文|鏡觀臺(tái) 惠鵬權(quán)
恐怕連蔚來(lái)董事長(zhǎng)兼CEO李斌也沒(méi)想到，換電戰(zhàn)略合作的談判如此順利。
去年11月20日，李斌在回答內(nèi)部員工“換電業(yè)務(wù)是否可持續(xù)經(jīng)營(yíng)”的問(wèn)題時(shí)表示，明天（11月21日）會(huì)發(fā)布第一家合作，后面還有4-5家在談。
“第一家”就是長(zhǎng)安汽車。
此后一發(fā)不可收拾，半年的時(shí)間，除了長(zhǎng)安汽車，吉利、奇瑞、江汽集團(tuán)、路特斯、廣汽和中國(guó)一汽先后加入了蔚來(lái)的“換電聯(lián)盟”。
而“換電聯(lián)盟”還有一個(gè)潛在的盟友，即小鵬汽車。小鵬汽車董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬在給李斌交付小鵬X9時(shí)表示，等蔚來(lái)?yè)Q電站建到5000座時(shí)，就認(rèn)真考慮加盟的事。
來(lái)源/蔚來(lái)官方公眾號(hào) 鏡觀臺(tái)截圖
按照蔚來(lái)的部署，2024年要在2023年2316座換電站的基礎(chǔ)上，再增加1000座。截至2024年4月30日，蔚來(lái)已布局2411座換電站。
隨著長(zhǎng)安汽車等主流車企加盟，換電站的開(kāi)建速度只會(huì)更快。
蔚來(lái)的換電護(hù)城河也會(huì)越來(lái)越深。但李斌自然不滿足于此，近日又“慫恿”小米董事長(zhǎng)兼CEO雷軍考慮一下?lián)Q電。
雷軍并未做出正面回應(yīng)，但有理由相信，還會(huì)有下一家車企加入“換電聯(lián)盟”。
如果說(shuō)2023年是增程車的元年，那么，2024年，換電的風(fēng)頭正勁。
01、換電須提速
雖然蔚來(lái)是國(guó)內(nèi)布局充電樁最多的汽車品牌，截至4月30日，已超過(guò)2.2萬(wàn)根，但提起蔚來(lái)，消費(fèi)者的第一反應(yīng)還是換電。
李斌就表示，換電是蔚來(lái)的護(hù)城河，“但蔚來(lái)從第一天開(kāi)始做換電起就決定開(kāi)放”。
公開(kāi)資料顯示，蔚來(lái)第一座換電站位于深圳南山科技園，2018年5月20日正式投入運(yùn)營(yíng)，至今已過(guò)去了6年。
那為什么5、6年后，蔚來(lái)才和其他車企開(kāi)啟換電站的戰(zhàn)略合作呢？就有業(yè)內(nèi)專家向鏡觀臺(tái)表示，一方面蔚來(lái)?yè)Q電在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都不被看好；另一方面，蔚來(lái)持續(xù)虧損讓其在新建換電站承壓較大，需要強(qiáng)援。
按照平均200萬(wàn)元建一個(gè)換電站來(lái)算，目前蔚來(lái)已經(jīng)在換電站上投資了近50億元。而這還不包括蔚來(lái)承擔(dān)換電站的土地租金、電池配備以及還有其他一些額外的支出。
來(lái)源/蔚來(lái)官方公眾號(hào) 鏡觀臺(tái)截圖
值得注意的是，換電站作為重資產(chǎn)投資，蔚來(lái)也尚未從中盈利。蔚來(lái)總裁秦力洪就曾表示，希望共同努力，虧得少一些，盡早盈利。
蔚來(lái)在去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收556.18億元，毛利率同比下滑4.9個(gè)百分點(diǎn)，凈虧損進(jìn)一步擴(kuò)大43.5%至207.2億元。公開(kāi)資料顯示，蔚來(lái)自2018年至2023年，虧損已超過(guò)800億元。6月6日，蔚來(lái)將刊發(fā)2024年第一季度業(yè)績(jī)，虧損或?qū)⒊掷m(xù)。
近期，鳳凰網(wǎng)科技報(bào)道稱，因價(jià)格戰(zhàn)沖擊現(xiàn)金流，蔚來(lái)、小鵬延期向供應(yīng)商付款。媒體同時(shí)披露，2023年底時(shí)，蔚來(lái)汽車需要大約295天的時(shí)間來(lái)結(jié)清其應(yīng)付賬款，其中絕大多數(shù)是拖欠供應(yīng)商的款項(xiàng)，而2021年為197天。
甚至有專家表示，延遲付款開(kāi)始對(duì)汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。三、四級(jí)供應(yīng)商確實(shí)受到了影響，因?yàn)樗麄儫o(wú)法將影響轉(zhuǎn)嫁出去。
重壓之下，蔚來(lái)積極探尋戰(zhàn)略合作伙伴，深筑護(hù)城河，以期在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的新能源汽車“紅海”里，有好故事可講。
02、強(qiáng)援已到位
事實(shí)上，換電對(duì)于眾多消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，還是香餑餑。
多位蔚來(lái)車主就表示，換電是目前解決新能源用車焦慮的最好辦法。比如節(jié)假日出行，服務(wù)區(qū)充電樁排長(zhǎng)隊(duì)，加油站也在排長(zhǎng)隊(duì)，但蔚來(lái)車主只需要一首歌的時(shí)間，就可以滿電出發(fā)。
近期，蔚來(lái)全國(guó)第800座高速換電站于G3京臺(tái)高速開(kāi)化服務(wù)區(qū)正式上線。
