文｜連線出行 周雄飛

一紙通知的下發(fā)，讓整個(gè)出行市場的發(fā)展有了新的變化。

近日，國家自然資源部下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測繪地理信息安全的通知》（下稱“《通知》”），該《通知》對高精地圖測繪制作進(jìn)行了明確的規(guī)定和要求。其中就要求高精地圖的測繪和制圖，僅能由國家頒發(fā)導(dǎo)航電子地圖制作甲級測繪資質(zhì)（下稱“甲導(dǎo)”）的企業(yè)合法操作。

關(guān)于高精地圖測繪制作相關(guān)通知，圖源國家自然資源部

換句話說，如果沒有得到甲導(dǎo)的企業(yè)，就無法進(jìn)行對國內(nèi)道路進(jìn)行高精采集、測繪以及繪制高精地圖。也就在國家對于高精地圖測繪加強(qiáng)監(jiān)管的同時(shí)，也對甲導(dǎo)的審批進(jìn)行了收緊，導(dǎo)致了一些企業(yè)截至目前還未獲得這一資質(zhì)。

據(jù)連線出行了解，自去年7月開始，國家有關(guān)主管部門對國內(nèi)企業(yè)的高精地圖測繪資質(zhì)進(jìn)行了復(fù)核。今年以來，自然資源部已經(jīng)發(fā)布了三批獲得甲導(dǎo)的企業(yè)名單，共有19家通過復(fù)核，相比于去年減少了38.7%，沒有通過復(fù)核的企業(yè)就包括滴滴、Momenta等老玩家。

然而，國家對于甲導(dǎo)嚴(yán)管的影響，也讓新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生了幾波漣漪。

新能源汽車行業(yè)自2014年發(fā)展以來，整個(gè)行業(yè)也從早期的電動化，正在向車輛的智能化進(jìn)行過渡，由此產(chǎn)品的自動駕駛能力已成為各家新能源車企的必爭之地。這其中，特斯拉、小鵬和蔚來等車企走在這場行業(yè)比拼的前列。

以小鵬和蔚來為例，這兩家車企均已推出了各自在高速場景下的“領(lǐng)航輔助駕駛”功能（NGP和NOP），這一功能簡言之，就是憑借車身上激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等硬件的基礎(chǔ)，再搭配高精地圖的配合，實(shí)現(xiàn)在高速及高架道路上的自動輔助駕駛功能。

為了實(shí)現(xiàn)領(lǐng)航輔助駕駛這一功能，小鵬、蔚來等車企此前都采用的是“拿來主義”。比如蔚來是與騰訊合作，基于騰訊地圖來實(shí)現(xiàn)這一功能的落地；而小鵬則是通過收購智途科技，來獲得高精地圖的測繪資質(zhì)，但智途科技并未通過今年的甲導(dǎo)復(fù)核。

與小鵬和蔚來不同的是，特斯拉自發(fā)展以來，在自動駕駛技術(shù)的發(fā)展上，一直都采用不依賴高精地圖、通過純視覺感知來識別道路環(huán)境的路線。

就目前來看，隨著國家對于高精地圖測繪資質(zhì)的嚴(yán)管，沒有采用高精地圖發(fā)展的特斯拉也許比較慶幸，而對于小鵬等國內(nèi)新能源車企而言，則需要思考之后如果失去高精地圖測繪資質(zhì)后，該如何支撐起自身自動駕駛技術(shù)的發(fā)展。

1、眾車企爭奪高精地圖

對于高精地圖測繪資質(zhì)的監(jiān)管，正在進(jìn)一步嚴(yán)格起來。

按照自然資源部下發(fā)的《通知》來看，其首先對高精地圖的測繪過程和行為進(jìn)行了界定：智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要安裝或集成了衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收模塊、慣性測量單元、攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器。

