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能源板塊今日迎來大爆發(fā)。
3月11日,A股儲(chǔ)能、光伏、電力等能源板塊活躍,港股光伏板塊同樣領(lǐng)漲。
Wind指數(shù)顯示,截至當(dāng)日收盤,儲(chǔ)能指數(shù)漲7.19%,收于3388.45,光伏指數(shù)上漲3.94%,收于3435.13。
個(gè)股方面,鵬輝能源(300438.SZ)、派能科技(688063.SH)、珈偉新能(300317.SZ)、德業(yè)股份(605117.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、清源股份(603628.SH)、禾望電氣(603063.SH)等多股漲停。全球鋰電池龍頭寧德時(shí)代(300750.SZ)收漲14.46%,股價(jià)創(chuàng)四個(gè)月以來新高,收盤股價(jià)為180.85元/股,總市值7955億元。
新能源板塊集體上漲的原因之一是,其和人工智能(AI)扯上了關(guān)系。
據(jù)多家媒體援引北極星儲(chǔ)能網(wǎng)的報(bào)道稱,近日,人工智能芯片龍頭英偉達(dá)的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在公開演講中指出,AI未來發(fā)展與狀和儲(chǔ)能緊密相連。他表示,不應(yīng)僅僅關(guān)注計(jì)算力,而是需要更全面地考慮能源消耗問題,如果只考慮計(jì)算機(jī),需要燒掉14個(gè)地球的能源。
據(jù)界面新聞查詢,黃仁勛近期出席的公開活動(dòng)是上周在斯坦福大學(xué)的一次演講,但其發(fā)言中未有以上表述。
不過,在2月12日的“世界政府峰會(huì)”上,黃仁勛曾提到,如果假設(shè)計(jì)算機(jī)的速度永遠(yuǎn)不會(huì)變快,可能會(huì)得出一個(gè)結(jié)論:我們需要14個(gè)不同的行星、3個(gè)不同星系、4個(gè)太陽為這一切提供燃料。
同時(shí),據(jù)券商中國等多家媒體提到,OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼曾表示,未來AI的技術(shù)取決于能源,我們需要更多的光伏和儲(chǔ)能。
據(jù)界面新聞查詢,今年1月,在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)間的彭博社活動(dòng)上,奧特曼表示,一線希望是更氣候友好的能源,特別是核聚變或更便宜的太陽能和儲(chǔ)能,是人工智能的前進(jìn)之路。
除了以上兩位大咖,近年來多位行業(yè)大咖擔(dān)憂人工智能發(fā)展,可能導(dǎo)致能源短缺問題,并頻繁發(fā)聲。
特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬斯克在博世互聯(lián)世界2024大會(huì)上談及AI時(shí)表示,人工智能的算力每六個(gè)月就會(huì)增加10倍,一年多以前短缺的是芯片,明年你將會(huì)看到電力短缺,它們無法滿足所有芯片運(yùn)行的需求。
360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎也曾公開表示,人工智能發(fā)展的最大制約是能源問題。
除以上信息外,近日新能源板塊還有諸多利好消息。
3月8日,網(wǎng)傳某機(jī)構(gòu)發(fā)布文章稱,電網(wǎng)公司大概率放開95%的消納紅線,以容納更多的新能源接入,中國新能源裝機(jī)增速可能顯著被低估。多位電力業(yè)內(nèi)人士對(duì)此向界面新聞表示,突破95%的消納紅線是大概率事件,也符合業(yè)內(nèi)預(yù)期。
3月10日,摩根士丹利發(fā)布報(bào)告,將寧德時(shí)代的評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”,并設(shè)定目標(biāo)價(jià)為210元。
摩根士丹利在最新報(bào)告中稱,隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲,寧德時(shí)代準(zhǔn)備通過新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率,并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢。預(yù)計(jì)在一季度放緩后,寧德時(shí)代息稅前利潤增速會(huì)在接下來的幾個(gè)季度恢復(fù)同比增長。