文|智能相對論 kinki
春節(jié)剛過，車圈又活躍起來了。就在近日的小米投資者日上，雷軍分享了小米造車的最新進(jìn)展，表示將在明年實(shí)現(xiàn)第一批量產(chǎn)，還立下目標(biāo)，稱 “（小米汽車）爭取15-20年進(jìn)入世界前五?！?。
這邊是雷軍的豪言壯志，那邊小米汽車卻一直是“霧里看花”，真車一直沒有現(xiàn)身，小道消息卻接連不斷。春節(jié)前后，一組小米汽車的設(shè)計(jì)效果圖在網(wǎng)上流傳開來，隱約可以看出車頂和車尾的幾組激光雷達(dá)，有媒體表示，小米汽車大概率會搭載五組激光雷達(dá)，分別在車頂、左右翼子板以及車尾兩側(cè)。
目前為止，市面上的新能源車最多也就搭載4顆激光雷達(dá)，這么看來，小米堆起料來確實(shí)毫不手軟，可能是因?yàn)樾∶灼嚰す饫走_(dá)的廠商禾賽科技，正是雷軍系資本的投資項(xiàng)目之一。不過，作為智能車的“眼睛”，激光雷達(dá)是否越多越好，在行業(yè)走向“量產(chǎn)爆發(fā)”的同時(shí)，又是誰在為激光雷達(dá)買單呢？
01 激光雷達(dá)量產(chǎn)“進(jìn)行時(shí)”
從2021年開始，車企紛紛扎堆宣布激光雷達(dá)“上車”，到了2022年，不少搭載激光雷達(dá)的車型開始量產(chǎn)交付，如小鵬P5、蔚來ET5、蔚來ET7等，外界也稱2022年為激光雷達(dá)“量產(chǎn)元年”。
從成本下降，到量產(chǎn)交付，激光雷達(dá)離“爆發(fā)”似乎真的只有一步之差，不少業(yè)內(nèi)人士也將2023年看成是激光雷達(dá)的“爆發(fā)年”。在這一背景下，上文提到的行業(yè)龍頭禾賽科技，也趕在開年后提交了IPO，有望成為國內(nèi)激光雷達(dá)第一股，此舉也被業(yè)內(nèi)形容為“天時(shí)地利人和”。
“天時(shí)”是激光雷達(dá)市場確實(shí)在放量增長，國泰君安指出， 2022年激光雷達(dá)的出貨量約為20萬-30萬臺，預(yù)計(jì)2023年的出貨量能達(dá)到100萬臺。法國咨詢公司Yole預(yù)測，到了2027年，全球激光雷達(dá)交付量預(yù)計(jì)將達(dá)530萬臺，顯然，激光雷達(dá)正從技術(shù)突破階段，走向大規(guī)模量產(chǎn)上車階段。
而這背后，則是近年持續(xù)爆發(fā)的新能源車市場，高階自動駕駛已經(jīng)汽車發(fā)展的“未來”，而激光雷達(dá)正是自動駕駛系統(tǒng)中不可或缺的傳感器。
因此，盡管L4/L5級別的自動駕駛未能快速落地，但在明確的智能化趨勢下，消費(fèi)者對自動駕駛已經(jīng)有所期待，車企為了配合市場需求，也紛紛在智能駕駛級別上提出新概念，比如L2+級別，L3.5級別等，在智能汽車從L2走向L3、L4階段的同時(shí)，激光雷達(dá)的上車速度自然也同步加速。
而“地利”則是受益于新能源汽車的爆發(fā)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如激光雷達(dá)也獲得了更多政策支持，鼓勵(lì)激光產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用擴(kuò)展，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
但是否所有激光雷達(dá)企業(yè)都能實(shí)現(xiàn)“人和”，則恐怕還要打個(gè)問號。除了政策支持和市場需求之外，激光雷達(dá)著急“量產(chǎn)”的最主要原因是“降本”的考慮。