在運(yùn)行、服務(wù)和道路測試過程中對車輛及周邊道路設(shè)施空間坐標(biāo)、影像、點(diǎn)云及其屬性信息等測繪地理信息數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲、傳輸和處理的行為，屬于《中華人民共和國測繪法》規(guī)定的測繪活動，應(yīng)當(dāng)依照測繪法律法規(guī)政策進(jìn)行規(guī)范和管理。

緊接著，《通知》對于高精地圖測繪行為的發(fā)生主體進(jìn)行了明確：從當(dāng)前市場運(yùn)行的情況看，對高精地圖測繪數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存儲、傳輸和處理者大多為車企、服務(wù)商（圖商）及部分智能駕駛軟件提供商（自動駕駛企業(yè)）。

即便屬于測繪行為的主體企業(yè)，想要實(shí)現(xiàn)測繪，也有一定的限制。根據(jù)《通知》描述，從事相關(guān)數(shù)據(jù)收集、存儲、傳輸和處理的車企、服務(wù)商及智能駕駛軟件提供商等，如果屬于內(nèi)資企業(yè)，應(yīng)依法取得相應(yīng)測繪資質(zhì)，或委托具有相應(yīng)測繪資質(zhì)的單位開展相應(yīng)測繪活動；

若屬于外商投資企業(yè)的，應(yīng)委托具有相應(yīng)測繪資質(zhì)的單位開展相應(yīng)測繪活動。這就意味著，屬于外資投資的企業(yè)，無法獲得高精地圖的測繪資質(zhì)和開展測繪活動。

對此，《通知》中也明確表示，根據(jù)《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2021年版）》的規(guī)定，地面移動測量、導(dǎo)航電子地圖編制等屬于外資禁入領(lǐng)域。

此外，對于測繪數(shù)據(jù)的傳輸使用，《通知》規(guī)定，向境外傳輸相關(guān)測繪數(shù)據(jù)，必須對外提供審批或地圖審核程序，在此之前應(yīng)該停止向境外傳輸數(shù)據(jù)的行為。

就此《通知》可以看出，自然資源部對于高精地圖的資質(zhì)、主體、行為和測繪數(shù)據(jù)流通等全流程都進(jìn)行了事無巨細(xì)的要求和規(guī)定。

我國政府會對高精地圖測繪實(shí)施如此嚴(yán)格的監(jiān)管，也不意外。

相比于平時(shí)公眾常用的地圖導(dǎo)航軟件提供的數(shù)據(jù)信息，高精地圖會在地圖的顯示細(xì)節(jié)上更為詳細(xì)。一方面，后者會比前者對道路信息的展現(xiàn)更為詳細(xì)，比如車道線的位置、類型、寬度、坡度和曲率等車道信息都會包括。

另一方面，車道周邊固定建筑物或者對象的信息也會包括。比如交通標(biāo)志、交通信號燈等信息、車道限高、下水道口、障礙物及其他道路細(xì)節(jié)，還包括高架物體、防護(hù)欄、數(shù)目、道路邊緣類型、路邊地標(biāo)等基礎(chǔ)設(shè)施信息。

再加上高精地圖的精度誤差是在20厘米左右，而普通地圖精度則在10米左右，因此高精地圖的信息展示涉及到國家安全敏感數(shù)據(jù)信息范疇。正因如此，企業(yè)若想進(jìn)行高精地圖的測繪，就必須通過國家相關(guān)部門的審核，并拿到測繪資質(zhì)。

高精地圖測繪資質(zhì)包括前文提到的甲級導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)證書（簡稱“甲導(dǎo)”）和甲級測繪資質(zhì)證書（簡稱“甲級”），其中“甲導(dǎo)”證書是高精地圖業(yè)務(wù)的敲門磚，是地圖測繪行業(yè)的頂級牌照。

隨著相關(guān)部門對高精地圖測繪資質(zhì)的嚴(yán)管，今年拿到這一資質(zhì)的企業(yè)也少了一些。

據(jù)連線出行獲悉，自2010年國家開放導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)申請后，截至去年年底共有31家單位獲得該資質(zhì)，其中包括百度的長地萬方，滴滴的滴圖科技、華為、高德、智途科技和易圖通等企業(yè)。

