文|阿爾法工場
“傻子才用激光雷達”，幾年前，推崇純視覺的馬斯克的這句“名言”還能找到眾多擁躉。
在高端、智能制造業(yè)領(lǐng)域，伴隨國內(nèi)激光雷達市場的近幾年的快速發(fā)展，號稱“機器之眼”的激光雷達乘著中國經(jīng)濟質(zhì)效快速提升的“東風(fēng)”，市場滲透率呈現(xiàn)“指數(shù)級”上漲，成為對純視覺派的有力回擊。
據(jù)知名咨詢機構(gòu)智研咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示—2021年國內(nèi)激光雷達行業(yè)市場規(guī)模達到23.88億元，2017年以來行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速為23.70%。
而作為激光雷達市場最重要的應(yīng)用場景和領(lǐng)域，高端乘用車制市場的高速擴容也為激光雷達產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場的規(guī)模化應(yīng)用奠定根基。
今年下半年，中國市場智能車量產(chǎn)交付的第一波小高潮。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，前裝搭載激光雷達的數(shù)量已達5.7萬顆，預(yù)計全年達12萬顆，增長10倍以上。
在無人駕駛、機器人、智慧城市等下游需求領(lǐng)域的推動下，預(yù)計到2028年我國激光雷達市場規(guī)模有望增長至 260.69億元。
而據(jù)中航證券研究分析測算，2022年車載激光雷達全球市場約44億元，至2027年達到633億元，年復(fù)合增長率70%。
01 從“雙循環(huán)”到擴內(nèi)需：觸底反彈與順勢而為
不論是被西方“卡脖子”的芯片產(chǎn)業(yè)，還是中國“另辟蹊徑”走自己特色能源道路的新能源汽車、智能汽車產(chǎn)業(yè)，“內(nèi)需”始終是中國推動自身宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、破除自身發(fā)展困境的核心聚焦。
這些從國家統(tǒng)籌制定、持續(xù)推出的一系列產(chǎn)業(yè)政策可以看出——如黨中央和國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于“數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展”相關(guān)規(guī)劃，涉及智能制造業(yè)、中國新能源戰(zhàn)略、信息產(chǎn)業(yè)等一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線圖；國家相關(guān)部委關(guān)于“智慧城市、智慧交通（無人車、機器人） ”的一系列統(tǒng)籌布局。
作為國民經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一個重要分支，新能源產(chǎn)業(yè)與激光雷達產(chǎn)業(yè)的快速成長，都離不開國家宏觀政治經(jīng)濟環(huán)境的影響。
新冠肺炎疫情三年來，國內(nèi)經(jīng)濟受到巨大沖擊，為盡快恢復(fù)國內(nèi)經(jīng)濟，中共中央、國務(wù)院近日印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》。
日前召開的中央經(jīng)濟工作會議將“著力擴大國內(nèi)需求”作為2023年經(jīng)濟工作首要任務(wù)，包括“支持住房改善、新能源汽車”，“把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來”“支持以多種方式和渠道擴大內(nèi)需”……而擴大內(nèi)需將主要集中在“消費”板塊，這也是近些年來國家持續(xù)推動國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、向消費端結(jié)構(gòu)性調(diào)整的內(nèi)在邏輯所在。
從全球各大經(jīng)濟體這幾年的發(fā)展脈絡(luò)，從中國經(jīng)濟2021、2022到2023的發(fā)展邏輯和展望， 都在不斷驗證一個真理，能活的好的不一定是最強大的，也不一定是最聰明的，但一定是最快適應(yīng)環(huán)境的。
走出三年新冠疫情后“觸底”，跟隨國家宏觀經(jīng)濟布局順勢而為，加之恰當?shù)漠a(chǎn)業(yè)政策，新能源、智能駕駛、激光雷達等產(chǎn)業(yè)在2023年也即“擴內(nèi)需”作為首要任務(wù)的、走出新冠疫情陰影的“開局”之年，必將迎來爆發(fā)式增長期。
02 千億產(chǎn)業(yè)鏈：應(yīng)用場景廣闊的產(chǎn)業(yè)級“賽道”
全球第一臺激光器誕生于1960年；2000-2015商業(yè)化與車載應(yīng)用初期。2016-2019 無人駕駛應(yīng)用蓬勃發(fā)展：國內(nèi)激光雷達廠商紛紛入局，技術(shù)水平 趕超國外廠商。
2019 年至今技術(shù)優(yōu)化引領(lǐng)上市熱潮，同時華為、大疆等巨頭公司跨界加入激光雷達市場競爭。從商業(yè)化到形成千億級市場規(guī)模，激光雷達的應(yīng)用原理決定它本身廣闊的市場應(yīng)用空間。
工作原理上，激光雷達通過向目標發(fā)射發(fā)射激光束探測信號來獲得目標距離、方位、速度、高度、姿態(tài)、甚至形狀,從而對目標進行探測、跟蹤和識別。
從激光雷達的整個產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游為各類基礎(chǔ)零部件等，中游是激光雷達的制造，下游主要是激光雷達的應(yīng)用。
激光雷達是自動駕駛汽車的關(guān)鍵傳感器，伴隨自動駕駛汽車逐步量產(chǎn)，激光雷達的市場規(guī)模將在未來5年也將保持高速增長。
據(jù)CIC預(yù)測2025年我國自動駕駛市場規(guī)模接近4000億元，2020年-2025年復(fù)合增長率接近107%。
根據(jù)沙利文預(yù)測，激光雷達市場預(yù)計到 2025 年全球市場規(guī)模達 135.4 億美元。而據(jù)中金公司，2025年全球前裝車載激光雷達市場規(guī)模有望達到1066億元。