即便是頭部禾賽科技，據(jù)其最新遞交的招股書顯示，2019年-2022年前9個(gè)月，其凈虧損分別達(dá)1.2億元、1.07億元、2.45億元和1.65億元，仍陷于“增收不增利”的尷尬。
一方面，企業(yè)必須維持大幅度的研發(fā)投入以實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，過去幾年禾賽科技的研發(fā)投入幾乎就等于毛利潤總額，左手收錢右手還要花錢；另一方面，隨著近年企業(yè)間的競爭加劇，行業(yè)的整體成本下降，激光雷達(dá)售價(jià)也進(jìn)入下降通道，企業(yè)的毛利率出現(xiàn)下滑。
雖然毛利率有所降低，但向低階ADAS輔助駕駛“放量”仍是激光雷達(dá)行業(yè)的共同選擇，因?yàn)榱慨a(chǎn)可以帶動營收規(guī)模，以禾賽科技為例，其2021年的營收就同比增長了73.3%。
資金回籠才能繼續(xù)維持企業(yè)的研發(fā)投入，否則一旦企業(yè)無法一個(gè)技術(shù)周期內(nèi)拿下足夠的訂單，就沒有足夠的資金實(shí)力應(yīng)對下一個(gè)技術(shù)周期的創(chuàng)新研發(fā)，這樣企業(yè)就會陷入惡性循環(huán)，實(shí)際上，這也是海外激光雷達(dá)企業(yè)遭遇寒冬，出現(xiàn)破產(chǎn)、合并的主要原因。
所以，即便國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)自身仍陷于“低毛利、大虧損”的困境中，企業(yè)們?nèi)员仨毾饶孟掠唵?，來保證自身資金能支持硬投入，從這一點(diǎn)來看，激光雷達(dá)行業(yè)內(nèi)部也并非完全“人和”，只是先犧牲當(dāng)前收益，來換取仍有不確定性的未來。
但正是因?yàn)檐嚻蠛图す饫走_(dá)廠商有著共同的“量產(chǎn)”目標(biāo)，車企需要更多“技術(shù)加持”攻陷消費(fèi)市場，激光雷達(dá)廠商需要更多“產(chǎn)量規(guī)?！敝С盅邪l(fā)，當(dāng)前新能源車市場似乎也陷入一個(gè)怪圈——誰的激光雷達(dá)數(shù)量更多，誰的技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)。
車載激光雷達(dá)的數(shù)量也從1顆，到常規(guī)2-3顆，再到小米汽車或搭載5顆的演變，2021年底，長城旗下沙龍機(jī)甲品牌負(fù)責(zé)人甚至喊話，“4顆（激光雷達(dá)）以下，請別說話”。但是，不斷增多的車載激光雷達(dá)，又該由誰來買單呢？
02 “眼睛”是否越多越好？
一直以來，激光雷達(dá)都被稱為是智能車的“眼睛”，其工作原理就是通過發(fā)射電磁波對目標(biāo)進(jìn)行照射并接收其回波，由此獲得目標(biāo)至電磁波發(fā)射點(diǎn)的距離、方位、高度等信息，以此來達(dá)到避障等目的。
從理論上來看，車輛搭載的激光雷達(dá)數(shù)量越多，其視覺盲點(diǎn)會越少，輔助駕駛能力也會越強(qiáng)，但激光雷達(dá)是否越多越好，答案卻也未必。
首先，要考慮成本問題，這是最直接的因素。雖然當(dāng)前激光雷達(dá)的價(jià)格已下調(diào)不少，從數(shù)萬元一個(gè)逐漸下探至1000美元左右，但若要消費(fèi)者掏錢買單的話，自然是夠用就好。
其次，是性價(jià)比問題，即裝載多少個(gè)激光雷達(dá)最合適？我們都知道，自動駕駛主要分為三步：先知、決策、執(zhí)行，激光雷達(dá)負(fù)責(zé)感知，而決策則依賴于算法，這意味著不管我們車上裝了多少個(gè)激光雷達(dá)，如何處理包括激光雷達(dá)、攝像頭等信息的算法才是關(guān)鍵。
