文|《中國(guó)企業(yè)家》 任婭斐
編輯|馬吉英
又一工業(yè)巨頭傳出裁員的消息。
1月18日，據(jù)外媒報(bào)道，為應(yīng)對(duì)成本上升和增長(zhǎng)放緩，博世計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)，在軟件業(yè)務(wù)部門(mén)裁員1200人。裁員的主要原因是全自動(dòng)駕駛的開(kāi)發(fā)進(jìn)展遠(yuǎn)低于預(yù)期。博世表示，由于能源和大宗商品價(jià)格上漲及高通脹、經(jīng)濟(jì)疲軟等環(huán)境影響，不得已削減其開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的預(yù)算。
值得注意的是，去年年底，博世就曾對(duì)外披露，到2025年，位于德國(guó)兩家工廠的驅(qū)動(dòng)器部門(mén)需要在開(kāi)發(fā)、管理和銷售領(lǐng)域裁員至多1500人，以適應(yīng)汽車行業(yè)不斷變化的需求和技術(shù)。
在燃油車時(shí)代，博世憑借汽車動(dòng)力總成、底盤(pán)等核心技術(shù)，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中擁有強(qiáng)大的話語(yǔ)權(quán)，但隨著車企愈發(fā)重視“軟件定義汽車”，甚至越過(guò)傳統(tǒng)Tier 1，與自動(dòng)駕駛軟件公司、更上游的芯片玩家如英偉達(dá)、高通等結(jié)成聯(lián)盟，博世的行業(yè)角色也出現(xiàn)微妙變化——傳統(tǒng)Tier 1的優(yōu)勢(shì)正在被削弱，不僅面臨國(guó)產(chǎn)替代的威脅，也要應(yīng)對(duì)車企加強(qiáng)自研的趨勢(shì)。
這意味著在新的汽車供應(yīng)鏈關(guān)系之下，博世不得不求變圖存。
去年5月，博世對(duì)汽車業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，重組汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)，并在今年1月1日正式更名為“博世智能交通業(yè)務(wù)”。
高層調(diào)整緊隨其后。徐大全接棒陳玉東，任博世中國(guó)區(qū)總裁。公開(kāi)資料顯示，徐大全領(lǐng)導(dǎo)下的博世中國(guó)汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)的銷售額，2022年首次突破了1000億元，自2010年起實(shí)現(xiàn)超過(guò)四倍的增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，博世智能交通業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)董事會(huì)正式成立，以統(tǒng)籌管理旗下在華事業(yè)部和團(tuán)隊(duì)。王偉良出任博世智能交通業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)董事會(huì)總裁，直接向徐大全匯報(bào)。
這次組織架構(gòu)調(diào)整被視為博世“近十年來(lái)最大的一次組織變革”。
“對(duì)于我們這種傳統(tǒng)零部件企業(yè)，我們也希望自己被看成新勢(shì)力，我們并不是一成不變的，我們做了很多變革，從組織架構(gòu)的變革到技術(shù)創(chuàng)新的變革?！痹诒粏?wèn)及博世所面臨的挑戰(zhàn)時(shí)，陳玉東曾在媒體采訪時(shí)表示，“傳統(tǒng)的零部件必須真正成為新勢(shì)力，必須持續(xù)地進(jìn)步，跑得更快一點(diǎn)，才能夠活下去。”
但對(duì)于業(yè)務(wù)重整之后的發(fā)展，博世面臨的挑戰(zhàn)依然艱巨。今年年初，博世首席執(zhí)行官Stefan Hartung在接受采訪時(shí)表示，未來(lái)一至兩年，公司將難以達(dá)到預(yù)期銷售和利潤(rùn)目標(biāo)?！?024年將比預(yù)期的更加困難，2025年可能也是如此。”
尤其是在智能化方面，陳玉東坦言，“在中國(guó)市場(chǎng)，博世在智能座艙和智能駕駛領(lǐng)域至少各面臨200個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的賽道?！?/p>
在自動(dòng)駕駛行業(yè)，不少人也都有博世背景——
2021年，博世前高級(jí)副總裁蔣京芳去了禾多科技，博世底盤(pán)控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)總裁陳黎明則加入了地平線，知行科技創(chuàng)始人宋陽(yáng)、賽恩領(lǐng)動(dòng)創(chuàng)始人李旭陽(yáng)、楚航科技CEO楚詠焱均有博世背景。此外，博世大量中高層工程師被挖至理想汽車、華為、Momenta、輕舟智航、縱目科技等公司。
因此，博世被稱為自動(dòng)駕駛行業(yè)的“黃埔軍校”。
01 加速轉(zhuǎn)型
業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，是博世近年來(lái)的一個(gè)重要議題。
