文|錦緞研究院 愚老頭
自從一季度中國(guó)汽車出口超過日本，成為全球第一大汽車出口國(guó)之后，汽車出口就越來越成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
但很多人不知道的是，也曾經(jīng)有過那么一段時(shí)間，日本汽車橫掃世界市場(chǎng)，意氣風(fēng)發(fā)，滿是少年應(yīng)有的模樣。
歷史就是一場(chǎng)輪回，充滿了神奇的巧合。宏大敘事是時(shí)代的底色，避無可避。時(shí)代的一?；遥涞揭粋€(gè)人身上就是一座山，但也可能剛好填平一道溝壑，天塹變通途。
日本汽車的崛起，大背景始于1973年的第一次石油危機(jī)，這其中既有日本汽車臥薪嘗膽，苦練內(nèi)功打下的基礎(chǔ)，更是大時(shí)代的饋贈(zèng)。只是隨著時(shí)光一點(diǎn)點(diǎn)的流逝，這段歷史逐漸變得模糊，到了今天甚至有些面目全非。
現(xiàn)在就讓我們撥開迷霧，從歷史中去發(fā)掘未來。
01、至關(guān)重要的能源
歷史，入眼都是一堆堆的灰燼，我們記得住每一個(gè)歷史大事件，但終究無法還原當(dāng)年那燃燒的模樣。我們只能借著余溫，去想象那些曾經(jīng)的星河燦爛。
我們都知道，上個(gè)世紀(jì)50-70年代的二十年，是美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的黃金年代。有人將那段時(shí)間美國(guó)工人的優(yōu)越生活歸功于蘇聯(lián)的制度競(jìng)爭(zhēng)，比如劉正在《蘇聯(lián)解體，美國(guó)工人的幸福隨之終結(jié)》一文中，就這么寫道：
這個(gè)邏輯了解釋分蛋糕的問題，但并沒有解決蛋糕總量的問題。問題就是整個(gè)70年代聯(lián)一直都在，1981年的軍演更是標(biāo)志著蘇聯(lián)的實(shí)力的巔峰，可是整個(gè)70年代，美國(guó)工人眼看著生活就是江河日下，一天不如一天。
實(shí)際上，美國(guó)工人的黃金時(shí)代，從根本上要?dú)w結(jié)于人為壓低的能源價(jià)格，尤其是石油。
人類生產(chǎn)力和財(cái)富的本質(zhì)，最后都要?dú)w結(jié)到能源。為什么那二十年，世界石油價(jià)格低呢？因?yàn)槭鸵悦涝?jì)價(jià)，而美元通過布雷頓森林體系與黃金進(jìn)行了綁定。
“我不在乎大國(guó)崛起，我只在乎小民尊嚴(yán)”，“要褲子不要核子”，想法都比較的清澈?jiǎn)渭?。事?shí)上，美國(guó)中產(chǎn)幸福生活的基礎(chǔ)恰恰是其美國(guó)的強(qiáng)大的國(guó)力，核心是布雷頓森林體系。
1944年7月，以美國(guó)為首的西方國(guó)家建立了布雷頓森林體系，本質(zhì)上是以美元和黃金為基礎(chǔ)的金匯兌本位制。這個(gè)體系的主要內(nèi)容就是美元與黃金掛鉤，其他國(guó)家貨幣與美元掛鉤。布雷頓森林體系的初始設(shè)定是黃金與美元的價(jià)格固定為35美元一盎司，換算下來，每一美元的含金量為0.888671克黃金。
在這個(gè)布雷頓森林體系下，美元附著在黃金上，狐假虎威，其購(gòu)買力遠(yuǎn)超自身的內(nèi)在價(jià)值。石油以美元計(jì)價(jià)，也就是用黃金計(jì)價(jià)，而黃金的價(jià)值長(zhǎng)期看是穩(wěn)定的，這就人為壓低了原油的價(jià)格。
我們看金油比這個(gè)指標(biāo)。金油比，就是倫敦金現(xiàn)與WTI原油結(jié)算價(jià)的比值，本質(zhì)上就是原油用作為一般等價(jià)物的黃金來計(jì)價(jià)所得出的結(jié)果。因?yàn)槭屈S金與原油直接掛鉤，所以排除了中間的計(jì)價(jià)貨幣，尤其是美元幣值的干擾。
在2015年之前，金油比一般穩(wěn)定在20以下。事實(shí)上，布雷頓森林體系從1944年開始，一直持續(xù)到1971年8月15日壽終正寢，在這中間二十多年的大部分時(shí)間里，金油比的比值都在18-20之間，非常的穩(wěn)定。
