界面新聞記者 | 莊鍵
界面新聞編輯 | 張慧
晚上9點,位于寧德市蕉城區(qū)漳港路2號的寧德時代(300750.SZ)科技大樓,依舊燈火通明。
9點過后,才有員工開始從大門處陸續(xù)走出。數(shù)輛晚班通勤班車停在路邊,用于接送員工從辦公區(qū)返回寧德市中心的住處。印有“奮斗者班車”的藍(lán)底白字標(biāo)牌,掛在班車前的擋風(fēng)玻璃上,格外醒目。
這家全球鋰電龍頭正在發(fā)起名為“奮斗100天”的行動,員工們被要求延長在公司的上班時間,以共同應(yīng)對愈發(fā)復(fù)雜且競爭激烈的行業(yè)變局。
對于這家去年盈利高達(dá)400億元的新能源龍頭而言,焦慮感顯而易見。
“896”工作制落地
6月12日上午,寧德時代總部的員工們發(fā)現(xiàn),辦公電腦的鎖屏壁紙被公司統(tǒng)一更換為“奮斗100天”字樣的LOGO。
當(dāng)天,員工王飛就收到了工作時長將調(diào)整為“896”的組內(nèi)通知,李明則是通過部門領(lǐng)導(dǎo)召集的臨時會議知道這項新工作制度的。此后兩天,其他員工也陸續(xù)接受到了類似的消息。
所謂“896”是指周一到周五的工作時長為8時-21時,周六到崗,17時下班,不會領(lǐng)取額外薪酬,如提前離崗需向領(lǐng)導(dǎo)報備。
上述政策針對職級在7級及以上的員工。寧德時代總部科技大樓的大部分員工達(dá)到了上述職級。
此前,寧德時代非產(chǎn)線員工執(zhí)行的“855”工作制,加班也較為普遍。王飛稱,如當(dāng)天有加班安排,通常會留到晚上20-22時左右,但也可選擇回家工作。
對于強(qiáng)制“896”的工作安排,界面新聞記者采訪的多位員工均持反對態(tài)度。
李明認(rèn)為,“896”工作安排應(yīng)該給予對應(yīng)報酬,而不是無償加班。即使提供報酬,每周的加班工作時長也應(yīng)有一定限制。
由“855”調(diào)整為“896”后,寧德時代員工每周的工作時長普遍增加29小時。
執(zhí)行“896”工作制后,“工作效率反而顯著降低”,王飛說,大家并不愿意在上午主動啟動工作模式。
6月17日,寧德時代實施“896”工作制的消息沖上微博熱搜。一位接近寧德時代的相關(guān)人士向界面新聞表示,寧德時代集團(tuán)層面只是提出了“奮斗100天”的號召,對其他消息予以否認(rèn)。但該公司始終未就此事作出官方回應(yīng)。
這項工作制度仍在繼續(xù)推行。王飛猜測,估計是管理層認(rèn)為降本程度不夠,因此通過調(diào)整工作時長變相勸退對公司粘性不高的員工。
已有離職打算的李明則認(rèn)為,寧德時代盤子大了后,管理理念混亂,導(dǎo)致“896”這種工作政策。“可能過段時間后還會裁員”,他說。
界面新聞獲悉,今年初寧德時代已勸退了一批績效表現(xiàn)不佳的員工。
寧德時代的員工數(shù)量從2019年起逐年快速增長,由2.68萬人增加到2022年底的11.89萬人。而2023年減少了2859人。
“過去一兩年,公司凈利在增長,但員工福利支出卻在收緊?!蓖躏w稱。
讓王飛和李明不安的是,寧德時代并沒有明確“896”工作制將在何時結(jié)束?!叭绻邔诱J(rèn)為員工們可以接受這項安排,奮斗100天之后,它是否會作為一項常規(guī)制度延續(xù)下去?”
