文|韭菜財(cái)經(jīng)
該來的還是來了，自蔚來、吉利加碼換電市場(chǎng)之后，寧德時(shí)代在萬眾期待下推出了換電服務(wù)品牌EVOGO（樂行換電）。
4月18日，寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)在廈門正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)到今年底，將在廈門完成30座快換站的投建。同一天，蔚來宣布，隨著蔚來換電站南京江寧歐尚正式上線，蔚來已在全國(guó)累計(jì)建成900座換電站，蔚來用戶累計(jì)換電超800萬次。
新能源汽車行業(yè)最具代表性的兩個(gè)企業(yè)蔚來、寧德時(shí)代大規(guī)模構(gòu)建換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，讓曾經(jīng)不起眼的換電賽道逐漸升溫，想必2022年新能源汽車市場(chǎng)的熱詞少不了“車電分離”、“電池租賃”、“換電”。
換電登場(chǎng)
受動(dòng)力電池技術(shù)限制，新能源汽車?yán)m(xù)航能力難以實(shí)現(xiàn)更大的突破，充電對(duì)新能源車主來說是剛需，可是即便充電樁數(shù)量翻倍增長(zhǎng)新能源車主仍有“充電焦慮”。
新能源車主的吐槽集中于充電時(shí)間和電池壽命這兩點(diǎn)，大多數(shù)新能源汽車慢充需要4到6小時(shí)，快充需要1小時(shí)左右，對(duì)于追求高質(zhì)量、高效率生活的車主來說，慢充時(shí)間確實(shí)過長(zhǎng)。此外，快充對(duì)電池?fù)p傷較大，經(jīng)常使用快充會(huì)造成電池壽命急劇衰減。
從效率來看，加油或者加氣遠(yuǎn)比充電便捷，續(xù)航焦慮、充電焦慮成為新能源汽車行業(yè)發(fā)展的攔路虎，換電模式應(yīng)運(yùn)而生且頗有取代插充模式之勢(shì)。
新能源汽車換電模式是指通過集中型充電站對(duì)大量電池集中存儲(chǔ)、集中充電、統(tǒng)一配送，在電池配送站內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)。簡(jiǎn)單來說，汽車電量耗盡后，車主可以直接去換電站更換新電池，省去了充電的時(shí)間。
換電模式確實(shí)彌補(bǔ)了充電模式的不足。
一方面，換電只需要幾分鐘即可完成，和加油或者加氣一樣便捷，大大緩解了新能源汽車車主的充電焦慮。另一方面，換電模式比起快充模式時(shí)間短，而且換電站采取的是慢充方式，將電池?fù)p害降到最低。
插充模式唱罷換電模式登場(chǎng)，換電模式的便捷性極具競(jìng)爭(zhēng)力，引起車企和相關(guān)部門關(guān)注，在政策和資本的推動(dòng)下，換電模式火了起來。
2019年1月，《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》提出，探索出租車、租賃車等特定領(lǐng)域電動(dòng)車換電模式應(yīng)用；2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2021年10月，《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》提出，啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。
在政策推動(dòng)下，換電模式持續(xù)升溫，注冊(cè)企業(yè)數(shù)量不斷增加。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)有超8.1萬家換電相關(guān)企業(yè)（經(jīng)營(yíng)范圍含換電，狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出），其中超55%的企業(yè)成立于1年內(nèi)。
在技術(shù)、政策、資本多種因素的驅(qū)動(dòng)下，換電模式基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日漸完善，其應(yīng)用和推廣明顯加速，而隨著換電風(fēng)口的來臨，寧德時(shí)代、蔚來、吉利等企業(yè)新一輪競(jìng)賽在所難免。
寧德時(shí)代強(qiáng)勢(shì)突擊
作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代的一舉一動(dòng)都會(huì)被放大。2022年年初，寧德時(shí)代攜換電服務(wù)品牌EVOGO（樂行換電）進(jìn)入換電服務(wù)市場(chǎng)，并提出由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同組合構(gòu)成的換電整體解決方案，引起了業(yè)內(nèi)人士熱議。
其實(shí)，業(yè)內(nèi)人士對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)軍換電市場(chǎng)早已有所預(yù)見，其發(fā)展換電業(yè)務(wù)的動(dòng)機(jī)也很明顯。
