回首2022，自主品牌強(qiáng)勢(shì)崛起是全年車(chē)市的關(guān)鍵詞之一。

這一年，自主品牌份額不斷提升，迎來(lái)歷史新高。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，自4月份自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)占有率首次跨過(guò)50%的關(guān)口后，9至11月，自主品牌市占率已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月超過(guò)50%。1至11月，自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售1047.9萬(wàn)輛，市占率達(dá)到49.2%，此前兩年分別為38.4%和44.4%。

自主品牌開(kāi)始占據(jù)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的半壁江山，此消彼長(zhǎng)之下，合資品牌節(jié)節(jié)敗退。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4.4%的大環(huán)境下，主流合資品牌銷(xiāo)量卻下滑了6.9%，市場(chǎng)份額從51.1%降至45.6%。進(jìn)入2022年，合資品牌的頹勢(shì)仍未止住。1至11月，主流合資品牌所占的市場(chǎng)份額已經(jīng)跌到39.6%。

在自主品牌崛起的擠壓下，一線合資品牌的份額在縮水，二三線合資品牌則在加速退出中國(guó)市場(chǎng)。4月份，廣汽謳歌宣布停產(chǎn)，謳歌品牌自2023年正式退出中國(guó)市場(chǎng)。到了7月，Stellantis宣布與廣汽終止合資企業(yè)廣汽菲克，jeep品牌未來(lái)將采用輕資產(chǎn)方式在中國(guó)發(fā)展。臨近年關(guān)，大眾旗下品牌斯柯達(dá)也被曝考慮退出中國(guó)市場(chǎng)。

不過(guò)需要注意的是，雖然合資品牌正在走下坡路，但從體量上來(lái)說(shuō)，合資品牌仍然領(lǐng)先自主品牌一個(gè)身位。2021年，大眾汽車(chē)依靠在華的兩家合資公司一汽大眾和上汽大眾，全年累計(jì)銷(xiāo)量超300萬(wàn)輛。而自主品牌中銷(xiāo)量最好的吉利汽車(chē)，全年銷(xiāo)量為132.8萬(wàn)輛。

展望2023，自主品牌中是否會(huì)誕生出第一家年銷(xiāo)量突破300萬(wàn)的企業(yè)？如果會(huì)，它將花落誰(shuí)家？

新能源為自主品牌提供彎道超車(chē)機(jī)會(huì)

自主品牌年銷(xiāo)破300萬(wàn)，并非無(wú)端臆想，而是有著切切實(shí)實(shí)的可能性，這個(gè)可能性來(lái)源于高速發(fā)展的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)給自主品牌提供的彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

在燃油車(chē)時(shí)代，合資品牌依靠外國(guó)汽車(chē)公司提供的技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，攫取了中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的大部分份額和利潤(rùn)。而自主品牌在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤(pán)等關(guān)鍵技術(shù)上落后于人，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力導(dǎo)致品牌做不上來(lái)，只能通過(guò)低價(jià)換市場(chǎng)。

到了新能源時(shí)代，在電動(dòng)汽車(chē)核心的三電技術(shù)上，自主品牌已經(jīng)不輸外國(guó)汽車(chē)公司。而且中國(guó)已經(jīng)形成了完備的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，涌現(xiàn)出諸如寧德時(shí)代這樣的全球領(lǐng)頭羊，技術(shù)和市場(chǎng)份額均遙遙領(lǐng)先。此外，在智能化上，自主品牌也要明顯優(yōu)于合資品牌，尤其是國(guó)內(nèi)的造車(chē)新勢(shì)力更是以智能化為主要賣(mài)點(diǎn)，贏得立足之地。

在疫情、地緣沖突和原材料價(jià)格上漲等諸多不利因素的影響下，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍持續(xù)高速增長(zhǎng)。2022年1至11月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量2430.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%。預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量超過(guò)2680萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%。而新能源汽車(chē)銷(xiāo)量606.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超1倍。

隨著銷(xiāo)量的不斷走高，新能源汽車(chē)已經(jīng)顯現(xiàn)了對(duì)燃油車(chē)的替代效應(yīng)，滲透率大幅提升。2020年，我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率僅為5.8%。2022年1至11月，新能源汽車(chē)滲透率已經(jīng)高達(dá)25%，提前三年實(shí)現(xiàn)了我國(guó)提出的2025年新能源滲透率達(dá)到20%的目標(biāo)。

