文|劉曠

當(dāng)下，百度、四維圖新、高德幾乎瓜分了高精地圖市場(chǎng)，但高精地圖畢竟是智能駕駛的前置科技，還是需要以最終的應(yīng)用——自動(dòng)駕駛為導(dǎo)向存在和發(fā)展。也正是因此，雖然是存在感極為顯眼的高精地圖廠商，但百度、四維圖新和高德都或多或少地踏上了智能駕駛的征途。

在智能駕駛視域下，百度、四維圖新和高德的高精地圖競(jìng)爭(zhēng)路徑也就變得狹窄和具體，但也因此變得較為清晰——三者在冷靜地進(jìn)行著“軍事競(jìng)賽”：在技術(shù)上，大家大同小異；但在商業(yè)應(yīng)用上，三方各有思路。

高精地圖混戰(zhàn)，真實(shí)玩家有限

因?yàn)榘l(fā)展的不充分，應(yīng)用端的不成熟，再加上比較遠(yuǎn)離消費(fèi)者，導(dǎo)致高精地圖的聲量遠(yuǎn)沒(méi)有它的重要性那樣突出，即便如此，高精地圖依舊引得“眾英雄競(jìng)折腰”，可以說(shuō)，高精地圖賽道的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)是一場(chǎng)多方玩家并存的混戰(zhàn)了。

主要參與高精地圖的玩家，大致可以分為五方：一是傳統(tǒng)圖商，如四維圖新、高德等；二是車企，例如特斯拉、奔馳、上汽等；三是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如百度；四是新型初創(chuàng)企業(yè)，如momenta、civilmap、deepmap、極奧科技等；五是出行、物流服務(wù)商，如京東、順豐等。

首先，傳統(tǒng)圖商自不必說(shuō)，在能力上它們本就以地圖能力為根基，至少在這方面是距離高精地圖最近的玩家，因此四維圖新、高德等傳統(tǒng)圖商在高精地圖的市場(chǎng)份額中占據(jù)著最大的比例。

其次，車企玩家也很好理解，它們正在攻堅(jiān)的智能駕駛、自動(dòng)駕駛技術(shù)，存在著難以想象的商業(yè)前景，因此作為前置技術(shù)的高精地圖是不能不加碼的對(duì)象；接著，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和新型初創(chuàng)企業(yè)也都是看到了智能駕駛的價(jià)值，因而在新時(shí)代進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，實(shí)力強(qiáng)勁者如百度高居市場(chǎng)龍頭，實(shí)力次之者也已經(jīng)躋身第二梯隊(duì)。

最后，出行、物流服務(wù)商看重智能駕駛和自動(dòng)駕駛在物流和出行中的應(yīng)用，但根本還是要立足于原生業(yè)務(wù)，對(duì)于高精地圖市場(chǎng)和智能駕駛市場(chǎng)要說(shuō)有多大野心倒也未必，更多的是作為“戰(zhàn)略儲(chǔ)備”存在。

不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，雖然高精地圖是很多重要應(yīng)用的前置技術(shù)，但其本身的市場(chǎng)還是較為狹窄的，不然作為一個(gè)出現(xiàn)不過(guò)十年左右的新興事物，其市場(chǎng)集中度似乎是高得異常了，僅百度、四維圖新、高德三巨頭就占走了超過(guò)3/4的市場(chǎng)份額。甚至可以說(shuō)，高精地圖雖然重要，參與者眾多，但其中核心的“真實(shí)玩家”，其實(shí)就百度、四維圖新和高德三家罷了。

高鮮度：高精地圖的勝負(fù)手

現(xiàn)實(shí)世界的交通環(huán)境中，有一些信息是相對(duì)固定的，例如道路和車道；同時(shí)有一些信息處在隨時(shí)流變中，像紅綠燈、天氣等。為了獲取后面這部分信息，在不想無(wú)限制增加智能汽車傳感器和算力的情況下，最好的方法就是加持高精地圖，但這就要求高精地圖的“鮮度”要高。甚至可以說(shuō)，發(fā)展到今天，僅就高精地圖的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)而言，高精地圖已經(jīng)來(lái)到了一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：高精地圖的競(jìng)爭(zhēng)核心開(kāi)始從“高精度”轉(zhuǎn)向“高鮮度”。

