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這個投資賽道,保時捷開始下注了

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這個投資賽道,保時捷開始下注了

與中金公司發(fā)起設(shè)立人民幣基金。

圖片來源:界面新聞| 匡達

文|獵云網(wǎng) 韓文靜

車圈“豪門”保時捷,進一步加碼中國市場。

日前,保時捷風投與中金公司發(fā)起設(shè)立的首支人民幣基金——中金保時捷基金,首次募集并在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案。

保時捷公司表示,該基金的設(shè)立,不僅有助于保時捷在中國市場的深化根植,也將為公司在全球范圍內(nèi)的未來化戰(zhàn)略提供有力支持。

在競爭激烈的中國車市,汽車廠商正快速告別“躺著賺錢”的時代,曾經(jīng)牢牢掌控百萬豪車市場的保時捷,銷量也開始出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。

當下,汽車巨頭之間的“廝殺”,已經(jīng)開始逐漸從消費市場,延伸到產(chǎn)業(yè)投資和城市競爭中。保時捷此舉與中金合營人民幣基金,也透露出其想在進一步深耕中國市場的同時,塑造保時捷應(yīng)有的品牌價值的決心。

保時捷出手,意在新能源

據(jù)悉,這支中金保時捷基金的出資額達8.52億元人民幣。其中,保時捷通過其子公司PorscheInvestmentsManagementIS.àr.l.出資超2.5億元,成為最大股東。

保時捷方面表示,中國是全球最具活力的市場之一,并以其快速發(fā)展的汽車及創(chuàng)業(yè)生態(tài)吸引著全球的關(guān)注。

通過這支創(chuàng)投基金,保時捷風投將更加靈活地參與中國初創(chuàng)企業(yè)的成長,并積極推動汽車行業(yè)的技術(shù)革新。這不僅有助于保時捷在中國市場的深化根植,也將為公司在全球范圍內(nèi)的未來化戰(zhàn)略提供有力支持。

中金公司方面表示,中金保時捷基金團隊長期深耕新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域,具有鮮明的行業(yè)特點和國際化屬性。

基金團隊將以專業(yè)的投資能力挖掘新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投資機會,兼顧國際化與區(qū)域化策略,爭取實現(xiàn)被投公司、戰(zhàn)略合作方、投資人的多方共贏,助力中國新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

作為超豪華汽車品牌,保時捷在中國市場的銷售表現(xiàn)近年來出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。

保時捷公布了2024年第一季度的財報顯示,今年一季度,保時捷在全球累計交付汽車 77640輛,與去年同期相比下降了4%,其中,中國市場交付量同比大幅下降24%。

而回看整個2023年,保時捷全球銷量為32萬臺,同比增長3%,在其他市場銷量同比提升的時候,保時捷最大的單一市場——中國,銷量同比下滑15%,成為其全球唯一負增長的細分市場。

按照保時捷中國總裁及首席執(zhí)行官柯時邁的說法,他認為,保時捷在中國銷量下滑的原因一是因為最受歡迎的車型Caynne處于新舊款切換階段,二是因為中國市場價格戰(zhàn)激烈,三是因為是把一部分中國市場的車源調(diào)配給了其他市場。

在新能源車型快速拓展的背景下,保時捷希望為中國消費者提供新能源產(chǎn)品與配套服務(wù)。

這支瞄準“新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投資機會”的中金保時捷基金,或?qū)⒊蔀楸r捷切入中國新能源汽車市場重要路徑之一。

保時捷加碼中國

事實上,本次聯(lián)手中金資本,是保時捷做LP的又一次出手。

此前,保時捷就曾向蔚來資本進行了投資。

2020年,蔚來資本方面表示,保時捷旗下的投資公司對蔚來資本的首只美元基金(Eve ONE L.P.)進行了投資,但并未透露具體的投資金額。

保時捷方面也回應(yīng)稱,基于蔚來資本在汽車領(lǐng)域的見解和資源,保時捷旗下風險投資公司保時捷風投(Porsche Ventures)對其進行了戰(zhàn)略性投資,目前來看取得了不錯的收益回報。

這里面提到的保時捷風投,是保時捷旗下的官方投資平臺,于2018年進入中國市場,并在上海設(shè)立辦事處,聚焦汽車、創(chuàng)新科技、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等各新興產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展動向,不斷拓展其在華投資版圖。

“對保時捷來說,中國不僅僅是全球最大的單一銷售市場,而且還是全球的創(chuàng)新中心,引領(lǐng)著重要的發(fā)展趨勢,并對全球經(jīng)濟產(chǎn)生影響。”保時捷中國總裁及首席執(zhí)行官柯時邁直言,在過去的幾年里,他們看到了上海翻天覆地的變化,也選擇把地區(qū)總部、創(chuàng)新中心和數(shù)字科技企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)設(shè)在了上海。