守擂者的焦慮
寧德時代是當(dāng)仁不讓的王者。
在動力電池市場,“寧王”已七年蟬聯(lián)全球首位,去年市占率接近37%;儲能電池市場,占市場份額的四成,連續(xù)三年問鼎全球冠軍。這兩大領(lǐng)域貢獻(xiàn)了寧德時代八成以上的營收。
但作為行業(yè)霸主的寧德時代身邊強(qiáng)敵環(huán)伺。
與寧德時代主要向整車企業(yè)供應(yīng)動力電池不同,比亞迪(002594.SZ)超過九成的動力電池用于自供。比亞迪龐大的新能源汽車銷量,足以讓其在全球動力電池市場拿下第二——市占率為15.8%。
更為重要的是,比亞迪正在加速動力電池的外供,這無疑會影響寧德時代的市場份額。在國內(nèi)磷酸鐵鋰動力電池市場,比亞迪去年的市占率攀升至40.38%,超過市占率為34.01%的寧德時代,位居榜首。
比亞迪今年最為矚目的一項突破,是開拓了小米汽車作為其新增客戶。小米首款車型SU7所提供的三個版本中,兩個版本選用寧德時代的動力電池,另外一個版本則采用比亞迪的刀片電池。
刀片電池是比亞迪2020年推出的新一代磷酸鐵鋰電池,因其外形類似刀片而得名。比亞迪全系純電動車型目前均已使用刀片電池,該產(chǎn)品也是其外供的主力電池。
包括蔚來、中國一汽、一汽豐田、長安汽車等多家車企都已成為比亞迪的動力電池客戶。比亞迪據(jù)稱將在今年8月發(fā)布性能更為優(yōu)異的第二代刀片電池,但界面新聞并未從該公司證實此消息。
除比亞迪外,中創(chuàng)新航(03931.HK)、億緯鋰能(300014.SZ)等二線電池企業(yè)也對寧德時代的霸主地位虎視眈眈。
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴界面新聞,對于整車廠而言,為了降低對第一大電池供應(yīng)商寧德時代的依賴,都會傾向于培養(yǎng)其他電池企業(yè)作為二供、三供,亦或是自建電池工廠。
這也給了其他電池企業(yè)與寧德時代競爭的機(jī)會。在國內(nèi)動力電池市場,中創(chuàng)新航目前已穩(wěn)居第三位,其核心客戶包括廣汽集團(tuán)、小鵬汽車和長安汽車。
2021年,中創(chuàng)新航逐步展露頭角并籌劃上市時,寧德時代發(fā)起了索賠額高達(dá)6.17億元的專利戰(zhàn)。
中創(chuàng)新航知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人吳迪曾向界面新聞表示,專利侵權(quán)訴訟是商業(yè)競爭中的常見手段,提起訴訟的目的是期望對方的商業(yè)活動受到影響。
這場耗時三年的專利戰(zhàn)仍未結(jié)束。在針對中創(chuàng)新航提起的五項專利訴訟中,寧德時代目前敗訴兩項、勝訴兩項,另有一項訴訟尚未宣判。
面對儲能領(lǐng)域的競爭對手海辰儲能,寧德時代也祭出了競業(yè)協(xié)議的限制手段?,F(xiàn)任海辰儲能法定代表人、董事長吳祖鈺曾在寧德時代就職,已被裁定違反與寧德時代簽署的競業(yè)限制協(xié)議,向前東家賠償100萬元違約金。
海外市場已經(jīng)成為寧德時代營收的重要來源,去年占比近三分之一,增速達(dá)到70%,同期境內(nèi)業(yè)務(wù)增速僅為7%。
而在海外,寧德時代面對的挑戰(zhàn)更多來自于市場之外。作為中國鋰電池企業(yè)的代表,寧德時代是政治攻擊的首要對象。
本月,五名美國共和黨議員就聯(lián)合致信美國國土安全部,要求將寧德時代和國軒高科列入實體清單中,并禁止兩家公司的產(chǎn)品進(jìn)入美國。