而車載激光雷達只能算是其產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域的一個細分。隨著人工智能、5G 技術(shù)的逐漸普及，其下游應(yīng)用諸如無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)型機器人和車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
如服務(wù)機器人，可利用激光雷達實現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高性能的定位導(dǎo)航，近年來我國服務(wù)機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，市場規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長。預(yù)計2023年服務(wù)機器人市場規(guī)模有望突破600億元。
03 低成本、可量產(chǎn)：放量增長的前置邏輯
最好的技術(shù)也需要市場的正反饋。激光雷達產(chǎn)業(yè)的快速擴容依賴產(chǎn)業(yè)鏈下游市場容量，也即其核心應(yīng)用場景的容量。
激光雷達被大多數(shù)整車廠、Tier1 認為是L3 級及以上自動駕駛必備的傳感器，可顯著提升自動駕駛系統(tǒng)的可靠性。智能駕駛（自動駕駛）領(lǐng)域已成為產(chǎn)業(yè)增長的主要推力。
據(jù)法國Yole公司的咨詢報告顯示，中國激光雷達供應(yīng)市場份額占到了全球50%水平。
近年來，國內(nèi)車商在高端車型上逐漸投入使用，“激光雷達”也成為各大廠商向消費者“推銷”的一大“噱頭”，雖然部分終端消費者對“激光雷達”或許還稍顯陌生，但恰恰從一個細節(jié)反映出國內(nèi)“激光雷達”滲透率仍處于高速增長期。
2022年恰是被稱為激光雷達規(guī)?；a(chǎn)的元年。
在中國，智能車載激光雷達的大規(guī)模商用，可以說是激光雷達產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的一個“晴雨表”。在國內(nèi)車企一場以激光雷達為重要噱頭的經(jīng)營策略的“軍備競賽”中，國內(nèi)激光雷達產(chǎn)業(yè)的春天拉開帷幕。
目前搭載激光雷達的小鵬P5、極狐阿爾法S全新HI版等車型已正式交付，威馬M7、智己L7、小鵬G9、哪吒S、阿維塔11等搭載激光雷達的車型，也在今年陸續(xù)上市交付。2022年是激光雷達應(yīng)用到車型的量產(chǎn)年。
高階智能駕駛2023年迎量產(chǎn)元年。智能駕駛從L2+向L3、L4升級，高階智能駕駛更加依賴高性能硬件的支撐。
高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示：2021年國內(nèi)市場乘用車前裝標配搭載激光雷達數(shù)量還不到8000顆。2022年1-9月，前裝搭載激光雷達的數(shù)量已達5.7萬顆，預(yù)計全年達12萬顆，增長10倍以上。
而據(jù)市調(diào)機構(gòu)Fuji Chimera Research最新報告顯示，到2030年，全球L2級別自動駕駛車輛將達6176萬輛，L3級別將達580萬輛，L4-L5級別將達433萬輛。
激光雷達行業(yè)具備了量產(chǎn)基礎(chǔ)，隨著國內(nèi)自動駕駛市場持續(xù)擴容，在“高等級自動駕駛離不開激光雷達”這一認知下，激光雷達不僅將在2023年迎來放量增長。在未來十年，這條產(chǎn)業(yè)鏈的市場容量將持續(xù)擴容。
04 賽道新沖擊：車規(guī)級512線新生態(tài)蓄勢
一個最新消息頗引人注目：北醒12月22日發(fā)布新一代512線車規(guī)級激光雷達，為智能汽車安全駕駛賦能。
據(jù)北醒CEO李遠在發(fā)布會上介紹，北醒這款512線車規(guī)級激光雷達——AD2，標志著中國車載激光雷達領(lǐng)域正式進入了業(yè)界領(lǐng)先的“512時代”，AD2將面向造車新勢力、傳統(tǒng)車廠、無人駕駛方案商三大群體，于2023年實現(xiàn)量產(chǎn)交付。
而此次發(fā)布會上，北醒CEO介紹，AD2目前已獲多個車型、總數(shù)18萬臺的定點，并與全球頂級的電子制造服務(wù)商Jabil達成量產(chǎn)合作。
同時李遠還宣布北醒成立512生態(tài)聯(lián)盟，致力于賦能車企實現(xiàn)智能駕駛時代下的彎道超車。
據(jù)公開信息顯示，截至目前，北醒的激光雷達相關(guān)專利數(shù)量已位居全球前列，其中專利申請公開413項，專利授權(quán)200項。并且，北醒已經(jīng)獲得“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)等國家級榮譽。
在行業(yè)競爭加大的背景下，激光雷達產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪爆發(fā)式增長。借用某行業(yè)權(quán)威專家觀點：國內(nèi)激光雷達產(chǎn)業(yè)格局會因新技術(shù)沖擊不斷更新。
筆者相信，在這條車規(guī)級激光雷達的競爭賽道上，北醒512線將作為一個非常重要的標志性事件，被記錄在中國智能汽車硬件發(fā)展的圖冊上。
05 結(jié)語
激光雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈下游市場即其核心應(yīng)用場景的容量。
伴隨中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型加速，號稱“機器之眼”的激光雷達在智能制造業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，尤其是伴隨中國智能車企的近年來快速崛起，其市場滲透率持續(xù)提升。
在國內(nèi)，2022年是激光雷達產(chǎn)業(yè)成為規(guī)模上車元年，中國廠商在全球市場的份額快速提升，國內(nèi)激光雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，仍存在巨大的市場空間。