首先，換電模式有可能會(huì)成為新能源汽車補(bǔ)充能源的主流模式之一，寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池行業(yè)領(lǐng)頭羊不可能甘愿落于人后，況且換電市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)千億，寧德時(shí)代如若將換電業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，有望將估值推上新臺(tái)階。
根據(jù)《換電站（電動(dòng)汽車）行業(yè)研究報(bào)告2022》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)電動(dòng)汽車換電站有望達(dá)2.2萬座、運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2631億、換電站設(shè)備市場(chǎng)有望達(dá)693 億，對(duì)應(yīng)換電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、換電設(shè)備21-25 年CAGR 達(dá)80%-107%。
其次，寧德時(shí)代最大的營(yíng)收來源是動(dòng)力電池銷售，如若新能源車企都選擇換電模式（電池租賃），那么所需的動(dòng)力電池?cái)?shù)量必將增加，有益于寧德時(shí)代動(dòng)力電池的銷售。據(jù)悉，寧德時(shí)代已與一汽奔騰達(dá)成合作，雙方將借助奔騰NAT車型，率先在出租、網(wǎng)約車等運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景推廣換電模式。
此外，寧德時(shí)代進(jìn)軍換電市場(chǎng)有先天優(yōu)勢(shì)，無論是技術(shù)上的適配還是規(guī)模上的領(lǐng)先，都足以讓自己這個(gè)新人在換電賽道里擠出個(gè)位置來。
從技術(shù)創(chuàng)新上看，寧德時(shí)代首推的“巧克力換電塊”可以一車多用，即用戶可以任意選取一到多塊電池，適應(yīng)新能源車行駛不同里程的需求，并且適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺(tái)開發(fā)的車型。
從市場(chǎng)規(guī)模上看，2021年，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長(zhǎng)163.4%；裝車量為154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8% 。其中，寧德時(shí)代以80.51 GWh的裝車量位居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量榜首，占比高達(dá)52.1%。
在價(jià)格方面，寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)采用的是租金模式，單塊電池的月租最低399元換電費(fèi)用另計(jì)，比起燒油汽車性價(jià)比更高。據(jù)悉，單塊電池重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，續(xù)航里程約為200公里。
總之，寧德時(shí)代以領(lǐng)先電池技術(shù)和市場(chǎng)規(guī)模作為敲門磚，敲開了換電市場(chǎng)的大門，相信在寧德時(shí)代的探索下，換電模式的應(yīng)用和推廣進(jìn)一步加速。
蔚來獨(dú)占先發(fā)優(yōu)勢(shì)
蔚來是換電賽道的先鋒，早在2020年蔚來就發(fā)布電池租用服務(wù) BaaS (Battery as a Service），拉開了車電分離銷售模式的序幕。
對(duì)于消費(fèi)者來說，蔚來的電池租用服務(wù) BaaS 讓消費(fèi)者有了更多的購車選項(xiàng)。一是，用戶在購車時(shí)可以選擇車電分離的購車方式，按月向電池資產(chǎn)公司繳納服務(wù)費(fèi)即可；二是，用戶可以根據(jù)用車情況選擇租用不同容量的電池包。
對(duì)于蔚來而言，車電分離相當(dāng)于把車拆開出售，把車賣消費(fèi)者，把電池賣給資產(chǎn)管理公司，再由資產(chǎn)管理公司將電池租給消費(fèi)者。這樣做的好處是，降低購車價(jià)格門檻起到促銷的作用，還能為用戶提供更改好的購車體驗(yàn)，提高品牌聲譽(yù)。
更重要的是，蔚來致力于構(gòu)建新能源汽車生態(tài)，而汽車銷售、充換電服務(wù)、二手車、電池租賃、電池回收等都是打造新能源汽車生態(tài)的重要環(huán)節(jié)，蔚來完善電池租用服務(wù)也就離完整的新能源生態(tài)體系更進(jìn)一步了。
電池租用服務(wù)建立于換電業(yè)務(wù)之上，蔚來推出電池租用服務(wù) BaaS 說明其換電網(wǎng)絡(luò)布局趨于成熟有能力為用戶提供換電服務(wù)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)十分顯著。