如前文所述，從去年7月開始，國家有關(guān)主管部門對國內(nèi)企業(yè)的高精地圖測繪資質(zhì)進(jìn)行了復(fù)核。就連線出行翻閱自然資源部官網(wǎng)信息來看，該部門截至目前已經(jīng)發(fā)布了三批通過資質(zhì)復(fù)核的名單，包括長地萬方、華為，高德和四維圖新等19家企業(yè)，比去年的31家減少了12家企業(yè)。

對比去年和今年兩份復(fù)核名單來看，今年沒有通過復(fù)核的企業(yè)，除了滴滴的滴圖科技和京東之外，還包括智途科技、中海庭、易圖通和立德空間等企業(yè)，而這些企業(yè)都具有同一個(gè)特點(diǎn)——背后都站著車企。

比如智途科技，按照企查查數(shù)據(jù)顯示，該公司在去年7月被小鵬汽車以2.5億元收入囊中；中海庭和易圖通的身后則是站著上汽集團(tuán)和吉利集團(tuán)；而立德空間的股東名單中就有東風(fēng)汽車。

與這些沒有通過復(fù)核的高精地圖相關(guān)企業(yè)相似，長地萬方、高德、四維圖新和騰訊大地通途通過復(fù)核的企業(yè)也已成為了眾車企尋求合作的重要標(biāo)的。

對于百度的長地萬方來說，它的合作車企就包括廣汽、蔚來、威馬、長安、本田、長城、吉利、北汽、江淮和恒大等；高德地圖則已與理想汽車、捷豹路虎和吉利汽車；四維圖新已與上汽集團(tuán)和寶馬集團(tuán)等車企達(dá)成合作。

從以上的合作情況來看，高精地圖供應(yīng)商企業(yè)以及整個(gè)行業(yè)已經(jīng)成為了眾多車企為之爭奪的重要戰(zhàn)場之一，而這背后也是因?yàn)楦呔貓D資源已成為這些車企在智能化戰(zhàn)場上爭奪優(yōu)勢的重要砝碼。

2、車企為何看重高精地圖？

提起新能源汽車的自動駕駛能力，很多人會想到激光雷達(dá)等感知硬件或者算法等軟件系統(tǒng)。

會有這樣的認(rèn)知，也很正常，畢竟無論是“蔚小理”等造車新勢力、還是吉利、比亞迪和長城汽車等自主車企，亦或者是智己、阿維塔和集度等大廠造車品牌，對于自家產(chǎn)品自動駕駛能力時(shí)，基本都會以激光雷達(dá)等感知硬件數(shù)量作為一大指標(biāo)。

在這樣的背景下，車企們?yōu)榱俗C明自身自動駕駛能力的優(yōu)勢，紛紛開始堆料比拼，這其中以長城汽車旗下高端新能源品牌——沙龍為例。在去年廣州車展上，該品牌推出了搭載了4顆激光雷達(dá)的機(jī)甲龍車型，并喊出了“沒有4顆不要說話”的宣傳語。

除了感知硬件數(shù)量之外，車企們還在算力和軟件上進(jìn)行比拼。很多主流的新能源車企在介紹自家自動駕駛軟件系統(tǒng)時(shí)，都會喊出“全棧自研”的口號，與此同時(shí)還會亮出自身軟件平臺的算力，以證明自身的實(shí)力。

這樣久而久之的宣傳下，出現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象——即便消費(fèi)者不明白激光雷達(dá)或者自動駕駛芯片是如何工作的，在線下看車時(shí)也會向車企門店工作人員詢問“這款車激光雷達(dá)有幾顆？”或“這車算力有多少？”等問題。

