文 | 連線出行 熊逾格
編輯 | 小馬
一邊推新車謀銷量，一邊重金押注端到端，小鵬汽車何時(shí)才能“喘口氣”？
近期，小鵬汽車傳出組織機(jī)構(gòu)調(diào)整消息，稱小鵬技術(shù)部門重新劃分，重點(diǎn)聚焦端到端智駕技術(shù)發(fā)展。此外以智駕為標(biāo)簽的MONA M03，也進(jìn)入小鵬線下門店開(kāi)啟預(yù)售。
今年以來(lái)，小鵬汽車在端到端技術(shù)研發(fā)正在肉眼可見(jiàn)地加速。
5月20日，小鵬發(fā)布AI天璣系統(tǒng)，成為首個(gè)落地量產(chǎn)端到端大模型的車企。7月底，小鵬宣布AI天璣系統(tǒng)XOS 5.2.0版本向全球推送，堅(jiān)持“每2天一次版本迭代，每2周一次體驗(yàn)升級(jí)”，在5月首次發(fā)布后至迭代版本超35個(gè)。
小鵬AI天璣系統(tǒng)XOS 5.2.0版本，圖源小鵬汽車官方微信公眾號(hào)
然而在技術(shù)領(lǐng)先之外，小鵬銷量卻不容樂(lè)觀。截至今年7月底，小鵬汽車?yán)塾?jì)銷量為6.3萬(wàn)輛，平均月銷量0.9萬(wàn)輛，仍不及“1萬(wàn)輛”的新勢(shì)力造車及格線。
回顧小鵬汽車十周年時(shí)，何小鵬曾公開(kāi)表示：“即使是最困難的時(shí)候，我們都沒(méi)有削弱智駕”。但依靠對(duì)智駕技術(shù)的執(zhí)著，小鵬汽車能走出銷量困境嗎？
全面投入端到端，小鵬不能落后
近日，“小鵬汽車組織架構(gòu)調(diào)整”消息流傳，小鵬汽車回應(yīng)媒體稱，小鵬自動(dòng)駕駛部門新設(shè)AI模型開(kāi)發(fā)、AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)、AI效能開(kāi)發(fā)三大板塊。
前述消息稱，AI模型開(kāi)發(fā)部門主要負(fù)責(zé)端到端模型開(kāi)發(fā)。而據(jù)此前報(bào)道，原來(lái)小鵬自動(dòng)駕駛中心由產(chǎn)品研發(fā)部、架構(gòu)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部等10多個(gè)部門組成，約3000多人的團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)人是李力耘。
不難看出，在這樣的調(diào)整下，智駕團(tuán)隊(duì)研發(fā)方向更加“精簡(jiǎn)”，更能將重心落在端到端上。端到端技術(shù)比拼的舞臺(tái)背后，小鵬在為智駕團(tuán)隊(duì)重新“搭臺(tái)子”。
7月，曾擔(dān)任技術(shù)中心組織負(fù)責(zé)人的小鵬汽車副總裁矯青春被曝離職。3月，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人夏珩、何濤離開(kāi)執(zhí)行崗位，頭銜由“核心管理團(tuán)隊(duì)”變更為“終身榮譽(yù)”。
近一年內(nèi)，小鵬智駕團(tuán)隊(duì)高管也在持續(xù)“換血”。
小鵬汽車前自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙，圖源小鵬汽車官方微信公眾號(hào)
去年8月，小鵬智駕元老吳新宙離職后，不斷有北美智駕團(tuán)隊(duì)核心成員離職，其中包括小鵬智駕北美負(fù)責(zé)人Yishu Lin（林一樹(shù)）、小鵬智駕AI負(fù)責(zé)人劉蘭個(gè)川（Patrick）、小鵬智駕感知負(fù)責(zé)人王弢、小鵬智駕軟件負(fù)責(zé)人Parixit Ahera。
作為小鵬在智駕方面的重要力量，北美智駕團(tuán)隊(duì)聚集著眾多核心智駕團(tuán)隊(duì)成員，研發(fā)領(lǐng)域也更偏向高端。據(jù)此前媒體報(bào)道，北美人員變動(dòng)頻繁的一部分原因是，從長(zhǎng)城“空降”小鵬汽車擔(dān)任總裁的“鐵娘子”王鳳英，希望將中美研發(fā)團(tuán)隊(duì)合并，通過(guò)將核心成員遷回國(guó)內(nèi)的方式控制預(yù)算。
