文|車東西 車東西團(tuán)隊(duì)
編輯|曉寒
新能源汽車大勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)了！
今年4月，或許是近年來(lái)國(guó)內(nèi)車市最慘淡的時(shí)刻，但新能源車成為了唯一看點(diǎn)。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月國(guó)內(nèi)車市銷量為104.3萬(wàn)輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%。但在這個(gè)“不跌就算贏”的大環(huán)境中，新能源車卻逆勢(shì)翻盤，共售出28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.5%。
新能源車逆勢(shì)起飛背后，到底誰(shuí)在吃肉，誰(shuí)在喝湯？
日前，國(guó)內(nèi)4月份新能源汽車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)新鮮出爐，為我們揭開(kāi)了答案。按照國(guó)家規(guī)定，新車上路必須購(gòu)買強(qiáng)制保險(xiǎn)，因此上險(xiǎn)數(shù)據(jù)就是最為真實(shí)的銷量數(shù)據(jù)，反映了車市的真實(shí)銷量。
車東西團(tuán)隊(duì)在查看了上險(xiǎn)數(shù)據(jù)后，找到了多個(gè)重點(diǎn)：
1、4月常規(guī)能源車上險(xiǎn)量同比下降49.7%，新能源同比增長(zhǎng)57.7%，車市整體同比下降38.8%——新能源車逆勢(shì)起飛。
2、新能源上險(xiǎn)量占比已經(jīng)達(dá)到總上險(xiǎn)量的26%，其中混動(dòng)比純電跑得更快。
3、部分企業(yè)公布的銷售數(shù)字和上險(xiǎn)數(shù)字差異較大，有10%+左右的差值。
4、國(guó)產(chǎn)車已成新能源車市銷量擔(dān)當(dāng)，宏光MINI穩(wěn)坐榜首，比亞迪前十占六席。
5、比亞迪再坐新能源車市頭把交椅，大眾擠進(jìn)前五，“蔚小理”幾乎跌出前十
6、特斯拉被迫“居家隔離”，4月上險(xiǎn)量不足2000輛。
01.車型榜：比亞迪霸榜，特斯拉未能登榜
首先讓我們來(lái)看看，整個(gè)4月份究竟是哪些新能源汽車賣的最好？
▲4月份新能源上險(xiǎn)量前20車型
從上圖中不難發(fā)現(xiàn)，前十名當(dāng)中，比亞迪竟然占據(jù)了6個(gè)席位，比亞迪宋、秦、元、漢、海豚和唐直接占據(jù)了榜單的第二～七。而這六個(gè)系列產(chǎn)品的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)達(dá)到了83827輛，貢獻(xiàn)了比亞迪主要的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，但相比3月份仍然出現(xiàn)了一定的下滑。
其中秦系列的下滑最明顯，環(huán)比下滑達(dá)到了41.1%，其次是宋系列，環(huán)比下滑了29.7%，而唐也環(huán)比下滑了26.4%。好在其他的產(chǎn)品下滑并不明顯。如果從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，比亞迪的表現(xiàn)非?？鋸?，宋系列和元系列都實(shí)現(xiàn)了超過(guò)1000%的增長(zhǎng)，較去年同期增長(zhǎng)了10倍，增速非?？鋸垼@也顯示了比亞迪在今年的強(qiáng)勢(shì)情況。
不過(guò)，這些車型中并非都是純電，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的產(chǎn)能爬坡，比亞迪DMi混動(dòng)車型的銷量數(shù)據(jù)也在穩(wěn)步提升，隱隱已經(jīng)成為比亞迪目前賣的最好的車型了。除了比亞迪，五菱宏光MINI EV仍然牢牢的占據(jù)了上險(xiǎn)量第一的位置，繼續(xù)成為最暢銷的新能源汽車，但產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力卻略有下滑。
4月份，因?yàn)橐咔?，五菱宏光MINI EV的上險(xiǎn)量環(huán)比下滑了40.6%，近乎腰斬，而更值得注意的是，與去年同期相比，也有了3.4%的下滑。目前新能源汽車市場(chǎng)領(lǐng)域，直接和五菱宏光MINI EV競(jìng)爭(zhēng)的車型非常多，這款車在日后是否還能保住目前的地位還很難說(shuō)。
