文|光子星球 吳坤諺 吳先之
編輯|王 潘
還在為商業(yè)化發(fā)愁的Robin，在短短一個(gè)月內(nèi)便接連收到了來(lái)自“海”外的大禮包。
4月29日，有消息提到特斯拉公司將通過(guò)與百度在地圖和導(dǎo)航功能方面的合作，為其在國(guó)內(nèi)落地輔助駕駛功能掃除一大障礙。受此消息影響，當(dāng)天百度港股午后拉升，一度漲超6.44%。相似的場(chǎng)景還發(fā)生在了3月末，當(dāng)時(shí)是有消息稱蘋(píng)果將在中國(guó)區(qū)域銷售的蘋(píng)果設(shè)備上使用百度AIGC服務(wù)。
此前利好似乎并未完全調(diào)動(dòng)起二級(jí)市場(chǎng)情緒。就其港股表現(xiàn)來(lái)看，上述兩日的收盤(pán)價(jià)均錄得2.5%左右的微漲，沖高回落的表現(xiàn)或在于百度既往在新興業(yè)務(wù)上相對(duì)薄弱的商業(yè)化表現(xiàn)。
本次與特斯拉合作的地圖、導(dǎo)航功能，讓百度長(zhǎng)期投入的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)突然看到了曙光。然而就整個(gè)IDG（智能駕駛事業(yè)群組）來(lái)看，智能交通事業(yè)部(ACE)已于去年6月被劃歸到智能云事業(yè)群(ACG)，而負(fù)責(zé)商業(yè)化的蘿卜快跑還在UE跑正的過(guò)程之中。
百度在其他新業(yè)務(wù)的投入上，商業(yè)化表現(xiàn)一直不盡如人意，其“開(kāi)環(huán)”的商業(yè)形態(tài)高度依賴外部合作。來(lái)自海外客戶的合作，動(dòng)因并不完全來(lái)自商業(yè)因素——海外企業(yè)并不熟悉國(guó)內(nèi)信息安全尺度，所以蘋(píng)果與特斯拉在國(guó)內(nèi)需要尋找更懂市場(chǎng)的“代理人”。
相比數(shù)年前面向“蠻荒”市場(chǎng)不同，當(dāng)下以L2+為主的輔助駕駛早已落地，自動(dòng)駕駛商業(yè)化曙光已現(xiàn)；AI大模型亦隨著GPT與Sora深入千行百業(yè)。獲得“外援”的百度，其長(zhǎng)周期投入的自動(dòng)駕駛與AI順理成章來(lái)到了商業(yè)化沖刺的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
“幸運(yùn)兒”百度
4月28日，一架灣流G550載著特斯拉CEO馬斯克來(lái)到北京。
在馬斯克堪稱“特種兵”式來(lái)華的24小時(shí)內(nèi)，特斯拉官方微博先后兩次發(fā)聲，提到了加速自動(dòng)駕駛技術(shù)落地。當(dāng)天夜里，中汽協(xié)官方發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)（第一批）》，特斯拉成為其中唯一一家外資企業(yè)。
無(wú)論是自特斯拉方面的表態(tài)，還是國(guó)內(nèi)對(duì)其汽車數(shù)據(jù)安全方面的放開(kāi)，F(xiàn)SD在國(guó)內(nèi)落地都已是板上釘釘。4月29日，汽車博主@臧智淵 發(fā)文曬出群聊圖片顯示，特斯拉旗下的全自動(dòng)駕駛方案FSD Beta功能將在4月30日開(kāi)啟內(nèi)測(cè)更是佐證了這一點(diǎn)。
圖片來(lái)源：臧智淵微博截圖
眾所周知，當(dāng)下特斯拉的國(guó)內(nèi)保有量高達(dá)170余萬(wàn)，皆未能在國(guó)內(nèi)上線FSD。原因在于自動(dòng)駕駛依賴高精地圖，而這需要在數(shù)據(jù)信息安全合規(guī)的情況下才能落地。2021年，特斯拉便照葫蘆畫(huà)瓢般“學(xué)習(xí)”云上貴州在上海建立數(shù)據(jù)中心，而中汽協(xié)的通報(bào)則是數(shù)據(jù)合規(guī)的臨門(mén)一腳。
國(guó)內(nèi)擁有地圖測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)不過(guò)寥寥十余家，而特斯拉早在2020年時(shí)便開(kāi)始使用百度提供的車載地圖以及導(dǎo)航服務(wù)的合作基礎(chǔ)上，本次與百度加深合作是水到渠成。
