文|《中國企業(yè)家》記者 任婭斐
編輯|姚赟
今天是吳新宙在英偉達上班的第一天。
8月24日下午，在去新東家報到的前一天，原小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙在個人微博轉(zhuǎn)發(fā)了何小鵬的一條微博。何小鵬在微博中提到，“原來黃教主每次財報第二天都有全員2小時分享總結(jié)和展望，并經(jīng)常坦承自己本季度的具體mistake，真不容易！下一個機會在AIGC和AUTO，我們更深入的合作也即將開始?！蓖瑫r，微博配圖便是何小鵬、黃仁勛與吳新宙的合照。
吳新宙借此官宣轉(zhuǎn)發(fā)表示：“感謝小鵬親自送到老黃這里。據(jù)老黃說，后面還是為小鵬打工，只是不用他發(fā)工資了?！毙※i汽車、英偉達合作指向明顯。
據(jù)了解，吳新宙將在英偉達擔任自動駕駛產(chǎn)品主管（Head of Automotive Products），通常而言，各業(yè)務(wù)負責人可直接向黃仁勛匯報。
同日，英偉達公布了今年第二季度財報，當季公司營收創(chuàng)歷史新高，達135.1億美元，同比增長101%。具體而言，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)創(chuàng)下103.2億美元的營收紀錄，成為這一時期英偉達的“強力支撐”；游戲業(yè)務(wù)上，以24.9億美元的營收穩(wěn)固英偉達的另一支柱；而汽車方面，原本占比近5%的汽車業(yè)務(wù)，在第二財季營收份額卻滑落至僅剩1.9%，且相比前兩個財季超100%的增長勢頭，該財季內(nèi)同比增速只有15%。
對于汽車業(yè)務(wù)的不利，英偉達CFO科萊特·克雷斯稱，主要原因在于汽車需求出現(xiàn)了整體下降，特別是在中國市場。
英偉達一直對汽車業(yè)務(wù)寄予厚望，黃仁勛曾公開表示：“未來，英偉達的潛在市場規(guī)模將達到1萬億美元，具體到細分市場，汽車行業(yè)的收入將占33%，達到3000億美元?！?/p>
2015年到2022年期間，英偉達依靠其在智能駕駛領(lǐng)域長期累積的技術(shù)優(yōu)勢，先后推出了Tegra系列、Paker、Xavier、Orin等多款高算力芯片產(chǎn)品，并且結(jié)交了一大波朋友，特斯拉、奔馳、路虎、沃爾沃、蔚來、小鵬等均被囊括進英偉達的“朋友圈”內(nèi)。
不過，英偉達的野心絕不僅僅只是一個承擔出售芯片的角色。其汽車部門副總裁Danny Shaoiro曾表示：“英偉達不只是技術(shù)供應(yīng)商，從軟件到硬件，我們都希望為汽車產(chǎn)業(yè)做更多事，讓未來的汽車更安全、更節(jié)能?！?/p>
此前，英偉達就曾通過向奔馳優(yōu)先提供高算力芯片，直接從奔馳的銷售額中提成，以此更深地介入到主機廠的運營環(huán)節(jié)。對于車企來說，要想在和英偉達的對話中獲得主動權(quán)，無疑需要有像特斯拉一樣的芯片設(shè)計能力，而這個能力，是絕大部分傳統(tǒng)車企短時間內(nèi)幾乎難以達到的。
履新英偉達
“作為一名技術(shù)人員，自己最想看到的就是技術(shù)落地?！眳切轮嬖诠傩尤胄※i汽車時透露了他的愿景。
2019年初，曾任高通自動駕駛高級工程總監(jiān)的吳新宙，加入小鵬汽車，擔任自動駕駛副總裁。
吳新宙畢業(yè)于清華大學(xué)，獲電子工程學(xué)士學(xué)位，后在美國名列前茅的伊利諾伊大學(xué)香檳分校獲得了電機工程碩士及博士學(xué)位。畢業(yè)后，吳新宙在2006年加入高通，任職13年，職位做到了高級工程總監(jiān)，手握160項美國專利，是高通自動駕駛業(yè)務(wù)的靈魂人物。