博世集團(tuán)共有四大業(yè)務(wù)，分別是汽車與智能交通技術(shù)（2024年已更名為智能交通業(yè)務(wù)）、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品及能源、建筑技術(shù)。其中汽車業(yè)務(wù)占比超過(guò)五成，對(duì)博世的重要性不言而喻。
2022年財(cái)報(bào)顯示，博世集團(tuán)總收入達(dá)882億歐元，同比增長(zhǎng)12%。其中汽車與智能交通技術(shù)實(shí)現(xiàn)銷售額526億歐元，占比接近60%，同比增長(zhǎng)16%。但從利潤(rùn)表現(xiàn)來(lái)看，汽車與智能交通的利潤(rùn)率反而墊底，2022年利潤(rùn)率只有3.4%，2021年則為0.7%，2020年的利潤(rùn)率甚至為-1.3%。
對(duì)此，博世方面曾解釋稱，主要是因?yàn)楣?yīng)鏈成本增加，以及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型所需前期投資的影響。
而值得注意的是，相較于電池、軟件、半導(dǎo)體等新興部件供應(yīng)商，以博世、采埃孚等為代表的傳統(tǒng)部件供應(yīng)商，盈利能力也顯著不足。
數(shù)據(jù)來(lái)源：《羅蘭貝格：2023年全球汽車零部件供應(yīng)商研究》
羅蘭貝格的一篇研究報(bào)告顯示，2018年至2020年，傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商的息稅前利潤(rùn)率分別為6.8%、5.1%、2.5%，電池供應(yīng)商的息稅前利潤(rùn)率則分別為10.8%、10.5%、7.2%，幾乎是前者的兩倍，而來(lái)自汽車領(lǐng)域外的軟件供應(yīng)商，利潤(rùn)率甚至是傳統(tǒng)零部件廠商的四倍多。
為了適應(yīng)行業(yè)變化，博世的身段也需要變“軟”，以適應(yīng)新的商業(yè)模式和游戲規(guī)則。
“汽車零部件行業(yè)發(fā)展這么多年了，單做硬件的這些企業(yè)基本都沒(méi)活下來(lái)，因?yàn)橥ㄓ貌考l(shuí)都會(huì)做，達(dá)到質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)后關(guān)鍵是怎么做到便宜?！?2020年，博世中國(guó)副總裁蔣健接受采訪時(shí)表示，博世會(huì)重點(diǎn)投入芯片和軟件服務(wù)。
2021年1月，博世智能駕駛與控制事業(yè)部正式成立，全球共有員工1.7萬(wàn)余人，中國(guó)區(qū)事業(yè)部研發(fā)人員達(dá)到1200余人，聚焦智能座艙、輔助與自動(dòng)駕駛兩大技術(shù)領(lǐng)域。在成立智能駕駛與控制事業(yè)部的同時(shí)，博世也致力于從一家傳統(tǒng)機(jī)械零部件供應(yīng)商向軟件、電子解決方案提供商轉(zhuǎn)型。
2022年5月10日的線上新聞發(fā)布會(huì)上，陳玉東表示，近兩年的工作重心分別是吸納軟件人才和發(fā)展氫能。
同年，博世還收購(gòu)了英國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Five、和文遠(yuǎn)知行合作研發(fā)L2~L3級(jí)高級(jí)智能駕駛解決方案、投資北美電池工廠、擴(kuò)建歐洲芯片產(chǎn)能等，直面電氣化趨勢(shì)。
2023年，為應(yīng)對(duì)軟件時(shí)代的汽車工程轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，博世再次重組汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)，并在2024年1月1日正式更名為“博世智能交通業(yè)務(wù)”，下轄七個(gè)全新的事業(yè)部，包括智能駕駛與控制系統(tǒng)（XC）、電驅(qū)動(dòng)事業(yè)部（EM）、易特馳（ETAS）、智能交通售后（MA）、汽車電子（ME）、動(dòng)力系統(tǒng)（PS）、車輛運(yùn)動(dòng)智控系統(tǒng)（VM）。
博世預(yù)計(jì)，重組后的汽車板塊目標(biāo)平均每年增長(zhǎng)約6%，2029年實(shí)現(xiàn)收入超過(guò)800億歐元，接近于2022年整個(gè)集團(tuán)的收入。
02 試圖跑得更快
對(duì)博世來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)無(wú)疑是其實(shí)現(xiàn)更高目標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2022年博世在中國(guó)研發(fā)費(fèi)用高達(dá)100億元人民幣。目前，博世在中國(guó)擁有34家生產(chǎn)基地和26個(gè)技術(shù)中心，擁有員工超過(guò)5.8萬(wàn)名，其中近一萬(wàn)人是研發(fā)人員。
2022年博世在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額約187億歐元，同比增長(zhǎng)近3%，在全年收入中占比達(dá)到21%。其中，汽車業(yè)務(wù)在華銷售額約146億歐元，首次突破千億人民幣。在過(guò)去的十年間，中國(guó)銷售額實(shí)現(xiàn)復(fù)合增長(zhǎng)12%。