在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和滲透率雙雙增長(zhǎng)之下，自主品牌和合資品牌走向了兩極分化。傳統(tǒng)自主品牌積極轉(zhuǎn)型擁抱新能源，造車(chē)新勢(shì)力以新能源汽車(chē)起家并專(zhuān)注這一市場(chǎng)。而合資品牌仍在覬覦燃油車(chē)的紅利，轉(zhuǎn)型猶疑遲緩，導(dǎo)致的結(jié)果就是在新能源領(lǐng)域被自主品牌彎道超車(chē)。

以2022年11月雙方的新能源滲透率為例，自主品牌的新能源滲透率高達(dá)51.9%，而主流合資品牌的這一數(shù)據(jù)僅為5.0%。也就是說(shuō)，每賣(mài)出10輛汽車(chē)，自主品牌中就有5輛是新能源汽車(chē)，而主流合資品牌不足1輛。

隨著補(bǔ)貼的退出，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)的規(guī)?；焖侔l(fā)展階段，增長(zhǎng)仍將持續(xù)。對(duì)于2023年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，多家機(jī)構(gòu)和行業(yè)人士都給出了至少增長(zhǎng)30%的樂(lè)觀預(yù)計(jì)。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)崔東樹(shù)表示，雖然新能源汽車(chē)補(bǔ)貼將于年底退出，但明年將繼續(xù)延續(xù)免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策，同時(shí)在包括路權(quán)等非財(cái)政手段作用下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)依然向好。他預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到840萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%以上。

中汽協(xié)則預(yù)計(jì)，2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到900萬(wàn)輛，增長(zhǎng)35%。照此推算，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將達(dá)到32.6%。中信證券也給出了900萬(wàn)輛的預(yù)計(jì)值，該機(jī)構(gòu)在研報(bào)中指出，未來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)智能電動(dòng)大趨勢(shì)將持續(xù)加速演進(jìn)，補(bǔ)貼年底退坡帶來(lái)的影響有限，電動(dòng)化、智能化景氣向上。

安信證券更是預(yù)測(cè)2023年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到976萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%，新能源滲透率達(dá)到43%。

即將拿下銷(xiāo)冠的比亞迪最有希望

在新能源汽車(chē)高速發(fā)展的大背景下，2022年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)最搶眼的當(dāng)屬比亞迪，它也是最有希望在2023年成為首個(gè)年銷(xiāo)突破300萬(wàn)輛的自主品牌。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1至11月，比亞迪汽車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)銷(xiāo)量162.8萬(wàn)輛，同比暴增155.8%。僅次于一汽大眾的164.7萬(wàn)輛，后者同比微增2.9%，二者之間的差距不足2萬(wàn)輛。按照增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，比亞迪很有可能超越后者鎖定2022年度的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量冠軍，全年最終銷(xiāo)量將達(dá)到180萬(wàn)輛左右。

那么到2023年，比亞迪年銷(xiāo)量突破200萬(wàn)輛也基本毫無(wú)懸念，并將向年銷(xiāo)300萬(wàn)輛發(fā)起沖擊。坊間甚至流傳，2023年比亞迪的年度銷(xiāo)量目標(biāo)是400萬(wàn)輛起，不過(guò)該消息并未得到官方確認(rèn)。

自比亞迪在4月初宣布停產(chǎn)燃油車(chē)，僅專(zhuān)注于純電動(dòng)和插電混動(dòng)汽車(chē)后，其汽車(chē)銷(xiāo)量就開(kāi)始出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。此后，比亞迪不斷刷新月銷(xiāo)紀(jì)錄，先是連續(xù)突破10萬(wàn)輛，到了9至11月，比亞迪更是連續(xù)3個(gè)月銷(xiāo)量突破20萬(wàn)輛。

由于銷(xiāo)量猛增，比亞迪一度因?yàn)楫a(chǎn)能跟不上，新車(chē)出現(xiàn)大面積延遲交付的情況。比亞迪創(chuàng)始人王傳福在6月份曾透露，比亞迪在手訂單超過(guò)50萬(wàn)輛，且積壓的訂單數(shù)量正在逐月增加，交付周期需要5到6個(gè)月。

