文 | 鋅刻度 孟會(huì)緣
編輯 | 黎文婕
“2025年將是非高階智駕車淘汰的元年，無智駕功能的車將逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力?！边B日來，多家新能源汽車高管的發(fā)聲，將“智駕”的身價(jià)極速抬升至上百億元。
一個(gè)值得關(guān)注的行業(yè)大背景是，隨著洗牌加速，越來越多新能源車企意識(shí)到智駕不只是影響消費(fèi)者決策的一大賣點(diǎn)，更是它們決戰(zhàn)下半場(chǎng)的關(guān)鍵。辰韜資本投資經(jīng)理劉煜冬甚至做出了這樣的判斷：“端到端為L(zhǎng)4商業(yè)化開啟了第二個(gè)成長(zhǎng)曲線?！?/p>
堆算力、堆數(shù)據(jù)、加算法，當(dāng)供應(yīng)商爭(zhēng)相開始跑馬圈地，這背后不僅有端到端戰(zhàn)略規(guī)劃的差異，也存在資本實(shí)力的差距。從特斯拉、華為、“蔚小理”等新能源車企，不斷重投超算中心以及日漸擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模等動(dòng)作來看，這場(chǎng)端到端的競(jìng)速賽才剛剛開始。
全棧自研要用錢來堆
“在汽車智能化的時(shí)代，我可以明確告訴大家，沒有500億的投入是無法做好智能駕駛的。因此，如果今天還有人認(rèn)為只需花費(fèi)幾十億就能成功實(shí)現(xiàn)智能駕駛，我認(rèn)為這樣的產(chǎn)品很可能會(huì)變成馬路上的殺手?！?/p>
“關(guān)于500億，需要判斷是一次性投資還是長(zhǎng)期投資，就像今天提到的我們每年都會(huì)有10億美金投資在智駕研發(fā)中，如果連續(xù)10年的話是超過500億的?！?/p>
“端到端會(huì)讓整個(gè)鏈條變得更長(zhǎng)，我們每年投入35億的AI費(fèi)用，無論是從算力的建設(shè)，還是更重要的是數(shù)據(jù)采集，都需要大量的沉淀和時(shí)間?！?/p>
這段時(shí)間，極越、理想、小鵬等新能源汽車品牌的高管紛紛就自研智駕的成本問題有所回復(fù)，不由將這個(gè)話題的“含金量”拉到了頂格。
其實(shí)自新能源汽車賽道誕生以來，“智能化”一直是相關(guān)車企競(jìng)相貼近的終極標(biāo)簽，從最開始的智能座艙，到之后的NOA自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛，再到最近的端到端自動(dòng)駕駛，智能化的落點(diǎn)雖有變化，但新能源車企對(duì)“智駕”的追求卻是歷久彌新。
從技術(shù)角度來看，端到端自動(dòng)駕駛是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的模型，因此，訓(xùn)練數(shù)據(jù)的重要性越來越高，端到端對(duì)數(shù)據(jù)的要求體現(xiàn)在數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)分布等方面，除了海量高質(zhì)量數(shù)據(jù)之外，還需要強(qiáng)大的算力來支撐模型的訓(xùn)練。
正如理想汽車智能駕駛研發(fā)副總裁郎咸朋所說，“做自動(dòng)駕駛的研發(fā)，核心競(jìng)爭(zhēng)就是是否有更多更好的數(shù)據(jù)和與之配套的算力去訓(xùn)練模型。而算力和數(shù)據(jù)的獲取，需要看花多少錢、投入多少資源去做。”
最早布局該技術(shù)路線的馬斯克也曾多次表示：“FSD V12 端到端模型迭代主要受到云端算力資源的掣肘”。并選擇投注重金堆高算力——特斯拉計(jì)劃2024年底前對(duì)DOJO超算中心投資超10億美元，目標(biāo)是總算力提升至10萬PFLOPS，相當(dāng)于約30萬塊英偉達(dá)A100的算力總和。
從國內(nèi)的情況來看，以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力，連同吉利、長(zhǎng)安等老牌造車企業(yè)，或選擇自建、或與第三方合作籌備智算中心。如蔚來與騰訊合作建立了智算中心，雖然暫未公布其超算中心的具體實(shí)力，但李斌曾用“喪心病狂”一詞來形容蔚來在算力方面的布局，并稱在未來一兩年內(nèi)都還會(huì)是全球天花板；
以華為、商湯絕影、毫末智行為代表的智駕供應(yīng)商亦是不落下風(fēng)。據(jù)悉，華為車BU云智算中心的乾崑ADS 3.0，在算力方面已達(dá)到 3500PFLOPS，訓(xùn)練數(shù)據(jù)量為日行3000萬公里，按照全球道路總長(zhǎng)約為6400萬公里計(jì)算的話，2.1天系統(tǒng)就能完全覆蓋。
圖源：汽車之心
