文|連線出行 王樂
編輯|周雄飛
蔚來的換電“朋友圈”，還在繼續(xù)擴(kuò)大。
昨日，蔚來官宣與吉利控股集團(tuán)有限公司在杭州簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運營、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運營等多個領(lǐng)域展開全面合作。
蔚來官宣與吉利控股達(dá)成合作
時間往前倒推幾天，蔚來的換電“擴(kuò)圈”已經(jīng)開始。近日，長安汽車與蔚來在重慶簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方表示將在推動換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、換電車型研發(fā)、建立高效的電池資產(chǎn)管理機(jī)制等方面展開合作。
從長安汽車、到吉利汽車，蔚來在換電領(lǐng)域的“朋友圈”，已有兩大自主車企加盟。此外，蔚來CEO李斌還透露道，除了長安汽車和吉利汽車之外，當(dāng)下還有多家企業(yè)在和蔚來談開放換電網(wǎng)絡(luò)的事項。
隨著央企國家隊、民企巨頭接連加入蔚來換電體系，可以看到一個由蔚來主導(dǎo)的“換電聯(lián)盟”初步形成，隨著這一聯(lián)盟的擴(kuò)大，換電也將成為新能源汽車行業(yè)主流的補(bǔ)能模式，行業(yè)格局也將加速重塑。
而這一切的背后，或者還有著蔚來結(jié)合行業(yè)環(huán)境對自身處境的思考和求變。
今年以來，新能源汽車行業(yè)的競爭刺刀見紅，價格戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)幾乎貫穿其中，在這股硝煙的籠罩下，不少新勢力車企紛紛降價沖銷量，試圖搶占更多的市場。其中，站在第一梯隊且還未實現(xiàn)盈利的蔚來，的確面臨一些壓力。
在蔚來成立之初，就率先選擇了換電技術(shù)作為解決行業(yè)補(bǔ)能焦慮的方式，經(jīng)過多年的持續(xù)布局，該補(bǔ)能方式已經(jīng)被大多數(shù)的蔚來用戶，以及整個行業(yè)逐漸接受和認(rèn)可，國家相關(guān)部門也對該技術(shù)開始加強(qiáng)關(guān)注和推動發(fā)展。
但不可否認(rèn)，由于換電模式存在重資產(chǎn)運營的屬性，因此行業(yè)內(nèi)有聲音認(rèn)為成本高昂的換電模式，是否是拖累蔚來盈利能力的關(guān)鍵因素。如今，蔚來對外開放換電能力，或許也是其想要改變這一自身問題的解法。
除此之外，蔚來或許還有更大的野心——通過成為能源網(wǎng)絡(luò)的“基礎(chǔ)設(shè)施”和換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立，類似中國智能電動汽車行業(yè)“高鐵路線”的蔚來換電路線也將跑通。
只有當(dāng)換電技術(shù)在行業(yè)中實現(xiàn)更大規(guī)模的普及和落地后，才能推動蔚來在換電業(yè)務(wù)上實現(xiàn)盈利，進(jìn)而統(tǒng)一電池尺寸、電池容量和換電效率等標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而蔚來的換電標(biāo)準(zhǔn)也會成為新能源汽車行業(yè)的換電標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)共識。
憑借這一布局，蔚來向?qū)崿F(xiàn)盈利邁出了關(guān)鍵的一步。只不過，這件事與普及換電技術(shù)一樣，都不是一蹴而就。那么，蔚來離自己的“理想國”還有多遠(yuǎn)？
01 長安、吉利加盟，蔚來能源版圖商業(yè)價值幾何？
11月21日，蔚來開放換電業(yè)務(wù)的官宣如期而至，首家合作伙伴是長安汽車。
蔚來汽車宣布與長安汽車達(dá)成換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，據(jù)規(guī)劃，長安首款可以與蔚來汽車共用電池包的可換電車型將在2025年投放上市，下一步，蔚來汽車與長安汽車旗下部分品牌車型的用戶可共用雙方共建的公共換電站。
蔚來官宣與長安汽車達(dá)成合作
公開消息中，有兩點值得關(guān)注——目前在使用中的蔚來 1、2、3 代換電站，不會開放共享；下一代換電車型和換電站，將基于800V高壓快換平臺打造，對合作品牌開放共享。對于目前的蔚來來說，不失為一個利好消息。
