文|DoNews 小不董
編輯|李信馬
幾天前， CleanTechnica 公布了今年1-8月的全球新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)，不出意外的是，比亞迪和特斯拉的銷量遙遙領(lǐng)先，比亞迪取得了超過170萬輛的銷量，不過其中包括了插電式混合動(dòng)力（PHEV）車型，緊隨其后的是特斯拉，接近118萬輛，純電動(dòng)（BEV）車型銷量則超過比亞迪。
兩者分別占到了全球銷量的20.8%和14.4%，排在第三的廣汽埃安，比例則驟降到了3.8%。實(shí)際從下圖，我們就能清晰的看到，在前20的汽車品牌中，其余18家與比亞迪和特斯拉的巨大差距。而那些我們沒看到的，在20名之外的品牌，它們的市場(chǎng)份額總和，也不過24.8%。
圖片來源：CleanTechnica
如果我們按車型的銷量來看，則會(huì)觀察到，比亞迪和特斯拉之間有趣的差別。特斯拉只有兩款純電動(dòng)車型， Model Y 一枝獨(dú)秀，是全球最暢銷的電動(dòng)車， Model 3 也僅以極小的差距，輸給比亞迪排在第三。而比亞迪在前20的排名中，足足有7個(gè)位置，并且還會(huì)分為BEV和PHEV，可以說，兩種產(chǎn)品策略，都取得了巨大的成功。
圖片來源：CleanTechnica
10月8日，科技博主 Whole Mars Catalog 在推特上曬出了這張圖，并評(píng)價(jià)道“前十名已經(jīng)沒有傳統(tǒng)車企了”。有趣的是，在評(píng)論區(qū)，曾投資過特斯拉、 SpaceX 的投資人 Steve Jurvetson 回復(fù)到“比亞迪已經(jīng)成立20年了”（實(shí)際應(yīng)為28年），言下之意，這同樣是一家傳統(tǒng)車企。但也有人立刻反駁，特斯拉也成立20年了。
這引發(fā)了一個(gè)有趣的問題——傳統(tǒng)車企和“新勢(shì)力”的區(qū)別是什么？
我們還可以提出進(jìn)一步的疑問——新能源汽車這塊蛋糕，究竟是被誰切走了？
01 傳統(tǒng)車企、“新勢(shì)力”和“新新勢(shì)力”
CleanTechnica 這篇報(bào)道的名字簡(jiǎn)單明了——電動(dòng)汽車銷量占到了全球汽車銷量的18%。
2018年底時(shí)，馬斯克在接受采訪時(shí)曾表示，不擔(dān)心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，特斯拉的全部意義在于加速電動(dòng)汽車和可持續(xù)交通的發(fā)展。當(dāng)時(shí)，電動(dòng)汽車只占到了全球汽車銷量的2.1%，更重要的是快速擴(kuò)張市場(chǎng)，搶占燃油汽車的市場(chǎng)份額。
而現(xiàn)在，電動(dòng)汽車市場(chǎng)雖然還在快速增長(zhǎng)中，但已經(jīng)具備相當(dāng)大的體量，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈也是客觀的現(xiàn)實(shí)。在第一張圖中，全球份額前20的車企，基本可以分為三類：
電動(dòng)汽車創(chuàng)業(yè)公司
傳統(tǒng)車企
傳統(tǒng)車企孵化的電動(dòng)汽車品牌
第一類公司是最容易被區(qū)分出來的，象征著創(chuàng)新和開拓，比如特斯拉，還有國(guó)內(nèi)的理想、蔚來、小鵬等公司，它們可以說就是為新能源而生的；而傳統(tǒng)車企雖然給人以反應(yīng)遲鈍的感覺，但其佼佼者，比如比亞迪，卻也成功抓住了時(shí)代的風(fēng)口。
有趣的是，雖然成立時(shí)間相差了8年，但比亞迪和特斯拉，都是在2008年開始生產(chǎn)電動(dòng)汽車，也都花了12年，銷售了各自的100萬輛電動(dòng)汽車，現(xiàn)在，比亞迪的總產(chǎn)量已經(jīng)接近特斯拉的兩倍。
第三類車企，優(yōu)勢(shì)是可以依托傳統(tǒng)車企豐富的技術(shù)積累，另起爐灶又能降低轉(zhuǎn)型的難度，目前最優(yōu)秀的代表，就是一路飆升至全球銷量第三的廣汽埃安，這是由廣汽推出的獨(dú)立新品牌。
