文|光子星球 冷澤林

編輯|王 潘

2017年NIO Day，李想以82號(hào)車主、創(chuàng)始投資人的身份開(kāi)著蔚來(lái)ES8，登上了當(dāng)年的發(fā)布會(huì)舞臺(tái)。李想用近十分鐘的時(shí)間細(xì)數(shù)了ES8的種種優(yōu)點(diǎn)。

來(lái)而不往非禮也，一年后的理想ONE發(fā)布會(huì)上，李斌帶著秦力洪坐在了臺(tái)下默默關(guān)注著李想。

而作為頭部勢(shì)力的另一家小鵬汽車同樣也時(shí)常參與這樣的互動(dòng)，或是李斌車展站臺(tái)小鵬，又或是李想隔空與何小鵬、李斌稱兄道弟。

當(dāng)然，處在同一賽道總免不了一些摩擦，而蔚來(lái)與理想相對(duì)于小鵬，在車型、價(jià)位較為相似用戶重合度也更高，在過(guò)去的幾年中“摩擦”也最為頻繁。

2018年的理想發(fā)布會(huì)上就發(fā)生過(guò)一場(chǎng)尷尬場(chǎng)面，當(dāng)李想談到電車保值率問(wèn)題時(shí)提到：“幾年后，兩三百公里續(xù)航的二手電車會(huì)像雞肋一樣存在?！?/p>

全然不顧臺(tái)下的李斌和秦力洪，因?yàn)楸藭r(shí)蔚來(lái)ES8的NEDC續(xù)航也僅有355km。

之后，從“38號(hào)車評(píng)人”事件、蔚來(lái)高管沈斐看衰增程到李想痛批純電，再到各種有意無(wú)意在排名上隱藏對(duì)方車型的行為，在公司利益面前兩者也不得不放下曾經(jīng)的“友誼”。

理想去年公布的碰撞成績(jī)中少了同批次成績(jī)更好的EC6

前段時(shí)間，理想陷入“成佛坡”事件，不僅嵐圖發(fā)圖稱“成佛坡一起過(guò)”，蔚來(lái)也消費(fèi)了一波曾經(jīng)的戰(zhàn)友，在公眾號(hào)發(fā)文稱，“不就爬個(gè)坡嗎？”

蔚來(lái)與理想就像大國(guó)之間的邊境交界處一般，時(shí)不時(shí)會(huì)起一些爭(zhēng)執(zhí)、推搡。但只要不觸及核心利益，往往大事化小，小事化了，在表面上維持著不錯(cuò)的關(guān)系。

不過(guò)這三家的關(guān)系或許將在今年徹底擺在明面上。

我們?cè)诖饲案寮谋硎鲋姓J(rèn)為，今年是多數(shù)新勢(shì)力較為重要的一年，需要趕在補(bǔ)貼政策終止、傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)入局之前盡可能搶到更多的市場(chǎng)份額，為接下的全面市場(chǎng)化打牢基礎(chǔ)。

對(duì)于蔚來(lái)來(lái)講猶是如此，2019年資金危機(jī)的后遺癥影響了其后兩年的研發(fā)及產(chǎn)品規(guī)劃，導(dǎo)致蔚來(lái)ET7的推遲以及軟件的更新。因此，今年本該是蔚來(lái)補(bǔ)課后追趕銷量的一年。

除此以外，我們也看到腰部勢(shì)力所在的中低端市場(chǎng)開(kāi)始逐漸放量，而中高端市場(chǎng)卻日漸擁擠，從傳統(tǒng)車企到新勢(shì)力再到互聯(lián)網(wǎng)科技公司，均在這一市場(chǎng)埋下了種子，百花爭(zhēng)艷之時(shí)并不遙遠(yuǎn)。

蔚小理的路走在了一起，但是心卻是漸行漸遠(yuǎn)。

車型的戰(zhàn)爭(zhēng)

2022年以前，蔚小理在定價(jià)及車型選擇上有種“惺惺相惜”的感覺(jué)。

小鵬多為15-25萬(wàn)元，蔚來(lái)處在35-55萬(wàn)元之間，理想則是全系統(tǒng)一32.8萬(wàn)元和33.8萬(wàn)元，各自在轎車、SUV、純電、增程領(lǐng)域占山為王，但今年這一平衡即將被徹底打破。