高精度，顧名思義，就是高精地圖還原現(xiàn)實(shí)世界的能力，以準(zhǔn)確度為標(biāo)準(zhǔn)；高鮮度，意思也很好理解，即高精地圖實(shí)時(shí)展現(xiàn)現(xiàn)實(shí)世界變化的能力，用更新速度為標(biāo)準(zhǔn)——理想狀態(tài)下，尤其是自動(dòng)駕駛汽車裝載的高精地圖，應(yīng)當(dāng)以“秒”作為鮮度的單位。

高精地圖的高精度、高豐富度、范圍廣度，都是比較容易能夠達(dá)到的。四維圖新在2021年底就有大約80輛采集車，百度更是號(hào)稱建立了國(guó)內(nèi)最大的采集車隊(duì)。目前，百度、四維圖新和高德已經(jīng)能夠提供覆蓋全國(guó)高速公路、全國(guó)城市快速路，以及部分普通城市路段的高精地圖了。

但是受本身特殊性影響，高精地圖非但不能受益于規(guī)模效應(yīng)，反而會(huì)因?yàn)樵绞翘峁└哔|(zhì)量服務(wù)，就越是陷入成本的泥潭——這亦是因?yàn)椤案啧r度”以“秒”為追求目標(biāo)的必然結(jié)果。

在實(shí)際應(yīng)用中，高精地圖想要保證較高的鮮度，就必須進(jìn)行持續(xù)投入：一輛專業(yè)采集車價(jià)格上百萬(wàn)元，工業(yè)級(jí)采集車也需要數(shù)十萬(wàn)元，為了達(dá)到目標(biāo)，圖商們只能向派出工蜂一樣驅(qū)使這些采集車一遍遍采集道路信息——如此一來(lái)，成本勢(shì)必高漲。

于是乎，在高精地圖覆蓋范圍基本相當(dāng)、道路精度大同小異的情況下，以百度、四維圖新和高德不約而同地選擇了“眾包模式”以降低成本、提升鮮度。但眾包模式太容易觸碰違法、違規(guī)的邊緣，因而還在一種模糊地帶摸爬滾打，在政策、法律條件完善之前，大規(guī)模應(yīng)用似乎不可能，因此，高精地圖的鮮度也就停滯在了目前的更新水平上。

可如果不能保持高鮮度，高精地圖就不能成為高級(jí)別的自動(dòng)駕駛的必要條件——如此一來(lái)，以季度為單位進(jìn)行更新的高精地圖對(duì)智能駕駛的支持力何在？與特斯拉之流的“純視覺(jué)派”的競(jìng)爭(zhēng)力又何在？

或許因?yàn)楫?dāng)下智能駕駛還不夠成熟，對(duì)于鮮度的要求還沒(méi)有那么高，但是僅就高精地圖本身而言，高精地圖當(dāng)下的勝負(fù)手，是圖商們?cè)凇案呔取钡幕A(chǔ)上，對(duì)于“高鮮度”的認(rèn)識(shí)和把控。

競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀：困在智能汽車?yán)锏母呔貓D

相較于傳統(tǒng)電子導(dǎo)航地圖面向人，高精地圖更多地是面向機(jī)器——因?yàn)橐粋€(gè)熟練司機(jī)根本無(wú)需多余信息即可處理大部分道路場(chǎng)景和突發(fā)事件，這既是智能汽車所不及的，也是智能汽車所追求和超越的目標(biāo)。

高精地圖在“純視覺(jué)派”面對(duì)復(fù)雜多變的現(xiàn)實(shí)世界環(huán)境無(wú)能為力時(shí)，自然而然地作為自動(dòng)駕駛技術(shù)的催化劑出現(xiàn)了——它不僅是L3級(jí)自動(dòng)駕駛的必修課，同時(shí)也是L4、L5這類高級(jí)別自動(dòng)駕駛的必需品。也就是說(shuō)，高精地圖天然地承擔(dān)著自動(dòng)駕駛技術(shù)突破的職責(zé)。

