文｜每日財(cái)報(bào) 劉雨辰
2021年11月的廣州車展上，多款車企發(fā)布了搭載激光雷達(dá)的車型：其中小鵬 G9搭載2顆速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)；長(zhǎng)城機(jī)甲龍搭載4顆華為96線混合固態(tài)激光雷達(dá)；極狐阿爾法S華為版搭載3顆華為激光雷達(dá)；威馬M7搭載3顆速騰聚創(chuàng)半固態(tài)激光雷達(dá)；智己L7搭載2顆速騰聚創(chuàng)半固態(tài)激光雷達(dá)。
激光雷達(dá)已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模上車的新階段。
近日，中金公司發(fā)布研報(bào)稱，半導(dǎo)體激光器行業(yè)的市場(chǎng)擴(kuò)容，依賴于下游核心場(chǎng)景的快速放量。隨著車載激光雷達(dá)滲透率的不斷提升，有望推動(dòng)半導(dǎo)體激光器市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
中金公司認(rèn)為，車載激光雷達(dá)進(jìn)入商用元年，搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車型將于2021至2023年密集上市。2020年以前，全球唯一一款搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車型是2017年發(fā)布的奧迪A8，此后由于L3+高等級(jí)自動(dòng)駕駛進(jìn)展緩慢，激光雷達(dá)“上車”出現(xiàn)斷層。
2021年開(kāi)始，激光雷達(dá)再次成為車企標(biāo)榜高端的賣點(diǎn)。據(jù)中金公司統(tǒng)計(jì)，2021-2023年所推出的新款車型中，至少有20余款宣布搭載激光雷達(dá)。
自動(dòng)駕駛的標(biāo)配
2021年，中國(guó)新能源車銷量不斷突破歷史新高，同時(shí) ADAS 實(shí)現(xiàn)快速滲透，智能駕駛領(lǐng)域呈現(xiàn)“造車新勢(shì)力與傳統(tǒng)汽車共同做大市場(chǎng)，消費(fèi)者認(rèn)知逐步提升并加速普及”的趨勢(shì)。
我國(guó)《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》于 2021年8月正式發(fā)布，擬于2022年3月起實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)在執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配 以及有無(wú)設(shè)計(jì)運(yùn)行范圍限制，將駕駛自動(dòng)化分成 0—5級(jí)：L0(應(yīng)急輔助)、L1（部分駕駛輔 助）、L2(組合駕駛輔助)、L3(有條件自動(dòng)駕駛)、L4(高度自動(dòng)駕駛)、L5(完全自動(dòng)駕駛)。其 中 L3是輔助駕駛和自動(dòng)駕駛的分水嶺，其定義為系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)能夠持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。L3 以下稱之為輔助駕駛，L3以上稱之為自動(dòng)駕駛。目前，我國(guó)量產(chǎn)汽車的自動(dòng)駕駛等級(jí)正在從L2 向 L3過(guò)渡。
智能駕駛分為感知-決策-執(zhí)行層三個(gè)層級(jí)，感知層主要的傳感器有攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)和紅外傳感器。
關(guān)于自動(dòng)駕駛的傳感器配置，業(yè)內(nèi)主要有兩方陣營(yíng)，一方是以特斯拉為首的 “視覺(jué)派”，另一方則以造車新勢(shì)力為主的“多傳感融合派”，走攝像頭、激光雷達(dá)等多傳感器融合方案。視覺(jué)派是用攝像頭主導(dǎo)+毫米波雷達(dá)用于環(huán)境感知，優(yōu)點(diǎn)是低成本，缺點(diǎn)是在精度、視野和穩(wěn)定性上都有局限性。視覺(jué)派在L2及以下的自動(dòng)駕駛為主流，以攝像頭的數(shù)據(jù)為主導(dǎo)，本質(zhì)“輕數(shù)據(jù)重算法”，需要不斷提升算法能力。激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波等多傳感融合方案，優(yōu)點(diǎn)是更高的精確度，但缺點(diǎn)是成本高昂，本質(zhì)為“重?cái)?shù)據(jù)輕算法”。
隨著自動(dòng)駕駛向L3過(guò)渡，激光雷達(dá)勢(shì)必會(huì)成為汽車的標(biāo)配。當(dāng)前除特斯拉外，各大主機(jī)廠正積極布局以激光雷達(dá)為主傳感器的自動(dòng)駕駛方案。
廣州車展上發(fā)布車型較此前L2級(jí)輔助駕駛汽車相比，激光雷達(dá)數(shù)量明顯增長(zhǎng)，出現(xiàn)多款2—4顆激光雷達(dá)車型。隨著技術(shù)持續(xù)迭代驅(qū)動(dòng)激光雷達(dá)成本下行，2022年激光雷達(dá)行業(yè)有望迎來(lái)加速發(fā)展。
群雄逐鹿