小鵬將在6月發(fā)布其首款中大型SUV，雖然暫未透露價(jià)格，不過(guò)在其官方發(fā)起的活動(dòng)中，多數(shù)車主選擇了29-39萬(wàn)元，而這一價(jià)位與蔚來(lái)當(dāng)前的銷售主力ES6、EC6出現(xiàn)了高度重合。

在蔚來(lái)四季度交付的車輛中，EC6、ES6兩款車型占總交付量約77%，名副其實(shí)的主打車型。

除小鵬以外，理想汽車也開(kāi)始向蔚來(lái)發(fā)起“進(jìn)攻”，上探自身品牌的價(jià)格區(qū)間。

從上個(gè)月開(kāi)始，理想便策劃了一系列L9的預(yù)熱活動(dòng)，雖然由于不可抗力影響原定于4月16日的發(fā)布會(huì)被迫延期，但在連續(xù)多日的“劇透”活動(dòng)中還是放出了不少的信息。

理想L9根據(jù)不同配置價(jià)格區(qū)間暫定在了45-50萬(wàn)元，這一定價(jià)模式與以往全系統(tǒng)一售價(jià)不同，意味著理想放棄了“硬塞”策略，選擇向蔚來(lái)學(xué)習(xí)給予用戶更多的選擇。

同樣，理想L9作為一輛45-50萬(wàn)元的6座SUV，定價(jià)與車型都與蔚來(lái)的ES8有所重疊。在汽車越來(lái)越像手機(jī)的今天，買新不買舊是多數(shù)人的想法，而蔚來(lái)去年銷量的掉隊(duì)也證明了，這三款車型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正隨著更多新車的上市而日漸疲軟。

事實(shí)上，雖然新能源風(fēng)潮已經(jīng)吹了好幾年，但市場(chǎng)上40-50萬(wàn)價(jià)位的新能源中大型SUV仍舊幾乎處于空白階段，除了今年2月上市的奧迪Q5 e-tron，就只有售價(jià)更高的高合HiPhi X。可以說(shuō)，以往的ES8是在和“空氣”斗，而加入L9后ES8的表現(xiàn)或?qū)⑹艿讲恍〉挠绊憽?/p>

畢竟誰(shuí)又能拒絕可以連接Switch的汽車呢？

圖源：理想汽車官方公眾號(hào)

當(dāng)然除產(chǎn)品之外，蔚來(lái)的服務(wù)也一直被外界看作競(jìng)爭(zhēng)力之一，其換電模式受到不少用戶的認(rèn)可，去年推出的二代換電站將補(bǔ)能時(shí)間縮短至3分鐘，體驗(yàn)上甚至超過(guò)了加油。

不過(guò)目前看來(lái)，這一優(yōu)勢(shì)也在逐漸減弱，小鵬和理想的新車也都給出了自己的解決方案。

理想L9仍然采用增程式，不過(guò)比之理想ONE在續(xù)航上有所提升，電池包從40.5kWh擴(kuò)大到44.5kWh，油箱也從55L擴(kuò)大至65L，綜合續(xù)航達(dá)到了1315km。而在以前最為詬病的增程器上，這次則改用了1.5T的四缸增程器，以此打消用戶顧慮。

同時(shí)理想的800V高壓純電平臺(tái)whale、shark也將在2025年前推出，不難看出理想選擇的是增程、快充兩條腿走路，這也與此前李想的思路保持了一致：“在快充技術(shù)成熟前，不會(huì)推出純電車型?！?/p>

而小鵬G9給出的答案則是800V高壓SIC平臺(tái)以及480kW的大功率充電樁，官方數(shù)據(jù)充電5分鐘續(xù)航200公里。

相比之下，或許是由于換電與快充之間有一定沖突性，蔚來(lái)并不是特別熱衷于高壓快充，目前并未在這一領(lǐng)域爆出較多信息。

各家雖然車型正在走向融合，但在細(xì)節(jié)方向如續(xù)航及補(bǔ)能上又給出了不同的答案，目前蔚來(lái)?yè)Q電模式在解決電池更新及衰減問(wèn)題上仍有優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，根據(jù)國(guó)盛證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前蔚來(lái)在補(bǔ)能體系的布局規(guī)模也遠(yuǎn)超其余兩家。