目前特斯拉對(duì)于FSD落地尚未公布具體時(shí)間表，但日前修改了中國(guó)大陸地區(qū)FSD購(gòu)買頁(yè)面的介紹信息，部分功能的文案由“稍后推出”，悄然變?yōu)椤凹磳⑼瞥觥?。可以想?jiàn)，特斯拉FSD正式落地將為國(guó)內(nèi)智駕市場(chǎng)帶來(lái)鯰魚(yú)效應(yīng)。
受特斯拉合作影響，百度順勢(shì)成為國(guó)內(nèi)圖商乃至智駕方案商中的幸運(yùn)兒。
早前，光子星球曾獨(dú)家獲悉李彥宏新一年第一季度的OKR顯示，百度方面在蘿卜快跑（Robotaxi）、極越與地圖三大業(yè)務(wù)板塊的落地期望較高。尤其是過(guò)去較少提及的地圖業(yè)務(wù)需要“找到差異化競(jìng)爭(zhēng)路徑”，而今能為馬斯克“打工”，將使之順利完成這條進(jìn)取型OKR。
無(wú)論是幫助FSD在國(guó)內(nèi)落地還是此前在蘋(píng)果設(shè)備商搭載文心大模型，于百度而言都無(wú)異于天降富貴。值得深究的問(wèn)題是，為何“富貴們”都找上了百度？
打得好地基，卻建不起樓
百度在過(guò)去十?dāng)?shù)年間踏錯(cuò)團(tuán)購(gòu)、直播、元宇宙、電商等多個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口，真正“專一”于基建的領(lǐng)域有且僅有智能化設(shè)施。
早在2015年前后，百度便將自動(dòng)駕駛視為核心業(yè)務(wù)，百度CEO李彥宏稱其為“人工智能最頂級(jí)的工程，將徹底改變我們的出行和生活”。然而多年持續(xù)投入一度像是培養(yǎng)“屠龍術(shù)”，僅換來(lái)L4自動(dòng)駕駛、車機(jī)車手車云互聯(lián)等技術(shù)，在商業(yè)化的表現(xiàn)并不如人意。
縱覽IDG的商業(yè)化版圖，大多都還沒(méi)能邁出第二只腳。主打車路協(xié)同方案的ACE去年已“入云”；L4級(jí)別自動(dòng)駕駛雖等到政策出現(xiàn)放開(kāi)跡象，但技術(shù)方面仍無(wú)法完全適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境，導(dǎo)致落地場(chǎng)景局限于試點(diǎn)城市與道路。而作為自動(dòng)駕駛落地產(chǎn)品的極越01，首月銷量沒(méi)有達(dá)標(biāo)，今年前三個(gè)月累計(jì)交付數(shù)還未過(guò)千。
至于智駕基建的B面地圖，在多數(shù)圖商早早開(kāi)始“以圖入本地”的情況下，側(cè)重企業(yè)側(cè)變現(xiàn)的百度不得不“沉住氣”等待技術(shù)變現(xiàn)的良機(jī)。事實(shí)上，早在4月22日的百度Apollo智能汽車產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，百度便宣布了與特斯拉、華為等廠商的合作并發(fā)布百度地圖V20版，然而彼時(shí)鮮有人想到“合作”竟落在了FSD上，也未在行業(yè)內(nèi)引起較大水花。
相對(duì)交出更佳答卷的是自L4降維L2的輔助駕駛方案的輸出，截至2023年4月，百度Apollo的汽車智能化解決方案已在31個(gè)汽車品牌的134個(gè)車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，累計(jì)搭載超700萬(wàn)輛。不過(guò)就當(dāng)下市場(chǎng)來(lái)看，發(fā)力L2怎么看都有些“亡羊補(bǔ)牢”的意味，畢竟當(dāng)下小鵬、華為等新能源玩家早已在一單單交付中吃下了市場(chǎng)心智。
以百度的重要合作方東風(fēng)嵐圖為例，在今年1月冷不丁與華為正式簽署了深化智能駕駛的戰(zhàn)略合作協(xié)議，一度讓外界以為百度“失寵”。不過(guò)我們自嵐圖CTO汪俊君處了解到，嵐圖并未終止與百度Apollo的合作，此前合作主要針對(duì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的輔助駕駛以及車手一體，而與華為的合作則重在高端智駕的城區(qū)場(chǎng)景。
他還提到，嵐圖在與百度、華為均開(kāi)放合作的情況下也在推進(jìn)自研技術(shù)的落地。這意味著百度雖憑借技術(shù)積累保有了既有市場(chǎng)，但在發(fā)展智駕成為共識(shí)的當(dāng)下，多條技術(shù)路線齊頭并進(jìn)已是車企常態(tài)，百度難以在產(chǎn)品層面與對(duì)手們拉開(kāi)明顯差距。
