文｜WEMONEY研究室 姜林燕
“汽車公司要在保險行業(yè)取得成功，難度堪比保險公司造車”。
這是彼時特斯拉進入保險行業(yè)，股神巴菲特對于特斯拉進軍車險行業(yè)的看法。
近期，國內(nèi)新能源汽車巨頭比亞迪進入保險行業(yè)，再次引發(fā)了市場對車企進入新能源汽車保險的討論。
5月9日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)公布《關(guān)于易安財產(chǎn)保險股份有限公司變更股東的批復(fù)》，監(jiān)管同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%；銀之杰等原持股的7名股東不再持股。至此，比亞迪以36億元的價格將易安財險收入囊中。
值得注意的是，比亞迪也成為國內(nèi)首家獲批全資控股財險公司的車企。有聲音認為，比亞迪入局車險，會給保險行業(yè)帶來顛覆性的改變。
01、新能源車險或成為互聯(lián)網(wǎng)險企的“心頭好”
易安財險此前為“明天系”旗下險企，2020年7月17日，易安財險因償付能力不達標(biāo)等原因被監(jiān)管部門實施接管；2022年7月，銀保監(jiān)會原則同意易安財險進入破產(chǎn)重整程序。
比亞迪汽車工業(yè)有限公司是比亞迪旗下的全資子公司，完成此次收購，也意味著“明天系”保險機構(gòu)接管如期完成。
易安財險是經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的國內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一，2016年2月16日獲批開業(yè)，注冊資本金10億元。
自易安財險2020年進入接管期之后，未再披露年度信息報告。此前，2018年至2019年連續(xù)兩年大幅虧損，凈利潤分別為-1.99億元、-1.67億元。2020年一季度，易安財險虧損擴大至2.62億元。2020年7月，易安財險因償付能力不達標(biāo)等原因被銀保監(jiān)會實施接管、監(jiān)管。2022年7月，銀保監(jiān)會原則上同意了易安財險進入破產(chǎn)重整程序。
不僅是易安財險過得不盡如意，另一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司安心財險，亦由于償付能力不達標(biāo)等原因2021年1月被銀保監(jiān)會實施監(jiān)管。數(shù)據(jù)顯示，2021年安心財險合計實現(xiàn)保費收入約3.73億元，同比下降78.75%，保費規(guī)模繼續(xù)大幅度下滑。其中車險保費收入僅為1608.74萬元，同比下降89.59%。
2015年，作為互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一，泰康集團在財險版塊布局，泰康在線成立。數(shù)據(jù)顯示，2022年泰康在線保險業(yè)務(wù)收入為100.13億元，同比增長40.2%；凈利潤為1.85億元，同比增長445%。具體來看保險收入，2022年其第一大險種健康險保險收入為57.57億元，同比增長35.4%，占總保費收入57.5%。第二大險種是商業(yè)車險保險收入為10.16億元，同比增加35.65%，占總保費收入的10.15%。
眾安在專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險陣營中處于領(lǐng)先優(yōu)勢，也是唯一一家上市的互聯(lián)網(wǎng)保險公司。財報顯示，2022年其全年總保費收入236.51億元，同比增長16.1%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤-13.56億元，而其2021年歸母凈利潤為11.65億元。險種收入來看，2022年其第一大險種是健康險，保費收入89.8億元，同比增長16.8%，占比總保費收入的37.9%。汽車為其第四大險種，2022年保費收入為12.67億元，同比增長33.9%，占比總保費收入的5.4%。
有證券公司預(yù)測，2030年新能源車險保費規(guī)模將達4541億元。面對超4000億元的大市場，互聯(lián)網(wǎng)保險公司如何分得這塊蛋糕？
泰康在線某負責(zé)人表示，目前泰康在線涉足的新能源車險業(yè)務(wù)并不多，各家保險公司都把新能源車險作為一個戰(zhàn)略發(fā)展方向，未來競爭會更加激烈。
02、車企紛紛踏足保險領(lǐng)域，比亞迪攪動一池春水
2021年12月，新能源汽車專屬保險正式上線。目前，中國已有20余家財險公司加入新能源汽車專屬車險銷售，首家批掛牌12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品，分別為中國人保、陽光財險、中華保險、中國人壽、大地保險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、太平產(chǎn)險、天安產(chǎn)險、眾誠保險、亞太財險、三星財險。除了首批12家參與的保險公司之外，利寶保險、華農(nóng)保險、京東安聯(lián)、永誠保險、鼎和保險、安盛保險、永安保險、浙商保險、華安保險、紫金保險等中小型財險公司也逐漸加入新能源車險銷售市場。
2023年1月份的承保數(shù)據(jù)顯示，人保、平安、太保等財險“老三家”的新能源車保費份額占比依舊高達73.0%，較2022年末72.0%的市場份額，再度提升1個百分點。
巴菲特并不看好特斯拉布局車險領(lǐng)域，依然擋不住國內(nèi)車企紛紛踏足。從布局保險代理公司到收購保險經(jīng)紀(jì)公司，再到此次接盤互聯(lián)網(wǎng)保險公司，各路車企在車險領(lǐng)域或即將展開更為激烈的競爭。
比亞迪收購易安財險則意味著直接將互聯(lián)網(wǎng)保險牌照收入囊中，實則比亞迪早就開始布局籌謀大局布局保險領(lǐng)域。
2021年比亞迪全資控股的貴陽比亞迪盛世新景汽車銷售服務(wù)有限公司成立，經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和保險代理業(yè)務(wù)。2022年3月初，比亞迪成立了比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司。
目前加入新能源汽車保險的車企有，小鵬、蔚來、理想等“造車新勢力”紛紛以成立保險經(jīng)紀(jì)或代理公司方式“涉險”。傳統(tǒng)車企則通過入股保險公司方式入局。如廣汽集團入股眾誠保險，一汽參股鑫安保險，吉利控股集團入股合眾財險等。
市場認為，對于新能源汽車保險市場而言，最大的痛點是高賠付率、保費偏高。比亞迪的入局有望顛覆傳統(tǒng)車險定價模式。
專家表示，車企與保險公司結(jié)成緊密的合作關(guān)系，有利于降低車險的市場營銷費用與管理成本，促使車險保費下降。