那么問題就是，美國(guó)是怎么說服其他國(guó)家，接受了這么一個(gè)明顯偏向美國(guó)的貨幣體系呢？因?yàn)閮纱问澜绱髴?zhàn)已經(jīng)把這個(gè)世界打爛了，美國(guó)作為唯一一個(gè)戰(zhàn)火沒有燒到本土的工業(yè)大國(guó)，是這個(gè)世界近乎唯一的光。
布雷頓森林體系的崩潰，從一開始就是注定的。因?yàn)辄S金開采成本高昂，總量非常穩(wěn)定，而紙幣印起來卻幾乎沒有任何成本，兩者總會(huì)在未來的某一天分道揚(yáng)鑣。
根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，1948年全世界黃金儲(chǔ)備共3.02萬噸，其中美國(guó)就有2.17萬噸，占比超過70%。但隨后儲(chǔ)備就開始不斷流失，尤其是1957年之后，美國(guó)的黃金儲(chǔ)備急轉(zhuǎn)直下，到1968年，美國(guó)的黃金儲(chǔ)備近乎腰斬，落到了1萬噸以下，占比也從70%到了不到25%。1971年，面對(duì)不斷流失的黃金儲(chǔ)備，尼克松選擇躺平，不再承擔(dān)黃金的兌換義務(wù)，布雷頓森林體系也就正式走向了末路。
黃金是地球上中央銀行的敵人。黃金的特性，讓任何敢于與黃金掛鉤的貨幣都走向同一個(gè)結(jié)局，那就是德不配位，災(zāi)殃必現(xiàn)。
布雷頓森林體系讓美國(guó)二十多年黃金的超級(jí)購(gòu)買力，也把美國(guó)的油價(jià)壓到了一個(gè)長(zhǎng)期不合理的低價(jià)水平，換來了那二十幾年美國(guó)工人的黃金年代。
出來混，總是要還的。布雷頓森林體系之后，脫離黃金的美元購(gòu)買力直線下降，1970年原油價(jià)格還是每桶1.8美元，1971年底牛刀小試就漲到了2.24美元，漲幅接近25%。1973年第一次石油危機(jī)期間，OPEC在德黑蘭開會(huì)討論油價(jià)問題，決定把油價(jià)從每桶2.12美元提高到11.65美元，隨后以美元計(jì)價(jià)的石油價(jià)格就如脫韁的野馬，再也回不到了從前。
1973年第一次石油危機(jī)的背景是第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)，你當(dāng)然會(huì)問，中東是產(chǎn)油大戶，既然前面還有三次中東戰(zhàn)爭(zhēng)，那為什么油價(jià)沒怎么波動(dòng)呢？原因自然是布雷頓森林體系美元跟黃金掛鉤，相當(dāng)于石油以黃金計(jì)價(jià)，油價(jià)當(dāng)然穩(wěn)定?，F(xiàn)在美元從美金變成紙幣了，那價(jià)值自然不是同日而語了。
脫離了黃金這個(gè)錨之后，資源國(guó)必然要跟消費(fèi)國(guó)保持合理的定價(jià)體系，利益重新分配也就再所難免。
1968年時(shí)，沙特人均GDP只有777美元，當(dāng)年美國(guó)是4696美元，美國(guó)剛好是沙特的6倍，到了1979年，沙特的人均GDP超過1.2萬美元，當(dāng)年就超過了美國(guó)。
上個(gè)世紀(jì)七十年代，美國(guó)的高通脹和經(jīng)濟(jì)衰退，就是在為以前的過度消費(fèi)買單。簡(jiǎn)單說，以美國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)的地位，他配不上那么高的生活水準(zhǔn)。美國(guó)八十年代開始的里根經(jīng)濟(jì)學(xué)，主打減稅降費(fèi)，原因無非就是美國(guó)作為最大的消費(fèi)國(guó)，蛋糕被資源國(guó)切走一大塊之后入不敷出，只能改弦更張選擇做大蛋糕的政策了。公平和效率，你總得顧一頭。
美元后來選擇綁定了石油，形成了現(xiàn)在石油美元機(jī)制。應(yīng)該說，石油是一個(gè)并不次于黃金的選擇。作為工業(yè)的血液，石油是任何國(guó)家都逃不開的基礎(chǔ)工業(yè)品。
世界石油產(chǎn)量實(shí)際變化不大，1971年，實(shí)際石油日均產(chǎn)量是5億桶左右，到今天也不過是9億桶左右。這么多年還沒有翻倍，真的是已經(jīng)非?？酥屏?。
而綁定了石油的美元，則是另外一幅場(chǎng)景。
作為全球事實(shí)意義的中央銀行，美國(guó)的M2不斷地增加，1971年底，美國(guó)M2總額剛超過7000億美元，到2021年，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)突破20萬億。
