2024年8月28日，中直股份(600038.SH)發(fā)布2024年半年度報(bào)告。截至2024年8月27日，共有45個(gè)機(jī)構(gòu)投資者披露持有中直股份A股股份，合計(jì)持股量達(dá)5.10億股，占中直股份總股本的69.73%。

中直股份03月16日公告，2023年全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入233.3億元，同比增長(zhǎng)19.81%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.43億元，同比增長(zhǎng)14.11%。

公司于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的關(guān)于同意公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)，同意公司向中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司發(fā)行120,850,378股股份，向中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行21,278,892股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)；同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)30億元的注冊(cè)申請(qǐng)。公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)昌飛集團(tuán)和哈飛集團(tuán)100%股權(quán)，具體包括向中航科工發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的昌飛集團(tuán)92.43%的股權(quán)、哈飛集團(tuán)80.79%的股權(quán)，向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的昌飛集團(tuán)7.57%的股權(quán)、哈飛集團(tuán)19.21%的股權(quán)。

上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2023年12月25日召開(kāi)2023年第10次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司本次重組的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。本次重組已獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)。

公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股權(quán)并募集配套資金。上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)定于12月25日召開(kāi)2023年第10次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，審核公司本次重組的申請(qǐng)。本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。

公司被要求說(shuō)明：在收益法評(píng)估結(jié)果低于資產(chǎn)基礎(chǔ)法的情形下，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的公允性，標(biāo)的資產(chǎn)是否存在經(jīng)營(yíng)性減值及依據(jù)；標(biāo)的公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)評(píng)估值與賬面值的差異原因；結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格及與可比資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格比較情況，分析標(biāo)的資產(chǎn)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)評(píng)估價(jià)值的公允性；哈飛集團(tuán)存貨評(píng)估增值率高于銷(xiāo)售凈利率的原因，相關(guān)資產(chǎn)估值是否公允；長(zhǎng)期股權(quán)投資采用三種不同評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估的原因，不同評(píng)估方法對(duì)相關(guān)資產(chǎn)估值的影響。

收入規(guī)模增長(zhǎng)及部分產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入157.51億元，同比增長(zhǎng)48.41%；歸母凈利潤(rùn)2.93億元，同比增長(zhǎng)504.1%；基本每股收益0.4965元。

公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股權(quán)并募集配套資金。本次重組預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司報(bào)送的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。公司本次重組尚需通過(guò)上交所審核，并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。

中直股份全資子公司將向河南民航發(fā)展投資集團(tuán)出售22架AC系列民用直升機(jī)。

全資子公司天津直升機(jī)有限責(zé)任公司與河南民航發(fā)展投資集團(tuán)有限公司簽署了《AC系列民用直升機(jī)購(gòu)銷(xiāo)合同》，合同總計(jì)22架直升機(jī)，其中包括5架AC312E基本型直升機(jī)、2架AC352基本型直升機(jī)、15架AC系列直升機(jī)。

公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股權(quán)并募集配套資金。國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意本次重組總體方案。

公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.58億元，同比增長(zhǎng)56.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.26億元，同比增長(zhǎng)632.48%。

公司擬向控股股東中航科工發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的昌飛集團(tuán)92.43%的股權(quán)、哈飛集團(tuán)80.79%的股權(quán)，擬向?qū)嶋H控制人航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的昌飛集團(tuán)7.57%的股權(quán)、哈飛集團(tuán)19.21%的股權(quán)，交易價(jià)格50.78億元。公司擬發(fā)行142,129,270股股份，發(fā)行價(jià)35.92元/股，占本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的比例約為19.43%。同時(shí)，本次募集配套資金總額不超過(guò)30億元，發(fā)行對(duì)象包括中航科工、機(jī)載公司在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象。其中中航科工擬認(rèn)購(gòu)的募集配套資金金額為2億元，機(jī)載公司擬認(rèn)購(gòu)的募集配套資金金額為1億元。募集配套資金用于新型直升機(jī)與無(wú)人機(jī)研發(fā)能力建設(shè)項(xiàng)目、航空綜合維修能力提升與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、直升機(jī)生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目等。

預(yù)計(jì)2023年上半年歸母凈利1.1億元-1.32億元，同比增長(zhǎng)553%-683%。業(yè)績(jī)同比增加的主要原因是航空產(chǎn)品收入增長(zhǎng)，增長(zhǎng)比例較高的原因是上年同期基數(shù)較小。

公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股權(quán)并募集配套資金。本次重組預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。近日，公司收到實(shí)際控制人中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局下發(fā)的批復(fù)，國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局原則同意本次重組。

近日，公司全資子公司航空工業(yè)天直與中航國(guó)際融資租賃有限公司、保利航空科技有限公司、江蘇寧翔通用航空有限公司、云南鳳翔通用航空股份有限公司、云南星空通用航空有限公司簽訂了18架AC332直升機(jī)的銷(xiāo)售合同，與廈門(mén)飛機(jī)租賃有限公司簽訂了6架AC332直升機(jī)的意向銷(xiāo)售合同。其中，中航國(guó)際融資租賃有限公司為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，航空工業(yè)天直與其簽署了10架 AC332 直升機(jī)的銷(xiāo)售合同，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為194.73億元，同比下滑10.63%；歸母凈利潤(rùn)3.87億元，同比下滑57.61%；基本每股收益0.66元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.97元（含稅）。

中航電測(cè)的資產(chǎn)注入后將會(huì)有相當(dāng)可觀的漲幅。

公司擬向中航科工發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的昌飛集團(tuán)92.43%的股權(quán)、哈飛集團(tuán)80.79%的股權(quán)，擬向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的昌飛集團(tuán)7.57%的股權(quán)、哈飛集團(tuán)19.21%的股權(quán)。交易完成后，中直股份將持有昌飛集團(tuán)100%股權(quán)、哈飛集團(tuán)100%股權(quán)，昌飛集團(tuán)、哈飛集團(tuán)將成為公司全資子公司。公司擬向中航科工、航空工業(yè)集團(tuán)全資子公司機(jī)載公司在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集配套資金。此次募集配套資金擬用于支付此次交易相關(guān)費(fèi)用、補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等。昌飛集團(tuán)及哈飛集團(tuán)是我國(guó)直升機(jī)科研生產(chǎn)基地，主要從事多款直升機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2023年1月10日開(kāi)市起復(fù)牌。