文 | 定焦One 金玙璠
編輯 | 魏佳
電動(dòng)化浪潮下，日系車已經(jīng)重新思考戰(zhàn)略方向。
12月23日，日本汽車兩大巨頭本田、日產(chǎn)發(fā)布消息，雙方啟動(dòng)合并談判，計(jì)劃成立一個(gè)新公司，以整合技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，共同推動(dòng)智能化和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
新公司計(jì)劃于2026年8月上市，本田、日產(chǎn)到時(shí)將退市，成為新公司的全資子公司，繼續(xù)平行發(fā)展各自的品牌。此外，日產(chǎn)旗下的三菱汽車是否加入這一聯(lián)盟，將在2025年1月底前確定。
全球第三大汽車集團(tuán)即將誕生，資本市場(chǎng)的反應(yīng)很直接，本田股價(jià)一度上漲14%，日產(chǎn)股價(jià)一度下跌7%。看起來(lái)是“以大吃小”，但從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看是抱團(tuán)取暖。
日產(chǎn)虧損嚴(yán)重。今年上半年凈利潤(rùn)同比下跌99%，第三季度虧損93億日元；截至三季度末，自由現(xiàn)金流為-1456億日元。裁員、削減產(chǎn)能，出售三菱10%的股份，都是日產(chǎn)近期動(dòng)態(tài)。
豐田的日子也不好過(guò)。今年前三季度凈利潤(rùn)暴跌61%，前10個(gè)月全球產(chǎn)量下滑至去年同期的91%，其中中國(guó)區(qū)產(chǎn)量跌到66%。
今年上半年，日產(chǎn)、本田，再加上三菱全球銷量不到400萬(wàn)輛，還不如豐田一家516萬(wàn)輛高。并不是說(shuō)豐田就沒(méi)有危機(jī)感了，豐田2023年在全球只賣出10萬(wàn)輛新能源汽車。日產(chǎn)、本田就更少了。而2023年中國(guó)新能源汽車銷量為950萬(wàn)輛，特斯拉在中國(guó)賣出65萬(wàn)輛。
因此，日產(chǎn)、本田兩家公司特意提到，此次合并將有助于與特斯拉和中國(guó)電動(dòng)車企展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
韓系車一樣有危機(jī)感。2023年現(xiàn)代汽車集團(tuán)（包括現(xiàn)代和起亞品牌）全球總銷量約734萬(wàn)輛，純電動(dòng)車（EV）只賣了約40萬(wàn)輛。
中國(guó)、美國(guó)、歐洲這三個(gè)最大的汽車市場(chǎng)，電動(dòng)化的最大受益者是中美車企。再看東南亞、中東市場(chǎng)，中國(guó)品牌正在靠電動(dòng)車快速壓縮日韓車企的份額。
核心的汽車市場(chǎng)在加速向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型，燃油車市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮，日韓車企反映不夠迅速，它們?cè)谏弦粋€(gè)時(shí)代構(gòu)建的傳統(tǒng)汽車帝國(guó)開(kāi)始松動(dòng)，本田、日產(chǎn)的“自救”式聯(lián)盟或許還將出現(xiàn)。
中國(guó)市場(chǎng)：日韓車份額下滑，電車乏力
日本和韓國(guó)車企都依賴出口，中國(guó)市場(chǎng)是最重要的陣地之一。日系車在華的高光時(shí)刻是2008年，銷量156萬(wàn)輛，占有率達(dá)30%，這一記錄至今仍未被打破。進(jìn)入中國(guó)稍晚的韓系車巔峰年份是2016年，銷量近180萬(wàn)輛，市場(chǎng)排名第三。
但如今日韓汽車在華陷入困局已成事實(shí)，先來(lái)看市場(chǎng)份額和銷量走勢(shì)。
2020年以來(lái)，日韓汽車市場(chǎng)份額一路下滑。日系車每年下跌1%到4%不等，到今年上半年，份額降到12.4%。今年前三季度，韓系車份額萎縮到0.8%。取而代之的是本土品牌份額達(dá)到60%，創(chuàng)歷史新高。
銷量對(duì)比更加形象。今年前11個(gè)月，三大日系車（豐田、本田、日產(chǎn)）在華銷量加起來(lái)是276萬(wàn)輛，不如比亞迪（375萬(wàn)輛）一家；今年前三個(gè)季度，韓系車在華累計(jì)銷量18萬(wàn)輛，不到比亞迪10月銷量的一半。
再來(lái)具體看看日韓車企在中國(guó)新能源市場(chǎng)的表現(xiàn)。
2024年，中國(guó)賣得最好的前十大新能源車型，沒(méi)有日韓品牌。