據(jù)《晚點 LatePost》報道，小鵬汽車在2017年何小鵬加入后開始自研軟件，但智能駕駛方面的研發(fā)早期并不順利。直到吳新宙加入，重新梳理了技術(shù)架構(gòu)，并對團隊進行了整合，小鵬的自研之路才步入正軌。2020年4月上市的P7車型上，小鵬用自研算法替換掉了供應(yīng)商的方案，比理想早了1年多，比蔚來早了近2年。
吳新宙加入后，小鵬汽車在自動駕駛業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸被貼上了“技術(shù)派”標簽。小鵬汽車在自動駕駛領(lǐng)域展現(xiàn)出的優(yōu)勢，又轉(zhuǎn)化為市場競爭力，助推銷量上漲。小鵬P7月銷量一度接近萬輛，也是首個達成10萬輛量產(chǎn)的純電新勢力車型。
為小鵬貼上“智能駕駛”標簽的吳新宙，正是黃仁勛想要的人才。
雖然英偉達善于造硬件，在自動駕駛計算領(lǐng)域高歌猛進，但在服務(wù)和生態(tài)的打造上卻存在明顯的短板。除了頭部車企擁有足夠的自研能力，大部分車企還是希望能夠擁有完整的打包方案，而這正是英偉達不擅長，但吳新宙擅長的地方。
例如，產(chǎn)品力弱于英偉達的地平線，就采用重金投入生態(tài)來提升競爭力。地平線不僅提供感知算法，而且把基本的工程問題幫客戶先搞定，使得客戶開發(fā)的工作量大幅減少，把算法和軟件的適配周期盡可能壓低。所以，車企、Tier 1和地平線合作，從開始做項目到SOP，進度推進能做到非常快。
而如今，擁有在小鵬得到的智駕軟件工程化實戰(zhàn)經(jīng)驗和豐富的落地經(jīng)驗，加入英偉達的吳新宙也可以基于其出色的芯片創(chuàng)造出配套的軟件。
英偉達的汽車“朋友圈”
通常的履新包含兩種訴求，一是個人的需求，二是組織的需求。而本次吳新宙加入英偉達，或許還有第三種需求，小鵬汽車與英偉達的深入合作。
來源：中企圖庫
按照黃仁勛的規(guī)劃，未來汽車業(yè)務(wù)將與數(shù)據(jù)中心、游戲并列成為英偉達的三大支柱業(yè)務(wù)，這意味著汽車業(yè)務(wù)至少要與游戲和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)達到同樣量級。2023年第二季度，英偉達數(shù)據(jù)中心、游戲和汽車三項業(yè)務(wù)的收入分別為103.2億美元、24.9億美元和2.53億美元，汽車業(yè)務(wù)要想跨越100億美元門檻，仍有很長一段路要走。
從2015年開始，英偉達開始進入車載SoC和車載計算平臺領(lǐng)域，為自動駕駛提供基礎(chǔ)計算能力。
目前，圍繞自動駕駛芯片的算力競賽，英偉達已經(jīng)做到了業(yè)界的“頂配”。英偉達幾乎每隔兩年發(fā)布一款車規(guī)級SoC芯片，且不斷拉升算力水平。2020年發(fā)布的Xavier 芯片算力為 30TOPS，2022年發(fā)布的Orin算力為254TOPS，Thor算力則直接提升至2000TOPS。
值得一提的是，英偉達發(fā)布新一代自動駕駛芯片Thor，不僅是一顆自動駕駛域芯片，同時也是一顆智能座艙域芯片，可以一“芯”多用，實現(xiàn)艙駕一體，成為汽車的中央計算單元。Thor芯片有兩個明顯特點，一個是算力大，是Altan的2倍，是Orin的8倍，一個是可集成多種汽車芯片的功能。業(yè)內(nèi)普遍認為，隨著Thor芯片的發(fā)布，是英偉達向高通為代表的智能座艙芯片賽道發(fā)起挑戰(zhàn)的標志，Thor計劃于2024年量產(chǎn)，2025年上車，極氪將會成為Thor的首批客戶。