受上海疫情影響，特斯拉4月份的交付量非常慘淡，國(guó)內(nèi)在售的兩款車型Model Y和Model 3都未出現(xiàn)在前十當(dāng)中，甚至在前二十名中都不見(jiàn)蹤影。隨著目前上海地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進(jìn)，特斯拉有望在5月份強(qiáng)勢(shì)殺回。
而在新造車公司中，零跑T03首次進(jìn)入到單車上險(xiǎn)量排行榜的第十名，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到了32.6%，也成為前十名中唯一的新造車公司車型，與T03相似的還有哪吒V，也有不錯(cuò)的上險(xiǎn)量，盡管環(huán)比下滑了22.8%，但還是新造車公司中銷量第二好的車型?？梢?jiàn)，10萬(wàn)以下市場(chǎng)仍然有不錯(cuò)的潛力。
小鵬汽車和理想汽車的銷量擔(dān)當(dāng)P7和ONE的下滑都比較明顯，環(huán)比下滑幅度超過(guò)60%。整體看下來(lái)，不難發(fā)現(xiàn)4月份國(guó)內(nèi)新能源汽車的上險(xiǎn)量與上個(gè)月比都在下滑，僅有部分車型實(shí)現(xiàn)了微弱的增長(zhǎng)，整個(gè)市場(chǎng)行情并不算好。盡管如此，大部分車型與去年同期相比卻大都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其中哪吒U實(shí)現(xiàn)了4051.6%的同比增長(zhǎng)，這也說(shuō)明，目前新能源汽車市場(chǎng)正在不斷變好，今年非常有希望再創(chuàng)新高。
02.車企榜：比亞迪榜一，大眾成合資門面
看完了具體車型，我們?cè)賮?lái)看一下，哪些車企貢獻(xiàn)了主要的上險(xiǎn)量？
▲4月份新能源上險(xiǎn)量前20車企
比亞迪目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最暢銷的新能源汽車企業(yè)了，整個(gè)四月份，上險(xiǎn)量達(dá)到了88941輛，與上個(gè)月相比雖然有了14.8%的下滑，但與去年同期相比增長(zhǎng)了306.2%。也就是說(shuō)，在徹底放棄了燃油車之后，比亞迪的銷量實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)。
廣汽、奇瑞等品牌也繼續(xù)延續(xù)了黑馬的姿態(tài)，雖然環(huán)比有了不同程度的下滑，但仍繼續(xù)在前十榜單中占據(jù)重要的位置，而吉利在電動(dòng)化方面的腳步也正在加快。除了傳統(tǒng)車企持續(xù)發(fā)力之外，新造車企業(yè)的影響力也正在進(jìn)一步增大，哪吒、小鵬、零跑都躋身品牌榜前十名，此前幾乎沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)三個(gè)新造車企業(yè)同時(shí)進(jìn)入前十名的情況。
從整個(gè)榜單來(lái)看，國(guó)內(nèi)自主車企在新能源汽車領(lǐng)域都開(kāi)始發(fā)力了，在前十榜單中，共有9個(gè)都是國(guó)產(chǎn)汽車品牌，而前二十榜單中一共有17個(gè)國(guó)內(nèi)品牌。在新能源汽車領(lǐng)域，合資車占據(jù)主要市場(chǎng)的場(chǎng)面已經(jīng)一去不復(fù)返了，國(guó)內(nèi)車企的市場(chǎng)號(hào)召力正在顯著提升。在一眾合資品牌中，只有大眾表現(xiàn)尚可，是唯一一個(gè)上險(xiǎn)量超過(guò)1萬(wàn)輛的車企，躋身第五名。
盡管4月份南北大眾都受到了疫情的直接影響，上險(xiǎn)量下滑也僅有19.9%，受到影響相對(duì)較小，和去年相比，也有一定程度的提升。而同樣處在疫情影響區(qū)的特斯拉受到影響顯然更大，甚至沒(méi)有進(jìn)入前二十的排行榜中。從車企榜來(lái)看，在新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)車企已經(jīng)占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，海外車企尚且處在摸索期，而這種格局或許還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。
03.特斯拉受影響最大，4月份僅售1728輛車
要說(shuō)哪家車企4月份受到的影響最大，無(wú)疑是特斯拉。
▲4月份特斯拉上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)
