海汽集團(tuán)3月5日公告，公司擬向間接控股股東海南省旅游投資發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“海南旅投”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的海南旅投免稅品有限公司（簡(jiǎn)稱“海旅免稅”）的100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以向不超過(guò)三十五名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份的方式募集配套資金。
本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易作價(jià)為20.37億元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的85%，即17.32億元；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的15%，即3.06億元。本次交易的股份支付合計(jì)為17.32億元，向海南旅投發(fā)行134,649,650股。
本次交易擬募集配套資金總額不超過(guò)7.38億元。本次募集配套資金中3.06億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
本次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)客運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)旅游交通、旅游商業(yè)跨越式發(fā)展。
經(jīng)向上交所申請(qǐng)，公司股票自2024年3月6日（星期三）開(kāi)市起復(fù)牌。