美國(guó)西部時(shí)間1月5日—1 月7日，CES 2022（國(guó)際消費(fèi)電子展）在美國(guó)內(nèi)達(dá)華州拉斯維加斯會(huì)議中心舉辦。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、Innovusion 等國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商，以及 Velodyne、 Luminar、Ibeo 等海外廠商均攜帶最新激光雷達(dá)產(chǎn)品參展。
根據(jù)各激光雷達(dá)廠商于本屆CES展會(huì)中披露量產(chǎn)計(jì)劃，速騰聚創(chuàng)宣布其發(fā)布的 RS-LiDAR-M1 型號(hào)激光雷達(dá)已于2021年上半年經(jīng)過(guò)一系列嚴(yán)格的車規(guī)測(cè)試，完成了SOP版鎖定和車規(guī)級(jí)量產(chǎn)，并成功交付客戶，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)車規(guī)前裝量產(chǎn)交付的第二代智能固態(tài)激光雷達(dá)；禾賽科技發(fā)布的AT128、Innovusion 發(fā)布的獵鷹、Luminar發(fā)布的Iris等新品均預(yù)計(jì)于2022年迎來(lái)量產(chǎn)；此外禾賽科技發(fā)布的QT128、法雷奧發(fā)布的SCALA 3也預(yù)計(jì)分別于2023、2024年迎來(lái)量產(chǎn)。
速騰聚創(chuàng)是全球領(lǐng)先的智能激光雷達(dá)系統(tǒng)科技企業(yè)，服務(wù)于自動(dòng)駕駛車輛及專業(yè)機(jī)器人。公司于 2016 年完成多線激光雷達(dá) RS-LiDAR-16 Demo 和 RS-LiDAR-32 的設(shè)計(jì)；2017 年實(shí)現(xiàn) RS-LiDAR-16 和 RS-LiDAR-32 的量產(chǎn)，并于同年發(fā)布 MEMS 固態(tài)激光雷達(dá) RS-LiDAR-M1 Pre Demo；2020 年 RS-LiDAR-M1 正式發(fā)售。
在 CES 2022上，速騰聚創(chuàng)宣布其發(fā)布的 RS-LiDAR-M1型號(hào)激光雷達(dá)已于 1H21 經(jīng)過(guò)一系列嚴(yán)格的車規(guī)測(cè)試，完成車規(guī)級(jí)量產(chǎn)并成功交付客戶，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)車規(guī)前裝量產(chǎn)交付的第二代智能固態(tài)激光雷達(dá)。
禾賽科技于2014年創(chuàng)立于中國(guó)上海，是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)。公司在光學(xué)、機(jī)械、電子、軟件等激光雷達(dá)核心領(lǐng)域有著卓越的研發(fā)能力和深厚的技術(shù)積累。
禾賽的客戶包括全球主流自動(dòng)駕駛公司和頂級(jí)汽車廠商、一級(jí)供應(yīng)商、機(jī)器人公司等，公司產(chǎn)品已服務(wù)的客戶包括：北美三大汽車制造商中的兩家、德國(guó)四大汽車制造商之一、美國(guó)加州2019年 DMV路測(cè)里程前15名中過(guò)半的自動(dòng)駕駛公司，和大多數(shù)中國(guó)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛公司。其中包括了全球最大的三家移動(dòng)出行服務(wù)公司中的兩家、全球最大的汽車零 部件供應(yīng)商博世集團(tuán)、全球最大的自動(dòng)駕駛卡車公司之一，和全球最大的自動(dòng)駕駛配送公司之一等知名公司。
覽沃科技有限公司（Livox）是大疆旗下孵化的激光雷達(dá)公司，成立于2016年。Livox HAP 是Livox首款面向智能輔助駕駛市場(chǎng)研發(fā)的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，HAP 于2021年在全新自建的車規(guī)級(jí)智能制造中心進(jìn)行批量生產(chǎn)，可滿足74項(xiàng)嚴(yán)苛的車規(guī)可靠性要求，現(xiàn)已成功獲得小鵬汽車和一汽解放量產(chǎn)項(xiàng)目的定點(diǎn)。
除了中游的雷達(dá)企業(yè)，激光雷達(dá)上游產(chǎn)業(yè)鏈同樣值得關(guān)注，主要包括激光器、探測(cè)器、處理芯片、旋轉(zhuǎn)電機(jī)和光學(xué)組件等廠商。
激光器、探測(cè)器供應(yīng)鏈未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)內(nèi)廠商針對(duì)產(chǎn)品迭代趨勢(shì)提前布局。激光器方面有海創(chuàng)光電、縱慧激光、靈明光子等布局，探測(cè)器方面以創(chuàng)業(yè)公司為主，主要有芯視界和靈明光子等。
激光雷達(dá)的單價(jià)已經(jīng)下探到2000美元以下，量產(chǎn)上車的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，展望未來(lái)，隨著激光雷達(dá)技術(shù)的不斷推進(jìn)疊加成本的下降，激光雷達(dá)單價(jià)進(jìn)一步降低，頭部激光雷達(dá)廠商將迎來(lái)訂單收獲期。