連線出行就“換電合作車型，長安和蔚來分別輸出哪些技術(shù)”等問題向蔚來跟進(jìn)詢問，后者截至發(fā)稿時并未做出過多的回應(yīng)，但資本市場對于蔚來開放換電一事，給予了及時且正面的反應(yīng)。官宣發(fā)布當(dāng)天，蔚來美股大漲5.62%，美東時間11月20日收盤時，蔚來股價為7.805 美元/股。
緊接著，蔚來就宣布了與吉利在換電領(lǐng)域的合作。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方將通過“共投、共建、共享、共運營”模式，攜手打造 “私家車”和“營運車”兩大換電標(biāo)準(zhǔn)體系，加速推動車端、站端、電池端、運營端連通協(xié)同，擴(kuò)大換電網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，為不同需求的用戶提供更便捷、更安全、更完善的服務(wù)。
此外，蔚來與吉利還將建立高效的電池資產(chǎn)管理體系，建立統(tǒng)一的換電運營管理體系，合作研發(fā)適配雙方換電體系的換電乘用車。
那么，這些合作背后，對于蔚來、長安和吉利來說，意味著什么？
首先來看長安汽車這邊，與蔚來合作換電業(yè)務(wù)，也是進(jìn)一步提升自身的市場競爭力，搶占新能源時代的一步重要舉措。早在2018年，蔚來和長安共同出資打造了長安蔚來新能源汽車科技有限公司，這便是最近較為火爆的阿維塔的前身。
目前，長安汽車目前正全面加速電動電氣化轉(zhuǎn)型，布局新能源汽車市場。早在2021年，其就與華為、寧德時代共同發(fā)布了阿維塔品牌，緊接著一年后，長安又發(fā)布了智能純電高端品牌“深藍(lán)汽車”；再到今年，長安再推出了名為“啟源”的新能源汽車品牌。
雖然長安也在2021年向新能源出租車換電領(lǐng)域有所布局，但與蔚來換電業(yè)務(wù)達(dá)成合作，在業(yè)內(nèi)看來無疑會加速長安在新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，畢竟要實現(xiàn)產(chǎn)品的大規(guī)模走量，補(bǔ)能自然要跟上，以便在新能源市場取得更多話語權(quán)。
與長安汽車相似的是，吉利汽車對于換電技術(shù)也不排斥。去年，吉利汽車聯(lián)合力帆科技共同出資成立的睿藍(lán)汽車正式入局新能源換電賽道，推出了3款換電車型及其GBRC換電平臺，吉利旗下出行平臺曹操出行進(jìn)行了大批量采購。
在布局換電業(yè)務(wù)之前，吉利汽車也早已是新能源戰(zhàn)場的“老兵”，旗下?lián)碛袠O氪、極星、幾何和雷達(dá)等多個新能源品牌。與蔚來在換電領(lǐng)域合作后，勢必也會加強(qiáng)吉利汽車在新能源汽車行業(yè)中的綜合實力。
開放換電合作，對于蔚來來說，意義則更大。從表象來看，向更多車企品牌開放換電業(yè)務(wù)，可以讓其換電業(yè)務(wù)生態(tài)版圖進(jìn)一步擴(kuò)大。而這一步動作的背后，則可以讓蔚來的換電業(yè)務(wù)在實現(xiàn)盈利的道路上更進(jìn)一步。
在蔚來2023年NIO Power Day上，蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪坦誠道“很多人說蔚來搞換電一直虧，前段時間虧的是多一點?！钡惭a(bǔ)充表示，“我們也希望共同努力，虧得少一點，盡早盈利?！?/p>
蔚來曾多次釋放換電業(yè)務(wù)的盈利潛力。今年4月，蔚來宣布調(diào)整新購車用戶換電權(quán)益， 6月1日起新購車車主每月免費換電次數(shù)統(tǒng)一調(diào)整為4次。在今年6月，蔚來進(jìn)一步將汽車產(chǎn)品與換電服務(wù)剝離，蔚來全系車型售價統(tǒng)降3萬元的同時，新車主需要按次付費換電。
如果說此前的這些調(diào)整，都是蔚來在用戶層面對換電業(yè)務(wù)的服務(wù)模式做出改變，以便改善換電業(yè)務(wù)的盈利能力。那么，此次向行業(yè)開放換電能力，則是蔚來為了讓換電業(yè)務(wù)實現(xiàn)真正盈利的直接布局體現(xiàn)。
在李斌看來，從充換電業(yè)務(wù)開始的第一天，蔚來就決定向全行業(yè)開放。經(jīng)過5年的發(fā)展，蔚來換電網(wǎng)絡(luò)和蔚來能源云在研發(fā)、建設(shè)、運營等方面已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗，蔚來換電業(yè)務(wù)已經(jīng)做好了向行業(yè)開放的準(zhǔn)備。通過蔚來和長安汽車、吉利汽車的合作，將共同推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動汽車行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型。
