文|侃科技

今年春節(jié)假期最后一天，李彥宏發(fā)了一條在舊金山體驗(yàn)Waymo的朋友圈。體驗(yàn)完沒(méi)多久，國(guó)內(nèi)就傳來(lái)了蘿卜快跑駛過(guò)武漢楊泗港長(zhǎng)江大橋及白沙洲大橋的消息。

幾乎無(wú)縫銜接的兩件事，很難不讓人懷疑李彥宏這條朋友圈的公關(guān)嫌疑，甚至還有些秀肌肉的意味隱藏其中。

2023年下半年，Waymo和通用旗下Cruise的無(wú)人出租車(chē)，拿到了在舊金山地區(qū)開(kāi)展收費(fèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的牌照，但僅僅三個(gè)月，Cruise的無(wú)人出租車(chē)就因熄火、撞上消防車(chē)、堵住救護(hù)車(chē)、拖行行人等多起事故，被暫時(shí)取消運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。

美國(guó)同行水深火熱時(shí)，李彥宏特意去體驗(yàn)無(wú)人出租車(chē)，多少有些耀武揚(yáng)威的意思。按照百度官方的說(shuō)法，蘿卜快跑已經(jīng)累計(jì)向公眾提供乘車(chē)服務(wù)超過(guò)500萬(wàn)次。僅在去年第四季度，服務(wù)單數(shù)就已經(jīng)達(dá)到83.9萬(wàn)。

但這并不是百度本來(lái)的預(yù)期。三年前，李彥宏曾預(yù)測(cè)2025年自動(dòng)駕駛技術(shù)會(huì)進(jìn)入規(guī)?；逃秒A段。理由是當(dāng)單日服務(wù)訂單邁過(guò)5000萬(wàn)，Robotaxi的成本將會(huì)低于普通快車(chē)的服務(wù)均價(jià)，有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化盈利。

而兩年多時(shí)間過(guò)去，蘿卜快跑的總訂單量才只有500萬(wàn)，落差不可謂不明顯。

當(dāng)時(shí)有媒體給百度算了一筆賬，假設(shè)日訂單量等于用戶數(shù)，按照上述規(guī)劃1輛車(chē)對(duì)應(yīng)1000人，要達(dá)到日服務(wù)訂單5000萬(wàn)起碼需要5萬(wàn)輛車(chē)，車(chē)輛成本約為240億元。

可根據(jù)公開(kāi)資料，百度目前在中國(guó)大約運(yùn)營(yíng)著800輛無(wú)人出租車(chē),2022年宣布的成本價(jià)25萬(wàn)的無(wú)人車(chē)RT-6，據(jù)悉接下來(lái)兩年的投放量為4000輛。

這意味著，蘿卜快跑在實(shí)現(xiàn)真正大規(guī)模運(yùn)營(yíng)、收費(fèi)和賺錢(qián)之前，它還需要更多投入，而至于李彥宏預(yù)測(cè)的2025年，至少目前來(lái)看很難是大規(guī)模商業(yè)化的時(shí)間表。

不是Robotaxi不努力

2022年后Robotaxi的失寵，本質(zhì)上是資本耐心消耗殆盡的一種體現(xiàn)。

2018年時(shí)，摩根士丹利給Waymo的估值高達(dá)1750億美元，而目前已下滑至大約300億美元。反觀國(guó)內(nèi)，2019年時(shí)自動(dòng)駕駛經(jīng)歷了一輪寒冬，之后因?yàn)槿A為的入局回暖，2023年又陷入了第二輪寒冬。

第二輪的寒氣可比第一輪傳遞的更遠(yuǎn)也更強(qiáng)。大洋彼岸的自動(dòng)駕駛公司接連破產(chǎn)、倒閉外加董事會(huì)內(nèi)訌，其中不乏Argo.ai和圖森未來(lái)這樣的明星公司。國(guó)內(nèi)則是王傳福這樣的大佬站出來(lái)看衰：“自動(dòng)駕駛是被資本裹挾的，這些年都是忽悠?！?/p>