特斯拉長(zhǎng)久以來(lái)的模式就是零庫(kù)存，交付到消費(fèi)者手上的車型都是最新生產(chǎn)的，如果特斯拉停工的話，就不會(huì)有新車?yán)^續(xù)交付。從3月28日開(kāi)始，特斯拉上海工廠就開(kāi)始停產(chǎn)，直到4月19日，才完成復(fù)工。
也就是說(shuō)，特斯拉在四月份的開(kāi)工時(shí)間僅有11個(gè)工作日，并且復(fù)工后也還有將近三分之二的員工無(wú)法返崗。因此，特斯拉四月份的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)并不算太好看。最暢銷的車型Model Y的上險(xiǎn)量為1139輛，環(huán)比下降了97.1%，同比下降79.4%，下降幅度非常明顯。
而另一款車Model 3的情況就更慘了，上險(xiǎn)量?jī)H有589輛，環(huán)比和同比下降幅度都超過(guò)90%。整體來(lái)看，特斯拉的4月份的上險(xiǎn)量環(huán)比下降了97.3%，同比下降了85.5%。不過(guò)，現(xiàn)階段上海的疫情基本上已經(jīng)控制住了，工廠正在有序進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)本月就能實(shí)現(xiàn)全面的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能方面應(yīng)該會(huì)有保障。
而特斯拉目前并不缺訂單，特斯拉官網(wǎng)顯示，目前Model 3的提車時(shí)間為20～24周，Model Y的提車時(shí)間為10～14周，也就是說(shuō)，影響特斯拉銷量的只有產(chǎn)能。只要產(chǎn)能在5月份快速提升，并且運(yùn)力恢復(fù)，那么特斯拉的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)也會(huì)在5月份強(qiáng)勢(shì)回歸。
04.蔚來(lái)理想深受影響，零跑上險(xiǎn)量提升較大
新造車方面，目前五強(qiáng)格局已經(jīng)穩(wěn)固下來(lái)了，哪吒零跑汽車都有不錯(cuò)的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)。
▲4月份新造車五強(qiáng)上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)
從榜單來(lái)看，零跑汽車最令人意外。由于疫情影響，4月份幾乎所有的新造車車型上險(xiǎn)量都出現(xiàn)了環(huán)比下降的情況，而零跑T03和蔚來(lái)ET7則是唯二實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng)的車型。蔚來(lái)ET7是3月底才開(kāi)始交付的車型，上險(xiǎn)量環(huán)比上升并不奇怪。
零跑T03是另外一款實(shí)現(xiàn)環(huán)比上升的車型，這款車主打的是10萬(wàn)以下的微型車市場(chǎng)，并且還配備了ADAS功能，性價(jià)比較高。零跑董事長(zhǎng)朱江明此前曾表示銷量好主要是疫情還沒(méi)有發(fā)生的上半個(gè)月抓的比較緊。
不過(guò)，目前10萬(wàn)以下的市場(chǎng)仍然具備一定的潛力，與零跑T03定位類似的哪吒V也實(shí)現(xiàn)了5119輛的上險(xiǎn)量，這也是唯二上險(xiǎn)量突破5千輛的新造車車型。整體來(lái)看，新造車公司顯然也受到了疫情的影響。蔚來(lái)和理想對(duì)于上海周邊的產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)系比較緊密，因而受到影響最大。
理想在4月份僅有4213輛的上險(xiǎn)量，環(huán)比下滑超過(guò)60%，上險(xiǎn)量和上個(gè)月相比直接腰斬，即使和去年同期相比也下滑了23.6%。蔚來(lái)目前的兩款主銷車型ES6和EC6的上險(xiǎn)量下滑都超過(guò)了50%，雖然靠著ET7拉回了一點(diǎn)上險(xiǎn)量，但整體環(huán)比下滑幅度也仍然達(dá)到了45.9%。
小鵬汽車的暢銷車型P7上險(xiǎn)量的下滑也比較明顯，環(huán)比下滑達(dá)到了60.4%，整體上險(xiǎn)量環(huán)比下滑達(dá)到了42.5%。不過(guò)，和去年同期相比，小鵬汽車還有78.5%的增長(zhǎng)。整體上來(lái)看，蔚小理三家受到疫情的影響更加明顯，而哪吒和零跑受到的影響并不算大，并且憑借著10萬(wàn)以下市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，在上險(xiǎn)數(shù)據(jù)上也有非常明顯的提升。
