文｜DoNews 張宇
編輯｜楊博丞
中國(guó)新能源汽車廠商之間的“戰(zhàn)火”，正迅速蔓延至海外市場(chǎng)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年7月，中國(guó)汽車出口量為29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67%，環(huán)比增長(zhǎng)16.5%，再創(chuàng)歷史新高；2022年1-7月，國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)出口150.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.6%。2022年中國(guó)汽車出口量有望超過(guò)240萬(wàn)輛。其中，新能源汽車是重要增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年7月，中國(guó)新能源汽車出口量為5.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.6%，環(huán)比增長(zhǎng)89.9%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
另?yè)?jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，新能源乘用車出口中，西歐市場(chǎng)占比34%，比利時(shí)是上半年從中國(guó)進(jìn)口新能源汽車數(shù)量最多的國(guó)家。
一位汽車行業(yè)人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，在去碳化成為全球共識(shí)的當(dāng)下，歐洲各國(guó)政府的補(bǔ)貼政策和排放法規(guī)使得新能源汽車的滲透率呈幾何式增長(zhǎng)，歐洲也因此迅速成為了中國(guó)新能源汽車廠商布局海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
以新能源汽車為突破口，中國(guó)汽車出海的局面已然發(fā)生了巨大變化。
中國(guó)新能源汽車錨定歐洲市場(chǎng)
中國(guó)新能源汽車廠商的出海浪潮正在席卷而來(lái)。蔚來(lái)、愛(ài)馳汽車、嵐圖汽車、威馬汽車、小鵬汽車等早已進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，并取得了一些成績(jī)。事實(shí)上，不只是造車新勢(shì)力，上汽、一汽、吉利等傳統(tǒng)汽車廠商的新能源產(chǎn)品線也紛紛進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。
8月1日，比亞迪宣布與歐洲最大的經(jīng)銷商之一Hedin Mobility進(jìn)行合作，為瑞典和德國(guó)市場(chǎng)提供新能源汽車，并將于今年10月交付；8月9日，長(zhǎng)城汽車與埃米爾福萊（Emil Frey）集團(tuán)就魏牌和歐拉在歐洲市場(chǎng)的進(jìn)口和分銷達(dá)成戰(zhàn)略合作。據(jù)悉，在此戰(zhàn)略合作的推動(dòng)下，長(zhǎng)城汽車拓展歐洲市場(chǎng)的進(jìn)程加快，作為率先進(jìn)入德國(guó)市場(chǎng)的魏牌摩卡PHEV和歐拉好貓將于今年四季度正式交付。
中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳峰表示：“全球經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，汽車消費(fèi)也在恢復(fù)；中國(guó)汽車品牌在新能源汽車轉(zhuǎn)型中取得的優(yōu)勢(shì)；歐美等紛紛加大新能源汽車推廣力度等這些因素，成為我國(guó)汽車出口增長(zhǎng)的新動(dòng)能。”
歐洲市場(chǎng)之所以中國(guó)新能源汽車重要的出口目的地，一個(gè)重要因素是歐洲各國(guó)的碳排政策正不斷趨嚴(yán)。
2022年6月，歐洲議會(huì)在斯特拉斯堡通過(guò)了一份報(bào)告，報(bào)告主張從2035年起停止在歐盟銷售新的燃油車，該禁售令也包含了混合動(dòng)力汽車。