另一方面，華為通過(guò)問(wèn)界所取得的成績(jī)與市場(chǎng)聲量也不容忽視。在每月甚至每周秀銷量成為常態(tài)的當(dāng)下，新能源市場(chǎng)馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著。以至于嵐圖寧愿在智駕進(jìn)階的當(dāng)口，優(yōu)先選擇“成本更高”的華為而非百度。
技術(shù)上的閉環(huán)不代表商業(yè)上的閉環(huán)。百度自動(dòng)駕駛高舉高打，直接追求L4落地有些“好高騖遠(yuǎn)”，無(wú)法與市場(chǎng)要地基不要樓閣的演進(jìn)相互齟齬，從而一度錯(cuò)失低級(jí)別自動(dòng)駕駛普及的紅利期。
即使我們將視域自自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)向AI大模型，百度在此的境遇也大差不差——百度2023年年報(bào)的發(fā)布道明其AI占收入比重僅低個(gè)位數(shù)?？v使文心一言刷遍海內(nèi)外各大模型評(píng)測(cè)榜單，于其商業(yè)化落地并沒(méi)有多大的用處。相反，AI賽道中率先搶占長(zhǎng)文本賣點(diǎn)的月之暗面與主攻社交、情感陪伴的抖音，都在應(yīng)用市場(chǎng)上跑出了更好的成績(jī)。
從開(kāi)始就選擇了地獄難度的百度，長(zhǎng)期缺乏有力的市場(chǎng)成績(jī)，讓其商業(yè)化做出個(gè)“大開(kāi)環(huán)”。而今更是急需場(chǎng)外援助來(lái)提速商業(yè)化進(jìn)程，以自家基建為特斯拉和蘋(píng)果打工，成為海外龍頭深入中國(guó)的“中轉(zhuǎn)站”。
技術(shù)出海正當(dāng)時(shí)？
無(wú)論是特斯拉還是蘋(píng)果，于百度而言都可稱得上是“瞌睡來(lái)了送枕頭”，只是這樣的“合規(guī)紅利”也不只有百度能吃到。
前文有述，數(shù)據(jù)信息安全與相關(guān)資質(zhì)是海外企業(yè)入華的一大門(mén)檻。然而隨著特斯拉FSD在國(guó)內(nèi)落地的進(jìn)展，過(guò)去蘋(píng)果的“云上貴州”模式再次得到驗(yàn)證。這對(duì)于面向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的海外智能應(yīng)用或是硬件而言，無(wú)異于打開(kāi)了全球第二大市場(chǎng)的大門(mén)。
甚至可以說(shuō)，但凡有關(guān)數(shù)據(jù)可以留在國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)，都有了來(lái)華掘金的可能。合規(guī)考量下，尋找“代理人”也將是這些企業(yè)與業(yè)務(wù)的必然選擇。在百度上一場(chǎng)富貴中，就有報(bào)道稱蘋(píng)果還接觸了包括阿里在內(nèi)的國(guó)內(nèi)模型服務(wù)商，此前三星推出的AI手機(jī)也因合規(guī)考量而搭載了文心大模型能力。
此外，更重要的是在時(shí)下最為火熱的AI賽道語(yǔ)境內(nèi)，出海乃至全球化是不可避免的命題。
無(wú)論是底蘊(yùn)深厚的大廠還是異軍突起的獨(dú)角獸，海內(nèi)外兩手抓似乎都成了必選項(xiàng)。抖音旗下Flow推出的AI應(yīng)用矩陣中幾乎每一款都能在海外市場(chǎng)找到對(duì)應(yīng)的出海版本。創(chuàng)業(yè)公司也沒(méi)有落后，如MiniMax、HeyGen、零一萬(wàn)物等業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)膭?chuàng)企均自誕生之日便將目光放到全世界。
一面是借基礎(chǔ)建設(shè)與資質(zhì)將能力、方案、硬件等引入國(guó)內(nèi)，另一面則是借應(yīng)用輸出海外。作為技術(shù)出海的兩條路線，兩者難分優(yōu)劣，卻是時(shí)局之下的必然選擇。而百度能在前者領(lǐng)域內(nèi)拔得頭籌，倒也不能說(shuō)是無(wú)心插柳——“葉公好龍”式的落地策略，才能接住這種低概率的“富貴”。
起了大早的百度在技術(shù)的“苦?！敝蟹褐劢鼓?，終于迎來(lái)了蘋(píng)果與特斯拉兩個(gè)稱得上是具有背書(shū)效應(yīng)的大客戶。過(guò)去不太能打的百度，在李彥宏的嘴里沒(méi)有變得能打，卻在“外援”幫扶下，才有了能打的可能。