如果現(xiàn)有的石油美元體系延續(xù)下去，石油的價(jià)格，會(huì)逐年上升，因?yàn)槭偷拈_采，每年漲幅不大，但是美元印的可是越來越多了。
02、日系車的崛起
日系車的崛起，跟高油價(jià)是一體兩面。
1930年代，美國(guó)加油站汽油價(jià)格在20美分一加侖左右，這個(gè)價(jià)格一直維持到60年代末，70年代早期，石油價(jià)格上漲之后，美國(guó)的汽油價(jià)格跳升到40美分一加侖左右。
油價(jià)的上漲，帶來不僅僅是汽油價(jià)格上調(diào)，還有通貨膨脹，成本上升，工廠消減產(chǎn)量，工人失業(yè)，經(jīng)濟(jì)衰退。
1973年的第一次石油危機(jī)，是美國(guó)消費(fèi)的分水嶺。
美國(guó)汽車用燃油價(jià)格從1973年5月的38.5美分每加侖漲到了1974年6月的55.1美分每加侖，關(guān)鍵的是，漲價(jià)就罷了，還加不到油，據(jù)美國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)有20%的加油站整整一周沒有燃油供應(yīng)，為了節(jié)約燃油，很多學(xué)校和企業(yè)不得不停業(yè)。
油價(jià)高，日子不好過了，人窮志短，馬瘦毛長(zhǎng)。美國(guó)消費(fèi)者也只能做出同樣的選擇，消費(fèi)降級(jí)，口紅經(jīng)濟(jì)。
在高油價(jià)之前，美國(guó)消費(fèi)者喜歡的車是上面這樣的。龐蒂亞克GTO，最經(jīng)典的Musclecar（肌肉車），擁有一臺(tái)V8發(fā)動(dòng)機(jī)，排量6.4L，325馬力，妥妥的西裝暴徒。
高油價(jià)之后，日系車在美國(guó)攻城略地的排頭兵是上面這位，豐田第三代卡羅拉。前置后驅(qū)，1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)。這兩輛車的差距，瞎子都感覺的出來。一個(gè)是生活，另一個(gè)只是活著。
人都是一樣的，兜里沒錢之后，生活返璞歸真，買車也開始回歸交通工具的本質(zhì)，美國(guó)人對(duì)日系車的接受程度不斷提高。
卡羅拉在美國(guó)的熱銷推動(dòng)了豐田在美國(guó)市占率的提升，1965年豐田在美國(guó)的市占率只有0.1%，到了1980年市占率就躍升到6.2%。
那美系三強(qiáng)，通用福特克萊斯勒，這段時(shí)間就坐以待斃么？
那倒也不是，美系三強(qiáng)也在開發(fā)小排量經(jīng)濟(jì)型汽車，但需要時(shí)間，還有一個(gè)非常重要的前提，那就是美國(guó)汽車廠商認(rèn)為油價(jià)上漲是暫時(shí)的，油價(jià)總有一天會(huì)回到原來每加侖40美分左右的價(jià)格，畢竟過去四五十年，美國(guó)的油價(jià)就從來沒有超過50美分。
屋漏偏逢連夜雨，此消彼長(zhǎng)，1979年對(duì)日系車還有美系車來說都是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一年爆發(fā)了第二次石油危機(jī)，美國(guó)汽油價(jià)格繼續(xù)飆升，汽車銷量下滑，當(dāng)年美國(guó)汽車產(chǎn)量降到不到1200萬輛，但是日系車共在美國(guó)銷售了240萬輛汽車，市場(chǎng)份額超過了20%。
重壓之下，美系三強(qiáng)交出了近乎歷史最差答卷，通用當(dāng)年虧損7億美元，福特虧15億美元，克萊斯勒最慘，虧損17億美元，資不抵債眼看就要破產(chǎn)了。
日系車迎來了美國(guó)整車廠以及失業(yè)的汽車工人的抵制，也是在這一段時(shí)間，美國(guó)掀起了牽涉范圍甚廣的打砸日本車，甚至抵制日貨的浪潮。
平心而論，日系車在美國(guó)的遭遇，純屬池魚之殃。美國(guó)消費(fèi)者也不是不想不支持美系車，問題是他的錢包配不上啊。
日系車的崛起是生態(tài)位的勝利，這個(gè)生態(tài)位決定了，日系車不是想要推翻整個(gè)燃油車體系，他只是一個(gè)補(bǔ)充。日系車走的是經(jīng)濟(jì)適用型的路線，這個(gè)定位本來就是美系車所不擅長(zhǎng)甚至是放棄的。事實(shí)就是，日系車頂峰的時(shí)候，也沒有在技術(shù)上碾壓其他車系，此外，日系車高端品牌的塑造一直不算成功。
