文｜能鏈研究院
到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量將超過(guò)7000萬(wàn)輛，保有量將達(dá)到3.8億輛，全球年度新車(chē)滲透率有望觸及60%。
這一數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)際能源署（以下簡(jiǎn)稱(chēng)IEA）發(fā)布的《全球電動(dòng)汽車(chē)展望2023》。
屆時(shí)，全球汽車(chē)當(dāng)年總銷(xiāo)量將達(dá)到1.17億輛，2022年的數(shù)字僅僅為8105萬(wàn)輛。TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)測(cè)，預(yù)估2023年全球汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量有機(jī)會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)8410萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%。
在影響世界電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的國(guó)家中，中國(guó)、歐洲、美國(guó)排在前三位。2022年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破1000萬(wàn)輛，乘用車(chē)1031萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車(chē)保有量達(dá)到2600萬(wàn)輛。IEA數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)滲透率達(dá)到14%，遠(yuǎn)高于2020年、2021年的5%和9%。其中，中國(guó)是絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，占了全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量60%以上的份額。
IEA還預(yù)計(jì)，2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1400萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%，新車(chē)滲透率將突破18%，而中國(guó)將接近35%。
01 中國(guó)、歐美三方占96.5%份額，短期仍難撼動(dòng)
相比中國(guó)接近100%的增長(zhǎng)，歐洲、美國(guó)的增長(zhǎng)率要低一些。
在第二大市場(chǎng)歐洲，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在2022年僅增長(zhǎng)了15%，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量從218萬(wàn)輛增至248萬(wàn)輛；2022年，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了55%，整個(gè)北美洲乘用車(chē)銷(xiāo)量從70萬(wàn)輛增至106萬(wàn)輛。
來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)
對(duì)比增長(zhǎng)曲線圖會(huì)發(fā)現(xiàn)，2020年是歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量加速上行的一年，當(dāng)年電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量為127萬(wàn)輛，甚至超過(guò)了117萬(wàn)輛的中國(guó)，排名全球第一。但2021年、2022年歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)一直處于震蕩期，僅僅是在2022年最后一個(gè)季度大幅放量，尤其是德國(guó)拉動(dòng)明顯，原因是一些歐洲國(guó)家在電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼政策上進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)貼減少或取消，導(dǎo)致市場(chǎng)提前透支的現(xiàn)象。
2022年中國(guó)、歐美三大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占了全球96.5%的份額，其他國(guó)家和地區(qū)幾乎是打醬油的角色，存在感并不強(qiáng)。以乘用車(chē)為例，除中國(guó)外的日本、韓國(guó)、印度、印尼、泰國(guó)等亞洲國(guó)家加在一起，也僅僅售出了32萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē)。而澳大利亞、新西蘭、南非等南半球國(guó)家，2022年只售出了4萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，連中國(guó)單月的零頭都不足。
02 印尼、泰國(guó)分別增長(zhǎng)14倍和6倍，印度是最大看點(diǎn)
不過(guò)，這種局面可能在2023年被扭轉(zhuǎn)。
2022年印度、泰國(guó)、印尼的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2022年，這三個(gè)國(guó)家合計(jì)銷(xiāo)售出去了8萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，同比2021年增長(zhǎng)了2倍多。
