文|定焦 黎明
編輯|魏佳
站在2023年的尾巴上，回望這一年，我們發(fā)現(xiàn)很多互聯(lián)網(wǎng)大廠“瘦”了。
字節(jié)跳動將Pico團隊大幅裁撤，關(guān)停、出售部分游戲項目；騰訊精簡XR業(yè)務(wù)線，變更硬件發(fā)展路徑；美團放棄自營打車，全面轉(zhuǎn)向聚合模式；小紅書關(guān)閉自營電商平臺小綠洲，京東關(guān)閉印尼和泰國站點……
「定焦」統(tǒng)計了頭部大廠在2023年的“瘦身”動作，請看下表：
瘦不代表不健康，或許是為了更好地保持體型，走起來更穩(wěn)健。更值得探討的是，2023年大廠為什么要“瘦身”？這些行為背后，有哪些共同的邏輯？
我們將之總結(jié)為三個方面：聚焦主業(yè)、收縮副業(yè)、接受現(xiàn)實。這能讓大廠實現(xiàn)：做好能做好的、放棄不擅長的、裁撤不賺錢的，最終降本增效，提高風(fēng)險應(yīng)對能力。
聚焦主業(yè)，做好能做好的
大廠“瘦身”，第一步通常是聚焦主業(yè)。
前幾年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)機會很多，幾乎所有大廠都擺出一副擴張姿態(tài)，爭帝國、搶地盤、建城墻，導(dǎo)致資源和人員非常分散。比如滴滴，三年前的社區(qū)團購大戰(zhàn)，頭部幾個大廠都下場做“買菜”業(yè)務(wù)，沒有直接關(guān)聯(lián)的滴滴也加入混戰(zhàn)，沒多久就撤退關(guān)停了。
滴滴在美股IPO之后，APP下架了18個月，公司內(nèi)部一直在整改。2023年1月滴滴APP恢復(fù)上架，一整年持續(xù)投入主營業(yè)務(wù)——網(wǎng)約車。
網(wǎng)約車是滴滴的基本盤，APP下架期間市場被對手搶得厲害。高德、美團、T3出行“趁火打劫”，一度讓外界覺得滴滴危險了。滴滴歸來之后，集中力量拉新、促活，重回增長軌道。最新數(shù)據(jù)顯示，滴滴中國出行業(yè)務(wù)三季度日均單量3130萬單，突破了單季度歷史峰值。
在打車業(yè)務(wù)向日均4000萬單進擊的同時，除了自動駕駛，滴滴不再重兵投入其他業(yè)務(wù)。
一位投資人對「定焦」說，滴滴已經(jīng)過了講故事的階段，當(dāng)年滴滴做橙心優(yōu)選是為了IPO講故事，現(xiàn)在的首要任務(wù)是夯實打車基本盤。
如果說滴滴的案例有點特殊，那騰訊和阿里則更具代表性。
2022年底騰訊內(nèi)部的一場員工大會上，馬化騰的講話奠定了騰訊整個2023年的戰(zhàn)略走向。當(dāng)時他說，很多業(yè)務(wù)該砍就砍掉，非核心業(yè)務(wù)鋪得太多并不劃算，被友商帶偏了方向?；诖耍v訊在2023年裁撤了很多存在感不高的業(yè)務(wù)部門，關(guān)停了一些重復(fù)造輪子的產(chǎn)品。
馬化騰當(dāng)時還說，視頻號基本上是全公司的希望，視頻號已經(jīng)立住了，后面希望能更貼近交易，把電商閉環(huán)做好。
視頻號誕生在13億用戶的微信生態(tài)里，可以說是抱著金飯碗出生，但相比抖音、快手，一直不溫不火。2023年，騰訊在視頻號上繼續(xù)投入，并且加速商業(yè)化。一個直觀的指標(biāo)是，視頻號廣告和直播帶貨服務(wù)費起來了，為騰訊貢獻了更高的毛利率。
11月15日騰訊發(fā)布三季度財報，其中一大亮點是，其收入結(jié)構(gòu)正從音樂、游戲直播這類低毛利率項目，向小游戲平臺服務(wù)費、視頻號廣告和直播帶貨服務(wù)費等高毛利率項目遷移。騰訊總裁劉熾平稱騰訊已進入高質(zhì)量的收入增長模式，可以提供比過去更大的運營杠桿。
