文|節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng) 四海
8月14日，百度和吉利合作造車(chē)項(xiàng)目曝出了新進(jìn)展。據(jù)工信部申報(bào)顯示，吉利剛剛申報(bào)了一款新車(chē)“極越”，產(chǎn)品型號(hào)共3款，名稱(chēng)均為純電動(dòng)多用途乘用車(chē)。
正當(dāng)市場(chǎng)以為這只是吉利的又一個(gè)新品牌時(shí)，吉利官宣了一個(gè)重磅消息-極越是吉利和百度聯(lián)手打造的新品牌，雙方戰(zhàn)略合作升級(jí)。極越背后的公司主體是杭州極與越汽車(chē)科技有限公司，成立時(shí)間為今年8月9日，吉利通過(guò)旗下子公司持股65%，百度通過(guò)旗下子公司持股35%。
從集度到極越，吉利與百度的合作關(guān)系發(fā)生了變化，主導(dǎo)權(quán)已被吉利掌握，百度從主導(dǎo)方變?yōu)榧夹g(shù)提供方。
百度的自動(dòng)駕駛布局開(kāi)始于2013年，一度以Tier1供應(yīng)商模式為主，并且和一些車(chē)企達(dá)成了合作。集度代表百度參與造車(chē)的另一種嘗試，市場(chǎng)對(duì)此給予了較大的期望值，極越的出現(xiàn)說(shuō)明百度造車(chē)的模式又回到了Tier1供應(yīng)商路線(xiàn)。
百度的技術(shù)能力毋庸置疑，但路線(xiàn)上的兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，還是平添了幾分變數(shù)。
01 百度造車(chē)，集度退居幕后
今年上半年，汽車(chē)市場(chǎng)十分熱鬧，集度卻沉寂了，現(xiàn)在來(lái)看它是在醞釀“大事”。從公告的內(nèi)容來(lái)看，百度與吉利的合作仍在繼續(xù)，此前的項(xiàng)目是集度，現(xiàn)在是極越。極越品牌發(fā)布后，集度用于媒體發(fā)布的群聊名稱(chēng)也被改為極越。
在官宣前，百度與吉利成立的合資公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，已經(jīng)出現(xiàn)了變化。
據(jù)企查查顯示，極越品牌的運(yùn)營(yíng)主體是杭州極與越汽車(chē)科技有限公司，由百度旗下上海冪航汽車(chē)有限公司和浙江吉利產(chǎn)投控股有限公司共同持股，雙方持股比例為35%和65%。
在集度剛成立時(shí)，百度（百瑞翔創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司）和吉利（上海華普汽車(chē)有限公司）的持股比例是55%和45%。
在此期間，還有一個(gè)值得注意的細(xì)節(jié)。
去年12月，集度汽車(chē)有限公司發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱(chēng)變更為百度旗下的上海冪航汽車(chē)有限公司。今年6月，集度汽車(chē)有限公司再次發(fā)生工商變更，吉利旗下的上海華普汽車(chē)有限公司退出，百度旗下的百瑞翔創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司的持股比例上升至100%。
也就是說(shuō)，從去年開(kāi)始，雙方就在謀劃集度的“結(jié)局”。節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)了解到，造車(chē)資質(zhì)是雙方對(duì)集度“動(dòng)手術(shù)”的一個(gè)原因。由于集度沒(méi)有自己的資質(zhì)，因此退而求其次用了吉利的資質(zhì)，而在產(chǎn)品認(rèn)定時(shí)，只認(rèn)資質(zhì)的擁有方，所以才更名為極越。
從這一系列動(dòng)作和官宣消息來(lái)看，集度已經(jīng)由百度接手了，極越是百度和吉利合作的新項(xiàng)目。汽車(chē)博主小航（化名）對(duì)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)表示，極越的模式某種程度上可以參考華為和賽力斯的合作，即問(wèn)界=華為+賽力斯，極越=百度（參與程度弱于華為）+吉利。
眾所周知，百度給集度設(shè)立的目標(biāo)是將百度在智能駕駛、智能化方面的技術(shù)以整車(chē)的方式落地。為此，百度選擇了與擁有豐富造車(chē)經(jīng)驗(yàn)的吉利合作，集度最初的股權(quán)結(jié)構(gòu)也表明百度在合作中的話(huà)語(yǔ)權(quán)更大一些。