在全球前20的車企中，這三類企業(yè)都不是孤零零的，特斯拉為首的新勢(shì)力在過去十幾年里，占據(jù)了汽車媒體的絕大篇幅，但從實(shí)際的市場(chǎng)銷量占比來說，前20的車企（占全球75.2%）中，新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企（包括孵化的新品牌）的銷量大概是1：3。
圖片來源：CleanTechnica
新勢(shì)力們可能拿了不少的融資，但排行榜上，大多數(shù)還是熟悉的品牌。不過，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，要知道，很多年前，馬斯克也曾嘲笑過比亞迪，但在今年5月，他已經(jīng)改口稱比亞迪的車
“現(xiàn)在非常有競(jìng)爭(zhēng)力”。
圖片來源：推特
今年前8個(gè)月，表現(xiàn)最亮眼的電動(dòng)車創(chuàng)業(yè)公司莫過于理想汽車，月銷量屢創(chuàng)新高，而廣汽埃安是最接近比亞迪和特斯拉的電動(dòng)車品牌——這兩家公司都來自中國(guó)，比起“新”、“傳統(tǒng)”的區(qū)別，可能地域的標(biāo)簽更重要。馬斯克在科技博主 Whole Mars Catalog 的推文中回復(fù)稱：“根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)車企最具競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>
圖片來源：推特
02 中國(guó)，還是中國(guó)
不夸張地說，全球電動(dòng)汽車最成熟的市場(chǎng)，就是中國(guó)市場(chǎng)，在國(guó)外的電動(dòng)車銷售占比剛達(dá)到18%時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)的這一比例已經(jīng)突破了30%。
這顯然離不開國(guó)家政策層面多年的引導(dǎo)和補(bǔ)貼（這個(gè)就不詳細(xì)展開了），還有在基建層面的建設(shè)，僅今年上半年，我國(guó)就新建充電樁144.2萬臺(tái)，截至6月底，累計(jì)建成各類充電樁超過660萬臺(tái)、換電站超過2200座。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1至8月，我國(guó)的汽車產(chǎn)銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和8%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)36.9%和39.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)29.5%。
其中，國(guó)內(nèi)銷量464.7萬輛，同比增長(zhǎng)32%；出口72.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。在剛剛過去的8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，市場(chǎng)占有率達(dá)到了32.8%。
圖片來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
目前全球最暢銷的10款電動(dòng)車型——特斯拉 Model Y、比亞迪宋家族、特斯拉 Model 3、比亞迪秦家族、比亞迪元 Plus（含 ATTO 3）、比亞迪海豚、廣汽埃安 Aion S、五菱宏光 MINI EV、比亞迪漢家族、廣汽埃安 Aion Y——除了特斯拉外，全部來自中國(guó)品牌，即使特斯拉，也有相當(dāng)一部分在中國(guó)生產(chǎn)。
“目前中國(guó)最好的電動(dòng)汽車制造商實(shí)際上是特斯拉中國(guó)?！瘪R斯克在去年的財(cái)報(bào)會(huì)議上這樣說道。
9月1日，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部等七部門聯(lián)合發(fā)布的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》中提出，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年汽車銷量2700萬輛左右，其中新能源汽車銷量900萬輛左右，同比增長(zhǎng)約30%。這個(gè)數(shù)字已經(jīng)接近2022年全球電動(dòng)車銷量的總和（1020萬輛）。