“由于多年來在換電業(yè)務(wù)方面的持續(xù)投入和積累，蔚來自身已經(jīng)形成了較為完善的換電體系和電池資產(chǎn)管理機(jī)制，但現(xiàn)金流也面臨一定的壓力，與其他企業(yè)合作換電業(yè)務(wù)無疑是一條非常有效的途徑，能有效緩解壓力，并擴(kuò)大市場份額?！敝悄芷囆袠I(yè)專家劉浩這樣對連線出行表示。
長安和吉利會是給蔚來帶來利好的伙伴，但肯定不會是蔚來唯二的“合伙人”。據(jù)李斌透露，當(dāng)下還有多家企業(yè)在和蔚來談開放換電網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)。只有合作的廠家品牌越多，換電的運營和成本才可以分?jǐn)?，用戶量也會快速增長，換電業(yè)務(wù)才有希望盈利。
蔚來副總裁沈婓曾表示：“目前每個換電站差不多日均35-36單，只要能夠干到一天50-60單，換電站就能夠盈虧平衡了”。言下之意就是蔚來的換電業(yè)務(wù)還處于虧損階段，需要有更多的車企加入蔚來換電體系，才能形成規(guī)模效應(yīng)。
與長安和吉利的合作，無疑也是蔚來向其他廠家品牌釋放合作的信號，從僅服務(wù)自家用戶到開放共享，這也許也是換電業(yè)務(wù)盈利的開始。一個可能改變汽車行業(yè)格局的“換電聯(lián)盟”，已經(jīng)初見雛形，蔚來的換電戰(zhàn)略終于看到了正向回報。
只不過，這一切要建立在換電業(yè)務(wù)能實現(xiàn)真正的規(guī)模效應(yīng)上。
02 持續(xù)投入換來先發(fā)優(yōu)勢，蔚來換電站下一步謀擴(kuò)張
從誕生第一天起，蔚來就思考著如何幫助車主解決補(bǔ)能焦慮。
當(dāng)時那幾年，新能源汽車行業(yè)正處發(fā)展之初，消費者購買新能源汽車最大的顧慮——車子補(bǔ)能速度慢和補(bǔ)能設(shè)施覆蓋度低，以至于讓補(bǔ)能這件事成為了最大的焦慮，就此“補(bǔ)能焦慮”一詞由此誕生。
面對這一行業(yè)問題，像特斯拉、小鵬等新能源車企，把解決問題的辦法看向了快充，試圖通過快速、大規(guī)模布局快充樁來緩解車主們的補(bǔ)能焦慮。而對于蔚來而言，則早早就布局了換電業(yè)務(wù)、以及在此基礎(chǔ)上的BaaS（電池租用服務(wù)）。
蔚來推出換電模式的初衷，就是為了讓新能源汽車補(bǔ)能和燃油車加油一樣方便，甚至比后者更加快捷，這一初衷之后也成為了蔚來一直喊出的口號。
蔚來換電演示
事實證明，經(jīng)過多年來的布局，蔚來也正在把這一口號變?yōu)楝F(xiàn)實。
按照蔚來透露的數(shù)據(jù)看，截至11月28日，蔚來累計在全球已完成2184座換電站的建設(shè)，日均換電次數(shù)6萬次。在2184座換電站的基礎(chǔ)上，蔚來已為用戶提供完成超3288萬次換電服務(wù)。僅需不到五分鐘，用戶便可以進(jìn)行一次完整的換電補(bǔ)能，基本已經(jīng)趕超了燃油車加油的效率。
基于換電服務(wù)，蔚來曾在2021年推出了電池靈活升級服務(wù)，即通過支付包年或者包月費用，來享受電池包自由升級的服務(wù)（從75度電池?fù)Q為100度電池），來延長續(xù)航里程。而在今年的NIO Power Day活動上，蔚來發(fā)布了“電池靈活升級日租服務(wù)”。
這也成為繼年租、月租模式后，蔚來電池靈活升級的新商業(yè)模式。秦力洪把這一變化戲稱為“蔚來從租房中介變成了開酒店的老板。”
既然要“開酒店”，服務(wù)體驗自然要跟上。按照蔚來的計劃，會在今年第三季度上線換電一把泊入的功能，來提升自動泊入換電的效率。與此同時，二代換電站的換電速度也會全面提速，達(dá)到三代站3分鐘左右的換電時間。
通過以上這些持續(xù)的布局和投入，在業(yè)內(nèi)看來蔚來已經(jīng)在換電行業(yè)中擁有了先發(fā)優(yōu)勢，在此基礎(chǔ)上其想要讓換電服務(wù)更加普及和規(guī)?；涞兀寭Q電業(yè)務(wù)實現(xiàn)真正的規(guī)?；祦硪矔媾R部分挑戰(zhàn)。
一是換電模式規(guī)?；?，乃至實現(xiàn)盈利，有著失敗的先例。比如早在2007年，主打換電的創(chuàng)業(yè)公司Better Place成立，其研發(fā)出整套純電動汽車底盤換電技術(shù)并進(jìn)行了商業(yè)化推廣，然而由于換電站前期造價、電池維護(hù)成本巨大，該公司運營模式投入與收益平衡一直飽受質(zhì)疑，最終因資金鏈問題于2013年破產(chǎn)清算。
Better Place換電站，圖源INHABTAT