以變速箱為例，從上個(gè)世紀(jì)60年代開始，AT變速箱的專利基本都在美國(guó)的博格華納手中，以致于美國(guó)AT變速箱的滲透率都到80%了，日本還只有10%。
至于品牌塑造，石油危機(jī)之后，日系車也走上了高端化的道路。1986的謳歌、1989年的雷克薩斯和英菲尼迪，都創(chuàng)立于這個(gè)時(shí)間段。但直到今天，走得最遠(yuǎn)的雷克薩斯哪怕在日系車有溢價(jià)的中國(guó)，品牌力也不如BBA。市場(chǎng)普遍的印象就是，雷克薩斯，一直做的都是“精致的平庸”，像極了那些被社會(huì)磨平了棱角的中年社畜。
日系車增長(zhǎng)的速度也相對(duì)溫和，并不暴烈，產(chǎn)品開發(fā)按部就班，節(jié)奏跟美系車也沒有特別大的差別。
以豐田為例，1975年豐田共銷售汽車234萬輛，其中出口90萬輛，一直到30年后的2007年，豐田的汽車銷量才第一次超過800萬輛。
因?yàn)槌隹诹看笤龆艿矫绹?guó)政府的調(diào)查，日本政府以及車企也非常配合，主動(dòng)減少對(duì)美國(guó)出口，并逐漸轉(zhuǎn)向在美國(guó)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，以減少在美國(guó)銷售的阻力。
1984年，豐田汽車還只有4%的汽車海外生產(chǎn)，到了2007年，海外生產(chǎn)汽車的總量就已經(jīng)超過了本土，豐田也真正走出日本，成為全球車企。
有意思的是美系三強(qiáng)在這段時(shí)間的歷史，他們當(dāng)時(shí)面臨的問題和窘境，現(xiàn)在的日系車在面對(duì)新能源沖擊時(shí)一樣都沒拉下，真的是歷史的輪回，太陽底下無新事。
看不見、看不起，看不懂，跟不上，這是一般人面對(duì)新事物時(shí)的應(yīng)對(duì)方式，美國(guó)汽車制造商也一樣。
進(jìn)入80年代之后，美國(guó)油價(jià)雖然略有回調(diào)，但再也沒回到以前每加侖40美分以下的水平。形勢(shì)比人強(qiáng)，美系車不得不轉(zhuǎn)型去研發(fā)低油耗的經(jīng)濟(jì)適用型乘用車。
打不過自然就要加入，美系車開始試著跟日系車學(xué)習(xí)研發(fā)經(jīng)濟(jì)適用型乘用車的技術(shù)和方法，采取的手段跟我們?cè)缙诘钠嚠a(chǎn)業(yè)政策一模一樣，那就是“以市場(chǎng)換技術(shù)”。
美系三強(qiáng)紛紛跟日系汽車制造商合作，在美國(guó)設(shè)立整車廠。通用跟豐田聯(lián)合經(jīng)營(yíng)了位于加利福尼亞州的NUMMI裝配廠，與鈴木聯(lián)合經(jīng)營(yíng)了加拿大安大略的CAMI裝配廠，還與本田公司簽訂了發(fā)動(dòng)機(jī)的供銷協(xié)議；福特與馬自達(dá)合資運(yùn)營(yíng)了密歇根州佛拉特羅克的AutoAlliance工廠；克萊斯勒與三菱聯(lián)合建設(shè)經(jīng)營(yíng)了位于伊利諾州諾默爾的“Diamond Star”汽車工廠。
對(duì)于美系三強(qiáng)，日本汽車行業(yè)在技術(shù)方面大門敞開，毫無保留。結(jié)果是，大力出奇跡的美式風(fēng)格，跟省錢就是賺錢的日式管理，根本就不在一個(gè)頻道上。
自家人的吐槽最為致命，邁阿密大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授詹姆斯·W·布羅克在那本著名的教科書——《美國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)》中寫道：
“在報(bào)道對(duì)于1989年東京汽車展的印象時(shí)，汽車新聞的發(fā)行人驚嘆道‘日本制造商陳列的展示車、概念車以及新產(chǎn)品要比我想象的要多得多······它們不斷地在創(chuàng)新，并且它們的產(chǎn)品幾乎沒有瑕疵?！?/p>