不管怎樣，技術(shù)落地不及預(yù)期、短期內(nèi)難以規(guī)?；羌榷ㄊ聦?shí)，更重要的是，在允許自動(dòng)駕駛大規(guī)模量產(chǎn)的法規(guī)出臺(tái)前，自動(dòng)駕駛的“L2.999999……”文字游戲還要繼續(xù)玩下去。

但其中，叫苦連天的不是廣大車(chē)企，而是那些曾經(jīng)主打L4的自動(dòng)駕駛公司。

車(chē)企的想法很明確，橫亙?cè)贚2.99999和真材實(shí)料L3之間的，不是看似只有0.00001的間隙，而是企業(yè)聲譽(yù)和巨額成本。所以，在推動(dòng)自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)這件事上，車(chē)企的態(tài)度大都是曖昧隱晦的。

賣(mài)不動(dòng)自動(dòng)駕駛軟件車(chē)企還有硬件可賣(mài)，但自動(dòng)駕駛公司就黔驢技窮了，尤其是Robotaxi。

汽車(chē)制造商回避造成的直接后果是，目前市面上的Robotaxi車(chē)隊(duì)往往是乘用車(chē)后期改裝，而非直接在車(chē)企總裝流水線前裝量產(chǎn)。典型如蘿卜快跑，運(yùn)營(yíng)車(chē)型多基于廣汽埃安LX、威馬W6、北汽極狐αT打造，以及少量經(jīng)過(guò)特殊改裝的紅旗E-HS3。

包括李彥宏體驗(yàn)的Waymo，車(chē)頂碩大的激光雷達(dá)也標(biāo)識(shí)著這是一輛改裝無(wú)人出租車(chē)。

改裝意味著自動(dòng)駕駛公司要承受巨大的整車(chē)成本。廣汽資本曾聯(lián)合滴滴、麥肯錫等做過(guò)一個(gè)調(diào)查，顯示配備安全員的改裝無(wú)人出租車(chē)整體成本高達(dá)107萬(wàn)。遠(yuǎn)高于安全員+前裝車(chē)的81萬(wàn)和無(wú)安全員+前裝車(chē)的43萬(wàn)。

因?yàn)轫斨薮蟮某杀緣毫Γ詿o(wú)論Waymo還是蘿卜快跑，過(guò)去幾年在無(wú)人出租車(chē)運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)規(guī)模上，都是雷聲大雨點(diǎn)小。

Waymo在2018年時(shí)曾宣布向捷豹采購(gòu)2萬(wàn)輛I-Pace，當(dāng)時(shí)捷豹也表態(tài)有信心在2019年前交付，但事實(shí)上直到2020年底，Waymo的實(shí)際運(yùn)營(yíng)車(chē)輛只有600輛。

2021年時(shí)，百度曾規(guī)劃到2023年將蘿卜快跑拓展至30座城市，打造3000輛車(chē)的大規(guī)模L4級(jí)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)車(chē)隊(duì)。但實(shí)際上，截至去年11月，蘿卜快跑僅在11座城市推出，車(chē)輛也僅有800多輛。

產(chǎn)業(yè)降溫、風(fēng)投撤退，Robotaxi本身又無(wú)法盈利，估值飛輪就此卡殼，一些公司如Argo.ai和圖森未來(lái)就在這樣的背景下黯然離場(chǎng)。而剩下來(lái)的公司，只有一條路可走，想讓飛輪繼續(xù)轉(zhuǎn)起來(lái)就要證明自己的實(shí)力。

這也是為何，Cruise明知在技術(shù)不成熟、運(yùn)營(yíng)跟不上的情況下仍要激進(jìn)落地的原因。再看國(guó)內(nèi)，蘿卜快跑雖然并不激進(jìn)，但作為百度IDG僅剩的“獨(dú)苗”，在燒進(jìn)去幾十億的情況下仍然堅(jiān)持，也是一樣的道理。

百度的失策

對(duì)于Robotaxi的技術(shù)成熟問(wèn)題，天風(fēng)證券做過(guò)一個(gè)調(diào)研，得出的結(jié)論是大量邊緣場(chǎng)景導(dǎo)致的自動(dòng)駕駛長(zhǎng)尾問(wèn)題，即存在約10%的場(chǎng)景失效，需要有更多針對(duì)性的算法訓(xùn)練才能解決，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)需要10年時(shí)間。