作為新能源汽車行業(yè)標(biāo)桿的特斯拉，也曾推出過自己的換電服務(wù)，在實際運營后，卻由于不同車型無法適配，導(dǎo)致?lián)Q電站兼容性低、運營效率低，難以整合車企資源形成通用標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉戰(zhàn)略性地放棄了換電路線。
二是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化仍未建立。盤點換電服務(wù)在國外的發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)盤踞其中的“兼容性”、“標(biāo)準(zhǔn)化”兩個阻礙。盡管十年過去，國內(nèi)“換電模式”早已迭代升級，但標(biāo)準(zhǔn)化依然是阻攔換電發(fā)展的“攔路虎”。
其實換電標(biāo)準(zhǔn)并非完全缺失，動力電池相關(guān)的連接器、電池和通信協(xié)議等實際上都有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但由于不是國家標(biāo)準(zhǔn)，在行業(yè)內(nèi)未能達(dá)成共識?？傮w上換電站建設(shè)各自為政，換電行業(yè)常年處于沒有標(biāo)準(zhǔn)的混亂發(fā)展中。
“兼容性”問題同樣嚴(yán)峻，當(dāng)下市場中投產(chǎn)的新能源汽車類型繁雜，不同品牌車型使用電池包的型號、通信、接口、電量等存在差異，不同車型之間無法實現(xiàn)互換，換電站難以覆蓋不同品牌的用戶。
假如其他車企要想用上蔚來的換電站，不單單要對電池進(jìn)行改造，甚至還要對底盤進(jìn)行改造，這意味整個車型設(shè)計，甚至生產(chǎn)制造、零部件供應(yīng)商都要進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，這勢必會讓車企有所顧慮。
這就是說，蔚來的換電模式想要進(jìn)一步推廣、擴(kuò)張和實現(xiàn)盈利，勢必要解決以上這些問題。
03 想要成為汽車界的“云服務(wù)”，蔚來還需等待行業(yè)成熟
在蔚來的構(gòu)想中，換電站未來將會成為像云一樣成為服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。
正如李斌所言：“如果大家把換電想象成2003年時亞馬遜要做云服務(wù)那個時間點，會發(fā)現(xiàn)有幾點非常像：第一，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強(qiáng)。換電網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于能源互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。第二，投資規(guī)模大、投資周期長。當(dāng)年亞馬遜、谷歌等做廠房和設(shè)備，都投入了超過千億級別的美金。第三，從服務(wù)自己再到服務(wù)外部客戶，一旦做成了，門檻就會非常高?！?/p>
而在更早之前，李斌也表示要讓蔚來的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)成為國家電網(wǎng)的“基礎(chǔ)設(shè)施”。比如在NIO Power Day上，蔚來發(fā)布了20kW V2G雙向充電樁。據(jù)沈斐彼時介紹，該充電樁不僅具備快速充電功能，還增加了放電功能，讓電動車在電網(wǎng)負(fù)荷低時吸納電能，在電網(wǎng)負(fù)荷高時釋放電能。
此外，蔚來布局的換電站，也具備這樣的特點。“換電站作為2.1兆瓦時的天然儲能的設(shè)施，晚上充電，白天換電，削峰填谷，調(diào)頻調(diào)峰，可幫助電網(wǎng)消納更多清潔能源，減少能源浪費?！鄙蜢尺@樣對連線出行表示。
蔚來換電站
蔚來之所以會在近兩年頻繁不斷提出這些目標(biāo)，或許也是看到了整個換電行業(yè)正在逐漸被國家重視起來。
今年2023年6月，財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，新能源汽車減免征車輛購置稅政策延長至2027年12月31日。同時，銷售“換電模式”新能源汽車時，依據(jù)購車人購置不含動力電池的新能源汽車發(fā)票載明的不含稅價，作為車輛購置稅計稅價格。