隨著百度全面控股集度、與吉利開(kāi)展新的合作，集度的目標(biāo)也發(fā)生了變化，而這個(gè)變化正是極越要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。
對(duì)比集度和極越的定位，兩者有很多共同點(diǎn)，比如都強(qiáng)調(diào)了要做“智能汽車(chē)機(jī)器人”品牌，都得到了百度和吉利的賦能。
這個(gè)變化目前還沒(méi)有影響到準(zhǔn)車(chē)主，此前有意向購(gòu)買(mǎi)集度汽車(chē)的李偉（化名）表示自己目前持觀望態(tài)度，“還是要等到產(chǎn)品出來(lái)后再做決定”。在某新勢(shì)力中擔(dān)任工程師的唐濤（化名）認(rèn)為，現(xiàn)在還看不出極越和集度相比會(huì)有多大的變化，不過(guò)有一點(diǎn)是可以肯定的，那就是智能化水平值得期待。
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)認(rèn)為，在極越未出現(xiàn)之前，百度是集度的第一大股東和智能化技術(shù)賦能者，此時(shí)它的模式相當(dāng)于華為的智選模式。而在極越，百度沒(méi)有股權(quán)上的關(guān)系，僅在智能化方面做賦能，此時(shí)百度的角色更像是TIer 1供應(yīng)商。
這意味著百度在汽車(chē)賽道中的位置從臺(tái)前變?yōu)槟缓?，回歸2018年時(shí)的初心，即“百度不會(huì)自己造車(chē)，不會(huì)自己去開(kāi)生產(chǎn)線(xiàn)、設(shè)計(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)，只做擅長(zhǎng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)?！?/p>
02 十年苦練，百度內(nèi)功需要釋放
2021年1月11日，百度官宣造車(chē)，正式組建一家智能汽車(chē)公司，以整車(chē)制造商的身份進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)，吉利控股集團(tuán)彼時(shí)為新公司的戰(zhàn)略合作伙伴。消息披露后，百度美股股價(jià)大漲，市值重回800億美元，股價(jià)大漲的原因在于市場(chǎng)看好百度的技術(shù)儲(chǔ)備。
2013年，百度設(shè)立了自動(dòng)駕駛部門(mén)，入局時(shí)間雖晚于谷歌（2009年），但卻是國(guó)內(nèi)最早涉足自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的企業(yè)，后來(lái)的新勢(shì)力們都要叫一聲“前輩”。
2013年，百度基于比亞迪秦改造了一輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)，這輛車(chē)是當(dāng)年的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的焦點(diǎn)之一，宣告了百度的自動(dòng)駕駛野心。
2015年，百度自動(dòng)駕駛迎來(lái)了里程碑事件，一輛寶馬3系改裝的百度無(wú)人車(chē)從京新高速到五環(huán)進(jìn)行了最高速度達(dá)100公里/小時(shí)的自動(dòng)駕駛演示?！斑@是百度自動(dòng)駕駛第一個(gè)里程碑事件，在當(dāng)時(shí)代表著最強(qiáng)的自動(dòng)駕駛能力”，百度智能駕駛事業(yè)群組（IDG）首席研發(fā)架構(gòu)師，IDG技術(shù)委員會(huì)主席王亮博士說(shuō)道。
2017年，百度成立智能駕駛事業(yè)群組，此后又成立了智能汽車(chē)事業(yè)部，此后百度明確了業(yè)務(wù)邊界：同步布局智能駕駛和智能座艙領(lǐng)域。
自動(dòng)駕駛研發(fā)難度高、資金投入大，百度自從2013年入局后就一直堅(jiān)持高強(qiáng)度的研發(fā)投入。
2015年，百度成立了L4事業(yè)部，此后每年的研發(fā)投入都不低于100億元，即便是出現(xiàn)即虧損的2019年，研發(fā)投入也增長(zhǎng)了16%，目前百度的研發(fā)投入穩(wěn)定在200億元以上。
從落地方向上看，百度的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)主要分為兩個(gè)方向，一個(gè)是共享出行，主體是“蘿卜快跑”，另一個(gè)是為車(chē)企提供智能化解決方案，主體是Apollo。