從新車(chē)銷(xiāo)量和滲透率來(lái)看，印度2022年銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)4.8萬(wàn)輛，增幅223%，Tata 憑借 Nexon 和 Tigore 兩款車(chē)型占領(lǐng) 86% 的份額。Canalys 預(yù)計(jì)，2025 年印度電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將增至30萬(wàn)輛，新車(chē)滲透率達(dá)到6%，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)59%。
泰國(guó)2022年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量21000輛，其中純電13454輛，同比增長(zhǎng)了接近6倍。去年新車(chē)滲透率接近3%，今年一季度這一數(shù)字提升到6.1%，全年有望銷(xiāo)售5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。
當(dāng)前，印尼電動(dòng)汽車(chē)保有量偏低，但新車(chē)銷(xiāo)量同樣大幅增長(zhǎng)。根據(jù)印尼汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年印尼電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到10327輛，上一年這一數(shù)字僅僅為687輛，同比增長(zhǎng)1400%。目前，印尼政府正在考慮制定電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)公交車(chē)輛補(bǔ)貼額度。
在印度，政府鼓勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)和零部件在本地制造，并給予相應(yīng)的政策優(yōu)惠和補(bǔ)貼，已經(jīng)吸引了總計(jì)83億美元的投資。泰國(guó)等亞洲國(guó)家也相繼公布了刺激電動(dòng)汽車(chē)制造、銷(xiāo)售的振興計(jì)劃。
特別是泰國(guó)，日本車(chē)企從1985年全球布局開(kāi)始，就在這里耕耘，已經(jīng)有30多年的歷史。泰國(guó)已經(jīng)是日本車(chē)企在東南亞的最大生產(chǎn)中心。目前，泰國(guó)滿(mǎn)大街跑的依然是日系的燃油車(chē)，家里的電視、空調(diào)等日系品牌占據(jù)很大的份額。但隨著電動(dòng)汽車(chē)的崛起，這種現(xiàn)象正在中國(guó)企業(yè)身上上演，2023年3月-4月期間，就已經(jīng)有上汽、比亞迪、哪吒、長(zhǎng)安汽車(chē)已經(jīng)或即將在泰國(guó)建廠，累計(jì)投資超過(guò)80億元，產(chǎn)能接近40萬(wàn)輛。
03 韓國(guó)青睞混動(dòng)，日本微型車(chē)銷(xiāo)量猛增48倍
泰國(guó)、印尼等東南亞市場(chǎng)本地汽車(chē)品牌缺失，自上世紀(jì)80年代后期崛起后，日本、韓國(guó)直到今天仍然“統(tǒng)治”著全球汽車(chē)市場(chǎng)。但日韓在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域正在喪失話語(yǔ)權(quán)，被來(lái)自于中國(guó)的汽車(chē)品牌所替代。
韓國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，去年韓國(guó)汽車(chē)內(nèi)需市場(chǎng)同比減少2.9%，為168.4萬(wàn)輛，創(chuàng)出2014年以來(lái)的最低值。
但電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)63.7%，為16.4萬(wàn)輛；混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)售26萬(wàn)輛，大部分為非插電混動(dòng)汽車(chē)；氫燃料電池汽車(chē)年度銷(xiāo)量首次突破1萬(wàn)輛。韓國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量為39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.4%，擁有3萬(wàn)輛氫燃料電池汽車(chē)。
相比韓國(guó)，日本電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的特征更加鮮明，他們更傾向購(gòu)買(mǎi)一種車(chē)長(zhǎng)不超過(guò)3.4米、寬度不足1.48米、高度2米以下的4人座微型純電動(dòng)汽車(chē)，類(lèi)似中國(guó)龐大的“老頭樂(lè)”。
數(shù)據(jù)顯示，日本2022年國(guó)內(nèi)純電乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量約77000輛，同比增長(zhǎng)了3倍，但新車(chē)滲透率僅為2.1%，其中有41000輛是微型電動(dòng)汽車(chē)，猛增了48倍，占到了純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量中一半以上的份額。
微型電動(dòng)車(chē)在日本受歡迎，與日本停車(chē)位資源緊缺、車(chē)稅優(yōu)惠有關(guān)，購(gòu)買(mǎi)中大型汽車(chē)往往要提供停車(chē)位證明，但日本大多為公共停車(chē)場(chǎng)，很少有住宅區(qū)提供私家車(chē)位，因此這種“方盒子”的微型車(chē)受到了青睞。而且，日本是島國(guó)，路網(wǎng)資源有限，很多道路非常狹窄，寬度甚至都不到4米，還要雙向通過(guò)車(chē)輛，寬度不足1.48米的微型電動(dòng)車(chē)更便于穿梭。
04 新能源商用車(chē)幾乎都在中國(guó)，占比超過(guò)80%