隨后,美中戰(zhàn)略競爭特別委員會主席約翰·穆勒納爾等多位眾議院議員發(fā)起議案,要求禁止美國國土安全部從包括寧德時代在內(nèi)的六家中國電池企業(yè)采購電池,其目的在于推動美國與地緣政治對手在供應(yīng)鏈方面脫鉤。
寧德時代并非首次遭遇類似的刁難。根據(jù)去年通過的一項法案,美國國會已禁止美國國防部采購包括寧德時代在內(nèi)的六家中國企業(yè)生產(chǎn)的電池,這項規(guī)定將于2027年10月起生效。
此前,寧德時代供應(yīng)給美國公用事業(yè)公司杜克能源的儲能電池也被指控存在安全威脅。盡管寧德時代發(fā)布聲明否認(rèn)該指控,但迫于壓力,杜克能源最終停用了部分向采購寧德時代的儲能電池。
此外,美國針對中國鋰電池關(guān)稅政策的出臺,以及今年開始實施的《<通脹削減法案>外國敏感實體指南》,也讓寧德時代在美國出口電池以及籌劃建廠等發(fā)展計劃受阻。
美國將在今年和后年分別針對中國動力電池和儲能電池加征25%的關(guān)稅,多家中國鋰電池廠商表態(tài)稱上述事項影響有限,但寧德時代并未對此項政策作出回應(yīng)。
如何保住王位?
“寧王”今年動作頻頻。
重要表現(xiàn)之一是,發(fā)布電池新技術(shù)的頻率明顯加快。對于去年研發(fā)投入超過183億元的寧德時代而言,將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品競爭優(yōu)勢,在當(dāng)下的競爭格局中尤其重要。
2023年以來,寧德時代先后發(fā)布了凝聚態(tài)電池、神行超充電池等新產(chǎn)品,并且首次公布了2027年小批量生產(chǎn)全固態(tài)電池的消息。
另外,在去年8月發(fā)布神行超充電池后,寧德時代時隔8個月就推出其升級版神行PLUS,在續(xù)航和快充能力方面均有提升。
神行超充電池是一款主打快充的磷酸鐵鋰電池,可實現(xiàn)充電10分鐘續(xù)航400公里。此前,快充以價格昂貴的三元電池為主。寧德時代推出神行電池,被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是在磷酸鐵鋰市場反擊比亞迪所打造的利器。
神行超充電池在今年量產(chǎn)后,已有4款搭載該款電池的車型上市。寧德時代還計劃與車企聯(lián)手,在今年推出50多款搭載神行電池的新車。
以神行超充電池為主題的巨幅戶外廣告,也出現(xiàn)在國內(nèi)各大機(jī)場的候機(jī)樓以及高鐵候車室內(nèi),成為寧德時代守擂策略的一部分。
電池制造本是傳統(tǒng)的TO B制造行業(yè),“默默做事,鮮少張揚”是這個行業(yè)的做事信條。而寧德時代在去年更換公關(guān)團(tuán)隊,開啟了“to C”戰(zhàn)略。據(jù)界面新聞獲悉,這一戰(zhàn)略曾在內(nèi)部存在異議,但寧德時代高層態(tài)度堅決。
新團(tuán)隊調(diào)整了傳播策略,試圖向汽車終端消費者輸出“選電車認(rèn)準(zhǔn)寧德時代”的消費觀念,以鞏固其在動力電池市場的占有率。
除了戶外廣告,這項傳播策略還包括推出面向消費者的視頻欄目和視頻直播。在今年的北京車展期間,寧德時代就發(fā)布了多場視頻直播。
本月,寧德時代還涉足體育營銷,這家電池生產(chǎn)商成為咪咕歐洲頂級足球賽事轉(zhuǎn)播首席合作伙伴,并邀請黃健翔等足壇名嘴為其電池產(chǎn)品代言。