但事實(shí)上，很多新能源車企為了實(shí)現(xiàn)自身的自動輔助駕駛功能，還采用了第三個(gè)技術(shù)資源——高精地圖。

在國內(nèi)造車新勢力中，蔚來對于自動駕駛技術(shù)的研發(fā)是最早起步的，其在2017年12月發(fā)布了第一代自動輔助駕駛系統(tǒng)NIO Pilot，彼時(shí)這一功能僅能實(shí)現(xiàn)在高速或高架等路段實(shí)現(xiàn)自動跟車，保持車道和打轉(zhuǎn)向燈自動變道等基礎(chǔ)功能。

對于這一功能的實(shí)現(xiàn)，蔚來自然并不滿足。三年后的2020年，蔚來在當(dāng)年北京車展上發(fā)布了領(lǐng)航輔助駕駛功能（NOP，Navigate on Pilot），按照其官方介紹，這一功能開啟后，車輛就可以根據(jù)導(dǎo)航地圖實(shí)現(xiàn)高速或高架路段的自動輔助駕駛功能。

這里提到的“導(dǎo)航地圖”，并不是大眾平時(shí)出門使用的地圖軟件展示的普通地圖，而是更高精度的高精地圖資源?；诟呔貓D的指引，可以讓車輛在高速和高架上實(shí)現(xiàn)自主進(jìn)出匝道，變道和超車等場景，憑借這一功能的推出，蔚來也在彼時(shí)站到了高光之下。

看到蔚來身處鎂光燈下，小鵬和理想緊隨其后。

2021年年初，先是小鵬發(fā)布了其自身的領(lǐng)航輔助駕駛功能（NGP，Navigation Guided Pilot），并向用戶開啟了公測版本；當(dāng)年年底，理想汽車通過OTA升級向用戶推送了領(lǐng)航輔助駕駛功能（NOA）。

完成這一動作后，“蔚小理”三兄弟雖然紛紛提出了全棧自研自動駕駛系統(tǒng)和推出下一代自動駕駛功能的計(jì)劃，只不過它們的計(jì)劃依然需要基于高精地圖資源的配合。

去年5月，理想汽車宣布與高德地圖達(dá)成了合作協(xié)議，并表示會基于高德地圖的高精地圖資源，為車主提供更安全的導(dǎo)航輔助駕駛體驗(yàn)；兩個(gè)月后，小鵬宣布以2.5億元收購智途科技，以便獲得甲級地圖測繪資質(zhì)。

再到今年2月，蔚來披露其與騰訊在高精地圖領(lǐng)域的合作計(jì)劃，并宣布雙方會在自動駕駛輔助領(lǐng)域進(jìn)一步獲得更多成就。

就在蔚來、小鵬和理想均基于高精地圖推出各自的領(lǐng)航輔助駕駛功能后，搭配高精地圖推出領(lǐng)航輔助駕駛功能很快成為了整個(gè)新能源汽車行業(yè)的標(biāo)配。

今年5月，極狐也在極狐阿爾法S上市發(fā)布會上發(fā)布了導(dǎo)航輔助駕駛功能（NCA）；廣汽埃安和哪吒也在今年推出了各自的領(lǐng)航輔助駕駛功能NDA和NCP。

雖然這些車企都已基于高精地圖實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)航輔助駕駛功能的落地，但基于實(shí)際路測來看呈現(xiàn)出參差不齊的能力表現(xiàn)。即使如此，這其中的一些車企的實(shí)際表現(xiàn)也比最先在自動駕駛領(lǐng)域起步的車企之一——特斯拉表現(xiàn)得更好。

根據(jù)42車庫此前對于特斯拉、蔚來、小鵬和理想四大品牌旗下產(chǎn)品在高速環(huán)境中領(lǐng)航輔助駕駛功能的路測報(bào)道來看，特斯拉雖然最早在自動駕駛領(lǐng)域起步，但相比于“蔚小理”三家，面對國內(nèi)道路的自動輔助駕駛的處理上，會在進(jìn)出匝道口前更容易出現(xiàn)“畫龍”（無法識別車道線）現(xiàn)象。

