信達證券7月10日研報表示，受益于特斯拉產業(yè)鏈與智能化領域，汽車零部件板塊顯現更高增長彈性。馬斯克訪華對上海工廠擴建、FSD推廣起到積極作用；國內供應商積極布局墨西哥工廠建設，有望助力特斯拉北美區(qū)域工廠持續(xù)放量。智能化領域人形機器人或成為重要方向，國內外頂尖的科技公司紛紛涉足；城市NOA進入元年，AI大模型正助力其快速上車，“重感知、輕地圖”路線漸成主流。從市場成交情況看，近一個月汽車零部件板塊持續(xù)強勢，成交額放量上漲，板塊表現優(yōu)于乘用車、商用車。
零部件關注 “特斯拉+智能駕駛+國產替代”三大方向：拓普集團、銀輪股份、多利科技、美利信、旭升集團、新泉股份、常熟汽飾、香山股份、卡倍億、博俊科技、愛柯迪、德賽西威、均勝電子、經緯恒潤、伯特利、保隆科技、華陽集團、貝斯特等。