但長(zhǎng)期如此，也會(huì)讓這些品牌和低端市場(chǎng)掛上鉤，如何打開(kāi)高端市場(chǎng)，仍然是這些車企需要思考的問(wèn)題。
05.比亞迪領(lǐng)跑吉利長(zhǎng)城，混動(dòng)車占比提升
看完了新造車，讓我們?cè)侔涯抗饣氐阶灾鬈嚻蠓矫?。在自主三?qiáng)中，比亞迪在電動(dòng)化方面最先起跑，其產(chǎn)品線在三家當(dāng)中也是最豐富的。
▲4月份自主三強(qiáng)純電上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)情況
在4月份，比亞迪一共有46113輛純電動(dòng)汽車完成了上險(xiǎn)登記，是目前國(guó)內(nèi)純電車上險(xiǎn)量最高的車企。而吉利和長(zhǎng)城的純電動(dòng)汽車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)并不突出，甚至兩家加起來(lái)都沒(méi)比亞迪高。而比亞迪也是受到疫情影響較小的企業(yè)，純電動(dòng)汽車的上險(xiǎn)量環(huán)比僅下降了18.9%，而吉利和長(zhǎng)城的環(huán)比下降分別是50.3%和68%。
在4月這個(gè)“不跌就算贏”的環(huán)境中，比亞迪的表現(xiàn)顯然更好。值得注意的是，比亞迪純電動(dòng)汽車的上險(xiǎn)量為46113輛，而整體上險(xiǎn)量則為88941輛，這也意味著，比亞迪的混動(dòng)車型的上險(xiǎn)量已經(jīng)超過(guò)了4萬(wàn)臺(tái)。DMi混動(dòng)系統(tǒng)，正在成為比亞迪新的銷量增長(zhǎng)引擎。吉利的混動(dòng)車型上險(xiǎn)量雖然也占了一半左右，但整體市場(chǎng)規(guī)模顯然無(wú)法和比亞迪相比。
相比之下，長(zhǎng)城的混動(dòng)車型占比還非常少。由此來(lái)看，自主三強(qiáng)中比亞迪在新能源轉(zhuǎn)型方面已經(jīng)占據(jù)了絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，吉利雖然在電動(dòng)化方面走了不少的彎路，但目前也正在朝著正確的方向發(fā)展，而長(zhǎng)城汽車則遭遇了一定的困境，還需要拿出破局措施。
06.東風(fēng)長(zhǎng)安加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，一汽逐步掉隊(duì)
除了比亞迪、吉利和長(zhǎng)城，一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)也在近些年積極進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
▲4月份一汽東風(fēng)長(zhǎng)安純電上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)情況
從4月份上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，東風(fēng)的表現(xiàn)最好，上險(xiǎn)量達(dá)到了8660臺(tái)，雖然環(huán)比下降了23.7%，但同比增長(zhǎng)了31.1%。長(zhǎng)安的表現(xiàn)次之，有6424輛新車完成了上險(xiǎn)登記，但與上個(gè)月相比下滑了37.1%，是三家中環(huán)比下降最明顯的車企，但另一方面，長(zhǎng)安又是同比增加最明顯的車企。由此來(lái)看，憑借著微型車的策略，長(zhǎng)安汽車在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面已經(jīng)找到了合適的路徑。
而一汽的表現(xiàn)并不算好，本月僅有1458輛純電車型完成了上險(xiǎn)登記。一汽總部所在地長(zhǎng)春在4月份受到疫情的影響，但一汽的環(huán)比下滑僅為9.6%，而且與去年相比還增長(zhǎng)了10.6%。這也說(shuō)明了即使沒(méi)有疫情影響，一汽的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型也并不成功，整體銷量和另外兩家相比差距還非常明顯。目前長(zhǎng)安和東風(fēng)都已經(jīng)找到了自己的純電轉(zhuǎn)型之路。
長(zhǎng)安憑著微型車占領(lǐng)市場(chǎng)的同時(shí)加緊開(kāi)發(fā)高端純電，東風(fēng)則積極推動(dòng)各個(gè)子品牌的電動(dòng)化，高端品牌嵐圖的建設(shè)也蒸蒸日上。而一汽目前還沒(méi)有明顯的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型措施，如果一汽再無(wú)法拿出有力的措施，或許會(huì)在與長(zhǎng)安、東風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)中掉隊(duì)。
