文|江瀚視野觀察
最近幾年，新能源汽車可謂是紅火異常，在這樣的情況下又一個(gè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)口要來(lái)了，這就是充電樁產(chǎn)業(yè)，最近有不少媒體都報(bào)道了充電樁產(chǎn)業(yè)有千億可能，這讓人不禁想問(wèn)新能源大潮下充電樁真是好生意嗎？
一、千億充電樁產(chǎn)業(yè)？
據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞的報(bào)道，今年以來(lái)，伴隨我國(guó)新能源車銷量持續(xù)沖高，配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度也在加快。
中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升316.5%。截至2022年11月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為494.9萬(wàn)臺(tái)，同比增加107.5%。
配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度的加快，離不開(kāi)政策的支持和引導(dǎo)。今年初，國(guó)家發(fā)展改革委等十部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》，部署各地多向發(fā)力、加快推動(dòng)，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，確保到“十四五”末，滿足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。
東莞證券研報(bào)分析認(rèn)為，汽車加速電動(dòng)化，充電樁行業(yè)正站上發(fā)展的風(fēng)口，充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億元。據(jù)估算，2022年我國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)1221萬(wàn)輛，充電樁保有量將達(dá)506萬(wàn)臺(tái)，到2025年新能源汽車保有量將增加至3224萬(wàn)輛，充電樁保有量將增加至1466萬(wàn)臺(tái)。
而據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的消息，根據(jù)媒體發(fā)布的《新能源汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》(EVO)報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年底，新能源汽車保有量將達(dá)到7700萬(wàn)輛，這意味著2025年車樁比仍極有可能處于不平衡狀態(tài)。為滿足快速擴(kuò)張的新能源汽車市場(chǎng)的需要，未來(lái)五至十年，勢(shì)必會(huì)迎來(lái)充電樁建設(shè)潮。
液冷充電槍作為超級(jí)充電樁核心部件之一，在未來(lái)三年內(nèi)也將會(huì)迎來(lái)飛速發(fā)展。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)液冷充電槍處于起步階段，市場(chǎng)單價(jià)均超過(guò)20000元，在后續(xù)發(fā)展過(guò)程中隨著技術(shù)的突破及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品單價(jià)會(huì)有下降。即便價(jià)格腰斬，未來(lái)三年的液冷充電槍市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到1000億元。
無(wú)獨(dú)有偶，企業(yè)的數(shù)據(jù)也很能說(shuō)明問(wèn)題，IT之家，12月24日消息，特斯拉對(duì)外宣布：12月26日，特斯拉將在上海東方明珠電視塔腳下落成投用中國(guó)大陸第10000個(gè)超級(jí)充電樁。今年11月，特斯拉在中國(guó)大陸新建設(shè)了30座超級(jí)充電站、125個(gè)超級(jí)充電樁、7座目的地充電站、24個(gè)目的地充電樁，已于全國(guó)25個(gè)城市(縣)上線。
截至目前，特斯拉在中國(guó)大陸建成開(kāi)放1400多座超級(jí)充電站、9700多個(gè)超級(jí)充電樁，還有700多座目的地充電站、1900多個(gè)目的地充電樁。
二、新能源大潮之下充電樁真是個(gè)好生意嗎？
面對(duì)著當(dāng)前市場(chǎng)的高速發(fā)展，以及眾多媒體在反復(fù)說(shuō)的充電樁風(fēng)口，似乎風(fēng)口已經(jīng)來(lái)了，我該怎么看充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呢？充電樁的風(fēng)口又該如何進(jìn)行分析？