除了做LP,保時捷在華也參與了很多直投項目。

從出手的頻次來看,其投資風格相當穩(wěn)健。截至目前,保時捷在中國投資了3個項目,分別是做虛擬偶像的杭州萬像科技,做3D打印的遠鑄智能和能源互聯(lián)網(wǎng)公司電享科技。

2021年,保時捷風投向國內(nèi)頭部虛擬數(shù)字人及數(shù)字資產(chǎn)綜合服務(wù)商萬像文化進行戰(zhàn)略性投資,這也是保時捷風投首次在中國投資非汽車行業(yè)的直接相關(guān)業(yè)務(wù)。

同年,高性能材料3D打印設(shè)備供應(yīng)商遠鑄智能,獲得了保時捷風投的戰(zhàn)略投資。此舉是保時捷將目光投向增材制造行業(yè)的初步嘗試,也標志著其加速數(shù)字化戰(zhàn)略布局的又一項舉措。

2023年6月,保時捷宣布投資能源互聯(lián)網(wǎng)公司電享科技。此次戰(zhàn)略投資電享科技,是保時捷可持續(xù)戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

保時捷風投董事總經(jīng)理Ulrich Thiem曾公開表示,保時捷風投的所有投資都是基于戰(zhàn)略協(xié)同、而非財務(wù)回報來做。

“與市場化基金相比,我們投資策略上最大的不同在于,我們有很強的企業(yè)屬性,不會把財務(wù)回報作為唯一指標,而是更關(guān)注被投項目和企業(yè)之間的戰(zhàn)略協(xié)同,以及我們能夠為這些項目帶來的戰(zhàn)略價值?!?/p>

種種跡象都透露出,保時捷正在穩(wěn)步加碼中國市場,并逐步向汽車上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)力。

車企“卷向”投資

隨著汽車產(chǎn)業(yè)變革的加速,車企進軍PE、VC的趨勢越來越普遍。保時捷做LP,只是車企們做投資的冰山一角。

據(jù)FOFWEEKLY不完全統(tǒng)計,在過去的2023年,車企上市公司出資基金規(guī)模超118億,平均單筆出資規(guī)模約5.16億。

從目前的跡象來看,新能源汽車企業(yè)的競爭將是一場產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈的全面競爭,而非簡單的企業(yè)間競爭。通過資本投資來快速構(gòu)建生態(tài)優(yōu)勢,將逐漸成為汽車企業(yè)的主要戰(zhàn)略。對產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)進行投資布局,將成為他們共同的選擇。

對于資金雄厚的傳統(tǒng)車企,投資布局早已經(jīng)不是新鮮事,借助投資可以拓展公司在汽車產(chǎn)業(yè)上下游的布局。

2023年11月,廣汽集團宣布,擬發(fā)起設(shè)立首期規(guī)模達百億元的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金。

具體來看,基金首期規(guī)模為100億元。廣汽集團、廣州產(chǎn)投母基金新能源專項、中銀資產(chǎn)作為有限合伙人(LP),將各自按33.4%、33.3%、33.3%的比例認繳出資。該基金主要投向為智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的重要項目。

2023年6月,上汽集團發(fā)布公告,公司、子公司上汽金控擬與恒旭資本、尚頎資本共同投資“上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”。

據(jù)悉,該基金認繳出資總額為60.12億元,采用投資子基金及直投項目的方式,重點關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游、汽車智能化電動化網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動下芯片相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品等。

造車新勢力們,同樣不甘示弱。

2022年3月,星航資本宣布完成首期美元基金首輪關(guān)賬,募資金額超2億美元。這只基金背后的基石出資人,就是國內(nèi)三大造車新勢力之一的小鵬汽車。

另外的兩家造車新勢力蔚來汽車和理想汽車,更是早早就開始進行產(chǎn)業(yè)投資。

早在2016年,蔚來汽車就成立了蔚來資本,并將其定義為獨立于蔚來汽車的產(chǎn)業(yè)基金。從2017年開始,理想汽車就以母公司北京車和家信息技術(shù)有限公司的身份,投資了多家與新能源汽車相關(guān)的企業(yè)。

2022年,賽力斯集團股份有限公司發(fā)布公告,稱其作為有限合伙人出資人民幣2000萬元,認繳出資總額超5.5億元的重慶渝新創(chuàng)能基金。

車企做投資的熱情高漲,與單純追求財務(wù)回報的VC/PE機構(gòu)不同,車企投資更偏重于汽車業(yè)務(wù)的協(xié)同。從更長的視角看,隨著上游資源越發(fā)緊張,通過投資去向上下游延伸,一體化布局,明顯可以起到事半功倍的作用,更有利于車企們控制成本,擁有產(chǎn)業(yè)更大話語權(quán)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