最成熟、最龐大的中國(guó)市場(chǎng)，無疑會(huì)引領(lǐng)全球市場(chǎng)的風(fēng)向，這一點(diǎn)，從近一年來，中國(guó)電動(dòng)汽車出口量的不斷攀升就可以看出端倪。而透過對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的觀察，我們也可以發(fā)現(xiàn)，在全球前20之外的“other”中，還有著潛力充沛的種子選手。
03 “國(guó)產(chǎn)”英雄榜
據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的我國(guó)1-8月新能源廠商零售銷量排行榜前十名中，“主場(chǎng)作戰(zhàn)”的比亞迪碾壓性的占據(jù)了36.6%的市場(chǎng)份額，而除了特斯拉中國(guó)外，中堅(jiān)力量主要來自傳統(tǒng)車企，新勢(shì)力排名靠后，這也與全球的狀況類似。
圖片來源：乘聯(lián)會(huì)
在剩下的篇幅里，我們將按照最新的國(guó)產(chǎn)新能源品牌銷量，對(duì)部分上榜的品牌進(jìn)行盤點(diǎn)。
在9月，比亞迪依舊穩(wěn)坐第一，2023年比亞迪的銷售目標(biāo)是300萬輛，本年累計(jì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了207萬輛，從目前的增長(zhǎng)趨勢(shì)來看極有可能實(shí)現(xiàn)。
2023年比亞迪乘用車?yán)塾?jì)銷量 圖片來源：比亞迪
具體來看，9月比亞迪王朝網(wǎng)銷售133806輛，同比增長(zhǎng)9.1%，五款車型銷量均破萬輛；海洋網(wǎng)銷售139841輛，海鷗銷量突破4萬輛；騰勢(shì)汽車銷量為13156輛，D9銷量過萬。
汽車圈有“金九銀十”的說法，比亞迪旗下許多爆款車型都給到了不同程度的直降優(yōu)惠，還相繼推出了新款車型，例如比燃油車還要便宜的中型車海豹DM-i冠軍版，爆款車型海豚也推出了紀(jì)念版車型，10月還將上市宋L。未來幾個(gè)月，或許依然會(huì)是比亞迪的主場(chǎng)。
吉利新能源以53692輛的成績(jī)位居9月國(guó)產(chǎn)品牌銷量第二名，同比增長(zhǎng)37%，旗下銀河、領(lǐng)克以及幾何三大品牌，銀河車系銷量達(dá)到了13080輛，再創(chuàng)歷史新高，銀河L7已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月銷量破萬，銀河L6也迎來上市。
圖片來源：吉利銀河官方網(wǎng)站
領(lǐng)克品牌單月突破2萬輛大關(guān)，達(dá)到了21859輛，也創(chuàng)下了年內(nèi)單月銷量新高，同比增長(zhǎng)超35%，隨著領(lǐng)克08全球上市，有望進(jìn)一步提升銷量。
幾何品牌純電車銷量達(dá)到了19053輛，同比增長(zhǎng)超2%，除了幾何C、幾何A和幾何E等幾款產(chǎn)品外，幾何E螢火蟲、2024款幾何G6、熊貓家族全新熊貓騎士也陸續(xù)上市。
銷量第三是廣汽埃安，9月交付新車51596輛，同比增長(zhǎng)72%；1-9月累計(jì)銷量350986輛，同比增長(zhǎng)93%。據(jù)悉，廣汽埃安今年年度目標(biāo)為50萬輛，目前僅差15萬輛就可以完成。
目前埃安旗下共有兩大子品牌，一個(gè)是AION品牌，其主力車型是AION Y、AION S和AION V PLUS，主要集中在網(wǎng)約車市場(chǎng)。另一個(gè)是昊鉑Hyper品牌，定位中高端消費(fèi)人群。9月份，昊鉑旗下中大型轎車昊鉑GT新增2款配置車型，售價(jià)均為25.99萬元。同時(shí)，原710后驅(qū)超充版售價(jià)下調(diào)2萬元到23.99萬元。
昊鉑GT 圖片來源：Hyper昊鉑官方網(wǎng)站
長(zhǎng)城汽車旗下的歐拉和哈弗在新能源銷量中貢獻(xiàn)居多，歐拉在“更愛女人的汽車品牌”上造勢(shì)，但效果始終平平，月銷量一直在一萬輛左右徘徊。
