南京證券:電解鋁板塊供需緊平衡,噸鋁盈利逐步改善

南京證券近日研報(bào)表示,電解鋁板塊供需緊平衡,噸鋁盈利逐步改善。供給端,國(guó)內(nèi)西南地區(qū)電解鋁開(kāi)工率已基本打滿,邊際增量預(yù)計(jì)有限,供給端相對(duì)剛性。需求端,國(guó)內(nèi)政策發(fā)力地產(chǎn)行業(yè)明顯,“保交樓”政策下地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)將持續(xù)保持正同比,同時(shí),汽車(chē)市場(chǎng)等其他鋁需求仍將保持回暖趨勢(shì)。供需緊平衡下,成本預(yù)計(jì)保持低位,噸鋁毛利預(yù)計(jì)逐季節(jié)改善,具備低成本的電解鋁企業(yè)將充分受益。建議逢低關(guān)注中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份、神火股份、天山鋁業(yè)等。

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云鋁股份

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  • 云鋁股份:預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤(rùn)38億元-38.5億元,同比增長(zhǎng)51.7%-53.69%
  • 機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo) | 云鋁股份(000807)2024年二季度已披露前十大機(jī)構(gòu)累計(jì)持倉(cāng)占比57.96%

神火股份

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  • 機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo) | 神火股份(000933)2024年二季度已披露前十大機(jī)構(gòu)累計(jì)持倉(cāng)占比44.65%
  • 神火股份(000933.SZ):2024年中報(bào)凈利潤(rùn)為22.84億元、較去年同期下降16.62%

中國(guó)鋁業(yè)

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  • 央國(guó)企不斷推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化整合,央企能源ETF(562850)上漲1.74%
  • 鋁價(jià)有望維持在較高水平,資源ETF(510410)漲超2%,中國(guó)鋁業(yè)漲超7%

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