其中，蘿卜快跑進(jìn)展較快，已在深圳、武漢、北京和烏鎮(zhèn)展開(kāi)運(yùn)營(yíng)。在今年二季度，其乘車(chē)服務(wù)訂單量突破七十萬(wàn)次，同比增長(zhǎng)近1.5倍，還取得了武漢、重慶、北京和深圳的無(wú)人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)許可。
相比之下，百度在汽車(chē)智能化解決方案方面也取得了一定的成績(jī)，但局面更復(fù)雜。
一方面，經(jīng)過(guò)十年積累，百度已經(jīng)擁有了技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在底層上，百度擁有計(jì)算平臺(tái)、云服務(wù)等產(chǎn)品，在此之上形成了“艙+駕+圖”產(chǎn)品矩陣，可以從多角度為車(chē)企提供汽車(chē)智能化所需要的賦能。
對(duì)于自動(dòng)駕駛企業(yè)實(shí)力的評(píng)價(jià)，目前業(yè)界有兩個(gè)較為權(quán)威的排行榜單。一個(gè)是美國(guó)加州車(chē)輛管理局DMV的自動(dòng)駕駛路測(cè)，另一個(gè)是美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Navigant Research（去年被并購(gòu)整合進(jìn)Guidehouse）發(fā)布的主流玩家自動(dòng)駕駛排名。從這兩個(gè)機(jī)構(gòu)的排名中切入，我們可以一窺百度的自動(dòng)駕駛能力水平。
2022年，美國(guó)加州車(chē)輛管理局DMV的自動(dòng)駕駛路測(cè)包含了四個(gè)維度，百度在“人工接管次數(shù)來(lái)看”這一項(xiàng)中名列第一。在Navigant Research的榜單中，百度與Waymo、Mobileyes位列前三。
值得注意的是，百度的排名經(jīng)歷了一個(gè)爬坡的過(guò)程。以Navigant Research的榜單為例，在2017年，百度被列在“挑戰(zhàn)者”分類(lèi)中，2019年升至“競(jìng)爭(zhēng)者”，2022年升至“領(lǐng)導(dǎo)者”。
可以看到，百度的自動(dòng)駕駛能力處于國(guó)際一流水平。對(duì)于百度的技術(shù)能力，李彥宏也高度認(rèn)可，他在2022年8月的集度首屆汽車(chē)機(jī)器人生態(tài)大會(huì)上擲下豪言：就自動(dòng)駕駛技術(shù)而言，集度將領(lǐng)先特斯拉一代。
另一方面，該業(yè)務(wù)目前的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較小，且需要面對(duì)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)。百度CFO羅戎曾在去年三季度表示，該業(yè)務(wù)現(xiàn)階段的收入貢獻(xiàn)仍然很小。預(yù)計(jì)從2023年下半年或2024年初開(kāi)始，隨著采用百度解決方案的小型汽車(chē)上市，收入將會(huì)增加。
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)觀察認(rèn)為，Apollo的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是華為以及車(chē)企（受到后者策略的影響）。
最近，長(zhǎng)安汽車(chē)分別與百度和華為達(dá)成了合作。其中的一個(gè)細(xì)節(jié)是，長(zhǎng)安汽車(chē)與百度的合作內(nèi)容是云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，長(zhǎng)安旗下的深藍(lán)品牌與華為的合作內(nèi)容則是在汽車(chē)智能化領(lǐng)域。
在智能化方面采取自研的車(chē)企，某種程度上對(duì)百度構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)。比如曾經(jīng)與百度有過(guò)合作的比亞迪，最近決定終止合作，轉(zhuǎn)向內(nèi)部開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。而蔚小理等新勢(shì)力基本都采取了自研策略，百度很難吃下這塊蛋糕。
總的來(lái)看，百度在智能化方面更側(cè)重自動(dòng)駕駛，兩條腿走路的商業(yè)化模式也取得了一定的進(jìn)展，但還沒(méi)有到“爆發(fā)”時(shí)刻。
03 Tier1供應(yīng)商和智選模式，誰(shuí)更適合百度？
