領益智造12月6日公告,公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向常州優(yōu)融汽車科技有限公司、上海邁環(huán)企業(yè)管理合伙企業(yè)、浙江萬里揚企業(yè)管理有限公司、蕪湖華安戰(zhàn)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、常州青楓云港投資中心、常州星遠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)、常州市超領創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)、江蘇信保投保聯(lián)動創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)等8名交易對方購買其合計持有的江蘇科達斯特恩汽車科技股份有限公司(簡稱“江蘇科達”)66.46%股權(quán),并擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。
本次募集配套資金金額不超過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)交易價格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次募集配套資金股份發(fā)行前上市公司總股本的30%。募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付本次交易的中介機構(gòu)費用、交易稅費等費用、補充標的公司流動資金、償還債務或標的公司項目建設等。
江蘇科達主營業(yè)務為儀表板、副儀表板、門護板、立柱等汽車飾件總成產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。本次交易完成后,公司將快速切入具備廣闊市場前景的汽車飾件行業(yè),獲得汽車內(nèi)外飾件系統(tǒng)零部件及模具的設計、制造及銷售能力,深化在汽車產(chǎn)業(yè)領域的布局。江蘇科達客戶系國內(nèi)知名乘用車及商用車制造商,包括奇瑞汽車、上汽集團、比亞迪、理想汽車、吉利汽車和江淮汽車等。