2022年，全球共售出了6.6萬(wàn)輛的電動(dòng)客車(chē)，滲透率為4.5%；賣(mài)出去6萬(wàn)輛的電動(dòng)重卡，滲透率只有1.2%。其中，大多數(shù)的電動(dòng)客車(chē)與電動(dòng)重卡都是在中國(guó)銷(xiāo)售出去的，銷(xiāo)量分別為5.4萬(wàn)輛和5.2萬(wàn)輛，占比均超過(guò)80%。
2022年，整個(gè)歐盟的電動(dòng)重卡銷(xiāo)量不足2000輛。2023年一季度，歐洲只注冊(cè)了600輛總質(zhì)量16噸及以上的電動(dòng)卡車(chē)，2022年的數(shù)字是134輛。以最大的卡車(chē)品牌沃爾沃為例，占了歐洲接近50%的份額。截至目前，這家瑞典卡車(chē)品牌累計(jì)在40個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售了近5000輛電動(dòng)卡車(chē)，德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、瑞典、挪威等。
但如果放在中國(guó)上千萬(wàn)的重卡存量里面，這樣的量級(jí)幾乎可忽略不計(jì)。
在歐洲市場(chǎng)，電動(dòng)客車(chē)（含公交車(chē)）銷(xiāo)售份額最高的是芬蘭，2022年電動(dòng)客車(chē)占了三分之一的銷(xiāo)量，其他是挪威和荷蘭。
2022年商用客車(chē)、卡車(chē)車(chē)型中，有60%超過(guò)500款由總部位于中國(guó)的制造商生產(chǎn)，另有20%（超過(guò)170款）由北美OEM生產(chǎn)，15%（超過(guò)120款）由歐洲OEM生產(chǎn)。
05 中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口暴增，西班牙、泰國(guó)增幅大
去年，中國(guó)汽車(chē)出口量超越德國(guó)。今年一季度，中國(guó)汽車(chē)出口量為107萬(wàn)輛，日本為95.4萬(wàn)輛，已經(jīng)超越日本，成為世界第一大汽車(chē)出口國(guó)。按照乘聯(lián)會(huì)的預(yù)測(cè)，今年我國(guó)汽車(chē)出口量超過(guò)400萬(wàn)輛，幾乎沒(méi)懸念，穩(wěn)穩(wěn)坐到出口量第一的位置上。
電動(dòng)汽車(chē)是2023年推動(dòng)出口量繼續(xù)增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力，雖然總體向好，但面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)，電動(dòng)汽車(chē)出口國(guó)家也呈現(xiàn)出此消彼長(zhǎng)的現(xiàn)象。
根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，4月份，中國(guó)新能源汽車(chē)出口10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了8.4倍；1-4月份，新能源汽車(chē)出口34.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7倍。能鏈研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)出口量將達(dá)到120萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量35%的增速。
中國(guó)汽車(chē)出口TOP12國(guó)家變化趨勢(shì)
與2022年相比，今年出口到俄羅斯的銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-3月對(duì)俄羅斯出口達(dá)到14.2萬(wàn)輛，幾乎接近去年全年的量。這與歐美汽車(chē)品牌紛紛撤出這一市場(chǎng)有關(guān)，中國(guó)品牌順勢(shì)填空。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，一季度，出口到西班牙的汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)12倍，哈薩克斯坦增長(zhǎng)314%，泰國(guó)增長(zhǎng)118%，阿聯(lián)酋增130%。不過(guò)，去年排名出口國(guó)家第三位的智利大幅下降51%，奇瑞、MG等中國(guó)品牌銷(xiāo)量都有不同程度的回落，但總體份額仍保持在30%左右。
比利時(shí)、澳大利亞、泰國(guó)、西班牙、英國(guó)，是中國(guó)新能源汽車(chē)出口量排名前五的國(guó)家。
尤其是泰國(guó)今年的增長(zhǎng)，90%以上為電動(dòng)汽車(chē)貢獻(xiàn)。泰國(guó)是東南亞電動(dòng)汽車(chē)制造中心，也是東盟國(guó)家最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和第二大汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)，全亞洲出口量?jī)H次于日本、韓國(guó)。
按政府規(guī)劃目標(biāo)，到2030年，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)年產(chǎn)量將達(dá)到75萬(wàn)輛，占汽車(chē)總產(chǎn)量的30%，2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化。目前，中國(guó)汽車(chē)品牌已經(jīng)占到泰國(guó)本地新能源汽車(chē)85%的份額。
2016-2022全球電動(dòng)汽車(chē)品牌份額變化趨勢(shì)
1960-1980年期間，日本汽車(chē)以摧枯拉朽之勢(shì)占領(lǐng)全球。這一幕，正發(fā)生在今天的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)品牌身上。