據(jù)悉，此報(bào)告還囊括了諸多與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的要求，包括2030年，歐盟境內(nèi)的汽車二氧化碳排放量要比2021年減少55%，到2035年要減少100%，全面進(jìn)入新能源汽車時(shí)代。同時(shí)，到2025年歐洲將建設(shè)超過(guò)100萬(wàn)個(gè)充電站，到2030年將建設(shè)350萬(wàn)個(gè)充電站。此外，高速公路每60公里，必須安裝一個(gè)充電站，每150公里必須配置一座加氫站。
同樣是在6月，英國(guó)政府宣布將取消對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車新購(gòu)買者的1500英鎊補(bǔ)貼，英國(guó)政府還表示，此后補(bǔ)貼的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向新型充電式電動(dòng)出租車、摩托車、小貨車、卡車和輪椅無(wú)障礙車輛等。
根據(jù)歐盟和英國(guó)的種種舉措，可以窺得歐洲各國(guó)全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化的意愿非常堅(jiān)決。
值得一提的是，在歐洲各國(guó)中，挪威對(duì)待碳排放法規(guī)的態(tài)度最為嚴(yán)苛，甚至直接叫停了燃油車的銷售，并要求2025年之前國(guó)內(nèi)所銷售的新車必須為新能源汽車。挪威公路聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年該國(guó)新車銷量為176276輛，其中純電動(dòng)汽車已超過(guò)65%。
為了繼續(xù)刺激新能源汽車的普及，挪威還推行了一些列強(qiáng)有力的補(bǔ)貼政策，比如為購(gòu)買新能源汽車的消費(fèi)者減免關(guān)稅和增值稅，較同級(jí)別燃油車能節(jié)省8-10萬(wàn)元人民幣。此外，新能源汽車還能節(jié)省至少50%的通行費(fèi)，以及享受路權(quán)優(yōu)惠等等。
申萬(wàn)宏源證券在研報(bào)中指出，在部分國(guó)家和車企公開禁售油車時(shí)間表的背景下，全歐洲停售燃油車是水到渠成的。同時(shí)，無(wú)論是短期還是中長(zhǎng)期的維度，歐盟減碳的力度只會(huì)只增不減，這將使得歐洲電動(dòng)車的推廣有了長(zhǎng)期的托底和保障。按照預(yù)測(cè)，未來(lái)14年歐洲電動(dòng)車復(fù)合增速有望超過(guò)15%。
而中國(guó)新能源汽車錨定歐洲市場(chǎng)的另外一個(gè)因素在于，受到疫情、缺芯的影響，歐洲汽車廠商的供應(yīng)水平出現(xiàn)了一定程度的滑坡，而中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完備、生產(chǎn)能力穩(wěn)定，因此最能填補(bǔ)歐洲汽車市場(chǎng)供給不足的缺口。
根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions預(yù)測(cè)，到今年年底，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至382.94萬(wàn)輛。從地區(qū)來(lái)看，歐洲仍是全球因缺芯導(dǎo)致汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量最大的地區(qū)。
上述行業(yè)人士告訴DoNews，在燃油車領(lǐng)域，中國(guó)汽車品牌較歐洲汽車品牌有著不小的距離，但在新能源汽車領(lǐng)域，以比亞迪、小鵬汽車、蔚來(lái)為首的中國(guó)新能源汽車品牌正在歐洲市場(chǎng)立足并扎根，“按照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展，歐洲市場(chǎng)將為中國(guó)新能源汽車廠商帶來(lái)新的增量市場(chǎng)?！?/p>
中國(guó)新能源汽車出海仍存隱憂
歐洲市場(chǎng)有望為中國(guó)新能源汽車廠商帶來(lái)新的增長(zhǎng)極，但同時(shí)也有一些挑戰(zhàn)不同忽視。
銷售渠道等本土化運(yùn)營(yíng)是中國(guó)新能源車企面臨的挑戰(zhàn)之一。目前，中國(guó)新能源汽車進(jìn)入歐洲市場(chǎng)一般有三種方式：一是和租車公司合作，把車交給租車公司運(yùn)營(yíng)；二是與當(dāng)?shù)卮笮徒?jīng)銷商合作；三是建立自營(yíng)銷售網(wǎng)絡(luò)、補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)以及售后服務(wù)體系。