根據(jù)36氪此前報道,寧德時代計劃今年8月在成都開設(shè)首個線下品牌展示門店,用于全面展示“CATL Inside”車型。所謂“CATL Inside”車型,即選用寧德時代動力電池的新能源汽車。
寧德時代還計劃效仿英特爾,對搭載其動力電池的新能源車車身印上“CATL Inside”的標(biāo)識。
“寧德時代此舉的目的是增強(qiáng)其在終端客戶的曝光度,讓電池品牌進(jìn)入新能源汽車消費者的視野”,睿咨得能源副總裁付多向界面新聞分析稱。
東風(fēng)集團(tuán)的猛士917車型成為寧德時代上述計劃的首個嘗鮮的對象,該車型定位于百萬級的豪華電動越野品牌。
除了猛士科技,寧德時代今年還加快了與上下游公司的合作。
今年至今,該公司已與江汽集團(tuán)、蔚來、北京現(xiàn)代、哪吒汽車等近20家企業(yè)陸續(xù)達(dá)成合作協(xié)議,內(nèi)容涉及動力電池供應(yīng)、換電技術(shù)導(dǎo)入、新電池技術(shù)研發(fā)等,小米汽車參與投資的寧德時代北京電池工廠也在本月正式開工。
據(jù)晚點LastPost6月19日報道,寧德時代上周還宣布了一項新的組織架構(gòu)與匯報關(guān)系調(diào)整,決策權(quán)向董事長曾毓群集中。
調(diào)整主要涉及寧德時代的制造體系與采購。調(diào)整后,寧德時代所有工廠被重整為國內(nèi)和海外兩個大區(qū),由原大區(qū)經(jīng)理中的安國平、華夏分別擔(dān)任海外和國內(nèi)制造運營負(fù)責(zé)人,直接向曾毓群匯報。原本主管寧德時代采購的聯(lián)席總裁曾嶸申請退居二線,原采購總經(jīng)理黃斌開始擔(dān)任寧德時代采購中心部長,直接向曾毓群匯報。這意味著,曾毓群將直管制造與采購。
但針對此事,寧德時代暫未對界面新聞做出回應(yīng)。
在海外市場,遭遇政策圍堵的寧德時代摸索到了曲線出海的路徑,即通過技術(shù)授權(quán)的輕資產(chǎn)模式,與海外車企開展電池產(chǎn)能合作。
在該模式下,汽車廠商擁有電池工廠的所有權(quán),寧德時代則提供工廠籌建、運營和電池技術(shù)授權(quán)。其案例之一,是寧德時代與福特汽車去年2月合作啟動建設(shè)的美國電池工廠。
今年1月舉行的達(dá)沃斯論壇上,寧德時代董事長曾毓群還公開推廣這項授權(quán)模式,稱將為歐洲、美國的許多汽車生產(chǎn)商甚至電池制造商提供類似的服務(wù),幫助它們迅速啟動電池生產(chǎn)基地。
上述模式也被億緯鋰能等國內(nèi)電池企業(yè)效仿,其在美國新建的商用車合資電池工廠也采用了類似技術(shù)授權(quán)的方式。
在歐洲,寧德時代等中國鋰電池企業(yè)進(jìn)入市場的大門仍然敞開。一位國內(nèi)頭部動力電池企業(yè)人士認(rèn)為,在動力電池領(lǐng)域,歐盟采取的策略是依賴中國電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,但是需要其在歐洲建廠,以保障本土的供應(yīng)鏈安全。
目前,寧德時代位于德國的電池工廠已經(jīng)投產(chǎn),規(guī)模更為龐大的匈牙利工廠正在建設(shè)過程中,與歐洲車企Stellantis合資建設(shè)的第三座歐洲工廠則處于醞釀階段。
出海成為寧德時代管理層當(dāng)前最為關(guān)注的事項。今年前4個月,在中國以外的動力電池市場,寧德時代以2%左右的領(lǐng)先幅度超過老對手LG新能源,成為行業(yè)第一。這一勢頭是否得以延續(xù),將決定寧德時代能在多長時間保住其行業(yè)王者的地位。
(王飛、李明均為化名)