雖然目前完全的自動(dòng)駕駛依舊不知何年何月才能大規(guī)模落地，但在高精地圖的加持下，汽車將不再局限于單車智能，而是在自身傳感器提供的感知能力的基礎(chǔ)上，經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)和云，同時(shí)通過(guò)高精地圖提供的詳細(xì)的道路點(diǎn)云信息，進(jìn)而完成“定位、決策和控制”的流程。這種能力使得汽車在自動(dòng)駕駛中有數(shù)據(jù)作為依靠，以一種“上帝視角”突破車身硬件的桎梏。

根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》的規(guī)劃來(lái)看，2025年L2/L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛新車滲透率應(yīng)當(dāng)達(dá)到50%左右。其中高精地圖作為L(zhǎng)3及以上自動(dòng)駕駛感知層核心技術(shù)之一，因此也必然隨著L3自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)落地迎來(lái)增長(zhǎng)期，其市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)不斷擴(kuò)大。據(jù)估計(jì)，2025年高精地圖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到89.6億美元——但說(shuō)實(shí)話，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模容納不下眾多玩家的野心。

因此，百度、四維圖新和高德作為高精地圖市場(chǎng)龍頭，均在智能駕駛領(lǐng)域下了重注——在這個(gè)“前智能駕駛時(shí)代”，或者說(shuō)，“自動(dòng)駕駛前的黎明”時(shí)刻，高精地圖作為智能駕駛的前置技術(shù)，實(shí)際上是智能駕駛的重要入口和出入憑證。

其中，百度和四維圖新、高德的重要區(qū)別在于進(jìn)入路徑不同：百度是幾位老牌互聯(lián)網(wǎng)大廠之一，雖然近年較為落魄，但基于自身厚實(shí)的底子，幾乎是梭哈一般的進(jìn)入了人工智能和智能駕駛領(lǐng)域，從格局上來(lái)講，百度是在布局之初就將高精地圖視為商業(yè)圖景的一環(huán)；四維圖新和高德這樣的傳統(tǒng)圖商，則是以自身的地圖能力和底蘊(yùn)入場(chǎng)智能駕駛，相較于“圖商”這個(gè)身份，倒不如說(shuō)二者現(xiàn)在是實(shí)打?qū)嵉目萍计髽I(yè)了，因?yàn)楦呔貓D和智能駕駛在投入上太過(guò)龐大，在技術(shù)上太過(guò)硬核，已經(jīng)不是傳統(tǒng)圖商能夠應(yīng)付的了。

但同時(shí)我們也能夠看到，正是因?yàn)榕c智能駕駛高度綁定，可以說(shuō)高精地圖“被困在智能汽車?yán)铩绷恕@當(dāng)然是感性的說(shuō)法，但我們作為消費(fèi)者和行業(yè)的觀察者始終期待每一種技術(shù)能夠在更多領(lǐng)域和應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)揮它的作用。

向生態(tài)靠攏成為商業(yè)化的優(yōu)先項(xiàng)

在高精地圖之前，在傳統(tǒng)電子導(dǎo)航時(shí)代，圖商們基本上都是以License模式進(jìn)行商業(yè)化，也就是通過(guò)在前裝市場(chǎng)，通過(guò)授予整車廠地圖使用權(quán)從而獲得授權(quán)費(fèi)；但現(xiàn)在，僅就高精地圖的商業(yè)模式而言，基本上都因?yàn)楦呔貓D的網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)和其他服務(wù)的升級(jí)，變?yōu)榱四曩M(fèi)制、服務(wù)費(fèi)制或者混合模式。

詳細(xì)說(shuō)來(lái)，就是因?yàn)楦呔貓D不同于傳統(tǒng)地圖的地方，一方面在于數(shù)據(jù)涵蓋范圍廣、更新頻率高使得成本大幅度提高，因而在收入結(jié)構(gòu)中除了出售使用權(quán)之外，不得不增加服務(wù)費(fèi)用的部分；另一方面是因?yàn)楦呔貓D廠商們順應(yīng)時(shí)代潮流，逐漸從傳統(tǒng)圖商向著“地理信息服務(wù)型企業(yè)”轉(zhuǎn)變，發(fā)展出了以高精地圖分發(fā)、動(dòng)態(tài)地圖數(shù)據(jù)分發(fā)和高精地圖數(shù)據(jù)安全為基礎(chǔ)的SaaS模式。