近年來(lái)，百度的業(yè)績(jī)一直存在巨大的優(yōu)化空間。2018年，百度的收入達(dá)到1023億元，同比增長(zhǎng)了28%，此后，百度的收入增速一直沒(méi)有恢復(fù)這一水平，且起伏較大。
按照業(yè)務(wù)屬性劃分，百度的收入分為百度核心收入和愛(ài)奇藝兩部分，其中百度核心收入包括在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)、云服務(wù)以及智能駕駛等。百度的核心收入中的大部分來(lái)自在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，該業(yè)務(wù)是百度收入的半壁江山。這項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，是百度整體收入增長(zhǎng)表現(xiàn)不佳的主要原因。
云服務(wù)業(yè)務(wù)是百度的第二增長(zhǎng)點(diǎn)，但它的增長(zhǎng)并不穩(wěn)定，它在2021年實(shí)現(xiàn)了64%的高增長(zhǎng)后，2022年的增速又回落至18%。包含自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)在內(nèi)的“其他”也出現(xiàn)了相似的情況，其2021年的增速高達(dá)91%，2022年又下降至33%?？梢?jiàn)，百度自動(dòng)駕駛的商業(yè)化處于初期階段。
基于此，百度智能駕駛業(yè)務(wù)有兩個(gè)可以嘗試的方向。
首先是Tier1供應(yīng)商模式（一級(jí)供應(yīng)商，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中最具話(huà)語(yǔ)權(quán)的供應(yīng)商，直接向車(chē)廠供應(yīng)總成及模塊并參與對(duì)方的研發(fā)和設(shè)計(jì)），摸著華為過(guò)河。在這方面，百度擁有豐富的工具箱。
在智能座艙領(lǐng)域，百度可以為車(chē)企提供基于地圖的多種賦能，如人機(jī)共駕、車(chē)載導(dǎo)航，百度地圖擁有超5億MAU，這為車(chē)企選擇百度的地圖打好了群眾基礎(chǔ)。同時(shí)，百度還可以為車(chē)企提供車(chē)載語(yǔ)音交互解決方案，基于文心一言大模型，百度的車(chē)載語(yǔ)音可實(shí)現(xiàn)免喚醒多路同時(shí)交互、多音區(qū)同時(shí)識(shí)別、全域毫秒級(jí)響應(yīng)，這和去年小鵬G9搭載的語(yǔ)音座艙相似。
也就是說(shuō)，選擇了百度的智能座艙方案，車(chē)企就能讓旗下產(chǎn)品的車(chē)載語(yǔ)音體驗(yàn)躋身行業(yè)第一梯隊(duì)，這無(wú)疑會(huì)大大提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
選擇Tier1供應(yīng)商模式的另一好處是，可以借勢(shì)車(chē)企在供應(yīng)鏈、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)。比如極越可以使用吉利的基于SEA浩瀚架構(gòu)，借助吉利在制造和供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
其次是類(lèi)似華為的智選模式，更深程度的參與造車(chē)，這種模式的難度較大。一方面，它需要百度深入到不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，另一方面，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2025年將會(huì)是自動(dòng)駕駛的爆發(fā)期，這意味著留給后來(lái)者的時(shí)間已經(jīng)不多，如果百度采取類(lèi)智選模式，風(fēng)險(xiǎn)更大。
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)認(rèn)為，相比之下，Tier1供應(yīng)商模式對(duì)急需新增長(zhǎng)點(diǎn)的百度來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是更優(yōu)的選擇。
集度是百度圓夢(mèng)造車(chē)最近的一次，但百度已決定交出圓夢(mèng)的主動(dòng)權(quán)，選擇了更適合自己的方式。對(duì)百度來(lái)說(shuō)，這條路雖然更合適，但需要經(jīng)受時(shí)間的考驗(yàn)。