目前，英偉達包括第三代Orin自動駕駛芯片在內(nèi)已經(jīng)取得不錯的市場份額。弗若沙利文統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年英偉達出貨量占到全球高算力自動駕駛芯片市場份額為82.5%。
依靠智能駕駛算力方面長期累積的技術(shù)優(yōu)勢，英偉達在汽車領(lǐng)域也建立起了龐大的“朋友圈”。
國信證券在研報中指出，英偉達的汽車圈客戶大致可以分為三類：一是造車新勢力，包括蔚來（ET5、ET7）、小鵬汽車（P5、P7、G9）、理想（X01）、威馬（M7）、上汽智己、R汽車、FF、Lucid Group等；二是傳統(tǒng)車企，包括比亞迪、奔馳、捷豹路虎、沃爾沃、現(xiàn)代、奧迪、路特斯等；三是自動駕駛公司，包括通用Cruise、亞馬遜 Zoox、滴滴、沃爾沃商用車、Kodiak、圖森未來、智加科技、AutoX、小馬智行、文遠知行、元戎啟行等。
英偉達之所以能夠快速拿到大量客戶，關(guān)鍵就在于對于要進行L3及以上級別智能駕駛開發(fā)的企業(yè)來說，市場中沒有更多可供選擇的芯片。
再伸手，黃教主軟硬都要
黃仁勛堅定地認為，汽車將是英偉達下一個數(shù)十億美元的業(yè)務(wù)。但英偉達以硬件起家，汽車行業(yè)中不缺更有經(jīng)驗的造車企業(yè)，而代表未來趨勢的自動駕駛，還需要與“硬實力”極其匹配的“軟實力”。
這對英偉達的汽車宏圖提出了要求：既要掌控自動駕駛的大腦，又要掌控自動駕駛的神經(jīng)。
自動駕駛芯片、平臺與車型三者之間的關(guān)系并不容易理解，英偉達給出一個形象的比喻：汽車是軀體，自動駕駛平臺是神經(jīng)，自動駕駛芯片是大腦。而要實現(xiàn)這個目標，英偉達不可能只依賴芯片硬件。
半導(dǎo)體行業(yè)資深產(chǎn)業(yè)分析師黃燁鋒表示，從大方向看，與自動駕駛汽車相關(guān)的有兩個部分，一是數(shù)據(jù)中心，需要處理數(shù)據(jù)、訓(xùn)練AI、進行數(shù)字孿生的模擬、構(gòu)建虛擬世界等；二是汽車本體上的AI計算機，處理各種傳感器數(shù)據(jù)來感知駕車環(huán)境，實現(xiàn)自動駕駛。
而英偉達的自動駕駛開發(fā)與部署端到端平臺整體名為Nvidia DRIVE。從英偉達平臺層的角度來看，DRIVE主要關(guān)乎到了Nvidia AI和Omniverse（全宇宙）。目前英偉達三大平臺分別是Nvidia HPC、AI和Omniverse。
據(jù)了解，Omniverse是一個能夠反映物體真實尺寸，而且可以遵守物理定律的虛擬仿真平臺。它能夠幫助車企在產(chǎn)品開模或者工廠建設(shè)前，進行真實的模擬，幫助客戶在前期設(shè)計階段最大程度暴露各種潛在的問題。
Omniverse已經(jīng)與多家車企展開了合作：
沃爾沃汽車公司和通用汽車使用Omniverse USD Composer連接和統(tǒng)一其資產(chǎn)工作流，后者還實現(xiàn)將汽車零部件在虛擬環(huán)境中組裝數(shù)字孿生汽車；奔馳和捷豹路虎汽車工程師在Omniverse中使用Driver Sim生成合成數(shù)據(jù)來訓(xùn)練AI模型，通過虛擬NCAP駕駛測試驗證主動安全系統(tǒng)，前者還利用Omniverse為新車型構(gòu)建、優(yōu)化和規(guī)劃組裝流水；豐田使用Omniverse構(gòu)建自己工廠的數(shù)字孿生。
吳新宙補全棧
2021年，英偉達汽車業(yè)務(wù)營收為5.66億美元，占公司總營收比重為2%；2022年汽車業(yè)務(wù)營收增至9.03億美元，占比約3%；2023年第二季度占比則僅為1.9%。