這意味著失去眾多核心成員的小鵬汽車，需要持續(xù)“招兵買馬”。今年3月，通用旗下自動(dòng)駕駛Cruise公司前資深工程師Xianming Liu加盟小鵬，擔(dān)任AI團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人接替劉蘭個(gè)川。
當(dāng)前，其他造車新勢(shì)力在端到端模型的布局同樣迅速。4月，華為乾崑ADS 3.0系統(tǒng)率先亮相，在8月量產(chǎn)落地到享界S9；7月，蔚來(lái)、理想分別在發(fā)布會(huì)上公開(kāi)自家端到端智駕系統(tǒng)架構(gòu)。
與小鵬傳出的組織架構(gòu)變動(dòng)相似，近幾個(gè)月，蔚來(lái)、理想也分別進(jìn)行針對(duì)端到端技術(shù)的架構(gòu)調(diào)整，其中蔚來(lái)將原感知、規(guī)控團(tuán)隊(duì)合并為大模型團(tuán)隊(duì)，集成團(tuán)隊(duì)則轉(zhuǎn)為交付團(tuán)隊(duì)；理想內(nèi)部則成立約200人的“端到端自動(dòng)駕駛”小組。
可以看到，在端到端技術(shù)迭代的機(jī)會(huì)期，蔚來(lái)和理想也極為重視，重金投入。
理想提出2024年底量產(chǎn)端到端，將22 億的參數(shù)量的 VLM 大模型部署在 OrinX 芯片，開(kāi)創(chuàng)“端到端 + VLM”雙系統(tǒng)路線，當(dāng)前每年投入10億人民幣到端到端，未來(lái)將逐漸提升到10億美金。
蔚來(lái)則表示，端到端開(kāi)發(fā)工作將在2024年四季度體現(xiàn)在用戶端，提出以智能駕駛世界模型NWM（NIO World Model）為主導(dǎo)的端到端架構(gòu)體系，通過(guò)原始傳感器直接生成決策，可每0.1秒會(huì)生成216種可能性軌跡，通過(guò)邊緣計(jì)算打通云端算力，總算力達(dá)到287.1EOPS。
在華為、“蔚小理”之外，小米、智己、廣汽、長(zhǎng)城、極氪、極越等車企均曾表示正在探索研發(fā)端到端，業(yè)界儼然一副爭(zhēng)先恐后之勢(shì)。
不過(guò)，在技術(shù)路線的比較之外，小鵬汽車對(duì)端到端的態(tài)度無(wú)疑更緊迫——3個(gè)月內(nèi)兩場(chǎng)發(fā)布會(huì)，包含著更多目標(biāo)及數(shù)字。CEO何小鵬稱，2024年將新招聘4000名AI人才，投入35億元用于智能研發(fā)，同比增長(zhǎng)40%，其中訓(xùn)練費(fèi)用將超過(guò)7億元，未來(lái)18個(gè)月智駕能力提升30倍。
顯然，對(duì)于以智駕為標(biāo)簽的小鵬，這是一場(chǎng)不能輸?shù)膽?zhàn)役。
壓力不小，小鵬還得繼續(xù)找錢投入
端到端落地的浪潮剛吹起來(lái)，小鵬的錢袋子必須接受考驗(yàn)。
2021年～2023年的三年間，小鵬汽車研發(fā)支出分別為41.14億元、52.15億元及52.77億元。今年第一季度，小鵬汽車研發(fā)支出則為13.5億元。從2021年至今，小鵬已經(jīng)在研發(fā)上支出159.56億元，期間營(yíng)收合計(jì)850.78億元，研發(fā)支出占營(yíng)收比例超18%，倘若僅計(jì)算2024第一季度，研發(fā)占營(yíng)收比例將超過(guò)20%。
小鵬近年研發(fā)支出，來(lái)源小鵬汽車2023年報(bào)
能在造車新勢(shì)力坐穩(wěn)當(dāng)前的“智駕”標(biāo)簽，除去小鵬汽車組建起的頂尖智駕團(tuán)隊(duì)能力，或許還在于研發(fā)投入中對(duì)智駕的倚重。倘若按照前述何小鵬提到的2024年智駕研發(fā)投入35億元及同比漲幅40%計(jì)算，小鵬汽車在2023年的智能研發(fā)費(fèi)用約為25億元，占到當(dāng)年研發(fā)支出近一半。