這一現(xiàn)象背后的原因，在業(yè)內(nèi)看來主要是因?yàn)樘厮估恢笔褂眉円曈X感知來感知路面環(huán)境，同時(shí)由于國內(nèi)法律法規(guī)限制，特斯拉在國內(nèi)無法使用高精地圖資源作為輔助。

“相比于蔚來、小鵬和理想基于高精地圖+感知硬件的雙重保障下，僅有純視覺感知的特斯拉自然會在國內(nèi)道路環(huán)境的路測中顯得不具有太大優(yōu)勢?！眹鴥?nèi)自動駕駛行業(yè)專家孫正對連線出行表示。

圖源特斯拉官微

在孫正看來，在高精地圖的配合下，“蔚小理”就可以比特斯拉對于道路環(huán)境更為熟悉，以便做出更為精確的判斷，這也在一定程度上證明了高精地圖對于現(xiàn)階段自動駕駛技術(shù)落地的重要性。

那么在高精地圖測繪資質(zhì)監(jiān)管日趨嚴(yán)格的現(xiàn)狀下，比如小鵬收購的圖商智途科技截至目前還未通過復(fù)核，對于小鵬這樣依賴高精地圖發(fā)展的車企來說，如何在這樣的行業(yè)困境中保證自身自動駕駛技術(shù)之后的發(fā)展，成為必須思考的問題。

3、高精地圖資質(zhì)嚴(yán)管下，“小鵬們”作何應(yīng)對？

面對高精地圖測繪資質(zhì)監(jiān)管趨嚴(yán)的行業(yè)現(xiàn)狀，留給小鵬等車企的選擇無非只有三條路。

其一就是繼續(xù)死磕甲級測繪資質(zhì)，畢竟若想要在未來的新能源汽車戰(zhàn)場上贏得優(yōu)勢，勢必需要在自動駕駛領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先，要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，拿到甲級測繪資質(zhì)成為必要條件之一。

雖然截至目前，自然資源部已經(jīng)公布了三批復(fù)核資質(zhì)通過企業(yè)名單，但在業(yè)內(nèi)看來，之后還有可能會發(fā)布復(fù)核通過企業(yè)名單，因此沒有通過復(fù)核的企業(yè)還有機(jī)會，由此據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，小鵬等企業(yè)還在積極爭取復(fù)審?fù)ㄟ^。

相比于小鵬等一些車企追逐審核較為困難的甲級資質(zhì)之外，擺在眾多車企面前還有一條路——退而求其次，申請乙級資質(zhì)；或者與拿到甲級資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作。

乙級資質(zhì)相較于甲級資質(zhì)來說，由于對于企業(yè)在測繪儀器和設(shè)備方面要求更低一些，在資質(zhì)申請審核上更容易通過。但與之對應(yīng)的是，企業(yè)能合規(guī)測繪的道路范圍也會縮小。

簡單說，車企如果拿到甲級資質(zhì)后，就可以不被限制的對全國道路進(jìn)行測繪；而如果拿到的是乙級資質(zhì)，就只能在相關(guān)政府部門劃定的自動駕駛區(qū)域內(nèi)進(jìn)行導(dǎo)航電子地圖的測繪。

不可否認(rèn)的是，這一區(qū)別會明顯阻礙一家車企在自動駕駛領(lǐng)域的發(fā)展，因?yàn)槿绻胍谌珖秶鷥?nèi)落地導(dǎo)航輔助駕駛功能、乃至更高階的自動輔助駕駛，就不能局限于規(guī)定的道路范圍內(nèi)進(jìn)行高精地圖的測繪。

根據(jù)前文所述，除了小鵬等個(gè)別車企之外，像蔚來和理想等車企為了實(shí)現(xiàn)自身在自動駕駛領(lǐng)域的全棧自研，已與騰訊與高德合作。但這一合作模式也存在著一定的局限。