“關(guān)于發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，另一名分析師表示美國(guó)和日本之間的差距就好像‘石器時(shí)代和當(dāng)今社會(huì)’?！?/p>
“通用的主席Roger Smith為其新發(fā)動(dòng)機(jī)緩慢的研發(fā)速度而感到遺憾，他指出通用長(zhǎng)達(dá)60個(gè)月的發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)周期‘要比我們贏得第二次世界大戰(zhàn)勝利的時(shí)間還長(zhǎng)’?！?/p>
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型比想象中的要困難的多，不僅僅是“百萬漕工衣食所系”，還有路徑依賴。順人性的轉(zhuǎn)型容易，逆人性的難，何況還是逆這么多人的人性。既得利益集團(tuán)背后，也是一個(gè)個(gè)的家庭，也都是血肉之軀。一句簡(jiǎn)單的“歷史的車輪滾滾向前，時(shí)代的腳步永不停歇?！保犉饋聿幻庥行┹p佻。
前路漫漫雨紛紛，誰在癡癡等。這句歌詞聽起來有種凄美的意境，但如果路上走的就是你呢？
強(qiáng)如美利堅(jiān)長(zhǎng)子的通用汽車最后解決這個(gè)問題，還是靠的“鈔能力”。2002年通用汽車收購(gòu)韓國(guó)大宇，才算是真正擁有了低成本小型車的制造能力。
可以說，大宇撐起了通用在中國(guó)的半邊天。大宇的小型車Matiz，在國(guó)內(nèi)叫雪佛蘭樂馳，大宇Lacetti引進(jìn)中國(guó)成為科魯茲，同樣的情況還出現(xiàn)在別克凱越，雪佛蘭景程這兩款車身上。這幾款車型都是當(dāng)年通用在中國(guó)的主打車型，他們下線的時(shí)候無一例外都會(huì)被詬病是韓國(guó)車，但是通用真的盡力了。
美國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策，一向非常的靈活，從來都是因地制宜，從本國(guó)利益出發(fā)，絕不教條。
19世紀(jì)60年代，產(chǎn)業(yè)以種植園為主的南方主張自由貿(mào)易，工業(yè)發(fā)達(dá)的北方堅(jiān)持貿(mào)易保護(hù)，南北戰(zhàn)爭(zhēng)之后雙方就統(tǒng)一了思想。
日系車在美國(guó)攻城略地，美國(guó)政策從一開始的排斥，到中間的“市場(chǎng)換技術(shù)”，再到最后的“所在即所有”，保住產(chǎn)業(yè)和就業(yè)，可以說有一套完整成熟的應(yīng)對(duì)策略。這是獨(dú)立自主的大國(guó)才有的策略。
大國(guó)發(fā)展看內(nèi)因，小國(guó)發(fā)展看外因。
市場(chǎng)比較擔(dān)心美國(guó)將來會(huì)排斥中國(guó)汽車出口。短期看來這是個(gè)問題，中長(zhǎng)期看關(guān)起門來自己玩只會(huì)固步自封，何況美國(guó)的傳統(tǒng)燃油車制造商通用、福特也不會(huì)允許特斯拉一家獨(dú)大，當(dāng)年日系車的那一套流程，無非中國(guó)自主品牌重新走一遍就是了。
03、中國(guó)汽車出口的未來
彎道超車，是我們提到中國(guó)新能源汽車行業(yè)的時(shí)候，經(jīng)常用到的詞。實(shí)際上，沒有彎道超車，只有換道超車。
中國(guó)為什么玩不轉(zhuǎn)燃油車市場(chǎng)，為什么一開始就有人就提出“發(fā)展自主品牌，要耐住寂寞20年”？按理說，自主品牌跟日系車一樣，走得都是經(jīng)濟(jì)適用型的路子，中國(guó)還更有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，同賽道競(jìng)爭(zhēng)只要往前走就行了啊。
因?yàn)閷訉盈B疊的專利壁壘，你邁不過去。這就好比早上你出門去上班，其中必然有一條最近的路，現(xiàn)在有人把這條路申請(qǐng)了專利，不讓過了。好，你換條路走，畢竟只要能到，稍晚點(diǎn)也可以。可如果有人把你試過的能走的路全都用專利封上了呢？
這就是燃油車的現(xiàn)狀。有時(shí)候你會(huì)好奇，為什么新能源時(shí)代了，豐田汽車一年100多億美元的研發(fā)費(fèi)用，全球排名前列的專利總量，結(jié)果電車BZ4X一出，懂車的和不懂車的全都沉默了。