如果孤立地看高精地圖的商業(yè)模式，那么它基本上也就到頭了，但畢竟高精地圖是與智能駕駛高度綁定的市場(chǎng)，因而如果兩相結(jié)合來(lái)看的話，二者能夠碰撞出不一樣的火花——對(duì)此，百度、四維圖新和高德，都有話要說(shuō)。

首先是百度，百度站在高處，將高精地圖的應(yīng)用前景擴(kuò)大到了更有想象力空間的范圍：高精地圖在“大交通”戰(zhàn)略里，既是智能駕駛的高精地圖，也是智慧城市的高精地圖。百度近期宣布了對(duì)百度地圖業(yè)務(wù)進(jìn)行的戰(zhàn)略調(diào)整——也就是將百度地圖正式并入了百度IDG事業(yè)群，正式將二者結(jié)合起來(lái)，而其目的則是為了支撐“大交通”戰(zhàn)略目標(biāo)的全面達(dá)成。

在百度非廣告收入即將超過(guò)廣告收入的這個(gè)關(guān)頭，百度此舉同時(shí)也意味著：在“大交通”戰(zhàn)略成型后，百度將以智能交通、自動(dòng)駕駛出行服務(wù)等方式進(jìn)行盈利——無(wú)人車是其中的關(guān)鍵，高精地圖則是其不可或缺的重要一環(huán)。

其次是四維圖新，四維圖新從一個(gè)傳統(tǒng)圖商蛻變?yōu)榱恕败浻步Y(jié)合”的科技企業(yè)。軟，當(dāng)然是指四維圖新在高精地圖上的能力，已經(jīng)不再局限于一個(gè)傳統(tǒng)圖商的定義了；硬，指的是四維圖新立意在智能駕駛領(lǐng)域闖出一片天，在收購(gòu)多家企業(yè)后，已經(jīng)插手汽車硬件的生產(chǎn)了。

在軟件服務(wù)方面，四維圖新不僅面向高精地圖量產(chǎn)和更新，而且也在構(gòu)建一個(gè)云+端的生態(tài)體系，在數(shù)據(jù)生產(chǎn)之外，獨(dú)立出了一個(gè)專門用于自動(dòng)駕駛的云服務(wù)平臺(tái)HDMS，主要客戶有寶馬、戴姆勒、Mobileye、搜狗和京東等大廠；在硬件服務(wù)方面，四維圖新依舊緊緊圍繞智能駕駛，例如旗下杰發(fā)科技能夠生產(chǎn)車用APSoC和車規(guī)級(jí)MCU芯片——軟件和硬件兩相結(jié)合，就是四維圖新基于高精地圖的商業(yè)模型。

最后是高德，高德由于自身在阿里生態(tài)中的定位，在商業(yè)模式上走上了“To B+C”的道路。自從高德被阿里全資收購(gòu)以后，就從整個(gè)阿里系的層面出發(fā)，進(jìn)行了“三合一”的戰(zhàn)略調(diào)整，與餓了么、飛豬共同組成了“生活服務(wù)板塊”，彼時(shí)阿里此舉是為了對(duì)抗美團(tuán)。

但是在此基礎(chǔ)上，高德的高精地圖業(yè)務(wù)卻顯得被冷落，因?yàn)楦呔貓D商業(yè)化對(duì)于智能駕駛的路徑依賴，實(shí)際上與主要面向C端的生活服務(wù)顯得格格不入。因此，對(duì)于高德來(lái)說(shuō)，雖然在高精地圖市場(chǎng)的份額已經(jīng)高居第三，但如何將高精地圖通過(guò)智能駕駛與生活服務(wù)結(jié)合起來(lái)，可能是高德的突破口之一。

總的來(lái)看，即便是對(duì)于高精地圖龍頭的百度、四維圖新和高德來(lái)說(shuō)，高精地圖依舊無(wú)法支撐起整個(gè)企業(yè)的商業(yè)野心，但作為智能駕駛的核心前置科技，其重要性又以這前景極為廣闊的藍(lán)海的入場(chǎng)券得到體現(xiàn)。因此，對(duì)于這些巨頭來(lái)說(shuō)，在高精地圖之外，對(duì)高精地圖的理解、想象、規(guī)劃和應(yīng)用，才是商業(yè)化的核心。