據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至2021年3月24日，蔚來用戶累計(jì)換電超200萬次，其中換電次數(shù)最多的用戶已經(jīng)換電654次。此外，蔚來計(jì)劃，2022年將在中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)建成1300+座換電站、6000+根超充樁、10000+根目的地充電樁。
值得一提的是，蔚來沒有滿足于現(xiàn)狀，而是持續(xù)升級(jí)換電服務(wù)和技術(shù)。第一代換電站電池容量320KVA，電池?cái)?shù)量5塊，單日服務(wù)能力120次；第二代換電站電容量提升至1250KVA，電池?cái)?shù)量13塊，單日服務(wù)能力達(dá)到312次，并且可實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)泊入、車內(nèi)一鍵啟動(dòng)自助換電。
蔚來換電業(yè)務(wù)勢(shì)在必行，可有一定的局限。
首先，蔚來以車企的身份去做換電業(yè)務(wù)，必然會(huì)讓其他汽車品牌（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）忌憚，換電業(yè)務(wù)推廣是個(gè)難題。其次，新能源汽車最重要的部件是電池，車電分離模式一定程度上會(huì)消弱蔚來產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。再有，換電站成本遠(yuǎn)高于充電站成本，蔚來支持換電模式就需要承擔(dān)巨額的運(yùn)營(yíng)成本。
在換電賽道上，蔚來獨(dú)占先發(fā)優(yōu)勢(shì)，換電站規(guī)模領(lǐng)先其他企業(yè)，只不過蔚來有的也有失，車電分離的銷售模式或許會(huì)獲得汽車銷量的增長(zhǎng)，也可能會(huì)失去了動(dòng)力電池的控制權(quán)，如何平衡得失對(duì)蔚來下一步成長(zhǎng)至關(guān)重要。
一場(chǎng)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”
有人說，寧德時(shí)代發(fā)展換電業(yè)務(wù)是為了提升動(dòng)力電池銷量，蔚來支持換電模式則是為了提升新能源車輛，此言論不無道理。換電模式緩解新能源車主充電焦慮刺激潛在購車用戶消費(fèi)，利好蔚來，同時(shí)換電站需要儲(chǔ)備更多電池，利好寧德時(shí)代，聽起來是一個(gè)雙贏的模式，但換電模式的推廣并不容易。
一來，不同車企車輛電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，換電模式面臨兼容性的難題。眾所周知，不同車企電池技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格不同，主流車企建設(shè)換電站往往選擇適配自家車型，如若每個(gè)車企都布局換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)必然會(huì)造成行業(yè)性的內(nèi)耗、內(nèi)卷，因此在電池規(guī)格未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一之前，換電模式仍有很大的推廣局限。
二來，新能源車主固有的消費(fèi)習(xí)慣和對(duì)新模式的不信任，都會(huì)影響換電模式的推廣。誠然，租用電池降低了購車成本，解決了充電難的問題，但對(duì)于習(xí)慣了充電模式的車主來說，換電是個(gè)新物種需要時(shí)間去驗(yàn)證其可行性。
三來，如若未來快充技術(shù)解決了充電便捷性和電池?fù)p耗性問題，換電模式或?qū)⒈粨魸?。充電焦慮的解決方式除了換電還有快充，兩種能源補(bǔ)充模式競(jìng)賽會(huì)得出三種結(jié)果，換電和充電并行、換電淘汰快充或快充淘汰換電。
電動(dòng)智能汽車的開創(chuàng)者特斯拉曾在2013年特斯拉試行換電模式，但換電技術(shù)路線最終被放棄，現(xiàn)在特斯拉是快充的擁護(hù)者。截至目前，特斯拉在中國(guó)大陸已安裝超過1100座超級(jí)充電站，覆蓋360多個(gè)城市及地區(qū)。2021年，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)安裝的超級(jí)充電樁數(shù)量，約占全球總安裝量的43%。
種種跡象表明，換電模式的推廣需要各大車企、電池廠商達(dá)成統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)的共識(shí)，但這關(guān)乎各大企業(yè)的利益得失，建立規(guī)范的電池標(biāo)準(zhǔn)將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。近幾年，新能源車企市場(chǎng)將是慢充、快充、換電多種模式相輔的局面，寧德時(shí)代、蔚來的換電之路任重道遠(yuǎn)。