保時捷

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這個投資賽道,保時捷開始下注了

與中金公司發(fā)起設(shè)立人民幣基金。

圖片來源:界面新聞| 匡達

文|獵云網(wǎng) 韓文靜

車圈“豪門”保時捷,進一步加碼中國市場。

日前,保時捷風投與中金公司發(fā)起設(shè)立的首支人民幣基金——中金保時捷基金,首次募集并在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案。

保時捷公司表示,該基金的設(shè)立,不僅有助于保時捷在中國市場的深化根植,也將為公司在全球范圍內(nèi)的未來化戰(zhàn)略提供有力支持。

在競爭激烈的中國車市,汽車廠商正快速告別“躺著賺錢”的時代,曾經(jīng)牢牢掌控百萬豪車市場的保時捷,銷量也開始出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。

當下,汽車巨頭之間的“廝殺”,已經(jīng)開始逐漸從消費市場,延伸到產(chǎn)業(yè)投資和城市競爭中。保時捷此舉與中金合營人民幣基金,也透露出其想在進一步深耕中國市場的同時,塑造保時捷應(yīng)有的品牌價值的決心。

保時捷出手,意在新能源

據(jù)悉,這支中金保時捷基金的出資額達8.52億元人民幣。其中,保時捷通過其子公司PorscheInvestmentsManagementIS.àr.l.出資超2.5億元,成為最大股東。

保時捷方面表示,中國是全球最具活力的市場之一,并以其快速發(fā)展的汽車及創(chuàng)業(yè)生態(tài)吸引著全球的關(guān)注。

通過這支創(chuàng)投基金,保時捷風投將更加靈活地參與中國初創(chuàng)企業(yè)的成長,并積極推動汽車行業(yè)的技術(shù)革新。這不僅有助于保時捷在中國市場的深化根植,也將為公司在全球范圍內(nèi)的未來化戰(zhàn)略提供有力支持。

中金公司方面表示,中金保時捷基金團隊長期深耕新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域,具有鮮明的行業(yè)特點和國際化屬性。

基金團隊將以專業(yè)的投資能力挖掘新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投資機會,兼顧國際化與區(qū)域化策略,爭取實現(xiàn)被投公司、戰(zhàn)略合作方、投資人的多方共贏,助力中國新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

作為超豪華汽車品牌,保時捷在中國市場的銷售表現(xiàn)近年來出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。

保時捷公布了2024年第一季度的財報顯示,今年一季度,保時捷在全球累計交付汽車 77640輛,與去年同期相比下降了4%,其中,中國市場交付量同比大幅下降24%。

而回看整個2023年,保時捷全球銷量為32萬臺,同比增長3%,在其他市場銷量同比提升的時候,保時捷最大的單一市場——中國,銷量同比下滑15%,成為其全球唯一負增長的細分市場。

按照保時捷中國總裁及首席執(zhí)行官柯時邁的說法,他認為,保時捷在中國銷量下滑的原因一是因為最受歡迎的車型Caynne處于新舊款切換階段,二是因為中國市場價格戰(zhàn)激烈,三是因為是把一部分中國市場的車源調(diào)配給了其他市場。

在新能源車型快速拓展的背景下,保時捷希望為中國消費者提供新能源產(chǎn)品與配套服務(wù)。

這支瞄準“新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投資機會”的中金保時捷基金,或?qū)⒊蔀楸r捷切入中國新能源汽車市場重要路徑之一。

保時捷加碼中國

事實上,本次聯(lián)手中金資本,是保時捷做LP的又一次出手。

此前,保時捷就曾向蔚來資本進行了投資。

2020年,蔚來資本方面表示,保時捷旗下的投資公司對蔚來資本的首只美元基金(Eve ONE L.P.)進行了投資,但并未透露具體的投資金額。

保時捷方面也回應(yīng)稱,基于蔚來資本在汽車領(lǐng)域的見解和資源,保時捷旗下風險投資公司保時捷風投(Porsche Ventures)對其進行了戰(zhàn)略性投資,目前來看取得了不錯的收益回報。

這里面提到的保時捷風投,是保時捷旗下的官方投資平臺,于2018年進入中國市場,并在上海設(shè)立辦事處,聚焦汽車、創(chuàng)新科技、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等各新興產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展動向,不斷拓展其在華投資版圖。

“對保時捷來說,中國不僅僅是全球最大的單一銷售市場,而且還是全球的創(chuàng)新中心,引領(lǐng)著重要的發(fā)展趨勢,并對全球經(jīng)濟產(chǎn)生影響?!北r捷中國總裁及首席執(zhí)行官柯時邁直言,在過去的幾年里,他們看到了上海翻天覆地的變化,也選擇把地區(qū)總部、創(chuàng)新中心和數(shù)字科技企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)設(shè)在了上海。