為解決產(chǎn)能問(wèn)題加速交付進(jìn)度，比亞迪在2022年開(kāi)始積極擴(kuò)產(chǎn)。6月底，比亞迪位于合肥的新工廠迎來(lái)首輛整車(chē)下線，該工廠一期產(chǎn)能為每年15萬(wàn)輛。11月，比亞迪的西安工廠宣布進(jìn)行四期擴(kuò)建，未來(lái)年產(chǎn)能可突破百萬(wàn)。到2023年，比亞迪可形成9大整車(chē)基地，規(guī)劃產(chǎn)能約470萬(wàn)輛。

與此同時(shí)，比亞迪也在擴(kuò)充動(dòng)力電池的產(chǎn)能，2022年已投產(chǎn)和在建產(chǎn)能規(guī)劃286GWh，2023年總產(chǎn)能規(guī)劃可達(dá)396GWh。隨著整車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)能的進(jìn)一步提升，比亞迪在2023年也可以向著更高的銷(xiāo)量目標(biāo)發(fā)起沖擊。

產(chǎn)能是保障，產(chǎn)品是基礎(chǔ)。2023年比亞迪也將迎來(lái)產(chǎn)品大年，預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)布包括海鷗、海獅、護(hù)衛(wèi)艦07在內(nèi)的多款新車(chē)。比亞迪的百萬(wàn)級(jí)高端品牌仰望的首款車(chē)型也將于2023年初發(fā)布，此外比亞迪還將發(fā)布一個(gè)新的專(zhuān)業(yè)個(gè)性化品牌。屆時(shí)，比亞迪旗下的車(chē)型將覆蓋各個(gè)價(jià)格區(qū)間，產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步擴(kuò)大。

在國(guó)內(nèi)賣(mài)的風(fēng)生水起的同時(shí)，比亞迪還在推動(dòng)乘用車(chē)業(yè)務(wù)加速出海，尋求更廣闊的市場(chǎng)，而這也可以在一定程度上為比亞迪提供新的增量。

7月，比亞迪乘用車(chē)宣布進(jìn)入日本市場(chǎng)。10月，比亞迪漢、唐、元PLUS三款車(chē)型亮相巴黎車(chē)展，同時(shí)開(kāi)啟包括德國(guó)、挪威、比利時(shí)、荷蘭等地的交付。1至11月，比亞迪乘用車(chē)?yán)塾?jì)出口44596輛，環(huán)比增長(zhǎng)29.3%。

為了保障海外業(yè)務(wù)更好的發(fā)展，比亞迪一方面推動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)行本地化生產(chǎn)，9月先后宣布在泰國(guó)、印度建廠。另一方面，比亞迪正計(jì)劃打造自己的汽車(chē)運(yùn)輸船隊(duì)，年內(nèi)共計(jì)訂購(gòu)了12艘滾裝船，以應(yīng)對(duì)汽車(chē)出口快速增長(zhǎng)所帶來(lái)的運(yùn)輸需求。

一組數(shù)據(jù)見(jiàn)證了比亞迪2022年的發(fā)展速度。2022年11月16日，比亞迪第300萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線，從第1輛到第100萬(wàn)輛，比亞迪用時(shí)13年。從100萬(wàn)輛到200萬(wàn)輛只用1年，從200萬(wàn)輛到300萬(wàn)輛這一時(shí)間縮短至半年。

奧緯咨詢(xún)業(yè)務(wù)合伙人張君毅對(duì)界面新聞表示，比亞迪在2022年能取得銷(xiāo)量重大突破的一個(gè)特別的優(yōu)勢(shì)在于，它的供應(yīng)鏈?zhǔn)菄@它自己生產(chǎn)基地制造的，而很多其它公司受困于供應(yīng)鏈問(wèn)題產(chǎn)能受限?！懊髂旮骷夜镜漠a(chǎn)能布局都上來(lái)了，這種情況下比亞迪不一定會(huì)單純的一枝獨(dú)秀了?！?/p>

