商湯12月11日在港交所公告，于2024年12月11日（聯(lián)交所交易時(shí)段前），公司與配售代理訂立配售協(xié)議，配售代理已有條件及個(gè)別同意（作為公司的配售代理）盡力促使不少于六名承配人認(rèn)購(gòu)18.65億股配售股份，每股配售股份配售價(jià)為1.50港元。B類股份于2024年12月10日（即最后交易日及厘定配售價(jià)之日）在聯(lián)交所所報(bào)之收市價(jià)每股1.60港元折讓約6.3%。
待配售事項(xiàng)完成后，假設(shè)配售股份悉數(shù)獲成功配售，預(yù)期配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（扣除配售傭金及配售事項(xiàng)的其他相關(guān)成本及開(kāi)支后）將分別約為27.98億港元及27.87億港元。按該基準(zhǔn)計(jì)算，配售股份的凈發(fā)行價(jià)將約為每股1.49港元。
配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額（扣除配售事項(xiàng)傭金及配售事項(xiàng)的其他相關(guān)成本及開(kāi)支后）將主要用作支持公司的核心業(yè)務(wù)發(fā)展，包括打造行業(yè)領(lǐng)先的AI云、提升公司業(yè)界性能領(lǐng)先的商湯大裝置的規(guī)模、支持生成式人工智能（包括大模型研究及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）的進(jìn)一步發(fā)展，并用作公司的一般營(yíng)運(yùn)資金。