即便三大日系品牌都參與了中國(guó)汽車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，銷量依然有限。
其中，豐田的總銷量跌幅最小，其在華銷售構(gòu)成中，有近半數(shù)是混動(dòng)車型。2024年前11個(gè)月，一汽豐田的混動(dòng)車型（智能電混雙擎車型）累計(jì)銷量28.9萬(wàn)輛，占總銷量的41%。
豐田在中國(guó)市場(chǎng)賣得最好的純電動(dòng)車型是一汽豐田和比亞迪合作開(kāi)發(fā)的bZ3，2024年前11個(gè)月銷量為47191輛。
日產(chǎn)是三大日系品牌中最早研發(fā)純電動(dòng)領(lǐng)域車型的，“代表作”Ariya今年前11個(gè)月在華銷量為2074輛，因此，在中國(guó)市場(chǎng)只能繼續(xù)靠燃油車日產(chǎn)軒逸降價(jià)走量。
本田在中國(guó)市場(chǎng)賣得最好的是本田CR-V，今年1-11月累計(jì)銷量16萬(wàn)輛。這款車分燃油和油電混動(dòng)版，油電混動(dòng)版比例20%。
2022年4月起，本田開(kāi)始在華銷售純電動(dòng)車型，到目前的4款車型（e:NP2、e:NP1、e:NS2、e:NS1）均銷量有限。其中賣得最好的e:NP2，今年前11個(gè)月累計(jì)銷量為1518輛。
韓系車在華也是仍然靠燃油車貢獻(xiàn)銷量，且逐年下跌。2022年、2023年，現(xiàn)代汽車集團(tuán)（含起亞品牌）在中國(guó)的銷量維持在25萬(wàn)輛左右，今年前10個(gè)月的銷量?jī)H為13.4萬(wàn)輛。
北京現(xiàn)代2024年停產(chǎn)了之前所有在售的新能源汽車，目前官網(wǎng)上賣的全部是燃油車。此前量產(chǎn)的伊蘭特EV、昂希諾純電動(dòng)、菲斯塔純電動(dòng)、領(lǐng)動(dòng)插混等，沒(méi)有掀起什么水花?，F(xiàn)代汽車今年入華的純電車IONIQ 5 N也未公布具體銷量。
總結(jié)來(lái)看，日韓車企在華衰落的共同表現(xiàn)是，燃油車賣不動(dòng)，電動(dòng)車乏力。在中國(guó)這個(gè)新能源車滲透率超過(guò)50%的全球最大市場(chǎng)，“性價(jià)比高”、“省油”的日韓車電動(dòng)轉(zhuǎn)型太過(guò)遲緩，甚至比大眾、通用等歐美廠商還要慢，拿不出有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源車型。
歐美市場(chǎng)：對(duì)手太強(qiáng)，混動(dòng)“湊數(shù)”
日韓車企必須要尋找下一片沃土，以彌補(bǔ)中國(guó)市場(chǎng)丟掉的銷量。
全球第二大市場(chǎng)美國(guó)是第一順位。在“石油危機(jī)”期間，日本車企的國(guó)際化路線是先攻下美國(guó)市場(chǎng)，再以美國(guó)為踏板，擴(kuò)張至全球。20世紀(jì)80年代，美國(guó)“限制”日本車，韓國(guó)車成為“替代品”，并借此邁向全球主流市場(chǎng)。但那是燃油車時(shí)代的事。
在今天的美國(guó)市場(chǎng)，豐田、現(xiàn)代-起亞、本田排名依然靠前，但電動(dòng)車市場(chǎng)，特斯拉一家獨(dú)大，福特、雪佛蘭等本土品牌在加速電動(dòng)化。目前美國(guó)車市的新能源車滲透率為9.5%，比例遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)，不過(guò)，美國(guó)已經(jīng)明確了電動(dòng)汽車技術(shù)路線，宣布到2030年新車銷售中有50%是電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。
2023年前三季度，美國(guó)共銷售電動(dòng)汽車87.3萬(wàn)輛，表現(xiàn)最好的日本車企日產(chǎn)僅銷售了1.5萬(wàn)輛，豐田只賣了6486輛，本田沒(méi)有純電車型在售?，F(xiàn)代和起亞分別銷售4.1萬(wàn)輛、2.3萬(wàn)輛，賣得最好的電動(dòng)車是lONIQ 5和EV6。
日韓車企對(duì)比，現(xiàn)代汽車在純電方面反映稍快，豐田在混動(dòng)方面賣得不錯(cuò)。以今年6月為例，美國(guó)市場(chǎng)賣了13萬(wàn)輛混合動(dòng)力車型，有一半（51%）出自豐田，代表車型是豐田RAV4。
本田的純電車型也在積極應(yīng)變，到2024年10月，純電動(dòng)車型本田Prologue進(jìn)入美國(guó)電動(dòng)汽車銷量前十。