燃油車行業(yè)這么多年來沒什么大的進(jìn)步，但大家研發(fā)費(fèi)用還倍高的原因，就是為了申請(qǐng)專利把能填的坑填上。走自己的路，讓別人無路可走，大家都是這么干的。
彎道超車很難，換道超車才有戲。
新能源跟燃油車，是完全不同的兩個(gè)賽道。新能源替代燃油，根本原因就是性價(jià)比高。單純從交通工具屬性出發(fā)，新能源更便宜。
就像布雷頓森林體系帶來的低油價(jià)讓美國(guó)工人階級(jí)進(jìn)入黃金時(shí)代，便宜的新能源尤其是電力作為汽車的驅(qū)動(dòng)力，也會(huì)提高整個(gè)社會(huì)的生活水準(zhǔn)。
跟大家印象中不太一樣的是，最近幾年中國(guó)汽車出口的增加，并不全是因?yàn)樾履茉础?/p>
中國(guó)汽車出口要追溯到剛加入WTO之后的2002年，那一點(diǎn)點(diǎn)的星星之火，后面就成了星火燎原，2008年出口68萬輛，勢(shì)頭很猛。隨后因?yàn)榻鹑谖C(jī)，增速放緩，從2011年開始一直到2020年，中國(guó)汽車出口量每年都維持在100萬輛上下。
轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2021年，從2020年下半年開始，因?yàn)橐咔榈脑颍叨热蚧臍W美日韓汽車產(chǎn)業(yè)鏈，突然就斷了。典型的是汽車芯片，2021年2月，美國(guó)德克薩斯州寒流，德州儀器、恩智浦、三星和英飛凌的工廠紛紛停工，隨后是福島地震，瑞薩電子和信越化學(xué)停產(chǎn)，年中，臺(tái)灣大旱缺電，進(jìn)入6、7月份，疫情失控強(qiáng)制居家辦公，臺(tái)積電這些代工巨頭三天兩頭的停產(chǎn)，眼看臺(tái)灣疫情緩解，8月份馬來西亞疫情又爆發(fā)了······
這個(gè)時(shí)候，全球疫情控制最好，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)，就成了全村的希望。2021年中國(guó)汽車出口增長(zhǎng)86%直接從100萬輛跳到了200萬輛，2022年再上一個(gè)臺(tái)階到了300萬輛。
從乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)看，新能源包括純電插混，和燃油不分上下，一起貢獻(xiàn)了2021、2022兩年的出口增量。如果刨掉特斯拉，中國(guó)汽車出口還是燃油車扛起了大梁。
中國(guó)第一大汽車出口制造商你絕對(duì)想不到，是上汽集團(tuán)，這個(gè)因?yàn)閲?guó)內(nèi)新能源發(fā)展不及預(yù)期壓力山大，最近不得不發(fā)布“新能源汽車發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃”的傳統(tǒng)合資大廠。
上汽集團(tuán)的出口，走的是曲線救國(guó)。上汽集團(tuán)的出口，主力是原來英國(guó)羅孚汽車旗下的名爵。名爵在中國(guó)算是籍籍無名，但人家可是地道的英倫血統(tǒng)，歷史悠久，其定位類似于今天的保時(shí)捷帕拉梅哈。英國(guó)羅孚汽車成立于1877年，是英國(guó)汽車工業(yè)最后的幸存者，旗下?lián)碛辛_孚、名爵、Mini和路虎四大品牌。
2005年，當(dāng)時(shí)的中國(guó)南汽集團(tuán)收購(gòu)了名爵，2007年上汽收購(gòu)南汽名爵又轉(zhuǎn)到了上汽旗下。到今天，名爵已經(jīng)是純正的中國(guó)制造了，但是在歐洲，消費(fèi)者普遍認(rèn)為名爵是輛歐洲車，有著相當(dāng)?shù)闹取?/p>
走同樣路線的還有吉利，吉利這些年一直在海外各種買買買，從收購(gòu)沃爾沃，到控股寶騰、路特斯，再到參股阿斯頓·馬丁，還成為奔馳母公司戴姆勒集團(tuán)的第一大股東，吉利的目標(biāo)是成為全球化的車企。
東風(fēng)集團(tuán)的出口則是靠著法國(guó)合作伙伴的影響力，重點(diǎn)開發(fā)歐洲尤其是法國(guó)市場(chǎng)。