當(dāng)然，蔚來(lái)并非面對(duì)理想、小鵬的“站樁輸出”視而不見(jiàn)。

李斌本人曾多次透露對(duì)于NT2.0平臺(tái)的看好，今年蔚來(lái)新售的三款車型均是基于二代平臺(tái)打造。其中ET5采用BaaS方案后起售價(jià)25.8萬(wàn)元，與小鵬當(dāng)前的主力車型P7將形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

20萬(wàn)元的新能源車有著更低的準(zhǔn)入門檻和更廣闊的受眾，小鵬P7、特斯拉Model 3、比亞迪漢均在這一區(qū)間收獲了不小的聲量。

根據(jù)42號(hào)車庫(kù)最新的微信指數(shù)來(lái)看，前五的新能源車中有3輛都處在這一區(qū)間。而ET5在蔚來(lái)的產(chǎn)品規(guī)劃中大概率也將扮演這一角色。

另一邊，蔚來(lái)汽車面向大眾市場(chǎng)的品牌已經(jīng)進(jìn)入到關(guān)鍵的產(chǎn)品研發(fā)階段，李斌從合肥揮師南下常州、肇慶的日子也并不遠(yuǎn)了。

屆時(shí)，究竟是向上探的小鵬、理想棋高一著，還是由高打低的蔚來(lái)技勝一籌？

人員的戰(zhàn)爭(zhēng)

如果說(shuō)車型的競(jìng)爭(zhēng)暫時(shí)不夠明顯，那么人員的競(jìng)爭(zhēng)則徹底撕開(kāi)了蔚小理的表面關(guān)系。

今年3月，原小鵬自動(dòng)駕駛產(chǎn)品總監(jiān)黃鑫加入蔚來(lái)汽車，任職副總裁并直接向李斌匯報(bào)。據(jù)悉，黃鑫在小鵬任職期間，推進(jìn)了小鵬NGP和記憶泊車項(xiàng)目的落地。

人員流動(dòng)并不稀奇，但高管在蔚小理三家中開(kāi)始“內(nèi)循環(huán)”，黃鑫應(yīng)當(dāng)是開(kāi)創(chuàng)了先河。這也表明傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)不再能提供符合新造車要求的人才，特別是在自動(dòng)駕駛、算法等方面。

實(shí)際上，從2020年開(kāi)始新造車人才已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)回流現(xiàn)象，不少蔚小理高管選擇逃離新造車，回到傳統(tǒng)車企中。

如負(fù)責(zé)用戶發(fā)展的原蔚來(lái)副總裁朱江，在2020年離職后便去到了福特中國(guó)，原蔚來(lái)用戶副總裁趙昱輝也在同一時(shí)期入職長(zhǎng)城汽車，擔(dān)任長(zhǎng)城銷售公司用戶中心總經(jīng)理；蔚來(lái)執(zhí)行副總裁鄭顯聰在2019年從蔚來(lái)“退休”后，卻在去年初又加入富士康擔(dān)任了電動(dòng)汽車平臺(tái)首席執(zhí)行官。

這也與傳統(tǒng)車企的危機(jī)感有關(guān)聯(lián)，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)提高工資、進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)等方式，防止人才進(jìn)一步流失。

一位傳統(tǒng)車企出身的工程師曾告訴光子星球，2021年初他跳槽到了嵐圖，緊接著不少曾經(jīng)同事也開(kāi)始紛紛跳槽，為了防止人才進(jìn)一步流失，老東家便開(kāi)啟了新一輪漲薪，普遍工資漲幅在20%-30%。

不僅是薪資漲幅，部分傳統(tǒng)車企的獨(dú)立品牌也都紛紛拿出部分股權(quán)對(duì)員工實(shí)行激勵(lì)。

廣汽埃安在今年3月的混改中爆出消息，通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議增資的方式，對(duì)廣汽埃安679名員工及廣汽研究院115名科技人員實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，相關(guān)激勵(lì)人員合共出資17.81億元。