去年年初，博世宣布在蘇州投資約10億歐元打造新能源汽車核心部件及自動(dòng)駕駛研發(fā)制造基地，主要服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)協(xié)議，全新投建的博世研發(fā)制造基地一期工程預(yù)計(jì)于2024年年中竣工。
而博世與文遠(yuǎn)的高階智能駕駛方案，也由博世智能駕駛與控制事業(yè)部中國(guó)區(qū)主導(dǎo)。根據(jù)官方口徑，這套方案包含傳感器、計(jì)算平臺(tái)、軟件應(yīng)用以及云服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)要素，同時(shí)具備面向未來(lái)的可擴(kuò)展架構(gòu)。
博世前智能駕駛與控制事業(yè)部中國(guó)區(qū)總裁李胤曾透露稱，這是博世在中國(guó)投入規(guī)模非常大的一個(gè)項(xiàng)目，“我在博世近20年，沒(méi)看到博世在本土研發(fā)方面有這么大量級(jí)的投入?！?/p>
在管理方面，博世也對(duì)中國(guó)本土化團(tuán)隊(duì)進(jìn)行放權(quán)，比如博世智能交通業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)董事會(huì)的成立。
“國(guó)際公司的中國(guó)區(qū)事業(yè)部一般都是雙線匯報(bào)，一條線匯報(bào)給德國(guó)的事業(yè)部總部，另外一條線匯報(bào)給中國(guó)區(qū)總裁?，F(xiàn)在中間加了一層中國(guó)智能交通業(yè)務(wù)董事會(huì)，由事業(yè)部總裁組成，這個(gè)董事會(huì)有更多的權(quán)力，更加獨(dú)立自主地做一些決策。”陳玉東說(shuō)。
博世過(guò)往也有類似案例。在燃油車向電動(dòng)車過(guò)渡的最初階段，博世為了推廣其第一代線控制動(dòng)產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)也展開(kāi)了本土化攻勢(shì)：不僅為國(guó)內(nèi)車企打造了一個(gè)線控制動(dòng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)平臺(tái)，最大程度縮短主機(jī)廠不同車型的研發(fā)周期，同時(shí)還建立了滿足主機(jī)廠需求的本土化團(tuán)隊(duì)。目前國(guó)內(nèi)90%的新能源汽車采用的線控制動(dòng)產(chǎn)品，都出自博世。
不過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)，博世面臨的是比以往更加激烈的本土競(jìng)爭(zhēng)。
從短期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)智駕企業(yè)正在逐漸蠶食博世為代表的傳統(tǒng)零部件巨頭的市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)顯示，在ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）領(lǐng)域，2020年，博世、采埃孚、大陸、電裝、安波福等零部件巨頭的市場(chǎng)份額約為91%，2021年下降到80%，到了2022年，這個(gè)數(shù)字變成了73.2%。三年時(shí)間，市場(chǎng)份額被吃掉了近20%。
以福瑞泰克、知行科技、毫末智行等為代表的國(guó)產(chǎn)ADAS，依靠本土化服務(wù)、高性價(jià)比方案，以及對(duì)于中國(guó)復(fù)雜道路場(chǎng)景的適配能力，在自主品牌市場(chǎng)的份額正逐步擴(kuò)大。
從長(zhǎng)期來(lái)看，車企自研的趨勢(shì)，則是博世等零部件企業(yè)所需要面對(duì)的更大威脅。目前，蔚來(lái)、小鵬和部分傳統(tǒng)車企都開(kāi)始傾向于通過(guò)“全棧自研”的方式來(lái)獲得智能駕駛的核心技術(shù)，以提高在產(chǎn)業(yè)中的自主權(quán)。
這意味著，未來(lái)零部件巨頭會(huì)變得很被動(dòng)。車企做哪部分，Tier 1做什么，第三方做什么，分工會(huì)變得非常復(fù)雜，進(jìn)一步削弱了零部件供應(yīng)商的盈利能力。
在接受媒體采訪時(shí)，陳玉東曾表示：“作為供應(yīng)商，我們要再努力點(diǎn)，不能躺平，過(guò)去一百多年都是這樣戰(zhàn)斗和競(jìng)爭(zhēng)下來(lái)的。我們也在試圖跑得更快，試圖軟硬分離，給客戶提供不同的方案，我相信我們不至于落到可憐巴巴的硬件供應(yīng)商的地步，我相信我們還是有一定價(jià)值的?！?/p>
參考資料：
《博世陳玉東：一切為用戶服務(wù)，硬件軟件都是核心》，第一電動(dòng)網(wǎng)
《獨(dú)家對(duì)話博世中國(guó)陳玉東：流血“掀桌子”不可取，未來(lái)10年中國(guó)將出現(xiàn)本土的“博世”》，第一財(cái)經(jīng)
《顛覆自動(dòng)駕駛黃埔軍校：博世系》，宇多田
《羅蘭貝格：2023年全球汽車零部件供應(yīng)商研究》