首先，充電樁發(fā)展很大，但離滿足需求還比較遠(yuǎn)。這些年，伴隨著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，作為新能源車的重要一環(huán)，充電樁就成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，甚至有不少城市都要求新能源汽車要上牌的話，擁有私人的充電樁就成為必選項(xiàng)，在一段時(shí)間內(nèi)私人充電樁的數(shù)量快速增長(zhǎng)，但是實(shí)際上依然存在大量的新能源車主沒(méi)有充電樁或者無(wú)法使用充電樁的現(xiàn)象。
這是因?yàn)椋环矫?，公共充電樁的?shù)量相比于龐大的新能源汽車保有量來(lái)說(shuō)還是差距巨大，截至2022年10月31日，公共充電樁保有量?jī)H為168萬(wàn)臺(tái)，而無(wú)樁新能源汽車已增至918萬(wàn)輛。在這樣的巨大對(duì)比之下，公共充電樁的不足正在成為整個(gè)市場(chǎng)最大的難題。
另一方面，充電樁的需求還要和地理區(qū)位密不可分，之前一段時(shí)間，受到政策的影響，在新能源汽車推廣的早期有一批為了補(bǔ)貼的機(jī)構(gòu)大規(guī)模地鋪設(shè)充電樁，但是因?yàn)檫x址不合理、保養(yǎng)維護(hù)不善導(dǎo)致充電樁長(zhǎng)期閑置，甚至于已經(jīng)損毀而不知，最終這一批充電樁雖然已經(jīng)納入了統(tǒng)計(jì)，但是卻沒(méi)有辦法真正有效使用。
因此，這些年的充電樁雖然建設(shè)速度很快，發(fā)展也相當(dāng)不錯(cuò)，但離滿足整個(gè)市場(chǎng)需求依然有較大的距離，的確從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，充電樁的市場(chǎng)空間依然較大。
其次，充電樁當(dāng)前的難點(diǎn)是成本與技術(shù)。雖然，充電樁的需求矛盾較為突出，但是充電樁產(chǎn)業(yè)本身的難點(diǎn)還是客觀存在的，兩大難點(diǎn)其實(shí)是成本與技術(shù)，我們先看成本，一個(gè)充電樁大家覺(jué)得成本是多少呢？也許充電樁看上去不大，但是一個(gè)充電樁的成本卻不低，能鏈智電CEO王陽(yáng)曾公開(kāi)表示，單根充電樁行業(yè)平均成本約10萬(wàn)元。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)站約10根充電樁、20把充電槍，建站成本約100萬(wàn)元。
不僅是企業(yè)這么表態(tài)，研究機(jī)構(gòu)也有相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)證明，中金證券研報(bào)測(cè)算，如果建設(shè)擁有8個(gè)120kW充電樁的場(chǎng)站，單樁設(shè)備成本為0.5元/W、綜合建設(shè)成本1.3元/W，充電樁使用壽命10年，充電樁的成本回收期達(dá)到了4.9年。
在這樣的高成本情況之下，投資充電樁就變成了一個(gè)非常難以持續(xù)的產(chǎn)業(yè)，充電樁整個(gè)成本回收周期過(guò)長(zhǎng)，自然而然導(dǎo)致了雖然投入的企業(yè)很多，但是大家都難以給資本市場(chǎng)交上滿意的答卷，就很有可能被資本市場(chǎng)所拋棄。
再說(shuō)技術(shù)層面，充電樁表面上來(lái)說(shuō)似乎技術(shù)并不復(fù)雜，但是當(dāng)我們仔細(xì)研究之后就會(huì)發(fā)現(xiàn)，充電樁的技術(shù)不復(fù)雜僅僅針對(duì)是交流電充電樁，真正的快充甚至直流電液冷超充充電樁本身就是極高的科技設(shè)備。超充要求電纜需承受400-600A大電流，并且能夠利用液冷技術(shù)快速散熱，這就直接導(dǎo)致了整個(gè)市場(chǎng)的成本快速上漲，這其實(shí)也就是當(dāng)前充電樁發(fā)展的又一大難點(diǎn)。
三、充電樁的風(fēng)口到底該怎么看
客觀地說(shuō)，充電樁的確是一個(gè)不錯(cuò)的生意，但是從上述的論述我們就能發(fā)現(xiàn)，要做好充電樁絕對(duì)不是一件容易的事情，對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，其實(shí)充電樁還是更傾向于經(jīng)濟(jì)學(xué)上的半公共品，要提供這個(gè)產(chǎn)品往往需要更多的外部性來(lái)決定，這也就導(dǎo)致了充電樁的市場(chǎng)需求很大，但是市場(chǎng)的供應(yīng)商卻是不賺錢的業(yè)務(wù)。
對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，想要解決充電樁的問(wèn)題從某種意義上來(lái)說(shuō)只能采用規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，借助足夠大的規(guī)模來(lái)提升充電樁的利用水平，并且利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)來(lái)找到更多的降低成本提高收入來(lái)源的辦法，只有這樣才能夠在市場(chǎng)上取得真正的優(yōu)勢(shì)。
所以，對(duì)于現(xiàn)在的新能源市場(chǎng)而言，充電樁的風(fēng)口的確來(lái)了，只是這個(gè)風(fēng)口不是任何一家普通企業(yè)就能夠拿下的，往往需要更多的付出和足夠的規(guī)模，才有可能獲得風(fēng)口的紅利，要做到這一點(diǎn)，企業(yè)們要做的事情可不少了。