既是激發(fā)員工創(chuàng)業(yè)活力，避免在新勢(shì)力的沖擊下落后，同時(shí)也將人才與企業(yè)進(jìn)行了綁定。

另一方面，在組織上、文化上傳統(tǒng)主機(jī)廠也在逐漸向新造車看齊，長(zhǎng)城在2020年的組織架構(gòu)調(diào)整中發(fā)表了“去總化”倡議書；東風(fēng)嵐圖則在公司內(nèi)部要求以“老師”相稱。此番總總，皆為消除上下級(jí)隔閡，以求加速企業(yè)內(nèi)部的信息流通。

此外，互聯(lián)網(wǎng)科技公司的入局同樣加速了“人才回流”現(xiàn)象，如果對(duì)于傳統(tǒng)車企能否通過(guò)改革清除多年沉淀下來(lái)的弊病抱有疑問(wèn)，那么互聯(lián)網(wǎng)公司的入局給了人才更多的選擇。

朱江在加入福特中國(guó)剛滿一年之際，再次跳槽集度擔(dān)任集度汽車副總裁及用戶發(fā)展和運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人；小鵬汽車首席科學(xué)家郭彥東以及視覺(jué)專家陶訓(xùn)強(qiáng)、馮天鵬則在去年轉(zhuǎn)投了OPPO帳下。

除了跳槽以外，還有不少高管在新造車打磨后，選擇了自主創(chuàng)業(yè)

一位汽車線束行業(yè)創(chuàng)業(yè)者告訴光子星球，汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈冗長(zhǎng)，不少環(huán)節(jié)仍然掌握在外資手中，在他看來(lái)新能源汽車的出現(xiàn)顛覆的不僅是消費(fèi)者的認(rèn)知，同時(shí)也是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的一次機(jī)會(huì)。

以線束為例，不少傳統(tǒng)豪華品牌的車型剛剛下生產(chǎn)線后，在調(diào)試期間線束也都經(jīng)常容易出現(xiàn)問(wèn)題，而在車輛使用一段時(shí)間后，線束的老化更會(huì)導(dǎo)致部分功能失靈。

尤其對(duì)于普遍強(qiáng)調(diào)智能化的新能源車型來(lái)講，線束使用量遠(yuǎn)多于傳統(tǒng)車型，同時(shí)對(duì)于高壓、高速線束需求較多，當(dāng)新需求產(chǎn)生，傳統(tǒng)外資供應(yīng)商未能跟上之時(shí)，那便是國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。

同樣，近期從蔚來(lái)離職的自動(dòng)駕駛助理副總裁章健勇也將投入一個(gè)芯片創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，而此前曾負(fù)責(zé)蔚來(lái)電動(dòng)力工程團(tuán)隊(duì)的前高級(jí)副總裁黃晨東在離職后，創(chuàng)立了前晨汽車。

黃鑫加入蔚來(lái)只是蔚小理人才戰(zhàn)爭(zhēng)的一個(gè)開(kāi)端，未來(lái)新造車從傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)挖到合適的人才將愈發(fā)困難，而人才的“內(nèi)循環(huán)”或許將成為新造車們的常態(tài)。

結(jié)語(yǔ)

不難看出，在傳統(tǒng)主機(jī)廠、互聯(lián)網(wǎng)車企紛紛布局的當(dāng)下，新造車們也感到一絲危機(jī)。新造車不再是單純的與燃油車進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

新造車與新造車之間、新造車與傳統(tǒng)車企之間、新造車與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

去年小鵬汽車回港雙重上市之際，何小鵬告訴光子星球，“今天每家都在儲(chǔ)備糧草，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從春秋開(kāi)始走入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代?！?/p>

左圖為2020年前后，右圖為2022年前后

前幾年P(guān)PT造車四起，網(wǎng)絡(luò)上流傳著一張印有幾十家車企標(biāo)志的圖片，而在經(jīng)歷了2019-2020年的新能源寒冬后，一個(gè)個(gè)車標(biāo)被接連劃去。

不過(guò)一面有車企倒下，一面又有新圖標(biāo)躍然紙上，似乎只是拿新桃換了舊符。

或許全面戰(zhàn)爭(zhēng)的沖鋒號(hào)已經(jīng)吹響，那么新一輪的洗牌還會(huì)遙遠(yuǎn)嗎？