首先是高精地圖更新頻率方面。一般而言，高精地圖供應(yīng)商對于高精地圖的更新目前只能做到季度的更新，而對于車企而言要保證自身的技術(shù)優(yōu)勢則需要更高頻率的更新，比如小鵬汽車CEO何小鵬曾希望高精地圖可以實(shí)現(xiàn)以天為單位進(jìn)行更新。

其次是資金方面的壓力。車企與高精地圖供應(yīng)商合作，后者為前者提供高精地圖數(shù)據(jù)的同時(shí)，前者也需要支付高昂的費(fèi)用。比如一輛上路測繪的采集車成本就高達(dá)百萬元級別，其次采集后的數(shù)據(jù)還需要編譯才能成為地圖數(shù)據(jù)，同樣需要較多的成本付出。

鑒于以上解決辦法的難度和局限，也有一些車企選擇放棄對高精地圖的依賴。

這其中以特斯拉為代表，早在2019年4月舉辦的特斯拉Autonomy Day上，其CEO埃隆·馬斯克就公開表示，“過分依賴高精度地圖會讓自動駕駛系統(tǒng)變得極其脆弱，普及起來更加困難?！?/p>

國內(nèi)，華為終端業(yè)務(wù)群CEO、華為智能汽車解決方案BU CEO余承東也有類似的表述。在他看來，有車路協(xié)同、高精地圖協(xié)同更好，沒有也能做好。未來不能過分依賴于高精地圖、車路協(xié)同，否則自動駕駛和智能駕駛的能力就上不去。

在這樣的觀點(diǎn)下，除了一直以純視覺為自動駕駛發(fā)展路線的特斯拉之外，也有一些車企加入到這一陣營中，其中就包括長城汽車旗下的毫末智行。

今年4月，毫末智行發(fā)布了旗下首個(gè)自動駕駛數(shù)據(jù)智能體系MANA（雪湖）和ransforemr識別車道線核心技術(shù)。據(jù)毫末介紹其可以通過更精準(zhǔn)的識別和檢測，配上更強(qiáng)大的計(jì)算，去準(zhǔn)確地描繪出路面上的復(fù)雜情況。

圖源毫末智行官微

具體來說，基于2個(gè)激光雷達(dá)、12顆攝像頭、12顆超聲波雷達(dá)、5顆毫米波雷達(dá)，以及達(dá)到360Tops算力的高通芯片，毫末智行能夠在沒有高精地圖的情況下，實(shí)現(xiàn)變道超車、紅綠燈識別和控車、復(fù)雜路口通行等城市場景。

綜上來看，對于現(xiàn)階段高精地圖測繪資質(zhì)審核趨于嚴(yán)格的現(xiàn)狀，車企們選擇了繼續(xù)申請甲級資質(zhì)；與百度、高德等高精地圖供應(yīng)商合作；退一步選擇申請乙級資質(zhì)以及擺脫對高精地圖的依賴等方式。

但在百度地圖相關(guān)人員看來，短時(shí)間內(nèi)車企在國內(nèi)對于智能駕駛的研發(fā)很難離開高精地圖資源支持的，因?yàn)楦呔貓D就像一個(gè)導(dǎo)游，對智能駕駛的落地有重要的指導(dǎo)意義。

孫正也向連線出行給出了相似的觀點(diǎn)，在他看來基于高精地圖可以實(shí)現(xiàn)厘米級精度的地圖數(shù)據(jù)指引，在未來的一段時(shí)間內(nèi)依舊會對自動駕駛技術(shù)演進(jìn)產(chǎn)生重要意義。

也正因如此，是否能獲得高精地圖數(shù)據(jù)資源，或許會成為新能源車企在未來新能源汽車以及自動駕駛戰(zhàn)場上贏得優(yōu)勢的關(guān)鍵因素之一，因此車企對于高精地圖的追逐，之后還將繼續(xù)下去。

（應(yīng)受訪者要求，文中孫正為化名。）