文｜車市物語
數(shù)據(jù)顯示，在2018-2021整體乘用車市下行的大環(huán)境下，豪華車市場(chǎng)連續(xù)三年保持年度11%的平均增速，被外界稱為車市增長(zhǎng)的一大動(dòng)力。然而，在今年持續(xù)數(shù)月的消費(fèi)低迷背景下，豪華車市“強(qiáng)心針”的作用逐漸失效了。
需求端的疲軟不僅讓豪華車廠頭疼，也讓沖擊高端的中國(guó)車企倍感困惑。“我們?cè)居?jì)劃在今年下半年發(fā)布一款40萬元級(jí)別的高端車型。
眼看著今年豪華車市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，我們也不太敢輕舉妄動(dòng)了。”一位來自中國(guó)品牌汽車的營(yíng)銷負(fù)責(zé)人近期在與車市物語的溝通中表達(dá)了自己的擔(dān)憂。
同比十連跌何時(shí)休？
乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，豪華車市場(chǎng)份額同比下滑8.2%。截至4月份，豪華車市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月出現(xiàn)同比下降。
上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)顯示，今年前四個(gè)月，豪華品牌（含特斯拉）銷量為108.7萬輛。過去兩年一直跑贏大盤的豪華車市在今年也不靈了，1-4月，整體乘用車市場(chǎng)銷量同比下降17.5%，而豪華品牌市場(chǎng)份額同比下跌了19.3%。
數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹指出，豪華車市的下滑主要原因在于供給端的不足?！皬娜ツ晗掳肽觊_始，芯片短缺問題逐漸凸顯。3月以來的供應(yīng)鏈危機(jī)也影響了豪華品牌的產(chǎn)量。產(chǎn)量低于預(yù)期，導(dǎo)致豪華品牌比較被動(dòng)?！?/p>
供給端的不足會(huì)隨著供應(yīng)鏈危機(jī)的解除而好轉(zhuǎn)，而消費(fèi)端信心不足，要如何去重建？
“過去兩年，豪華車的增速好于整體車市，是因?yàn)榇蠹页霾涣藝?guó)，把海外旅游、資產(chǎn)配置的錢拿來買車。且豪華品牌像BBA都是產(chǎn)品大年，密集發(fā)布新車，很大程度上刺激了消費(fèi)。今年以來，零部件短缺導(dǎo)致車企集體漲價(jià)，一定程度上影響消費(fèi)者的購(gòu)車計(jì)劃。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅在與車市物語的溝通中提到，今年整體的豪華車市不容樂觀。
郎學(xué)紅認(rèn)為，豪華車市目前缺乏增長(zhǎng)的內(nèi)生動(dòng)力?！半m然國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議已經(jīng)決定，階段性減征部分乘用車的購(gòu)置稅，很多地方為了促進(jìn)汽車消費(fèi)出臺(tái)了購(gòu)車補(bǔ)貼政策。但是目前來看，這些政策很難觸及到30萬元以上的價(jià)格區(qū)間?！彼A(yù)測(cè)全年豪華車市場(chǎng)走勢(shì)會(huì)低于整體乘用車市場(chǎng)。
豪華車市，格局已定？
豪華車遇冷的背后，是50萬元以上價(jià)格區(qū)間車型銷量的“腰斬“。從2020年以來的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)來看，50萬元以上價(jià)格區(qū)間的銷量在2020與2021年分別占據(jù)30萬元以上價(jià)格區(qū)間的19.0%、19.9%，而到了今年的前四個(gè)月，這個(gè)數(shù)據(jù)銳減為12.1%。有意思的是，100萬元以上價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)份額，與往年相比，并無太大變化，均在5%上下浮動(dòng)。
數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院
“50萬-100萬元豪華車的主要消費(fèi)人群過去主要是中小企業(yè)主，在現(xiàn)在這個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，他們中很多人會(huì)選擇持幣觀望。”中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任安慶衡在與車市物語的交流中表示。
而另一方面，豪華車市也展現(xiàn)出了其相對(duì)穩(wěn)定的一面。雖然整體銷量有所下跌，傳統(tǒng)德系三強(qiáng)BBA在豪華品牌中的份額依然堅(jiān)挺。在包括特斯拉在內(nèi)的豪華品牌中，BBA的市場(chǎng)份額由2021年全年的45.7%，上漲到今年前四月的48.9%。在30萬元以上的價(jià)格區(qū)間，BBA的份額由去年全年的54.83%提高至今年前4月的60.75%。