把那些具有戰(zhàn)略意義且能做好的項目抓住，公司業(yè)績通常都不會太差。
2023年, 阿里全方面聚焦主業(yè)，它的調(diào)整不只是產(chǎn)品層面，而是在集團架構(gòu)層面，堪稱“天翻地覆”。
在3月的那次“分家”行動中，阿里啟動“1+6+N”組織變革，成立六大業(yè)務(wù)集團和多家業(yè)務(wù)公司，各業(yè)務(wù)管理權(quán)相對獨立。這背后的邏輯是，阿里對既有業(yè)務(wù)進行優(yōu)先級排序，定義了核心業(yè)務(wù)與非核心業(yè)務(wù)。
阿里巴巴集團CEO吳泳銘在三季度財報電話會上說，對于核心業(yè)務(wù)，阿里將保持高強度的資源和研發(fā)投入；對于非核心業(yè)務(wù)，將通過盡快盈利或其它多種資本化方式，實現(xiàn)資產(chǎn)價值。
這意味著，阿里會把整個集團最優(yōu)質(zhì)的資源，都投入到核心業(yè)務(wù)上。
如果說過去互聯(lián)網(wǎng)大廠是在“攻”，那2023年就是在“守”，守住核心業(yè)務(wù)，就是成功。畢竟，找準(zhǔn)邊界很重要。
收縮副業(yè)，放棄不擅長的
大廠過去幾年瘋狂擴張的結(jié)果，是產(chǎn)生了一堆“副業(yè)”。滴滴買菜、美團打車、字節(jié)游戲，都可以被認為是“不務(wù)正業(yè)”。如今，隨著大廠聚焦主業(yè)，一些業(yè)務(wù)不得不被放棄。
字節(jié)跳動是所有大廠中邊界最模糊的公司，它曾經(jīng)就像一個APP工廠，用各種各樣的應(yīng)用闖進別人的領(lǐng)地——教育、游戲、證券、房產(chǎn)、VR……手握今日頭條、抖音這兩款超級應(yīng)用，它試圖改造一切。
事實上，很多“副業(yè)”字節(jié)跳動做得并不好，比如證券、房產(chǎn)、游戲，其中證券業(yè)務(wù)在2022年被徹底剝離、關(guān)停，游戲業(yè)務(wù)在2023年經(jīng)歷了大幅收縮。
字節(jié)旗下的游戲品牌叫朝夕光年，由字節(jié)花了幾百億收購好幾家游戲公司組成，曾位列字節(jié)六大事業(yè)板塊之一，與抖音并列。朝夕光年在2022年投入自研精品游戲賽道，和騰訊、網(wǎng)易叫板。
但做游戲開發(fā)，字節(jié)一直不擅長，尤其是中重度游戲。11月底，朝夕光年開始調(diào)整方向，業(yè)務(wù)全面收縮，逐步關(guān)停未上線的項目，已上線項目只保留部分員工維持運營。相當(dāng)于，字節(jié)花費幾百億元買了個教訓(xùn)。
類似的情形也在小紅書發(fā)生。小紅書是一個線上社區(qū)，以“種草”起家。從產(chǎn)品形態(tài)來看，小紅書距離交易非常近——用戶被種完草，下一步就是購買，所以小紅書很早就想做電商。
小紅書在2014年推出自營店鋪“福利社”，2022年上線自營電商平臺“小綠洲”，都沒做起來，它們分別在2023年10月、11月被關(guān)閉。
擺在小紅書面前的矛盾是，用戶總是在小紅書種草，然后跑到別的電商平臺下單。小紅書上有海量的商品信息，用戶很信任博主創(chuàng)作的內(nèi)容，但就是不認小紅書的自營產(chǎn)品。
小紅書也想明白了，與其陷在坑里做自己不擅長的，不如果斷放棄。
美團放棄自營打車，則是可以預(yù)見的事情。
作為一個“吃喝玩樂”平臺，美團最大的價值在于鏈接。在打車這件事上，運力是否由美團調(diào)度，對于用戶而言區(qū)別并不大。更何況已經(jīng)存在滴滴這樣一個超級巨頭，美團再做一個自營打車平臺，既不可能也無必要。