除了做LP,保時捷在華也參與了很多直投項目。

從出手的頻次來看,其投資風格相當穩(wěn)健。截至目前,保時捷在中國投資了3個項目,分別是做虛擬偶像的杭州萬像科技,做3D打印的遠鑄智能和能源互聯(lián)網(wǎng)公司電享科技。

2021年,保時捷風投向國內(nèi)頭部虛擬數(shù)字人及數(shù)字資產(chǎn)綜合服務(wù)商萬像文化進行戰(zhàn)略性投資,這也是保時捷風投首次在中國投資非汽車行業(yè)的直接相關(guān)業(yè)務(wù)。

同年,高性能材料3D打印設(shè)備供應(yīng)商遠鑄智能,獲得了保時捷風投的戰(zhàn)略投資。此舉是保時捷將目光投向增材制造行業(yè)的初步嘗試,也標志著其加速數(shù)字化戰(zhàn)略布局的又一項舉措。

2023年6月,保時捷宣布投資能源互聯(lián)網(wǎng)公司電享科技。此次戰(zhàn)略投資電享科技,是保時捷可持續(xù)戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

保時捷風投董事總經(jīng)理Ulrich Thiem曾公開表示,保時捷風投的所有投資都是基于戰(zhàn)略協(xié)同、而非財務(wù)回報來做。

“與市場化基金相比,我們投資策略上最大的不同在于,我們有很強的企業(yè)屬性,不會把財務(wù)回報作為唯一指標,而是更關(guān)注被投項目和企業(yè)之間的戰(zhàn)略協(xié)同,以及我們能夠為這些項目帶來的戰(zhàn)略價值?!?/p>

種種跡象都透露出,保時捷正在穩(wěn)步加碼中國市場,并逐步向汽車上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)力。

車企“卷向”投資

隨著汽車產(chǎn)業(yè)變革的加速,車企進軍PE、VC的趨勢越來越普遍。保時捷做LP,只是車企們做投資的冰山一角。

據(jù)FOFWEEKLY不完全統(tǒng)計,在過去的2023年,車企上市公司出資基金規(guī)模超118億,平均單筆出資規(guī)模約5.16億。

從目前的跡象來看,新能源汽車企業(yè)的競爭將是一場產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈的全面競爭,而非簡單的企業(yè)間競爭。通過資本投資來快速構(gòu)建生態(tài)優(yōu)勢,將逐漸成為汽車企業(yè)的主要戰(zhàn)略。對產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)進行投資布局,將成為他們共同的選擇。

對于資金雄厚的傳統(tǒng)車企,投資布局早已經(jīng)不是新鮮事,借助投資可以拓展公司在汽車產(chǎn)業(yè)上下游的布局。

2023年11月,廣汽集團宣布,擬發(fā)起設(shè)立首期規(guī)模達百億元的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金。

具體來看,基金首期規(guī)模為100億元。廣汽集團、廣州產(chǎn)投母基金新能源專項、中銀資產(chǎn)作為有限合伙人(LP),將各自按33.4%、33.3%、33.3%的比例認繳出資。該基金主要投向為智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的重要項目。

2023年6月,上汽集團發(fā)布公告,公司、子公司上汽金控擬與恒旭資本、尚頎資本共同投資“上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”。

據(jù)悉,該基金認繳出資總額為60.12億元,采用投資子基金及直投項目的方式,重點關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游、汽車智能化電動化網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動下芯片相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品等。

造車新勢力們,同樣不甘示弱。

2022年3月,星航資本宣布完成首期美元基金首輪關(guān)賬,募資金額超2億美元。這只基金背后的基石出資人,就是國內(nèi)三大造車新勢力之一的小鵬汽車。

另外的兩家造車新勢力蔚來汽車和理想汽車,更是早早就開始進行產(chǎn)業(yè)投資。

早在2016年,蔚來汽車就成立了蔚來資本,并將其定義為獨立于蔚來汽車的產(chǎn)業(yè)基金。從2017年開始,理想汽車就以母公司北京車和家信息技術(shù)有限公司的身份,投資了多家與新能源汽車相關(guān)的企業(yè)。

2022年,賽力斯集團股份有限公司發(fā)布公告,稱其作為有限合伙人出資人民幣2000萬元,認繳出資總額超5.5億元的重慶渝新創(chuàng)能基金。

車企做投資的熱情高漲,與單純追求財務(wù)回報的VC/PE機構(gòu)不同,車企投資更偏重于汽車業(yè)務(wù)的協(xié)同。從更長的視角看,隨著上游資源越發(fā)緊張,通過投資去向上下游延伸,一體化布局,明顯可以起到事半功倍的作用,更有利于車企們控制成本,擁有產(chǎn)業(yè)更大話語權(quán)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。