作為對(duì)比，雖然2023年蔚來(lái)、理想研發(fā)投入分別為134.31億元、105.86億元，遠(yuǎn)超小鵬同期的52.77億元，但蔚來(lái)CEO李斌曾在采訪中表示，研發(fā)支出的60%～70%用于基礎(chǔ)研發(fā)，其中包括操作系統(tǒng)、電池包、芯片等通用于所有產(chǎn)品上的技術(shù)能力。小米董事長(zhǎng)兼CEO雷軍則稱，小米智駕團(tuán)隊(duì)一年預(yù)算約15億元人民幣，預(yù)計(jì)2024年擴(kuò)充到1500人。
不難看出，小鵬汽車正在智駕上全力“押注”，尤其以端到端技術(shù)為重心。然而，端到端技術(shù)的發(fā)展可能不會(huì)這么快分出勝負(fù)。
作為一種出自機(jī)器學(xué)習(xí)的理念，“端到端”意味著由系統(tǒng)輸入向系統(tǒng)輸出完成直接的映射，省略傳統(tǒng)的處理流程，整個(gè)系統(tǒng)宛如“黑盒子”。
目前，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企在發(fā)布會(huì)上提出的端到端設(shè)計(jì)架構(gòu)仍難以擺脫傳統(tǒng)的智駕思路。無(wú)論是華為的“GOD負(fù)責(zé)感知，PDP負(fù)責(zé)預(yù)決策規(guī)劃”，還是小鵬的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet+規(guī)控大模型XPlanner+大語(yǔ)言模型XBrain”，乃至理想、蔚來(lái)的路線，都沿用了模塊化的流程。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，即使是提出端到端路線的特斯拉，仍有很長(zhǎng)的路要走。
在大模型的競(jìng)爭(zhēng)中，數(shù)據(jù)、算力是勝利的根本。馬斯克曾提到，對(duì)于自動(dòng)駕駛模型，需要大量時(shí)間、渠道收集海量數(shù)據(jù)，針對(duì)特殊場(chǎng)景、情況的訓(xùn)練數(shù)據(jù)更加稀少，意味著人力、存儲(chǔ)成本。另一方面，算力的堆砌更需要巨額資金投入，從算力芯片到電力成本一樣不能遺漏。
此前何小鵬提到，小鵬擁有國(guó)內(nèi)最大的整車廠算力，今年峰值達(dá)到7000張訓(xùn)練卡，基于10億+里程的視頻進(jìn)行訓(xùn)練。對(duì)比特斯拉超35000塊H100芯片，以及早在數(shù)年前便超數(shù)十億公里的視頻數(shù)據(jù)，差距仍然顯著。
截至2024年3月底，小鵬汽車賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資及定期存款合計(jì)為414億元，凈資產(chǎn)為351.3億元，其中凈資產(chǎn)與2022年底的369億元相差不大，現(xiàn)金則增加了30多億元。
小鵬2024年3月底現(xiàn)金流，圖源一季度財(cái)報(bào)
究其原因，去年7月大眾汽車帶來(lái)的7億美元投資“功不可沒(méi)”，也是當(dāng)下小鵬汽車尚能不斷投入研發(fā)的底氣。
但在各家車企投入技術(shù)戰(zhàn)，研發(fā)支出不斷加速的情況下，倘若無(wú)法持續(xù)“拿錢”，小鵬只會(huì)顯得愈發(fā)左右支絀。
業(yè)績(jī)目標(biāo)，小鵬靠什么沖刺？
面向2024年，何小鵬曾提出業(yè)績(jī)翻倍，年銷量超28臺(tái)的目標(biāo)，但情況不容樂(lè)觀，想靠銷量自救，仍要聚焦回產(chǎn)品。
從業(yè)績(jī)來(lái)說(shuō)，小鵬一季度錄得營(yíng)收65.5億元，同比增長(zhǎng)62.3%，凈虧損13.68億元，同比收窄41.5%。好消息是，小鵬汽車一季度整車毛利率來(lái)到5.5%。此前2023年，小鵬汽車毛利率為-1.6%，低于蔚來(lái)、理想、特斯拉的整車毛利率9.5%、21.5%及18.2%。
