海汽集團3月5日公告，公司擬向間接控股股東海南省旅游投資發(fā)展有限公司（簡稱“海南旅投”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海南旅投免稅品有限公司（簡稱“海旅免稅”）的100%股權。同時，公司擬以向不超過三十五名符合條件的特定對象發(fā)行股份的方式募集配套資金。
本次交易擬購買資產(chǎn)的交易作價為20.37億元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的85%，即17.32億元；以現(xiàn)金方式支付交易對價的15%，即3.06億元。本次交易的股份支付合計為17.32億元，向海南旅投發(fā)行134,649,650股。
本次交易擬募集配套資金總額不超過7.38億元。本次募集配套資金中3.06億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，其余用于補充流動資金以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等。
本次交易完成后，公司主營業(yè)務將從傳統(tǒng)客運業(yè)務轉型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務，實現(xiàn)旅游交通、旅游商業(yè)跨越式發(fā)展。
經(jīng)向上交所申請，公司股票自2024年3月6日（星期三）開市起復牌。