2018年美團進軍網(wǎng)約車賽道，憑借補貼在上海、南京等城市拿下不少市場份額，但很快又被滴滴搶了回去。因為成本、競爭、合規(guī)等多方面原因，美團自營打車業(yè)務(wù)一直不成氣候，直到2023年3月，美團才正式宣布徹底放棄自營打車，全面轉(zhuǎn)向聚合模式。
美團已經(jīng)停止了對自營側(cè)的司機補貼，并逐步減少資源和人力投入。對于美團而言，在打車業(yè)務(wù)上輕裝上陣，更符合當(dāng)下的競爭環(huán)境。
從以上三個案例可以看出，大廠的一項業(yè)務(wù)能不能做起來，一方面取決于能力邊界，另一方面在于持續(xù)投入的耐心。美團、小紅書都是有耐心的公司，但優(yōu)勢和特色很明顯，而且競爭對手很強；字節(jié)跳動的打法一向是快進快出，快速試錯、快速止損。在擴張期，大廠有決心也有能力對新業(yè)務(wù)進行投入；在收縮期，一切要向核心能力靠攏。
京東的新業(yè)務(wù)在2023年持續(xù)收縮，其中尤以京喜和海外業(yè)務(wù)為甚。京東在2023年徹底從東南亞電商戰(zhàn)場撤出，關(guān)閉運營了七年的印度尼西亞站，以及運營了五年的泰國站，只保留了一些倉儲業(yè)務(wù)。由于海外業(yè)務(wù)規(guī)?？s減，京東新業(yè)務(wù)的收入持續(xù)下滑，對集團的收入貢獻也越來越低。
京東的收縮不代表整個行業(yè)，僅僅是因為它的自身原因。出海在2023年是熱門方向，拼多多、阿里、抖音電商，都在海外跑馬圈地。一退一進，大廠戰(zhàn)略和能力的差異都體現(xiàn)了。
接受現(xiàn)實，裁撤不賺錢的
2023年對很多公司的“畫餅?zāi)芰Α碧岢隽司薮筇魬?zhàn)。餅畫得再好，吃不到嘴里終究沒有意義，比如大廠曾追捧的XR（擴展現(xiàn)實）。
騰訊、字節(jié)跳動、愛奇藝都曾大力投入XR業(yè)務(wù)，然后都在2023年大幅收縮。這是一個夢想破滅、接受現(xiàn)實的過程。
騰訊的XR部門正式組建于2022年，它承載著騰訊在元宇宙上的探索，一度想收購游戲手機品牌黑鯊。因為馬化騰提出了“全真互聯(lián)網(wǎng)”的概念，認為這是移動互聯(lián)網(wǎng)之后的下一波機會——線上線下一體化，虛擬世界和真實世界融合。
字節(jié)耗資近100億元收購VR硬件公司Pico，在2021年底進軍VR賽道，隨后投入大量人力物力，想要“大力出奇跡”。2022年它曾推出一個返現(xiàn)策略，用戶每天使用30分鐘、連續(xù)打卡180天就可以返還一半購機款。它還在“Pico視頻”推出了王晰、鄭鈞、汪峰的VR演唱會，幾乎是不計成本的投入。不到一年時間，Pico團隊從300人擴張到了2000人。
愛奇藝內(nèi)部孵化了獨立運營的VR硬件品牌奇遇VR，走“硬件+內(nèi)容”的路線，推出過多款VR一體機，2023年1月還在發(fā)新產(chǎn)品。
這些互聯(lián)網(wǎng)大廠都很重視內(nèi)容，想抓住下一個十年的機會，他們以為VR是未來，但結(jié)果不僅短期看不到成績，還拖累了既有業(yè)務(wù)，加大了公司虧損。
整個行業(yè)的熱情在2023年快速消退。騰訊在2月變更硬件發(fā)展路徑，收縮XR團隊，只保留小部分團隊進行業(yè)務(wù)探索；奇遇VR在各大電商平臺的產(chǎn)品全線下架，有員工反映被拖欠數(shù)月工資；字節(jié)跳動也在11月上旬對Pico進行架構(gòu)調(diào)整，縮減團隊規(guī)模，大量員工被辭退或轉(zhuǎn)崗。
這一場轟轟烈烈的探索，就此按下暫停鍵。