來(lái)到歐洲市場(chǎng)，日韓車企面臨的情況更加復(fù)雜。
歐洲是全球第三大汽車市場(chǎng)，年銷量規(guī)模1300萬(wàn)輛，且歐盟“禁燃令”（2035年只銷售零排放汽車）影響下，歐洲市場(chǎng)新能源汽車占有率為22%，日韓車企都在加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
但這個(gè)市場(chǎng)強(qiáng)敵環(huán)伺，除了特斯拉持續(xù)霸榜，BBA、大眾等歐洲本土汽車品牌虎視眈眈，中國(guó)車企也使出渾身解數(shù)，迫切地靠新能源車“換道超車”。
美國(guó)不是中國(guó)車企出海的目的地，因此，日韓車企在美電動(dòng)化的勁敵主要是特斯拉一家，但在歐洲市場(chǎng)，中日韓車企有正面競(jìng)爭(zhēng)。
今年上半年，歐洲電動(dòng)汽車銷量前十的車型，沒(méi)有日韓車。反倒是有中國(guó)制造（特斯拉上海工廠出口的Model Y、Model 3）和中國(guó)品牌（上汽集團(tuán)MG）。
日韓車企在加速追趕，日系比韓系跑得還快一點(diǎn)。
日系車中表現(xiàn)較好的豐田，在歐洲市場(chǎng)整體銷量排名第二，電動(dòng)化車型（包含HEV）銷售占比達(dá)到75%。歐洲各國(guó)補(bǔ)貼的基本都是純電車型，豐田主要靠混動(dòng)車型是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。在歐洲銷量本來(lái)就不佳的日產(chǎn)，主要靠賣混動(dòng)e-POWER車型（貢獻(xiàn)近半），提高電驅(qū)化產(chǎn)品銷量。
現(xiàn)代汽車2023年歐洲銷量超過(guò)110萬(wàn)輛，賣得最好的依然是燃油車，純電、混動(dòng)車型合計(jì)年銷量為6萬(wàn)輛，艾尼氪5和EV6車型分別為2.4萬(wàn)輛和3.6萬(wàn)輛。
東南亞、中東：與中國(guó)車企正面交鋒，競(jìng)爭(zhēng)激烈
和美系、德系車市場(chǎng)相對(duì)集中不同的是，日韓車優(yōu)勢(shì)范圍更廣，除了中國(guó)和歐美，東南亞、中東也是傳統(tǒng)勢(shì)力范圍。在這兩大地盤(pán)，中國(guó)電動(dòng)車異軍突起，正在搶奪日韓車企的領(lǐng)地。
先看東南亞，印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞是日系車的傳統(tǒng)地盤(pán)，現(xiàn)代汽車在越南的排名靠前。
但日本車企在東南亞市場(chǎng)占有率近5年連降，比如，在泰國(guó)的份額從之前的90%以上降到78%，在新加坡的份額從50%以上降至35%。背后是中國(guó)車企靠電動(dòng)車擴(kuò)大了份額。
具體看東南亞乘用車和新能源車的競(jìng)爭(zhēng)格局大不相同，2023年，乘用車市場(chǎng)日本品牌占比64%，新能源車市場(chǎng)中國(guó)品牌占比70%。
圖源 / 合眾新能源汽車（哪吒汽車）招股書(shū)
在印尼、泰國(guó)，比亞迪目前是電動(dòng)車銷量冠軍，奇瑞也闖進(jìn)了馬來(lái)西亞電動(dòng)車銷量榜單。
日韓車在東南亞有更高的品牌忠誠(chéng)度，有更完整的供應(yīng)鏈體系和本土化能力，但出現(xiàn)份額下降的局面，正是因?yàn)樗鼈冊(cè)陔妱?dòng)化轉(zhuǎn)型動(dòng)作滯后。
相比之下，中國(guó)車企的攻勢(shì)更強(qiáng)。
泰國(guó)有多項(xiàng)政策支持新能源發(fā)展，于是，中國(guó)車企蜂擁而至，上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、比亞迪，相繼在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。馬來(lái)西亞也是中國(guó)車企的重點(diǎn)出海目的地之一，吉利和奇瑞建有整車工廠，吉利收購(gòu)了馬來(lái)西亞本土品牌寶騰汽車49.9%的股權(quán)。
我們?cè)侔岩暰€轉(zhuǎn)向中東。
中東也是中日韓車企出海的主要目的地之一，比如以色列、沙特。和東南亞市場(chǎng)不同的是，日韓車企雖然拿到了不小的市場(chǎng)份額，但始終沒(méi)有壟斷優(yōu)勢(shì)。
在這些市場(chǎng)，中國(guó)車企正在靠電動(dòng)車打開(kāi)局面，且與日韓車企的競(jìng)爭(zhēng)日漸尖銳。
