用到激光雷達(dá)來(lái)提升它的智能化水平。”
目前速騰聚創(chuàng)有約2000多家機(jī)器人公司的客戶。與汽車行業(yè)不同，機(jī)器人公司客戶的特點(diǎn)是多和散，每一家客戶的需求量比較小，現(xiàn)在還處于應(yīng)用探索階段，因此車載激光雷達(dá)依然是營(yíng)收的基本面。不過(guò)，得益于人形機(jī)器人等新概念的提出，行業(yè)可以看到激光雷達(dá)更廣泛的應(yīng)用空間。
盡管激光雷達(dá)廠商普遍處于虧損狀態(tài)，但在研發(fā)層面仍在加大投入。一季度，速騰聚創(chuàng)的研發(fā)投入約1.5億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到97.4%；禾賽科技的研發(fā)開(kāi)支為1.94億元，這當(dāng)中也包括對(duì)機(jī)器人的投入。
兩家企業(yè)還試圖拓展海外市場(chǎng)。本季度，禾賽與兩家全球收入排名前十的國(guó)際汽車廠商達(dá)成了激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)合作，其中包括一家國(guó)際汽車品牌的全球量產(chǎn)車型。速騰聚創(chuàng)官方信息則顯示，已經(jīng)與2021–2022年全球銷量最大的整車廠合作，媒體猜測(cè)該整車廠為日本豐田。
在《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單全球收入最高的10家國(guó)際汽車廠商中，有8家汽車廠商或其合資合作伙伴已經(jīng)與速騰聚創(chuàng)達(dá)成了量產(chǎn)定點(diǎn)合作關(guān)系，有6家汽車廠商或其合資合作伙伴已經(jīng)與禾賽科技達(dá)成了量產(chǎn)定點(diǎn)合作關(guān)系。
一徑科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)激光雷達(dá)的未來(lái)抱有信心。他認(rèn)為，如果從成本角度考慮，大家會(huì)在幾種傳感器之間去做取舍，但當(dāng)成本降低到一定水平，和高端攝像頭所差無(wú)幾，或者說(shuō)從成本和所帶來(lái)的系統(tǒng)增益來(lái)看，激光雷達(dá)達(dá)到了一個(gè)比較高的性價(jià)比，那么企業(yè)一定會(huì)希望將激光雷達(dá)納入系統(tǒng)。
大浪淘沙，瞬息萬(wàn)變，激光雷達(dá)廠商都等待著能賭贏未來(lái)。