但現(xiàn)實(shí)情況卻是，規(guī)模始終起不來(lái)的Robotaxi，根本無(wú)法獲得更多針對(duì)性算法所需的數(shù)據(jù)。

百度IDG成立于2017年，在時(shí)任百度總裁陸奇的主導(dǎo)下，整合了自動(dòng)駕駛事業(yè)部（L4）、智能汽車(chē)事業(yè)部（L3）、車(chē)聯(lián)網(wǎng)（Car Life etc. ）三大業(yè)務(wù)。

2019年，百度自動(dòng)駕駛決定將技術(shù)路線由單車(chē)智能轉(zhuǎn)為車(chē)路協(xié)同，同年11月，百度將車(chē)路協(xié)同業(yè)務(wù)升級(jí)為智能交通業(yè)務(wù)部，與車(chē)聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部、自動(dòng)駕駛事業(yè)部平級(jí)，智能汽車(chē)業(yè)務(wù)部則并入自動(dòng)駕駛事業(yè)部。

在經(jīng)過(guò)之后幾年的組織架構(gòu)調(diào)整，最終形成了百度智能駕駛事業(yè)群組：包括以無(wú)人出租車(chē)蘿卜快跑為基礎(chǔ)的 “自動(dòng)駕駛事業(yè)部”、以量產(chǎn)輔助自動(dòng)駕駛和智能座艙為核心的 “智能汽車(chē)事業(yè)部” 和主要提供車(chē)路協(xié)同方案的 “智能交通事業(yè)部”。

原本整個(gè)IDG被規(guī)劃為搜索以外的新增長(zhǎng)線，智能交通事業(yè)部負(fù)責(zé)to G，智能汽車(chē)事業(yè)部面向車(chē)企，蘿卜快跑主攻Robotaix。它的邏輯是有足夠多的車(chē)企采用百度的智駕系統(tǒng)，以此獲得能夠記錄各種各樣的復(fù)雜場(chǎng)景并積累海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)，進(jìn)而為蘿卜快跑提供大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

同時(shí)，蘿卜快跑又能反哺輔助駕駛，將其探索經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用到已有的輔助駕駛車(chē)輛中，推動(dòng)相關(guān)車(chē)輛的升級(jí)迭代。

簡(jiǎn)而言之，百度寄望于用蘿卜快跑去向更容易掙錢(qián)回血的乘用車(chē)市場(chǎng)宣傳和販賣(mài)他們“由自動(dòng)駕駛降級(jí)泛化而來(lái)的高階輔助駕駛功能”。

但事實(shí)是這個(gè)飛輪沒(méi)有轉(zhuǎn)起來(lái)，原因一部分出在百度自身。據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，2017年就開(kāi)始組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)相關(guān)方案的百度，當(dāng)時(shí)迫于投入壓力和當(dāng)時(shí)車(chē)企客戶對(duì)智能駕駛的需求并不強(qiáng)烈，在2019年底大幅收縮了量產(chǎn)輔助自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。

隨后便錯(cuò)過(guò)了特斯拉在2020年引發(fā)的智駕浪潮，等百度回過(guò)神來(lái)想繼續(xù)向車(chē)企推銷時(shí)，后者已經(jīng)被華為、Momenta、大疆、禾多、毫末、商湯等公司瓜分。所以到2020下半年，百度再度研發(fā)相關(guān)方案想進(jìn)入這一市場(chǎng)時(shí)，它已喪失了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

后來(lái)隨著車(chē)企“靈魂論”熱度驟升，自研智駕又成了車(chē)企共識(shí)，百度相當(dāng)于徹底丟掉了這張入場(chǎng)券。如今除了百度自己投資的極越01（原集度），只有東風(fēng)汽車(chē)旗下的嵐圖Free搭載了百度智駕系統(tǒng)。

更不幸的是，作為“技術(shù)信仰”，即便蘿卜快跑長(zhǎng)期不被估值，百度也要頂著虧損做下去。但2023年大模型的問(wèn)世，卻給百度的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)添加了許多不確定性。