與此同時(shí)，比亞迪2023年沖擊更高銷(xiāo)量目標(biāo)也受著產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)、渠道、資源等多重因素的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。

在渠道上，未來(lái)300萬(wàn)輛對(duì)應(yīng)的渠道是否能夠跟上，這是一大考驗(yàn)。對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，比亞迪本身車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品力是否能夠在各家汽車(chē)公司都推出新車(chē)型的基礎(chǔ)上，仍然保持它的領(lǐng)先特點(diǎn)。此外，供應(yīng)商能否匹配上比亞迪的需求，不產(chǎn)生任何掉隊(duì)的現(xiàn)象，這對(duì)比亞迪的生產(chǎn)組織也是考驗(yàn)。

張君毅認(rèn)為，比亞迪還有品牌向上的要求，海外市場(chǎng)也要進(jìn)行突破，這些都是比亞迪需要面臨和克服的問(wèn)題。

自主品牌整體份額有望繼續(xù)提升

2022年，除了比亞迪表現(xiàn)格外搶眼外，傳統(tǒng)自主品牌在整體上增速也要優(yōu)于合資品牌。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1至11月，上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)和廣汽本田等多家合資品牌的批發(fā)銷(xiāo)量均出現(xiàn)了同比下滑的現(xiàn)象，其中東風(fēng)日產(chǎn)同比下滑達(dá)12.7%。

自主品牌這邊，除了比亞迪增速一枝獨(dú)秀以外，吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)和上汽乘用車(chē)的銷(xiāo)量也都是同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)幅度分別為10.1%、8.1%、38.0%和3.4%。在銷(xiāo)量排名前15的企業(yè)中，僅有長(zhǎng)城汽車(chē)一家自主品牌的銷(xiāo)量同比下滑，下滑幅度為10.3%。

自主品牌的銷(xiāo)量增長(zhǎng)一方面是得益于新能源汽車(chē)的暴漲，另一方面則來(lái)源于出口的增量。

自主品牌的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量都出現(xiàn)了成倍的增長(zhǎng)。1至11月，吉利汽車(chē)新能源銷(xiāo)量為26.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)312.2%。廣汽埃安銷(xiāo)量為24.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121%。奇瑞汽車(chē)新能源銷(xiāo)量為20.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170.2%。長(zhǎng)安汽車(chē)新能源銷(xiāo)量為17.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.3%。

2022年，中國(guó)超越德國(guó)成為全球第二大汽車(chē)出口國(guó)，僅次于日本。

1至11月的出口市場(chǎng)銷(xiāo)量300萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51%。其中，吉利汽車(chē)出口17.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.6%；奇瑞汽車(chē)出口40.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.9%；東風(fēng)汽車(chē)出口22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.2%。

國(guó)盛證券在研報(bào)中認(rèn)為， 2023年在行業(yè)總量平穩(wěn)的背景下，頭部自主品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。安信證券也指出，2023年合資品牌新車(chē)型較少，預(yù)計(jì)其銷(xiāo)量份額將繼續(xù)下滑；傳統(tǒng)自主品牌產(chǎn)品周期較強(qiáng)，銷(xiāo)量份額有望持續(xù)提升。

安信證券表示，2023年合資車(chē)企的新車(chē)規(guī)劃多數(shù)是對(duì)原有產(chǎn)品的更新?lián)Q代，缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的新款燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)，難以拉動(dòng)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)。其判斷，2023年合資品牌將會(huì)面臨更大的壓力，銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步下滑。

而自主品牌中，長(zhǎng)城汽車(chē)預(yù)計(jì)有20款新車(chē)登場(chǎng)，長(zhǎng)安汽車(chē)的深藍(lán)和阿維塔品牌也有新車(chē)上市、部分暢銷(xiāo)的燃油車(chē)也會(huì)推出插電混動(dòng)版，廣汽埃安也將推出重磅車(chē)型 A02和A19。

安信證券預(yù)測(cè)，2023年，比亞迪、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽自主和廣汽自主等六家傳統(tǒng)自主品牌的乘用車(chē)銷(xiāo)量能達(dá)到869.34萬(wàn)輛，市占率可達(dá) 38.13%，較2022年提升8個(gè)百分點(diǎn)。