至此，蔚來(lái)高速換電網(wǎng)絡(luò)已打通包含G1京哈、G2京滬、G3京臺(tái)等7條縱向高速換電網(wǎng)絡(luò)，和包含G20青銀、G30連霍高速蘇陜段等6條橫向高速換電網(wǎng)絡(luò)，以及包含京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)等11大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)，它們共同服務(wù)于蔚來(lái)50萬(wàn)車主。
目前蔚來(lái)?yè)Q電站日均單量為35-36單，離盈虧平衡的50-60單還有較大距離。僅靠蔚來(lái)車主似乎很難扭虧為盈，而更多汽車品牌的加入一定會(huì)改寫上述數(shù)據(jù)。
2023年11月，長(zhǎng)安汽車率先官宣將與蔚來(lái)合作，兩家車企會(huì)一同研發(fā)可換電的車型，并且首款共用電池包的車型將會(huì)在2025年上市。
同月，吉利與蔚來(lái)簽署換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。
進(jìn)入2024年，奇瑞汽車、江汽集團(tuán)、路特斯等車企陸續(xù)加入。5月，廣汽和一汽也火速加入蔚來(lái)的“換電聯(lián)盟”。
來(lái)源/蔚來(lái)官方公眾號(hào) 鏡觀臺(tái)截圖
除此之外，皖能集團(tuán)、殼牌、國(guó)網(wǎng)蘇州供電公司、安徽交控集團(tuán)、南網(wǎng)儲(chǔ)能等充電補(bǔ)能的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也紛紛馳援。
“國(guó)家隊(duì)”的加入，自然為蔚來(lái)和換電賽道注入了“強(qiáng)心劑”。
事實(shí)上，在換電的賽道上，還有東風(fēng)、北汽、上汽、吉利和寧德時(shí)代等選手，尤其是寧德時(shí)代今年先后與滴滴和廣汽強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鞏固了“巧克力”換電塊的市場(chǎng)地位，也將為眾多新能源車輛提供高效換電服務(wù)。
開(kāi)源證券預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)換電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1334億元。東方證券也認(rèn)為，到2025年國(guó)內(nèi)換電車型占比有望達(dá)30%。
03、搶增程地盤？
正如李斌在游說(shuō)雷軍考慮換電時(shí)所說(shuō)，從純電到換電，只需要在底盤做一些適配，單輛車的換電版改造費(fèi)用僅需1000元左右，而“具備換電能力的車型能吸引更多的消費(fèi)者，預(yù)期市場(chǎng)增量可提升10%-20%?！?/p>
畢竟現(xiàn)階段，消費(fèi)者在選購(gòu)新能源汽車時(shí)，更多考慮的還是續(xù)航和補(bǔ)能問(wèn)題。所以，插混和增程車近年來(lái)頗受青睞，成為了車企擴(kuò)大銷量，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的利器。
理想就在2023年憑借理想L9、理想L8和理想L7三款增程車，贏得了37.6萬(wàn)個(gè)消費(fèi)者的支持，全年?duì)I收1238.5億元，同比增長(zhǎng)173.5%，全年凈利潤(rùn)達(dá)到118.1億元，實(shí)現(xiàn)了自交付以來(lái)的全面盈利。
問(wèn)界M7在2024年一季度累計(jì)銷量超過(guò)7萬(wàn)輛，僅憑這一款車，賽力斯和華為車BU都已經(jīng)全部扭虧為盈了。
隨著問(wèn)界新M5開(kāi)啟全國(guó)交付，問(wèn)界M7、問(wèn)界M9的持續(xù)火熱，賽力斯很有可能在2024年再次刷新盈利的上限。
也基于此，奇瑞和阿維塔今年首次入局增程車，試圖在新能源車的市場(chǎng)占據(jù)一席之位，而也有媒體報(bào)道，小米汽車已確定研發(fā)增程車，計(jì)劃在2025年推出。
據(jù)易車網(wǎng)數(shù)據(jù)，在當(dāng)前市場(chǎng)21款增程式新能源汽車中，除了理想L6、L7、問(wèn)界M7、M9等車型銷量持續(xù)領(lǐng)先外，超過(guò)一半的增程車并沒(méi)有亮眼表現(xiàn)。不過(guò)，“增程聯(lián)盟”的實(shí)力也不容小覷。
談到換電的優(yōu)勢(shì)時(shí)，李斌也專門對(duì)比了增程和插混車。李斌認(rèn)為，增程和插混都安裝了兩套動(dòng)力系統(tǒng)，全產(chǎn)品生命周期的保養(yǎng)和維修成本并不低。而在日常用車過(guò)程中，頻頻充電也會(huì)給車主帶來(lái)時(shí)間成本問(wèn)題。
另外，李斌也提到，增程器和一套增程系統(tǒng)的價(jià)格約為1.5萬(wàn)元，按100萬(wàn)輛車的保有量計(jì)算，用戶將支出150億元。這些錢可以新增1萬(wàn)座換電站，不僅可以讓換電更為方便，解除續(xù)航焦慮和電池安全隱患外，換電站還有儲(chǔ)能功能，削峰填谷，節(jié)約用電成本，還能幫助電網(wǎng)消納更多風(fēng)電光伏等清潔能。
所以按照李斌的說(shuō)法，換電站帶來(lái)的市場(chǎng)增量，一部分就來(lái)自插混和增程車。
不過(guò)，目前的“換電聯(lián)盟”在數(shù)量上還遠(yuǎn)低于“增程聯(lián)盟”，要將后者打敗，還需要不斷吸納新鮮力量。下一家和蔚來(lái)結(jié)盟的車企，會(huì)是誰(shuí)呢？