文|阿爾法工場(chǎng)
“傻子才用激光雷達(dá)”，幾年前，推崇純視覺的馬斯克的這句“名言”還能找到眾多擁躉。
在高端、智能制造業(yè)領(lǐng)域，伴隨國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)的近幾年的快速發(fā)展，號(hào)稱“機(jī)器之眼”的激光雷達(dá)乘著中國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)效快速提升的“東風(fēng)”，市場(chǎng)滲透率呈現(xiàn)“指數(shù)級(jí)”上漲，成為對(duì)純視覺派的有力回?fù)簟?/p>
據(jù)知名咨詢機(jī)構(gòu)智研咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示—2021年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到23.88億元，2017年以來行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速為23.70%。
而作為激光雷達(dá)市場(chǎng)最重要的應(yīng)用場(chǎng)景和領(lǐng)域，高端乘用車制市場(chǎng)的高速擴(kuò)容也為激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)?；瘧?yīng)用奠定根基。
今年下半年，中國(guó)市場(chǎng)智能車量產(chǎn)交付的第一波小高潮。高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，前裝搭載激光雷達(dá)的數(shù)量已達(dá)5.7萬顆，預(yù)計(jì)全年達(dá)12萬顆，增長(zhǎng)10倍以上。
在無人駕駛、機(jī)器人、智慧城市等下游需求領(lǐng)域的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2028年我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至 260.69億元。
而據(jù)中航證券研究分析測(cè)算，2022年車載激光雷達(dá)全球市場(chǎng)約44億元，至2027年達(dá)到633億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率70%。
01 從“雙循環(huán)”到擴(kuò)內(nèi)需：觸底反彈與順勢(shì)而為
不論是被西方“卡脖子”的芯片產(chǎn)業(yè)，還是中國(guó)“另辟蹊徑”走自己特色能源道路的新能源汽車、智能汽車產(chǎn)業(yè)，“內(nèi)需”始終是中國(guó)推動(dòng)自身宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、破除自身發(fā)展困境的核心聚焦。
這些從國(guó)家統(tǒng)籌制定、持續(xù)推出的一系列產(chǎn)業(yè)政策可以看出——如黨中央和國(guó)務(wù)院發(fā)布的關(guān)于“數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展”相關(guān)規(guī)劃，涉及智能制造業(yè)、中國(guó)新能源戰(zhàn)略、信息產(chǎn)業(yè)等一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線圖；國(guó)家相關(guān)部委關(guān)于“智慧城市、智慧交通（無人車、機(jī)器人） ”的一系列統(tǒng)籌布局。
作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要分支，新能源產(chǎn)業(yè)與激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)，都離不開國(guó)家宏觀政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。
新冠肺炎疫情三年來，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到巨大沖擊，為盡快恢復(fù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，中共中央、國(guó)務(wù)院近日印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》。
日前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”作為2023年經(jīng)濟(jì)工作首要任務(wù)，包括“支持住房改善、新能源汽車”，“把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來”“支持以多種方式和渠道擴(kuò)大內(nèi)需”……而擴(kuò)大內(nèi)需將主要集中在“消費(fèi)”板塊，這也是近些年來國(guó)家持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、向消費(fèi)端結(jié)構(gòu)性調(diào)整的內(nèi)在邏輯所在。
從全球各大經(jīng)濟(jì)體這幾年的發(fā)展脈絡(luò)，從中國(guó)經(jīng)濟(jì)2021、2022到2023的發(fā)展邏輯和展望， 都在不斷驗(yàn)證一個(gè)真理，能活的好的不一定是最強(qiáng)大的，也不一定是最聰明的，但一定是最快適應(yīng)環(huán)境的。
走出三年新冠疫情后“觸底”，跟隨國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)布局順勢(shì)而為，加之恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)政策，新能源、智能駕駛、激光雷達(dá)等產(chǎn)業(yè)在2023年也即“擴(kuò)內(nèi)需”作為首要任務(wù)的、走出新冠疫情陰影的“開局”之年，必將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)期。
02 千億產(chǎn)業(yè)鏈：應(yīng)用場(chǎng)景廣闊的產(chǎn)業(yè)級(jí)“賽道”
全球第一臺(tái)激光器誕生于1960年；2000-2015商業(yè)化與車載應(yīng)用初期。2016-2019 無人駕駛應(yīng)用蓬勃發(fā)展：國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商紛紛入局，技術(shù)水平 趕超國(guó)外廠商。
2019 年至今技術(shù)優(yōu)化引領(lǐng)上市熱潮，同時(shí)華為、大疆等巨頭公司跨界加入激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從商業(yè)化到形成千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，激光雷達(dá)的應(yīng)用原理決定它本身廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用空間。
工作原理上，激光雷達(dá)通過向目標(biāo)發(fā)射發(fā)射激光束探測(cè)信號(hào)來獲得目標(biāo)距離、方位、速度、高度、姿態(tài)、甚至形狀,從而對(duì)目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、跟蹤和識(shí)別。
從激光雷達(dá)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游為各類基礎(chǔ)零部件等，中游是激光雷達(dá)的制造，下游主要是激光雷達(dá)的應(yīng)用。
激光雷達(dá)是自動(dòng)駕駛汽車的關(guān)鍵傳感器，伴隨自動(dòng)駕駛汽車逐步量產(chǎn)，激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模將在未來5年也將保持高速增長(zhǎng)。
據(jù)CIC預(yù)測(cè)2025年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模接近4000億元，2020年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率接近107%。
根據(jù)沙利文預(yù)測(cè)，激光雷達(dá)市場(chǎng)預(yù)計(jì)到 2025 年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 135.4 億美元。而據(jù)中金公司，2025年全球前裝車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1066億元。