這與黃仁勛立下的兩個目標，差距甚遠。一個是智能汽車領(lǐng)域的軟件公司，一個是在汽車自動駕駛領(lǐng)域的定位是做到30%市占率。
和高通一樣，與數(shù)據(jù)中心、游戲的收入相比，英偉達的汽車業(yè)務(wù)收入規(guī)模占比很小。雖然自動駕駛芯片Orin從2022年開始規(guī)模化量產(chǎn)交付，汽車業(yè)務(wù)有所增長，但規(guī)模效應(yīng)并未顯現(xiàn)。原因是，過去芯片廠商更多是為下游客戶提供硬件開發(fā)參考設(shè)計，幫助其快速為車企提供整體軟硬件解決方案。如今，軟件正在成為新的準入門檻。
為此，2021年英偉達收購了高精地圖初創(chuàng)公司DeepMap，通過整合后者的技術(shù)方案，試圖擴大提供全棧解決方案的能力。
轉(zhuǎn)折發(fā)生在與奔馳的合作中。
2020年6月，奔馳宣布將和英偉達在未來十年合作開發(fā)全自動駕駛汽車，雙方借助各自在高性能計算和高端汽車制造方面的經(jīng)驗，共同打造一款全新的軟件定義汽車，英偉達負責提供軟硬件全棧解決方案，與奔馳聯(lián)合開發(fā)。此次合作，被英偉達視為公司發(fā)展歷史上“最大的單一商業(yè)模式轉(zhuǎn)型”，即雙方能夠分享未來用戶購買功能和訂閱服務(wù)的收入。
公開數(shù)據(jù)顯示，英偉達每銷售1美元的硬件，軟件等相關(guān)系統(tǒng)提供商將獲得8美元的收入。黃仁勛也對外不斷強調(diào)，“汽車制造商的業(yè)務(wù)模式將從根本上發(fā)生改變。到2025年，許多汽車企業(yè)很有可能以接近成本價的價格銷售汽車，主要通過軟件為用戶提供價值。”在黃仁勛看來，未來用戶最看重的新車購買因素，就是不斷迭代升級、不斷增強功能的軟件。
有行業(yè)人士認為，英偉達多年前就看到了人工智能的機會，并投入巨資開發(fā)了一個完整的人工智能堆棧，包括軟件、服務(wù)和硬件。智能汽車賽道也不例外。而隨著小鵬汽車與大眾集團的技術(shù)合作落地，讓英偉達看到了機會，同時也感受到了風(fēng)險。
有消息稱，由于在全棧軟件能力上的缺失，目前英偉達和奔馳的合作開發(fā)過程并不順利，項目出現(xiàn)延期狀況。英偉達和奔馳不得不引入能提供Orin平臺開發(fā)的解決方案供應(yīng)商。此外，奔馳在中國的項目，甚至在尋求其他供應(yīng)商的幫助。奔馳在不斷強化中國本土的軟件研發(fā)能力。據(jù)悉，奔馳為保證在華研發(fā)能力的強化，至2023年底，奔馳中國研發(fā)團隊規(guī)模預(yù)計將達2000人，較2020年增長近一倍。
而此次黃仁勛將吳新宙招至麾下，或許就是看重其身上的全棧系統(tǒng)尤其是軟件量產(chǎn)的經(jīng)驗。
對市值已破萬億美元的英偉達來說，并不只滿足于供應(yīng)零部件。2023 Snowflake峰會上，黃仁勛表示，人工智能正在開啟軟件 3.0 時代（依賴數(shù)據(jù)、算法和計算引擎）。黃仁勛認為，與過去“硬件-銷售-軟件”戰(zhàn)略完全不同，隨著公司轉(zhuǎn)向“軟件-銷售-硬件”戰(zhàn)略，新興的軟件格局將會出現(xiàn)。英偉達希望銷售更多只在其GPU上運行的軟件。
參考資料：
《英偉達急需吳新宙》，BusinessCars
《2022年英偉達發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析》，國信證券
《對話丨小鵬吳新宙：對手如何出牌，不會打亂我們的節(jié)奏》，晚點LatePost
值班編輯：王怡潔 審校：張格格 制作：董斌