一款車“智能化”程度的高低，不能僅從激光雷達(dá)數(shù)量的多少來判斷，算力才是核心，不然就有可能會出現(xiàn)系統(tǒng)過載、卡頓、宕機(jī)等情況。
從目前大部分車輛所搭載的激光雷達(dá)數(shù)量來看，基本在2-3顆左右，4顆或許已經(jīng)無限接近于算力水平與硬件配置的黃金平衡點(diǎn)，再多的激光雷達(dá)對L3以下的輔助駕駛系統(tǒng)來說，并不能帶來等值的額外收益。
最后，我們還要考慮一個(gè)情況，那就是激光雷達(dá)的技術(shù)是不斷迭代更新的，產(chǎn)品更可能存在“后發(fā)優(yōu)勢”。
比如當(dāng)下部分只在車頂裝載一顆激光雷達(dá)的車型，可能會存在一定的“感知盲區(qū)”，但這樣的視覺盲區(qū)其實(shí)也可以通過產(chǎn)品升級來解決的。目前一顆前向激光雷達(dá)的水平視場角一般在90°-120°之間，但結(jié)合比如專為近場感知設(shè)計(jì)的側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)，就可以讓車輛前向感知水平視場角擴(kuò)大到180°以上。
雖然當(dāng)前側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)并不能替代傳統(tǒng)前向激光雷達(dá)，但正如激光雷達(dá)從機(jī)械式發(fā)展至純固態(tài)式，通過固態(tài)激光雷達(dá)360°的視場角，有效地減少了雷達(dá)的搭載量，誰又能說未來不會出現(xiàn)“一個(gè)頂幾個(gè)”的激光雷達(dá)呢？
另外，既然智能車的感知都依賴于算法來決策，隨著智能系統(tǒng)算力的升級，未來智能車所需“眼睛”數(shù)量是多了，還是少了，也不一定。
結(jié)合這幾點(diǎn)來看，當(dāng)前各大新能源車企加快了激光雷達(dá)“量產(chǎn)上車”的節(jié)奏，是因?yàn)槭袌鋈源嬖凇案傎愋枨蟆?，在硬核技術(shù)暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn)突破的背景下，不同車型之間只能通過“堆料”來比拼。
但隨著智能駕駛行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以及消費(fèi)者意識的不斷提升，消費(fèi)者是否還愿意為智能車的“過度配置”買單，就很難說了。
03 量產(chǎn)后的故事怎么講？
結(jié)合以上幾點(diǎn)來看，通過汽車搭載量增多而刺激行業(yè)增長可能是個(gè)偽命題，至少在L4以上智能駕駛尚未落地的背景下，激光雷達(dá)的應(yīng)用場景仍有一定限制。
但在當(dāng)前，考慮激光雷達(dá)廠商降本、持續(xù)研發(fā)等需求，“量產(chǎn)”又已勢在必行，那么量產(chǎn)以后，汽車市場和消費(fèi)需求會不會發(fā)生什么新的變化？
首先，“量產(chǎn)戰(zhàn)”何時(shí)結(jié)束或由頭部車廠說了算。自激光雷達(dá)進(jìn)入“量產(chǎn)元年”后，當(dāng)前行業(yè)的產(chǎn)能已遠(yuǎn)高于利用率，比如大疆旗下激光雷達(dá)公司Livox，其HAP激光雷達(dá)單條產(chǎn)線的年產(chǎn)能可達(dá)20萬顆，但去年1-10月，其前裝交付量（不含選裝）約為2萬臺左右。
高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月中國市場乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)7.42萬臺，這樣的需求僅一家企業(yè)，一條產(chǎn)線就能滿足起來，總體來看，池塘魚太多，飼料卻不夠分。
