文|全球財(cái)說(shuō) 宋涵
繼特斯拉（NYSE：TSLA）等之后，又一新能源整車(chē)廠欲分享新能源車(chē)險(xiǎn)的蛋糕了。
作為本土新能源造車(chē)新勢(shì)力頭部企業(yè)，在新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)開(kāi)啟之際，蔚來(lái)汽車(chē)（NYSE：NIO，簡(jiǎn)稱(chēng)：蔚來(lái)）1月下旬宣布踏入保險(xiǎn)領(lǐng)域，成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。
作為國(guó)內(nèi)首家設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的新能源車(chē)企，蔚來(lái)目前僅通過(guò)了工商注冊(cè)，還需獲得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)審批，才能取得保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)牌照開(kāi)展運(yùn)營(yíng)。
新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)作為一片藍(lán)海，吸引了不少新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)紛紛入局。行業(yè)人士表示，車(chē)企想要分一杯羹的同時(shí)也要看到挑戰(zhàn)。畢竟經(jīng)營(yíng)車(chē)企和保險(xiǎn)是兩個(gè)領(lǐng)域。
蔚來(lái)入局，打造商業(yè)閉環(huán)
根據(jù)企查查顯示，2022年1月19日，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，查看股東信息顯示，公司由蔚來(lái)控股有限公司全資持有，注冊(cè)地選在了蔚來(lái)汽車(chē)大本營(yíng)合肥。
法人代表曲玉同時(shí)任職公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理職務(wù)，值得一提的是，曲玉在蔚來(lái)汽車(chē)還擔(dān)任財(cái)務(wù)副總裁職務(wù)，直屬蔚來(lái)汽車(chē)董事長(zhǎng)李斌領(lǐng)導(dǎo)。
蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展專(zhuān)屬保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)。
不過(guò)，公司目前只是通過(guò)了工商注冊(cè)，要想從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)牌照還要得到銀保監(jiān)會(huì)的審核批準(zhǔn)。
市場(chǎng)上對(duì)于蔚來(lái)進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)早有預(yù)期，此前蔚來(lái)就以附加服務(wù)的方式對(duì)客戶(hù)進(jìn)行汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)，從而初步涉獵保險(xiǎn)領(lǐng)域。
其具體是為車(chē)主提供服務(wù)無(wú)憂(yōu)和保險(xiǎn)無(wú)憂(yōu)的服務(wù)包，其中涵蓋保險(xiǎn)、保養(yǎng)等服務(wù)，這算是蔚來(lái)試水保險(xiǎn)行業(yè)的第一步。
大背景是，適逢2021年底首批新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)來(lái)臨。
2021年12月14日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》（簡(jiǎn)稱(chēng)：《條款》），同一天，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)發(fā)布了《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》，至此新能源車(chē)正式步入專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)時(shí)代。
不過(guò)隨之而來(lái)的是，不少新能源車(chē)主爆料車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)大幅增長(zhǎng)，乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)曾表示，新能源車(chē)保費(fèi)大漲，成本增加，本來(lái)省下的油錢(qián)又要去交保險(xiǎn)，兩相比較下，對(duì)于車(chē)主來(lái)說(shuō)購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)似乎也并不劃算，形成買(mǎi)得起用不起的現(xiàn)象。
同時(shí)其表示，基于車(chē)企對(duì)新能源技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)、性能等方面更專(zhuān)業(yè)、更了解，鼓勵(lì)車(chē)企建立適配的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
彼時(shí)蔚來(lái)發(fā)布聲明，稱(chēng)正評(píng)估設(shè)立蔚來(lái)汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的可能性。
盡管早有預(yù)期，而蔚來(lái)進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)際行動(dòng)來(lái)得如此之快還是令市場(chǎng)大吃一驚。
行業(yè)人士分析稱(chēng)，蔚來(lái)汽車(chē)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司更多的是從客戶(hù)角度出發(fā)，畢竟目前新能源車(chē)險(xiǎn)還不完善，同時(shí)后期也能夠和傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司開(kāi)展產(chǎn)品定制合作。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，新能源車(chē)企設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司打造商業(yè)生態(tài)圈是一方面，同時(shí)也想通過(guò)或保險(xiǎn)積累數(shù)據(jù)，未來(lái)能夠參與到智能電動(dòng)車(chē)的某些規(guī)則制定。
而市場(chǎng)普遍認(rèn)為，蔚來(lái)此舉有意構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)，增強(qiáng)車(chē)企和客戶(hù)黏性，進(jìn)一步帶動(dòng)銷(xiāo)售，從而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
“紅?！敝拢八{(lán)?！彪y題待解
如今車(chē)企布局車(chē)險(xiǎn)的情況比較普遍，覆蓋傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企，此前吉利汽車(chē)入股合眾財(cái)險(xiǎn)、廣汽集團(tuán)成立眾誠(chéng)汽車(chē)保險(xiǎn)、上汽集團(tuán)成立上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售公司等。