哈弗今年以來的銷量則連續(xù)7個(gè)月走高，這離不開“狗”品類城區(qū)+越野全場(chǎng)景的能力，另外也抓住了年輕人的潮流，不過車市之“卷”依然對(duì)其諸多車型造成影響，面對(duì)市場(chǎng)一輪又一輪的"價(jià)格戰(zhàn)"，哈弗也迅速降價(jià)換量。
理想汽車成了“蔚小理”中目前跑得最快的新勢(shì)力，9月交付新車36060輛，同比增長(zhǎng)212.7%，創(chuàng)單月交付量新高，單月訂單突破4萬輛。截至9月30日，理想汽車第三季度累計(jì)交付量為105108輛，同比增長(zhǎng)296.3%，全年累計(jì)交付量已經(jīng)達(dá)到244225輛。據(jù)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，理想的單車?yán)麧?rùn)達(dá)到了2.6萬元，單車?yán)麧?rùn)率已經(jīng)超過了特斯拉。
圖片來源：理想汽車
今年1-8月，理想汽車在國(guó)內(nèi)30萬元以上新能源汽車市場(chǎng)的市占率已經(jīng)超過了30%，獲得豪華新能源汽車銷量冠軍。
成都車展的理想汽車發(fā)布會(huì)上，官宣了家庭科技旗艦理想MEGA，將于今年12月正式發(fā)布，明年1月展車進(jìn)店，2月開啟用戶交付，“我們相信，理想MEGA的推出，將助力理想汽車實(shí)現(xiàn)2024年中國(guó)市場(chǎng)豪華汽車品牌銷量第一的目標(biāo)。”理想汽車董事長(zhǎng)兼CEO李想表示。
蔚來曾表示：“不會(huì)參與價(jià)格戰(zhàn)的，蔚來的定價(jià)追求一步到位。”但蔚來還是受到了“降價(jià)潮”帶來的沖擊，6月12日，蔚來在官方公眾號(hào)宣布，全系車型起售價(jià)減3萬元，也帶來了銷量的一段猛增。9月蔚來汽的交付量是15641輛，同比增長(zhǎng)43.8%，相較于理想汽車的成績(jī)多少有點(diǎn)不夠看，不過跟過去相比已經(jīng)是不錯(cuò)了。
圖片來源：蔚來汽車
9月15日，蔚來在細(xì)分市場(chǎng)的冠軍車型——智能電動(dòng)轎跑SUV全新EC6正式換代上市并開啟交付，整車售價(jià)35.8萬起。目前，蔚來第二代技術(shù)平臺(tái)8款車型已全部上市。
圖片來源：蔚來汽車官網(wǎng)
小鵬汽車9月交付新車15310臺(tái)，同環(huán)比增長(zhǎng)比較高，分別為81%和12%，連續(xù)8個(gè)月保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其中小鵬G6交付量達(dá)8132臺(tái)，累計(jì)交付量達(dá)19381臺(tái)。
圖片來源：小鵬汽車
截至2023年9月30日，小鵬汽車三季度累計(jì)交付量達(dá)40008臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)72%。目前，小鵬G6產(chǎn)能已顯著提升，9月19日，2024款小鵬G9上市并熱銷，在前期生產(chǎn)、供應(yīng)端的充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，小鵬汽車正加緊提升G9產(chǎn)能爬坡速度，加速交付在手訂單。9月底，第一批國(guó)際版小鵬G9已正式開啟歐洲四國(guó)（挪威、瑞典、荷蘭、丹麥）交付。預(yù)計(jì)不久后能從此款車型上獲得更高的銷量。
2024款小鵬G9 圖片來源：小鵬汽車官網(wǎng)
9月25日，15萬級(jí)智能純電轎車——2024款小鵬P5也正式上市，整體來說小鵬汽車雖說不及理想，但也在不斷超越自己。
結(jié)尾
新能源賽道的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，無論是新勢(shì)力還是傳統(tǒng)車企，都將會(huì)有部分選手退場(chǎng)，但當(dāng)下還難以對(duì)未來的勝負(fù)下定論?？梢钥隙ǖ氖牵挥胁粩鄤?chuàng)新、以用戶為中心的車企才能立于不敗之地。
讓我們拭目以待，看誰能在這場(chǎng)風(fēng)云變幻的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，為新能源汽車行業(yè)譜寫更加輝煌的篇章！