其中以色列是代表市場(chǎng)，30萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)模，36%的新能源車滲透率，近幾年，現(xiàn)代、起亞、豐田位列前三，法國(guó)車、德國(guó)車也有一定市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
2021年以來(lái)，由于比亞迪、奇瑞、吉利、極氪等中國(guó)車企的進(jìn)軍，現(xiàn)代、豐田的銷量均出現(xiàn)下滑。
此消彼長(zhǎng)，2024年前七個(gè)月，中國(guó)品牌電動(dòng)汽車在以色列共銷售2.2萬(wàn)輛，占以色列汽車總銷量的69%。比亞迪、奇瑞分別在2024年9月、10月躍升至以色列市場(chǎng)第二名、第五名。
結(jié)語(yǔ)
在燃油車時(shí)代，許多國(guó)家的街頭曾經(jīng)開(kāi)滿日本車、韓國(guó)車，但今天，出現(xiàn)了特斯拉和更多中國(guó)電動(dòng)車品牌的身影。
中國(guó)市場(chǎng)、美國(guó)市場(chǎng)最先向智能電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型，日韓車企的份額被特斯拉以及比亞迪等中國(guó)車企搶占。在歐洲市場(chǎng)，日韓車企都提出了全面電動(dòng)化的目標(biāo)，但目前主要靠混動(dòng)，純電銷量貢獻(xiàn)不高。在復(fù)雜的東南亞、中東市場(chǎng)，電動(dòng)車市場(chǎng)剛起步，強(qiáng)勁的中國(guó)車企就開(kāi)始切分日韓車企的蛋糕。
在印度、澳大利亞、巴西、墨西哥等地，中國(guó)新能源汽車還在憑借自身優(yōu)勢(shì)，挑戰(zhàn)豐田、本田、現(xiàn)代們所盤(pán)踞的市場(chǎng)。
雖然新能源車還沒(méi)有威脅到豐田在全球汽車市場(chǎng)的地位，現(xiàn)代汽車在美國(guó)和部分市場(chǎng)目前不算落后，但日韓車企共同擔(dān)心的是，中國(guó)車企持續(xù)以電動(dòng)化和智能化取勝，而這正是它們的短板。
合縱連橫是日韓車企對(duì)抗挑戰(zhàn)的一種手段。前有韓國(guó)現(xiàn)代與通用聯(lián)合開(kāi)發(fā)純電動(dòng)車和相關(guān)軟件，現(xiàn)在有本田和日產(chǎn)合并，以接觸彼此的電動(dòng)化技術(shù)。
日產(chǎn)汽車曾是純電動(dòng)汽車的“弄潮兒”，1996年就推出了世界上第一輛搭載圓柱形鋰離子電池的電動(dòng)車Prairie Joy，比特斯拉的Roadster早了12年，雖然期間出售了其電池公司，但有豐富的電動(dòng)汽車技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；本田在油電混合動(dòng)力技術(shù)方面積累深厚，近年在電動(dòng)化方面進(jìn)行了大量投資。
圖源 / nissan官網(wǎng)
未來(lái)在汽車行業(yè)，抱團(tuán)結(jié)盟、合縱連橫，以分?jǐn)偼顿Y成本、應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的情況恐怕會(huì)成為常態(tài)。
牢固的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟曾經(jīng)是日本車企出海的秘訣之一，不論是過(guò)去的協(xié)同出海，還是今天被逼到絕路后的抱團(tuán)取暖，都提醒中國(guó)車企，走向國(guó)際市場(chǎng)，合作至關(guān)重要。
中國(guó)市場(chǎng)從2014年全球銷量前十只有奇瑞一家國(guó)產(chǎn)車，到十年后，中國(guó)品牌奪回主動(dòng)權(quán)，且中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了幾輪優(yōu)勝劣汰，接下來(lái)一個(gè)共同的主題是，把車賣到全世界去。
電動(dòng)車是中國(guó)車企的歷史機(jī)遇，但海外市場(chǎng)情況復(fù)雜，歐美本土勢(shì)力不會(huì)坐以待斃，日韓車企在許多市場(chǎng)的布局很早，根基很深，中國(guó)品牌的出海進(jìn)程可能比當(dāng)年的日韓車企還要曲折。
中國(guó)超越日本成最大汽車出口國(guó)，是里程碑，也萬(wàn)里征程的起點(diǎn)。中國(guó)車企更需要長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)。