顯然，推動(dòng)端到端技術(shù)落地需要有投入大，成本高的算力支撐，但這不是所有車企都有能力和資源做到的。據(jù)悉，國內(nèi)大部分研發(fā)端到端自動(dòng)駕駛的公司目前的訓(xùn)練算力規(guī)模在千卡級(jí)別，隨著端到端逐漸走向大模型，訓(xùn)練算力更是捉襟見肘。
為實(shí)現(xiàn)2025年量產(chǎn)而努力
“參考前述追趕進(jìn)度，國內(nèi)自動(dòng)駕駛公司的模塊化端到端方案上車量產(chǎn)時(shí)間可能會(huì)在2025年?！标P(guān)于端到端架構(gòu)何時(shí)上車的問題，辰韜資本發(fā)布的《端到端自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告》有所預(yù)測(cè)。
即使知道端到端自動(dòng)駕駛必然要接受訓(xùn)練數(shù)據(jù)難題的考驗(yàn)，但作為當(dāng)前車圈最火爆的技術(shù)概念，新能源廠商加速跑馬圈地的態(tài)度清晰可見。
自2024開年以來，端到端技術(shù)落地智駕領(lǐng)域的消息不斷：華為于4月24日在智能汽車解決方案發(fā)布會(huì)上，官宣了以智能駕駛為核心的全新智能汽車解決方案品牌“乾崑”，并發(fā)布了采用端到端架構(gòu)的ADS 3.0；6月，長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍通過直播展示了長(zhǎng)城汽車NOA在重慶的實(shí)際表現(xiàn)，背后是長(zhǎng)城汽車最新一代的智能駕駛系統(tǒng)，采用模塊化端到端架構(gòu)；在5月20日的“AI DAY”上，小鵬汽車宣布即日起開始向用戶推送基于端到端大模型的智能駕駛和智能座艙系統(tǒng)；理想汽車在2024中國汽車重慶論壇上透露，預(yù)計(jì)最早在今年年底、最晚明年年初，理想汽車將推出通過超過1000萬clips訓(xùn)練出的更完善的自動(dòng)駕駛體系，為用戶提供監(jiān)督型L3級(jí)自動(dòng)駕駛體驗(yàn)；7月，比亞迪旗下的高端品牌騰勢(shì)表示，已經(jīng)完成了“無地圖”的端對(duì)端解決方案研發(fā)，是實(shí)現(xiàn)智能駕駛的第一階段；同月，蔚來在2024蔚來創(chuàng)新科技日上正式發(fā)布中國首個(gè)智能駕駛世界模型NWM——NIO World Model……
華為端到端架構(gòu)的ADS 3.0
從“國內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)上車”“行業(yè)首個(gè)雙系統(tǒng)量產(chǎn)方案”，到“國內(nèi)首個(gè)端到端一體化模型”“業(yè)內(nèi)首個(gè)應(yīng)用端到端技術(shù)的AEB”，對(duì)于相關(guān)新能源產(chǎn)品被冠以的這些頭銜，我們或許無從下手驗(yàn)證真假，但可以看到的是相對(duì)應(yīng)車企在這些產(chǎn)品上已經(jīng)給出的巨額投資——新能源車企日漸龐大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模。
對(duì)此，有汽車博主曾做過相關(guān)情況統(tǒng)計(jì)：華為（2023年12月超7000人，不過這一數(shù)字應(yīng)該是華為車BU總?cè)藬?shù)）、比亞迪（2024年第一季度超4000人）、小鵬汽車（2024年第一季度超3000人）、極氪汽車（2024年2月超1500人）、蔚來汽車（2023年11月超1300人）、理想汽車（2024年5月預(yù)計(jì)低于1000人）。
圖源：新渠道觀察
就連后來居上的小米汽車，也借雷軍之口展露過野心，“由小米自己研發(fā)智駕，每年成本超過20億元，投入是巨高無比的，在國內(nèi)很少有從頭到尾全部自研的廠商”。據(jù)雷軍介紹，小米汽車從一開始就明確了目標(biāo)，所有的智能駕駛方案都由自己研發(fā)，目前小米汽車智駕團(tuán)隊(duì)擁有超過1000名工程師。
以在8月份的二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，被曝出將成立專業(yè)的智能駕駛研究院的零跑汽車為例，2024年上半年，零跑在智能化上的研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)了50%，“主要是因?yàn)榧哟罅酥悄荞{駛的投入”，零跑汽車董事長(zhǎng)朱江明還補(bǔ)充表示，2024年零跑研發(fā)投入全年會(huì)維持在50%的增速。而對(duì)比過往，2022年~2023年，零跑兩年的研發(fā)投入約33.3億元，同期理想研發(fā)投入則為173.66億元。
誰能穩(wěn)站第一梯隊(duì)？