與此同時(shí)，二線豪華品牌的市場(chǎng)份額卻在逐步萎縮。在30萬元以上的價(jià)格區(qū)間，二線豪華的占比從2020年的27.1%降至2021年的23.7%，再到今年前4月的20.8%。其中，英菲尼迪與謳歌兩大品牌在華銷量下降明顯，“拖累”了整體二線豪華品牌。從2020-2021年，英菲尼迪與謳歌銷量降幅分別為27.5%與62.9%。
從價(jià)格區(qū)間來看，非傳統(tǒng)豪華品牌（合資車企與新勢(shì)力車企）正在侵蝕30-50萬元價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)份額。尤其是2020-2021年，非豪華品牌在30-50萬元價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)份額明顯擴(kuò)大，由16.2萬輛上漲至44.4萬輛，同比漲幅高達(dá)63.5%。
盡管如此，在50萬元以上的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，傳統(tǒng)豪華品牌仍然有很高的壁壘，占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額。
高端新能源車，后來者還有機(jī)會(huì)？
傳統(tǒng)豪華品牌在30-50萬元價(jià)格區(qū)間的“失守“，正為后來者提供越來越多“上位”的機(jī)會(huì)。
放眼整個(gè)30萬元以上的價(jià)格區(qū)間，中國(guó)品牌汽車的終端銷量由2020年的11.8萬輛漲至2021年的31.2萬輛，市場(chǎng)份額由4.1%躍升至9.6%。而在今年前四個(gè)月，中國(guó)品牌在30萬元以上的價(jià)格區(qū)間市占率已經(jīng)突破12%。
在30萬元以上的高端車市，新能源汽車為中國(guó)品牌開疆?dāng)U土立下了汗馬功勞，在2020年、2021年，新能源汽車為中國(guó)品牌汽車分別貢獻(xiàn)了76.6%、74.1%的銷量，而到了今年前四月，這個(gè)占比擴(kuò)大到80.8%。而排名前列的中國(guó)品牌車型，基本都被新勢(shì)力車企占據(jù)。
其中，新勢(shì)力三強(qiáng)蔚來、理想、小鵬在30萬元以上豪華車市場(chǎng)的銷量占比，由2020年的3.2%，一路走高至今年前四個(gè)月的9.2%。
數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院
“電動(dòng)化是大勢(shì)所趨，在新能源汽車這條路上，奔馳與寶馬未來依然是奧迪的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。除此之外，造車新勢(shì)力的頭部企業(yè)也可能成為我們?cè)谶@條賽道上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！?上汽奧迪營(yíng)銷事業(yè)總經(jīng)理賈鳴鏑曾在與車市物語的交流中談到，BBA在中國(guó)擁有巨大的豪華車存量市場(chǎng)，它依賴于消費(fèi)升級(jí)，而高端新能源汽車將是未來有巨大潛力的增量市場(chǎng)。
“豪華車的格局因?yàn)橹悄茈妱?dòng)車的風(fēng)口正在被重塑，我相信后來者還有沖擊高端化的機(jī)會(huì)。但是這個(gè)窗口期不會(huì)一直打開，可能是三年，可能是五年。目前，新勢(shì)力車企和比亞迪等中國(guó)車企已經(jīng)在加碼電動(dòng)化與高端化，其他傳統(tǒng)車企也應(yīng)跟上，把握住時(shí)代賦予的機(jī)會(huì)?！逼囆袠I(yè)分析師姬永鋒說道。
然而，在消費(fèi)降級(jí)明顯的2022年車市，中國(guó)車企的高端化之路，勢(shì)必要面臨更多的挑戰(zhàn)。在汽車之家研究院的調(diào)研報(bào)告顯示，從不同的年齡層面看，70前、70后、80后、90后在今年的購(gòu)車預(yù)算中均有不同程度的下降，未來高價(jià)車銷量將承壓。
圖表來源：汽車之家研究院
即便是在高端化上先行一步的新勢(shì)力車企，近七成用戶也把心理預(yù)算集中在35萬元以內(nèi)的價(jià)位。汽車之家研究院的調(diào)研結(jié)果顯示，用戶普通對(duì)新勢(shì)力品牌的心理定價(jià)高于海外主流品牌，低于豪華品牌。
當(dāng)影響汽車行業(yè)的灰犀牛事件頻發(fā)，消費(fèi)者對(duì)未來收入預(yù)期降低，不管是想守住領(lǐng)地的豪華品牌，不斷擴(kuò)充版圖的新勢(shì)力品牌，還是想要沖擊高端化的中國(guó)品牌，2022年，或許都躺不平了。
（高宇航對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）