從銷量來(lái)說(shuō)，小鵬在造車新勢(shì)力排名中處境堪憂。截至今年7月底，小鵬汽車?yán)塾?jì)銷量為6.3萬(wàn)輛，僅完成全年交付目標(biāo)的23%，其中上半年交付52028輛，同比增長(zhǎng)26%，7月交付1.1萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)1%。
今年上半年，理想、蔚來(lái)、零跑累計(jì)銷量分別為188981輛、87426輛及86696輛，均高于小鵬。
小鵬汽車在售車型，圖源小鵬汽車官網(wǎng)
當(dāng)前，小鵬在售P5、P7i、G6、G9、X9、M03六款車型，其中撐起上半年銷量的主要是于今年1月發(fā)布的X9。在一季度財(cái)報(bào)中，小鵬曾指出X9車型熱銷，但G6、G9一季度交付量滑落。上半年，小鵬X9累計(jì)交付13143輛，銷量占比超過(guò)四分之一。
然而，作為全電動(dòng)MPV、三排座車型，X9所在賽道過(guò)于細(xì)分，難以持續(xù)為小鵬提高銷量支撐。想要實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)，小鵬下半年的產(chǎn)品動(dòng)向是重中之重。
最值得關(guān)注的是，小鵬今年在X9之外的另外兩款新產(chǎn)品：將于四季度上市的小鵬P7+以及已經(jīng)開(kāi)啟預(yù)售的MONA M03。
對(duì)于P7+，何小鵬曾透露這是一款搭載“全新智駕技術(shù)方案”的全新車型，并非P7的改款，有消息稱，小鵬將在這款車型上落地純視覺(jué)智駕方案，去除激光雷達(dá)，類似于特斯拉去年發(fā)布的FSD V12。綜合而言，這款車型沿用經(jīng)典車型P7的名字，又搭載小鵬最新的智駕技術(shù)，可以視作小鵬在智駕領(lǐng)域“秀肌肉”的一款新品。
而MONA M03則承擔(dān)著更多“走量”的期望。作為一款10～15萬(wàn)元區(qū)間的A級(jí)純電轎跑，MONA M03一出生便將面對(duì)比亞迪海豹、小米SU7、特斯拉Model 3等車型的圍攻。對(duì)于這款車型，何小鵬給出的期望是，預(yù)計(jì)年銷量超10萬(wàn)輛，“預(yù)計(jì)會(huì)比雷總的小米汽車 SU7 有更好的銷量”。
但以“高端智駕”為亮點(diǎn)宣傳，MONA M03線下實(shí)際表現(xiàn)存在隱憂。8月，MONA M03已駛?cè)刖€下門店，相關(guān)報(bào)道中稱，門店工作人員表示這款車型將會(huì)迭代小鵬P5系列車型，但智駕能力并不如先前宣傳中那樣好——這款車全系未配備激光雷達(dá)，自動(dòng)駕駛能力僅停留在L2級(jí)別，不會(huì)搭載小鵬XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)。
面向當(dāng)前的市場(chǎng)，小鵬汽車的思路仍需厘清：
第一，小鵬旗下產(chǎn)品布局思路仍不清晰，以往爆款產(chǎn)品P7、P5、G6、X9分別主打中大型轎車、緊湊型轎車、中型SUV、中大型MPV，不僅車型尺寸廣泛，價(jià)格段也遍布中高端、中低端市場(chǎng)；
第二，小鵬內(nèi)部銷售體系仍未厘清，王鳳英加盟小鵬后曾經(jīng)力主“木星計(jì)劃”渠道變革，試圖發(fā)展經(jīng)銷商模式，但被曝出庫(kù)存壓力遭經(jīng)銷商討伐，進(jìn)展并不順利；
第三，小鵬品牌定位趨向模糊，在將高端智駕車型、A級(jí)走量車型“兩手抓”的過(guò)程中，小鵬將分別在高端、中低端市場(chǎng)面對(duì)蔚來(lái)、華為以及比亞迪、小米等對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，在線下給消費(fèi)者的印象也難以一致。
小鵬汽車新加坡快閃店，圖源小鵬汽車官方微信公眾號(hào)
當(dāng)前，在布局新產(chǎn)品之外，小鵬也在積極尋求海外布局，何小鵬曾提到希望在2024年將出口范圍由3個(gè)國(guó)家提升至20個(gè)國(guó)家。當(dāng)前，小鵬G6已經(jīng)落地泰國(guó)等東南亞國(guó)家，并于今年四季度登陸澳大利亞。
無(wú)論如何，小鵬汽車下半年表現(xiàn)，都值得持續(xù)關(guān)注。