07.海外品牌繼續(xù)迷失，銷量被國(guó)產(chǎn)車吊打
看完了國(guó)內(nèi)品牌，我們?cè)賮?lái)看一下海外品牌純電車型在國(guó)內(nèi)的上險(xiǎn)量情況。僅從上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，海外品牌在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面顯然還沒(méi)有找到合適的路徑。
▲4月份海外車企純電上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)情況
在眾多外資品牌中，雖然南北大眾都處在疫情影響區(qū)域，但憑借著ID.系列車型，大眾仍然是混的最好的車企，共計(jì)有超過(guò)5千輛純電車型進(jìn)行了上險(xiǎn)登記。雖然環(huán)比下滑了53.5%，但通用汽車還是憑借別克和雪佛蘭車型實(shí)行了1438的上險(xiǎn)量，也實(shí)現(xiàn)了月銷破千。
除了大眾和通用之外，再無(wú)其他合資車企的純電上險(xiǎn)量超過(guò)1千輛，其中寶馬環(huán)比下滑達(dá)到了69.4%，是所有海外車企中下滑最明顯的車企。奔馳和奧迪仍然延續(xù)了此前的頹勢(shì)，同比和環(huán)比都出現(xiàn)了不小的下滑。
整體來(lái)看，海外車企在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面的效果并不算明顯，目前在售的車型在與國(guó)產(chǎn)車的競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)并不突出導(dǎo)致銷量也不算好。對(duì)于這些車企來(lái)說(shuō)，如果想要繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)分一杯羹，還需要付出更多的努力來(lái)適應(yīng)國(guó)內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)。
08.結(jié)語(yǔ)：新能源車市格局正逐步穩(wěn)定
雖然4月份受到了外在因素影響而導(dǎo)致銷量下滑明顯，但也能從中看到一些有意思的現(xiàn)象。首先就是4月份新能源車銷量仍然非?？捎^，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月份國(guó)內(nèi)乘用車銷量達(dá)104.3萬(wàn)輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%，環(huán)比同比雙下降；而新能源車的銷量為28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.5%，環(huán)比下降36.5%，整體上還處在增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
其次混動(dòng)車型的占比正在快速增加，以比亞迪的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)為例，純電動(dòng)汽車和混動(dòng)車型的上險(xiǎn)量占比幾乎持平，目前比亞迪、吉利、長(zhǎng)城、廣汽等車企都在混動(dòng)方面發(fā)力，這一市場(chǎng)還將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。然后是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面正在逐步拉開(kāi)差距，雖然各車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐大致相同，但經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，已經(jīng)拉開(kāi)了差距，而落后的車企如果不能迅速轉(zhuǎn)變，或許會(huì)在未來(lái)淡出消費(fèi)者的視線。
最后則是海外車企的電動(dòng)化進(jìn)程受阻，在國(guó)內(nèi)新能源車市中，合資車企的車型并不具備競(jìng)爭(zhēng)力，目前這些車企都在考慮將自己的王牌純電引入國(guó)內(nèi)，但究竟能取得怎樣的成績(jī)還不好說(shuō)。