當(dāng)端到端競(jìng)賽開啟，車企進(jìn)入在這一階段后對(duì)訓(xùn)練算力的需求越高，也意味著需要更多的資金、人力和時(shí)間投入。而當(dāng)這條涉及算力、算法、數(shù)據(jù)的多維競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)路線走到最后，必將是其背后的新能源車企之間綜合實(shí)力的角逐。
其中最重要的一環(huán)，莫過于新能源車企們舍得在技術(shù)研發(fā)上砸多少錢。
之于相關(guān)車企，資金來源可以分為外部和內(nèi)部。外部的典型案例是在2024年5月靠端到端自動(dòng)駕駛及自動(dòng)駕駛大模型技術(shù)，拿下了超10億美元融資的英國初創(chuàng)公司W(wǎng)ayve。這為端到端在資本市場(chǎng)的升溫埋下了伏筆，畢竟上一次有關(guān)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域超10億美元的融資事件，已經(jīng)可以追溯到2021年上半年完成25億美元融資的Waymo，自此以后，全球自動(dòng)駕駛投融資市場(chǎng)就進(jìn)入了低迷期。
不過對(duì)于國內(nèi)的新能源車企而言，指望獲得資本市場(chǎng)不知何時(shí)才到的垂青，倒不如期待以實(shí)現(xiàn)自我造血來押注技術(shù)突破。
從這個(gè)角度來看，國內(nèi)車企可分為兩派，一是如“蔚小理”這樣的新能源車企，二是像比亞迪這樣向新能源轉(zhuǎn)向的老牌造車企業(yè)，在最新的10家車企財(cái)報(bào)中，算上比亞迪一共有9家車企研發(fā)投入超過了凈利潤(rùn)。其中上汽集團(tuán)的研發(fā)投入達(dá)到89.6億元，而凈利潤(rùn)為66.3億元；吉利汽車實(shí)現(xiàn)了33.7億元的凈利潤(rùn)，研發(fā)投入?yún)s高達(dá)45.5億元；長(zhǎng)安、東風(fēng)、廣汽的研發(fā)投入也都高出凈利潤(rùn)……這些也在一定程度上證明了老牌造車企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面的資金實(shí)力。
當(dāng)然，造車新勢(shì)力的表現(xiàn)也值得關(guān)注。今年上半年，理想憑借18.9萬輛的交付，依舊遙遙領(lǐng)先。蔚來交付8.74萬輛，同比增速依然具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。小鵬汽車半年交付5.2萬輛，排名依然靠后，面臨掉隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)。若是就賺錢能力來說，理想汽車無疑是“蔚小理”中的盈利王。二季度，理想汽車雖然凈利潤(rùn)同比下降51.94%，但仍錄得11.02億元，連續(xù)7季度實(shí)現(xiàn)盈利。蔚來和小鵬則是繼續(xù)虧損，但好的變化是，虧損都大幅收窄。
這些都為造車新勢(shì)力們大筆花錢搞研發(fā)打下基礎(chǔ)：2024年上半年，蔚來研發(fā)投入達(dá)60.83億元，占營收的比重為22%；小鵬汽車研發(fā)投入28.17億元，銷售及行政開支達(dá)29.6億元；理想汽車研發(fā)費(fèi)用為60.76億元，與去年同期的42.78億元相比，同比增長(zhǎng)42%，研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)了約18億元。
“端到端量產(chǎn)前必須要跨過這幾道關(guān)，首先就是車端算力的準(zhǔn)備，第二是端到端算法的迭代，第三是云端數(shù)據(jù)規(guī)模，第四是算力規(guī)模，第五是驗(yàn)證方案?！庇脴O佳科技工程副總裁毛繼明的話來說，目前特斯拉以及國內(nèi)的“蔚小理”、華為等頭部主機(jī)廠和公司，在車端算力、云端數(shù)據(jù)規(guī)模、和云端算力規(guī)模這三項(xiàng)上已經(jīng)都齊備了。今年年底到明年上半年，幾家頭部車企的端到端算法就能夠達(dá)到規(guī)?；宪嚕幻髂晗掳肽昶?，行業(yè)就會(huì)迎來端到端量產(chǎn)上車的井噴狀態(tài)。
理想汽車的云端模型
信達(dá)證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，智能駕駛算法層面逐漸收斂至端到端架構(gòu)后，數(shù)據(jù)+算力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)要素，頭部車企或供應(yīng)商能掌握更多更優(yōu)的“數(shù)據(jù)”，以及更強(qiáng)更快的“算力”，而優(yōu)秀的智駕能力有望加強(qiáng)銷量轉(zhuǎn)化，最終強(qiáng)化車企馬太效應(yīng)，令智駕強(qiáng)者愈強(qiáng)。
至于誰將率先開啟L4商業(yè)化的第二個(gè)成長(zhǎng)曲線，就要留給市場(chǎng)加以見證了。