過(guò)去一年，百度已經(jīng)對(duì)IDG進(jìn)行了數(shù)輪的人員調(diào)整。

先是去年6月，將智能交通事業(yè)部并入智能云事業(yè)群（ACG），IDG首席產(chǎn)品架構(gòu)師郭陽(yáng)離職，他曾主要負(fù)責(zé)百度智駕產(chǎn)品自主泊車(chē)(AVP) 、行泊一體 (ANP 2.0) 等項(xiàng)目落地;緊接著7月智能汽車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理儲(chǔ)瑞松離職，到11月李震宇的轉(zhuǎn)崗，以及日前原百度智能駕駛L2+業(yè)務(wù)的車(chē)端整體軟件架構(gòu)以及規(guī)控和車(chē)輛交互技術(shù)負(fù)責(zé)人羅琦離職加入英偉達(dá)。

這一系列人員和架構(gòu)調(diào)整，再結(jié)合李彥宏對(duì)蘿卜快跑業(yè)務(wù)“以盈虧平衡為目標(biāo)”的最新表述，這或許已是百度高層給出的選擇。

尾聲

對(duì)于Robotaix來(lái)說(shuō)，底層商業(yè)價(jià)值的體現(xiàn)是降低網(wǎng)約車(chē)出行成本。其發(fā)展演進(jìn)的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是，成本降至傳統(tǒng)出租車(chē)（網(wǎng)約車(chē)）水平式滲透率才會(huì)快速提高。

而在Robotaxi的價(jià)值鏈上，參與者能夠分到多少利潤(rùn)取決于他們可以多大程度掌控自動(dòng)駕駛傳感器、軟件，以及道路環(huán)境數(shù)據(jù)，后者也被視為提高和驗(yàn)證軟件的最重要因素。

這兩項(xiàng)如果綜合來(lái)看，就是業(yè)界為何說(shuō)特斯拉才是最有可能成功的Robotaxi：它有龐大的數(shù)據(jù)和道路狀況處理案例庫(kù)，以及正向研發(fā)Robotaxi專用車(chē)輛的能力。

前沿技術(shù)領(lǐng)域的投資往往都會(huì)面臨一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，技術(shù)存在一定的不確定性。馬斯克2019年就喊出了百萬(wàn)Robotaxi上路的話，但至今未見(jiàn)蹤影。回過(guò)頭來(lái)看蘿卜快跑，百度的方向沒(méi)有錯(cuò)但戰(zhàn)略出現(xiàn)了偏差。而這種偏差正是源自百度對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的戰(zhàn)略誤判。

不過(guò)，一個(gè)能夠彌補(bǔ)的機(jī)會(huì)也出現(xiàn)在了百度面前。

去年11月17日發(fā)布的《關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，意味著L3自動(dòng)駕駛應(yīng)用落地按下“快進(jìn)鍵”。

雖然仍是試點(diǎn)，但對(duì)于急需官方認(rèn)可的自動(dòng)駕駛公司來(lái)說(shuō)，政策的靈活空間無(wú)意給了他們一個(gè)喘息的機(jī)會(huì)。

參考資料

[1] 特斯拉前瞻：為何入局Robotaxi？盈利模式如何？天風(fēng)證券

[2] 變革時(shí)代，廣汽資本

[3] 無(wú)人出租車(chē)巨頭陷入絕境，自動(dòng)駕駛終究只是一場(chǎng)奢望，電車(chē)通

[4] 百度無(wú)人駕駛?cè)沼唵纹?000萬(wàn)，李彥宏三年后的目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)？騰訊新聞深網(wǎng)

[5] 百度重整自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，換帥只是其中一步，晚點(diǎn)LatePost

[6] 百度2024Q4財(cái)報(bào)電話會(huì)議紀(jì)要

[7] 雪崩的價(jià)格戰(zhàn)，智駕產(chǎn)業(yè)鏈的生與死，F(xiàn)rank

[8] 自動(dòng)駕駛量產(chǎn)，三年之后又三年？遠(yuǎn)川科技評(píng)論