界面新聞?dòng)浾?| 劉澤然

界面新聞編輯 | 陳小同

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月27日，路特斯科技有限公司宣布，在與特殊目的收購(gòu)公司L Catterton Asia Acquisition Corp（LCAA）達(dá)成合并前夕，今年已通過(guò)公共股權(quán)私募投資（PIPE）及可轉(zhuǎn)換債券簽署完成總額約8.7億美元的融資承諾協(xié)議。

該協(xié)議近期在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）公布，據(jù)文件描述，完成此次合并后，LCAA股東成為路特斯科技股東，LCAA轉(zhuǎn)為路特斯科技的全資子公司。

據(jù)了解，這筆資金包括7.5億美元的新融資承諾，同時(shí)也包括2023年4月28日宣布的約1.2億美元融資，所有融資協(xié)議均基于55億美元的投前估值簽署。

預(yù)計(jì)在與LCAA)合并完成后，投資者將獲得公開(kāi)市場(chǎng)上的股份。根據(jù)預(yù)測(cè)，排除LCAA現(xiàn)有股東，路特斯科技的自由流通股比例將增至超過(guò)19%。

今年1月底，路特斯科技宣布和LCAA達(dá)成最終并購(gòu)協(xié)議，預(yù)計(jì)將于2023年下半年完成合并。據(jù)財(cái)聯(lián)社11月13日引述多個(gè)獨(dú)立信源處消息，通過(guò)SPAC方式赴美IPO的路特斯計(jì)劃在下個(gè)月完成合并交易，正式登陸納斯達(dá)克。

目前，市場(chǎng)對(duì)于特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）作為上市途徑的有效性和穩(wěn)定性持謹(jǐn)慎態(tài)度，但路特斯憑借其創(chuàng)紀(jì)錄的上半年業(yè)績(jī)，保持住了其在投資者眼中的吸引力。

路特斯科技的首席執(zhí)行官馮擎峰表示，公司尋求通過(guò)合并來(lái)利用豪華車(chē)電氣化市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)遇。這次合并被視為路特斯科技公開(kāi)上市的關(guān)鍵一步，同時(shí)也是其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略選擇。

路特斯科技在公告中表示，籌集的資金計(jì)劃用于公司的整體擴(kuò)張和創(chuàng)新，包括開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)和擴(kuò)大生產(chǎn)能力。此外，路特斯科技計(jì)劃利用部分資金加強(qiáng)其全球銷(xiāo)售和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。

路特斯科技由中國(guó)汽車(chē)制造商吉利、馬來(lái)西亞的Etika Automotive和蔚來(lái)資本共同持有。隨著與LCAA的合并計(jì)劃的推進(jìn)，該公司預(yù)計(jì)在納斯達(dá)克完成上市后，繼續(xù)使用路特斯科技的名稱(chēng)，其普通股代表的美國(guó)存托股（ADS）預(yù)計(jì)將以股票代碼“LOT”上市。公司的現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)層也將留任。

近一年來(lái)，吉利旗下多家公司相繼尋求上市。去年6月極星汽車(chē)上市；同年年底，吉利旗下軟件公司億咖通以SPAC的方式在納斯達(dá)克上市。

除了路特斯，吉利旗下的新能源汽車(chē)品牌極氪同樣接近在美國(guó)股市上市的最后階段。該公司最近更新了其美國(guó)IPO（首次公開(kāi)募股）招股說(shuō)明書(shū)，并公布了今年前三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。據(jù)一位投資銀行業(yè)內(nèi)人士向界面新聞透露，極氪的上市進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入尾聲，僅剩最后一步即將完成。