當(dāng)前，中國(guó)新能源汽車廠商在海外的銷售大多采取前兩種授權(quán)式布局，這種銷售模式雖然有利于快速打開市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，但卻缺乏打造品牌知名度和影響力的后勁，其中比較有代表性的是愛(ài)馳汽車、威馬汽車和比亞迪。
相比之下，通過(guò)第三種方式進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的有蔚來(lái)和小鵬汽車。今年上半年，小鵬在瑞典、荷蘭、丹麥和挪威開出四家直營(yíng)店，并宣布近兩年將加大對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的投資。
蔚來(lái)董事長(zhǎng)、CEO李斌曾表示，蔚來(lái)在每個(gè)市場(chǎng)的商業(yè)模式是一樣的，即采取基礎(chǔ)設(shè)施先行、直營(yíng)直銷、服務(wù)用戶的模式。“我們不光賣車，我們更希望打造一個(gè)以車為起點(diǎn)的社區(qū)?！辈贿^(guò)，自營(yíng)的道路似乎并不容易走通。進(jìn)入挪威市場(chǎng)時(shí)，蔚來(lái)在當(dāng)?shù)亻_展換電服務(wù)，曾計(jì)劃于2022年年底前建設(shè)20座第二代換電站，但目前僅有一座換電站運(yùn)營(yíng)，蔚來(lái)汽車總裁秦力洪在7月初表示，2021年低估了實(shí)際難度，沒(méi)有完成計(jì)劃，歐洲還處在先導(dǎo)試點(diǎn)階段。
此外，歐洲市場(chǎng)還設(shè)置了嚴(yán)苛的技術(shù)壁壘，成為了中國(guó)新能源汽車廠商出海的另一挑戰(zhàn)。
WVTA認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)依照歐盟整車認(rèn)證框架完成，是全球標(biāo)準(zhǔn)最為嚴(yán)苛的汽車認(rèn)證體系之一，只有通過(guò)認(rèn)證的汽車產(chǎn)品才能在歐盟市場(chǎng)銷售。公開資料顯示，歐盟WVTA共涉及機(jī)動(dòng)車噪聲、續(xù)航里程、碰撞安全、行人保護(hù)等43項(xiàng)整車測(cè)試項(xiàng)目，指標(biāo)均高于國(guó)內(nèi)法規(guī)要求。另外，要實(shí)現(xiàn)大批量準(zhǔn)入，還需要進(jìn)行年度工廠審查，完成所有測(cè)試項(xiàng)目。
“歐洲市場(chǎng)技術(shù)門檻高，僅技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品改造的費(fèi)用至少需要幾千萬(wàn)，如果沒(méi)有銷量支持，根本無(wú)法收回投資?！鄙掀笸◥?ài)爾蘭和英國(guó)經(jīng)銷商Harris集團(tuán)市場(chǎng)總監(jiān)克里斯曾如是表示。
最后，中國(guó)新能源汽車廠商不僅面臨著一眾實(shí)力強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的圍追堵截，而且還面臨著巨額虧損。
2021年，在歐洲市場(chǎng)上排名前二的車型分別是Model 3和大眾ID.3，緊隨其后的是法系車、美系車、韓系車和德系車。相比之下，除比亞迪的銷量達(dá)到三位數(shù)之外，其余均為兩位數(shù)，換言之，中國(guó)新能源汽車在歐洲市場(chǎng)上的知名度并不高，甚至尚不具備與特斯拉、大眾等一較高下的能力。
根據(jù)各家財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，理想汽車在2022年二季度而定總營(yíng)收為87.3億元，經(jīng)營(yíng)虧損達(dá)到9.785億元；小鵬汽車二季度的總營(yíng)收為74.36億元，凈虧損為27.09億元，蔚來(lái)2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收99.11億元，凈虧損達(dá)到17.83億元，同比擴(kuò)大295.56%。
2022年上半年，盡管中國(guó)新能源汽車廠商的銷量好轉(zhuǎn)不少，并且紛紛突破三位數(shù)，但目前仍然難以擺脫陪跑的局面。
在中國(guó)新能源汽車廠商普遍面臨巨額虧損的情況，其能否持續(xù)將資金投入到海外市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)、開發(fā)以及究竟會(huì)持續(xù)多久，目前仍是一件猶未可知的事情。對(duì)于中國(guó)新能源汽車出海而言，萬(wàn)里長(zhǎng)征才剛剛走出了第一步。