同月，在2023世界動力電池大會開幕式上，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，要引導(dǎo)社會資本理性投資，避免盲目擴(kuò)張和無序發(fā)展。推動換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
兩個月后，工信部等七部門印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》提出，鼓勵開展新能源汽車換電模式應(yīng)用，推動新能源汽車與能源深度融合發(fā)展。
種種政策表明，國家有意推動車企和引導(dǎo)消費者選擇支持換電的汽車產(chǎn)品，在這些政策紅利下，也吸引了更多玩家加入到換電賽道中。
除了蔚來以外，正如上文提到的吉利、長安、以及上汽集團(tuán)、寧德時代等企業(yè)，都在積極布局換電業(yè)務(wù)。
針對換電，寧德時代曾提出，8-12萬車型的終極解決方案是其巧克力換電。作為技術(shù)配合，寧德時代也推出了換電服務(wù)品牌EVOGO。每一個標(biāo)準(zhǔn)站僅需三個停車位，站內(nèi)可存儲48個換電塊，單個電塊換電約1分鐘。
寧德時代快換站，圖源寧德時代
而今年8月，上汽旗下的飛凡汽車發(fā)布了飛凡三電技術(shù)體系，還同步正式上線了飛凡換電北京首站。
隨著更多玩家的加入，推動換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，也成為該行業(yè)走向成熟的標(biāo)志。從歷史經(jīng)驗來看，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和規(guī)范一般都是由行業(yè)領(lǐng)先者來完成，作為換電行業(yè)的頭部企業(yè)，蔚來曾經(jīng)深度參與換電服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)制定。
在2020年，國家能源局發(fā)布了一系列換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中蔚來牽頭編制的有10435-2020《電動汽車快速更換電池箱鎖止機(jī)構(gòu)通用技術(shù)要求》，10436-2020《電動汽車快速更換電池箱冷卻接口通用技術(shù)要求》和33025-2020《電動汽車快速更換電池箱通用要求》 。
值得一提的是，在蔚來與長安、吉利的合作中，都有一項協(xié)議是要聯(lián)合推動建立換電電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
“就拿蔚來和長安的換電合作來看，會落地在重慶，其實對外釋放了一個信號，就是建立換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)這件事，已經(jīng)是工信部等國家部委牽頭的重點工作，而常年布局換電技術(shù)的蔚來，則會成為完成這項工作的主力玩家?！眲⒑迫绱私忉尩馈?/p>
可以預(yù)見的是，隨著換電“朋友圈”的進(jìn)一步擴(kuò)大，換電業(yè)務(wù)有巨大的增長潛力，未來有望成為蔚來核心的利潤點。而當(dāng)換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形成的那一刻，蔚來也將迎來更大的機(jī)遇——將會有更多新能源產(chǎn)品按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來制造，也會有更多車企有換電需求。
而作為換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立者之一、以及換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者的蔚來，在那時也會迎來自身的“收獲”時刻。
“將來這兩年至關(guān)重要，不是每個人都能夠過得了這兩年。我們很早的時候預(yù)測2024年、2025年決賽圈開始，前面都是資格賽，是淘汰比賽，決賽圈以后還要經(jīng)過10年的時間才能塵埃落定?！睂τ谛履茉雌囆袠I(yè)未來的戰(zhàn)局，李斌表達(dá)過他的判斷。
在李斌看來，電動車市場分為三個發(fā)展階段，首先是“組隊集訓(xùn)”，車企開啟電動化轉(zhuǎn)型，第二階段是“資格賽”，截止到2024年，而真正的第三階段“決賽”，會在2025年到來，任何車企近幾年核心能力的積累，決定了決賽的排位。
而如今向行業(yè)開放換電技術(shù)，或許就是李斌和蔚來想要提前鎖定決賽“入場券”所做出的重要決策。畢竟在未來的新能源汽車戰(zhàn)場中，單打獨斗的前路艱難，組團(tuán)作戰(zhàn)才能有更大勝算。
（應(yīng)受訪者要求，文中劉浩為化名。）