而車載激光雷達(dá)只能算是其產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域的一個(gè)細(xì)分。隨著人工智能、5G 技術(shù)的逐漸普及，其下游應(yīng)用諸如無人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)型機(jī)器人和車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
如服務(wù)機(jī)器人，可利用激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高性能的定位導(dǎo)航，近年來我國(guó)服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間，市場(chǎng)規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望突破600億元。
03 低成本、可量產(chǎn)：放量增長(zhǎng)的前置邏輯
最好的技術(shù)也需要市場(chǎng)的正反饋。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)容依賴產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)容量，也即其核心應(yīng)用場(chǎng)景的容量。
激光雷達(dá)被大多數(shù)整車廠、Tier1 認(rèn)為是L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛必備的傳感器，可顯著提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的可靠性。智能駕駛（自動(dòng)駕駛）領(lǐng)域已成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要推力。
據(jù)法國(guó)Yole公司的咨詢報(bào)告顯示，中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)市場(chǎng)份額占到了全球50%水平。
近年來，國(guó)內(nèi)車商在高端車型上逐漸投入使用，“激光雷達(dá)”也成為各大廠商向消費(fèi)者“推銷”的一大“噱頭”，雖然部分終端消費(fèi)者對(duì)“激光雷達(dá)”或許還稍顯陌生，但恰恰從一個(gè)細(xì)節(jié)反映出國(guó)內(nèi)“激光雷達(dá)”滲透率仍處于高速增長(zhǎng)期。
2022年恰是被稱為激光雷達(dá)規(guī)?；a(chǎn)的元年。
在中國(guó)，智能車載激光雷達(dá)的大規(guī)模商用，可以說是激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的一個(gè)“晴雨表”。在國(guó)內(nèi)車企一場(chǎng)以激光雷達(dá)為重要噱頭的經(jīng)營(yíng)策略的“軍備競(jìng)賽”中，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的春天拉開帷幕。
目前搭載激光雷達(dá)的小鵬P5、極狐阿爾法S全新HI版等車型已正式交付，威馬M7、智己L7、小鵬G9、哪吒S、阿維塔11等搭載激光雷達(dá)的車型，也在今年陸續(xù)上市交付。2022年是激光雷達(dá)應(yīng)用到車型的量產(chǎn)年。
高階智能駕駛2023年迎量產(chǎn)元年。智能駕駛從L2+向L3、L4升級(jí)，高階智能駕駛更加依賴高性能硬件的支撐。
高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示：2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)數(shù)量還不到8000顆。2022年1-9月，前裝搭載激光雷達(dá)的數(shù)量已達(dá)5.7萬顆，預(yù)計(jì)全年達(dá)12萬顆，增長(zhǎng)10倍以上。
而據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Fuji Chimera Research最新報(bào)告顯示，到2030年，全球L2級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛將達(dá)6176萬輛，L3級(jí)別將達(dá)580萬輛，L4-L5級(jí)別將達(dá)433萬輛。
激光雷達(dá)行業(yè)具備了量產(chǎn)基礎(chǔ)，隨著國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，在“高等級(jí)自動(dòng)駕駛離不開激光雷達(dá)”這一認(rèn)知下，激光雷達(dá)不僅將在2023年迎來放量增長(zhǎng)。在未來十年，這條產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)容量將持續(xù)擴(kuò)容。
04 賽道新沖擊：車規(guī)級(jí)512線新生態(tài)蓄勢(shì)
一個(gè)最新消息頗引人注目：北醒12月22日發(fā)布新一代512線車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，為智能汽車安全駕駛賦能。
據(jù)北醒CEO李遠(yuǎn)在發(fā)布會(huì)上介紹，北醒這款512線車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)——AD2，標(biāo)志著中國(guó)車載激光雷達(dá)領(lǐng)域正式進(jìn)入了業(yè)界領(lǐng)先的“512時(shí)代”，AD2將面向造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)車廠、無人駕駛方案商三大群體，于2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。
而此次發(fā)布會(huì)上，北醒CEO介紹，AD2目前已獲多個(gè)車型、總數(shù)18萬臺(tái)的定點(diǎn)，并與全球頂級(jí)的電子制造服務(wù)商Jabil達(dá)成量產(chǎn)合作。
同時(shí)李遠(yuǎn)還宣布北醒成立512生態(tài)聯(lián)盟，致力于賦能車企實(shí)現(xiàn)智能駕駛時(shí)代下的彎道超車。
據(jù)公開信息顯示，截至目前，北醒的激光雷達(dá)相關(guān)專利數(shù)量已位居全球前列，其中專利申請(qǐng)公開413項(xiàng)，專利授權(quán)200項(xiàng)。并且，北醒已經(jīng)獲得“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)等國(guó)家級(jí)榮譽(yù)。
在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加大的背景下，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。借用某行業(yè)權(quán)威專家觀點(diǎn)：國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)格局會(huì)因新技術(shù)沖擊不斷更新。
筆者相信，在這條車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)賽道上，北醒512線將作為一個(gè)非常重要的標(biāo)志性事件，被記錄在中國(guó)智能汽車硬件發(fā)展的圖冊(cè)上。
05 結(jié)語
激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)即其核心應(yīng)用場(chǎng)景的容量。
伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加速，號(hào)稱“機(jī)器之眼”的激光雷達(dá)在智能制造業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，尤其是伴隨中國(guó)智能車企的近年來快速崛起，其市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升。
在國(guó)內(nèi)，2022年是激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)成為規(guī)模上車元年，中國(guó)廠商在全球市場(chǎng)的份額快速提升，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，仍存在巨大的市場(chǎng)空間。