奇瑞汽車和長(zhǎng)安汽車走的是一帶一路路線，針對(duì)主要的發(fā)展中國(guó)家，靠后天努力以及車的硬實(shí)力，打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。在今年的上海車展上，奇瑞拉來了上千名海外經(jīng)銷商代表參觀，著實(shí)秀了同行和國(guó)內(nèi)媒體一臉。
中國(guó)汽車出口的目的地比較分散，畢竟主要的汽車消費(fèi)國(guó)，都有著不小的眾所周知的門檻。2022年中國(guó)汽車出口的第一目的地是墨西哥、其次是沙特阿拉伯和智利。去年因?yàn)槎頌跷C(jī)，中國(guó)對(duì)俄羅斯的出口量大增，但也不過13萬輛，僅僅排在第六位。
過去兩年，中國(guó)汽車出口的飆升既有疫情的原因，也有中國(guó)燃油車和新能源實(shí)力提升的貢獻(xiàn)，但未來還是要看新能源，畢竟新能源作為汽車行業(yè)的發(fā)展方向已經(jīng)是明牌了。
中國(guó)汽車出口的未來，則取決于中國(guó)自主品牌在新能源汽車行業(yè)中所處的生態(tài)位。
生態(tài)位就像兩軍交戰(zhàn)，各自所處的山頭。當(dāng)市場(chǎng)一片空白，沒有對(duì)手，山頭你先占了就是你的，后面再有新來的，就只能仰攻，事倍功半。
新能源汽車市場(chǎng)，現(xiàn)在就是一張白紙，細(xì)分市場(chǎng)很多，誰先進(jìn)入就掌控了生態(tài)位，也就有了定價(jià)權(quán)。
中國(guó)自主品牌的第一步，從蔚來汽車開始。2017年12月，蔚來ES8上市，這是一款中大型的電動(dòng)7座SUV，基準(zhǔn)版定價(jià)44.8萬，這是中國(guó)自主品牌乘用車歷史上的最高定價(jià)。這款頂配的電動(dòng)SUV，自上市以來的銷量并不高，最高的時(shí)候單月都不超過4000輛，常年維持在1000-2000輛的規(guī)模上?？蛇@也是第一次，中國(guó)自主品牌的車，價(jià)位跟奔馳寶馬站在同一個(gè)臺(tái)階上。
繼蔚來之后，“蔚小理”中的其他兩家，也紛紛推出了相應(yīng)的產(chǎn)品。特別是理想，在單價(jià)20-40萬這個(gè)臺(tái)階上站穩(wěn)了腳跟。
不同的生態(tài)位，對(duì)于整車廠的要求是不一樣的。
馬斯克的特斯拉的策略是由上及下，第一步生產(chǎn)小批量的高價(jià)車，以證明電動(dòng)車的可行性；第二步，推出有性價(jià)比的中高價(jià)位車，以吸引更多顧客；第三步，最終生產(chǎn)大眾化的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車產(chǎn)品。這個(gè)三步走前兩步已經(jīng)完成，但最后的第三步卻并不容易。豪華品牌奔馳和寶馬一直以來都試著推出經(jīng)濟(jì)型的產(chǎn)品，但總體看成效不大。豪華車和經(jīng)濟(jì)型車，其運(yùn)作思路和操盤方法，往往大相徑庭，很容易就水土不服。
同樣，經(jīng)濟(jì)適用型車企向上走品牌升級(jí)路線，也是異乎尋常的艱難。新能源賽道上，中國(guó)自主品牌最核心的競(jìng)爭(zhēng)力在于，基本上在每個(gè)生態(tài)位上，都有重量級(jí)選手。
在轎車市場(chǎng)上，最小的A00級(jí)，五菱的Mini EV近乎獨(dú)孤求敗，在A0到B級(jí)這個(gè)經(jīng)濟(jì)適用型汽車的主戰(zhàn)場(chǎng)上，比亞迪是絕對(duì)的主力，在C級(jí)及以上的豪華車市場(chǎng)上，蔚來和理想也都占得了一席之地。
跟日系車當(dāng)年只能用A級(jí)小車打市場(chǎng)相比，中國(guó)新能源汽車現(xiàn)在的生態(tài)位，比當(dāng)年的日本汽車可是高多了。而且，受傷的不僅僅是日系車，中國(guó)市場(chǎng)流行的一句話就是，“電動(dòng)汽車不要買雜牌，比如奔馳，寶馬，保時(shí)捷！”這種360度無死角的全方位生態(tài)位決定了，中國(guó)汽車出口的上限要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于日本汽車，現(xiàn)在的汽車出口，不過是個(gè)開始，可能連個(gè)前奏都不算。
