界面新聞記者 | 劉嘉欣
受全球汽車市場回暖影響,跨國零部件巨頭去年業(yè)績明顯提升。在界面新聞統計的八家頭部供應商中,2023年的營收和利潤均獲得不同程度的增長。
但隨著電動汽車對汽車產業(yè)鏈的重塑,三電系統和智能化技術沖擊了變速箱、燃油發(fā)動機的市場份額,傳統頭部汽車供應商紛紛裁員、調整業(yè)務架構以尋求電動化轉型。
作為全球汽車零部件霸主,博世以916億歐元的年銷售額遠超其他零部件供應商。面對電動化趨勢,博世此前重組汽車業(yè)務板塊,將其更名為智能出行事業(yè)部,并規(guī)劃該部門平均每年增長約6%、2029年銷售額超過800億歐元。
業(yè)績超過了上述預期,該部門2023年營收達563億歐元,同比增長7%(扣除匯率影響后增幅達11%),是博世增長最為強勁的業(yè)務領域。
另一家傳統巨頭大陸集團2023年凈利潤獲12億歐元,遠超2022年的6700萬歐元,旗下營收占比最大的汽車子集團在經歷數年虧損后,利潤率從-0.3%提升至1.9%。
依靠代工生產為主的麥格納,也憑借北美、歐洲和中國三個主要汽車市場的增長,2023年營收同比增長13%至428億美元,凈利潤更是大幅提升105%至12億美元。
舍弗勒2023年銷售額為163億歐元,并且預計2024年全年銷售額將大幅提升。其將在今年四季度完成對緯湃科技的收購,后者由大陸集團分拆而來,2023年合并銷售額同比增長至92.3億歐元,70%新增業(yè)務都來自電氣化。
值得注意的是,盡管汽車供應商營收實現增長,但營收排名前二十的零部件公司中利潤率最高未超過8%,博世僅為5%。
羅蘭貝格研究報告表示,傳統零部件供應商向電動和智能化轉型需要大筆的前期投資,但目前電動汽車還處于過渡期和市場普及階段,較少能為零部件廠商帶來足夠的收益來平衡支出。
位于產業(yè)鏈上游的零部件供應商通過大規(guī)模量產獲取利潤,在全球汽車市場降本增效趨勢的帶動下,零部件供應商面臨更多的利潤擠壓。
據《晚點late post》報道,博世去年收到國內汽車制造商降價15%的要求,今年開年,國內多個汽車品牌在供應商大會上要求零部件采購價格降低20%。
另一個隱憂也正在顯現,除中國市場外歐美汽車市場出現電動化放緩趨勢,這直接影響到了正在或已完成電動化業(yè)務轉型的零部件供應商。
今年年初,采埃孚、大陸、佛瑞亞陸續(xù)公布裁員計劃,不僅限于他們急于拋棄的內燃機部門,同時也涉及電動化、智能化等部門的相關崗位。
一個例子是,法雷奧去年上半年營收同比翻番的高壓電驅動業(yè)務,在下半年卻受到歐洲電動汽車產量大幅下降的影響,業(yè)務營收同比下跌7%,其預計未來兩年內電動業(yè)務或難以增長。
博世在上月表示,由于預測2024年經濟環(huán)境增長緩慢,該公司可能會在其移動出行部門裁員,并將7%的目標利潤率推遲一至兩年。