9月9日，“華泰紫金寶灣物流倉儲封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”（簡稱：華泰寶灣物流REIT，場內(nèi)簡稱：寶灣REIT，代碼：180303）正式發(fā)售。華泰寶灣物流REIT由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“華泰證券資管”）擔(dān)任基金管理人和資產(chǎn)支持證券管理人，寶灣物流控股有限公司（簡稱：寶灣）為發(fā)起人及運營管理機構(gòu)。
倉儲物流業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化、多元化的重要力量，已逐步成為投資新選擇。通過盤活存量資產(chǎn)、帶動增量投資，借助公募REITs項目的發(fā)行,我國正不斷拓展倉儲物流園區(qū)建設(shè)，持續(xù)為全國物流網(wǎng)絡(luò)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
作為中國南山集團旗下行業(yè)領(lǐng)先的高端物流設(shè)施投資平臺，寶灣物流控股有限公司充分發(fā)揮多年來的專業(yè)積淀，深耕高端物流園區(qū)20余年，在國內(nèi)40多個經(jīng)濟熱點城市戰(zhàn)略性布局了80多座高端綜合物流園區(qū)，全國園區(qū)規(guī)劃、在建、成熟運營、管理的物流設(shè)施總面積突破960萬平方米。通過發(fā)行公募REITs，寶灣將不斷豐富和創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，充分滿足企業(yè)客戶對倉儲設(shè)施在安全、環(huán)境和效率等多方面的需求，加速向“輕重并舉”業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，讓長期資本分享紅利，構(gòu)建“募投建管退”的高質(zhì)量發(fā)展商業(yè)模式閉環(huán)，持續(xù)提升資產(chǎn)效益。
根據(jù)招募說明書，華泰寶灣物流REIT初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目包括三個子項目，分別為天津?qū)殲澄锪鲌@、南京寶灣物流園和嘉興寶灣物流園。上述三個物流園總建筑面積超32萬平方米，選址均位于經(jīng)濟發(fā)達的京津冀及長三角地區(qū)交通樞紐地區(qū)，布局經(jīng)濟動能引擎城市，具備區(qū)位稀缺性，是契合國家“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃的重點發(fā)展區(qū)域，已全部完成智慧園區(qū)改造。
根據(jù)戴德梁行出具的擬購入基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)評估報告，截至2024年3月31日，華泰寶灣物流REIT三個基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)估值合計12.17億元，平均估值單價3,765元/平方米，時點出租率分別為99.7%、98.7%、100.0%。基礎(chǔ)設(shè)施項目2021年度、2022年度、2023年度以及2024年1-3月營業(yè)收入合計分別為10,169.44萬元、9,759.68萬元、9,513.86萬元和2,429.93萬元，總體營業(yè)收入、運營凈收益較為穩(wěn)定，營業(yè)情況良好。
賡續(xù)招商血脈，傳承蛇口基因。本項目的發(fā)行，是中國南山集團及寶灣貫徹落實“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略要求的重要舉措，也是通過基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs盤活存量資產(chǎn)、拓展融資渠道、優(yōu)化資源配置的重要實踐。寶灣將進一步以項目發(fā)行為契機，為客戶提供智能倉儲服務(wù)、高端物業(yè)租賃、流通加工、綠色配送、供應(yīng)鏈金融等全方位現(xiàn)代物流和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)服務(wù)，致力于打造服務(wù)于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代智慧物流和供應(yīng)鏈生態(tài)圈，全面提升發(fā)展質(zhì)效。
華章再譜，泰勢長虹。本項目的發(fā)售，也是華泰證券積極服務(wù)實體經(jīng)濟、做好“五篇大文章”、奮力書寫高質(zhì)量發(fā)展答卷的具體舉措。同時，本項目是基金管理人華泰證券資管自公募REITs試點以來，再一次開拓市場藍海的創(chuàng)新實踐。多年來，華泰證券資管秉承華泰證券全業(yè)務(wù)鏈基因，憑借在資產(chǎn)證券化及REITs業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗和領(lǐng)先優(yōu)勢，建立“以遠見，伴未來”的公募REITs品牌，持續(xù)推動多個公募REITs試點項目的申報和項目落地，在執(zhí)行及儲備項目覆蓋了倉儲物流、收費公路、產(chǎn)業(yè)園、保障性住房、消費等多個基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。秉持“一個華泰”平臺化戰(zhàn)略思維，華泰證券資管立足全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)優(yōu)勢，以“投行資管”與“投資資管”能力為兩翼，協(xié)助融資方完成不動產(chǎn)的證券化發(fā)行，為投資人爭取長期穩(wěn)定的回報，有效整合資源，使一二級市場、投融資市場充分銜接，充當(dāng)金融和實體聯(lián)結(jié)的紐帶。
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