在中國(guó)轎車市場(chǎng)，有幾款公認(rèn)的標(biāo)桿車型，那就是A0級(jí)的本田飛度、A級(jí)的豐田卡羅拉、B級(jí)的豐田凱美瑞和本田雅閣，SUV市場(chǎng)兩大標(biāo)桿車型，則是本田CR-V和保值之王漢蘭達(dá)。在日系車進(jìn)入中國(guó)的四十多年的時(shí)間里，這幾款車型一直都是自主品牌學(xué)習(xí)逆向的榜樣。
青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，真正換道超車，將老師傅挑落馬下的，是比亞迪。戰(zhàn)報(bào)會(huì)騙人，戰(zhàn)線不會(huì)。比亞迪在經(jīng)濟(jì)適用型汽車的每一個(gè)細(xì)分級(jí)別里，都擊敗了同級(jí)別的日系車。
A0級(jí)的比亞迪海鷗，自從上市之后不僅銷量遠(yuǎn)超飛度，而且占據(jù)了這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)近乎50%的市場(chǎng)份額；A級(jí)的比亞迪秦，口號(hào)“秦統(tǒng)天下”，月銷4萬輛，卡羅拉只有2萬輛；號(hào)稱比亞迪親兒子的漢，以C級(jí)的大小降維打擊B級(jí)的豐田凱美瑞和本田雅閣，月銷2萬輛；SUV市場(chǎng)有比亞迪宋，上市以來幾乎月月霸榜；比亞迪唐聯(lián)合理想，打破了漢蘭達(dá)的保值神話，讓漢蘭達(dá)從加價(jià)之王到現(xiàn)在終端優(yōu)惠上萬。
比亞迪的起點(diǎn)，就是從逆向豐田卡羅拉開始的，比亞迪的第一款暢銷車比亞迪F3，有著花冠的前臉，飛度的屁股。到了今天，豐田BZ3車，掛著牛頭標(biāo)，卻有著一顆比亞迪的心，比亞迪旗下的弗迪為豐田提供磷酸鐵鋰刀片電池和電機(jī)。
問題就在于比亞迪品牌升級(jí)能否挑戰(zhàn)成功。1989年豐田的豪華品牌雷克薩斯第一款新車上市，經(jīng)過了30多年，雷克薩斯離豪華車的標(biāo)桿BBA，還是有一段距離。
好的方面是，新能源豪華車的生態(tài)位，目前還是空白。理想和蔚來雖然平均價(jià)位已經(jīng)到了30萬以上，但顯然根基不穩(wěn)，豪華車的品牌定位還未形成。理想因?yàn)樵龀淌降脑O(shè)計(jì)，一直被認(rèn)為只是產(chǎn)品經(jīng)理的勝利，蔚來的換電模式，市場(chǎng)則擔(dān)心他可能堅(jiān)持不到賽道的終點(diǎn)。至于BBA的電車，都逼得4S店打出了“奧迪也有純電新能源”的橫幅，姿態(tài)卑微的讓人心疼。
乾坤未定，新能源豪華車的市場(chǎng)，誰都有可能是黑馬。
比亞迪仰望U8，預(yù)售價(jià)109.8萬，就是比亞迪在高端品牌方向的嘗試。走的是一種沒有品牌溢價(jià)，純純的技術(shù)流，在高端品牌上玩高性價(jià)比的新玩法。就目前看，成功的概率很大，因?yàn)榍胺桨酌ＣＲ黄?，四顧無人沒有對(duì)手。
巴菲特的老搭檔查理·芒格曾經(jīng)這么評(píng)價(jià)王傳福：“簡(jiǎn)直就是愛迪生和韋爾奇的混合體，他可以像愛迪生那樣解決技術(shù)問題，同時(shí)又可以像韋爾奇那樣解決企業(yè)管理上的問題?！?/p>
一開始我看到這段話的時(shí)候，感覺就是普通的商業(yè)互吹，逢場(chǎng)作戲，純走腎不走心。但是最近再翻出來，細(xì)細(xì)咂摸，就愈發(fā)感覺其中的意味深長(zhǎng)。
查理·芒格1924年1月1日生于美國(guó)內(nèi)布拉斯加州的奧馬哈，1931年10月18日，愛迪生逝世，3天后，美國(guó)為了紀(jì)念這位偉人，宣布全美同時(shí)熄燈一分鐘，這個(gè)悼念方式可算是空前絕后。查理·芒格當(dāng)時(shí)已經(jīng)滿7周歲，他應(yīng)該體會(huì)到了愛迪生在當(dāng)時(shí)美國(guó)絕無僅有的影響力。
至于杰克·韋爾奇，這位傳奇人物1981年任通用電氣總裁，2001年3月退休，在他的帶領(lǐng)下，全盛時(shí)期的通用電氣12個(gè)下屬事業(yè)部，有9個(gè)能入選當(dāng)時(shí)的財(cái)富500強(qiáng)。在杰克·韋爾奇擔(dān)任總裁的這段時(shí)間里，通用電氣的市值從100億美元出頭，最高在2000年超過6000億美元。
這么對(duì)比，這個(gè)評(píng)價(jià)就有意思了。