但縱觀“車載雷達(dá)”以外的市場，比如智慧物流、智慧交通、機(jī)器人等，跟乘用車市場的需求相比，還不是一個(gè)量級。在這樣的背景下，車載激光雷達(dá)的量產(chǎn)規(guī)模將如何膨脹，智能汽車企業(yè)的需求仍是關(guān)鍵。
因此，激光雷達(dá)廠家的發(fā)展規(guī)模，很大程度取決于乘用車市場銷量的遞增，以及L2+和L3前裝滲透率的提高。一臺車不能無限搭載激光雷達(dá)，但搭載激光雷達(dá)的車型可以越來越多。
其次，回到消費(fèi)者層面，什么時(shí)候?yàn)榧す饫走_(dá)買單才不算“過度配置”？就目前智能駕駛的發(fā)展程度來看，在大城市的市中心路段中，基本用不上L2.5/L3輔助駕駛功能，而在高速公路上，數(shù)次駕駛事故后，消費(fèi)者對輔助駕駛功能也多少抱著點(diǎn)“懷疑”的態(tài)度。
但激光雷達(dá)“前裝量產(chǎn)”的節(jié)奏不僅沒有停下來，還在加快，車企稱之為“預(yù)埋”，即當(dāng)前還不能實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)對點(diǎn)”的智能駕駛，但前裝激光雷達(dá)可以始終確保汽車在最遠(yuǎn)探測距離下的實(shí)時(shí)測量精度達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)采集質(zhì)量。這意味著，這些數(shù)據(jù)的采集，其實(shí)也是為優(yōu)化智能駕駛背后的算法提供助力。
縱觀各大車企的“智能駕駛”時(shí)間表，如小鵬、理想等，大多均稱會在2025年前后實(shí)現(xiàn)全面自動駕駛、無人駕駛，那么也可以理解為，當(dāng)前購買L3級別智能駕駛車型的消費(fèi)者，可能是提前三年為智能駕駛系統(tǒng)買單。
那么三年后車主是不是就能馬上開啟“自動駕駛”？假如技術(shù)發(fā)展順利，車主也還需要額外購買、訂閱其自動駕駛包，特斯拉國內(nèi)FSD目前的訂閱價(jià)格為6.4萬，蔚來 NIO Pilot全配包訂閱價(jià)格為3.9萬，訂閱價(jià)格均超過3萬元。
提前三年為激光雷達(dá)買單，再加上未來可能支付的自動駕駛包，才有可能達(dá)成暢享L3自動駕駛的可能，值不值得就得由各消費(fèi)者自行判斷了。
但不得不提的是，正如上文所言，智能汽車“眼睛”的技術(shù)方案有可能會不斷迭代，對激光雷達(dá)廠商來說，大幅度的研發(fā)投入正是為了讓產(chǎn)品能始終在市場占有一定位置，比如從前向激光雷達(dá)到補(bǔ)盲激光雷達(dá)的迭代。
還有4D毫米波雷達(dá)，以“純視覺”解決方案為代表的特斯拉，在去年被曝光或?qū)⒃谛萝囍写钶d一款高分辨率的4D成像雷達(dá)。
雖然并非國內(nèi)車企仍以“組合傳感器”為主流，但4D毫米波雷達(dá)畢竟有成本優(yōu)勢，車企在未來會否采用價(jià)格更低的技術(shù)路線，智能汽車又會不會因此而下調(diào)價(jià)格，也是未知之?dāng)?shù)，只是對消費(fèi)者來說，汽車像手機(jī)一樣越來越便宜，也未必不可能。
總體來看，在沒有創(chuàng)新性技術(shù)出現(xiàn)之前，以及L4以上自動駕駛未能落地之前，激光雷達(dá)賽道仍屬于1.0時(shí)代，只有當(dāng)其成本能降低到100美元以下，能讓中低端車型也開始搭載，激光雷達(dá)的2.0時(shí)代才會真正到來，要讓消費(fèi)者大方地掏出錢包，“價(jià)格”始終才是關(guān)鍵。