一切都有跡可循。早在2023年3月，字節(jié)跳動CEO梁汝波就將信息平臺和電商列為主干業(yè)務(wù)，Pico、游戲、教育等屬于早期階段可以隨時縮減投入的業(yè)務(wù)。當(dāng)時的定調(diào)是：聚焦投入并加強基本功。
同樣在2023年收縮的還有自動駕駛。眾所周知，自動駕駛一直以來就是個虧錢的生意，尤其在大廠，屬于短期難盈利的成本中心。
阿里啟動“1+6+N”后，達摩院被劃進了非核心的“N”，沒多久達摩院就宣布放棄自動駕駛業(yè)務(wù)，一部分人員被轉(zhuǎn)入菜鳥集團，剩下的人被轉(zhuǎn)崗或裁員。11月，達摩院將量子實驗室及儀器設(shè)備捐給了浙江大學(xué)。
現(xiàn)在，沒有幾個大廠還在全方位大力押注自動駕駛，畢竟，投入了這么多年，技術(shù)也還沒有完全成熟，商業(yè)變現(xiàn)的壓力依然很大。尤其是AI大模型在2023年成為熱點之后，幾乎所有大廠都集中力量做大模型，分散了應(yīng)該投入到其他業(yè)務(wù)的資源。
不過，AI大模型是否會像元宇宙一樣曇花一現(xiàn)，最后“騙”走大廠們的子彈，目前還有待觀察。
另外還有一些燒錢的項目，如造車，也進行了不同程度的收縮。滴滴在2023年全面聚焦主營業(yè)務(wù)后，收緊對“達芬奇”造車項目的投入，8月作價58億港元賣給了小鵬汽車。根據(jù)交易公告，滴滴造車項目在2021年和2022年分別虧損7.63億元和26.38億元。
對于這些需要持續(xù)投入、短期難見成效的項目，大廠開始主動止損。有些大廠是徹底放棄，有些是保留少部分人馬等待時機。
在產(chǎn)品層面，2023年大廠關(guān)停了一些存在感不強、發(fā)展空間不大的項目。騰訊旗下在線音頻平臺“企鵝FM”、日程管理工具“騰訊待辦”、視頻語音直播平臺“NOW直播”，都已經(jīng)或即將下架關(guān)閉；網(wǎng)易旗下短視頻平臺“知識公路”停止運營；快手關(guān)閉旗下圖文資訊APP“快看點”……
存量競爭的時代，重復(fù)造輪子是一種巨大的資源浪費。在非核心領(lǐng)域，既然對手已經(jīng)做得很好，那就把市場讓給對手好了。
結(jié)語
任何行業(yè)都有周期，互聯(lián)網(wǎng)也不例外。移動互聯(lián)網(wǎng)的浪潮持續(xù)了大概十年，2019年本來已經(jīng)接近尾聲，很多大廠進入了降本增效的下行通道。但是突如其來的疫情打亂了節(jié)奏，讓線上需求爆發(fā)，拉動了一波新的增長。
小紅書、B站、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)公司，在疫情期間不論是用戶量、員工數(shù)量還是公司營收，都獲得了巨大的增長。幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)公司都在急速擴張，爭搶為數(shù)不多僅存的流量紅利。
然而大的周期不可逆，互聯(lián)網(wǎng)的衰退沒有結(jié)束，只是被推遲，這一輪大擴張在2022年下半年結(jié)束。隨著疫情成為過去式，線下業(yè)態(tài)回歸正常，互聯(lián)網(wǎng)大廠再次開啟降本增效。這是2023年大廠“瘦身”的大背景。
從外延式擴張，到內(nèi)生式增長，大廠的發(fā)展方式變了。不賺錢的項目果斷放棄，能砍的產(chǎn)品都砍掉，冗余的部門和人員裁撤掉，就成了順理成章的事情。
長遠來看，這是為了生存和發(fā)展。
或許大廠還有機會再“胖”起來，在未來某個新的浪潮里，催化劑也許是AI，也許是VR，誰知道呢？