同為新勢(shì)力頭部的小鵬汽車(chē)，不僅先后與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司太平洋保險(xiǎn)、安盛保險(xiǎn)、中國(guó)人保和平安產(chǎn)險(xiǎn)展開(kāi)合作。更是在2018年7月直接成立了廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理有限公司，開(kāi)展汽車(chē)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。
而作為新能源汽車(chē)行業(yè)龍頭的特斯拉從2017年起率先搶占先機(jī)，加快布局新能源車(chē)險(xiǎn)賽道。
2017年特斯拉推出汽車(chē)保險(xiǎn)計(jì)劃，采取和保險(xiǎn)公司合作的方式向客戶(hù)提供保險(xiǎn)服務(wù)；2019年宣布在加利福尼亞州推出自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品；同年收購(gòu)美國(guó)馬克爾公司獲得一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。2020年進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，在上海設(shè)立了特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
目前特斯拉還未獲得國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)牌照，而蔚來(lái)和特斯拉誰(shuí)能最快獲得保險(xiǎn)牌照，最先在國(guó)內(nèi)打開(kāi)市場(chǎng)，開(kāi)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，由此引人關(guān)注。
對(duì)于車(chē)企紛紛布局新能源車(chē)險(xiǎn)的原因，其實(shí)也不難理解。
新能源車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，據(jù)美國(guó)科技網(wǎng)站CleanTechnica的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量近650萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)108%，特斯拉拔得頭籌。中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)全球新能源乘用車(chē)市場(chǎng)份額的45%，排名全球第一。
此外，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》提出，到2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到汽車(chē)總銷(xiāo)量的20%，到2035年純電動(dòng)車(chē)成為新車(chē)主流。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量超過(guò)350萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率提升至13.4%。
不過(guò)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格和車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的大幅增長(zhǎng)，或許會(huì)使得一些潛在消費(fèi)者“望而卻步”。
此前，為了支持新能源汽車(chē)的高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了關(guān)于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的政策。不過(guò)2021年底，財(cái)政部等4部委下發(fā)《關(guān)于2022年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。
通知中明確在2022年，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡30%，至2022年底之后上牌的車(chē)輛不再給予補(bǔ)貼。
對(duì)此，新能源車(chē)企迅速作出應(yīng)對(duì)，紛紛調(diào)高了部分車(chē)型銷(xiāo)售價(jià)格。
另外，車(chē)險(xiǎn)成長(zhǎng)速度遠(yuǎn)跟不上新能源車(chē)銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn)，此前傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)難以覆蓋新能源汽車(chē)，保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車(chē)缺乏承保經(jīng)驗(yàn)。目前新能源車(chē)險(xiǎn)面臨的實(shí)際困難是，出險(xiǎn)率高、維修貴、賠付高、理賠難、承保易虧損、定價(jià)難等等。
2021年12月底，申萬(wàn)宏源報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，保險(xiǎn)行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。
關(guān)于新能源車(chē)定價(jià)難的痛點(diǎn)，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克去年曾在社交平臺(tái)上表示，會(huì)在美國(guó)得克薩斯州上線UBI（基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn)）車(chē)險(xiǎn)，這一度引發(fā)了行業(yè)人士對(duì)特斯拉或掀起新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)革命的討論。
UBI車(chē)險(xiǎn)是基于客戶(hù)實(shí)際駕駛行為，根據(jù)車(chē)輛使用時(shí)間、里程以及駕駛?cè)说男袨榱?xí)慣等信息定價(jià)，其最大特色就是產(chǎn)品定價(jià)更貼合車(chē)輛本身。
而傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率通常是根據(jù)被保車(chē)量統(tǒng)一制定的，續(xù)保時(shí)價(jià)格則會(huì)結(jié)合車(chē)輛去年的違章、理賠情況調(diào)整。
彼時(shí)就有行業(yè)人士認(rèn)為，特斯拉進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)和新能源汽車(chē)保費(fèi)收取過(guò)高有關(guān)。
其實(shí)不僅僅是車(chē)企進(jìn)軍新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域，市值超萬(wàn)億元的電池巨頭寧德時(shí)代也布局了車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。去年，寧德時(shí)代持股小康人壽30%股權(quán)成為其第二大股東，后又與中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)展開(kāi)合作，共同開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)后市場(chǎng)領(lǐng)域。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)作為一片藍(lán)海，企業(yè)入局機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
一方面，有利于拓展新業(yè)務(wù)，增加客戶(hù)粘性，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，保險(xiǎn)牌照審批嚴(yán)，獲取難。
不僅如此，車(chē)企直銷(xiāo)模式要求具備完善的線上系統(tǒng)，投資成本大，周期長(zhǎng)。