文｜車百智庫(kù) 陳重山
編輯｜阿峰
據(jù)艾媒咨詢，2022年中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模達(dá)12.4萬(wàn)億元，近5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.1%。未來(lái)，隨著汽車產(chǎn)銷量和汽車車齡的持續(xù)增長(zhǎng)，以及二手車交易市場(chǎng)的不斷活躍，預(yù)計(jì)消費(fèi)者對(duì)于汽車養(yǎng)護(hù)和維修將有更強(qiáng)的需求，汽車后市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
甚至于，我國(guó)未來(lái)極有可能成為全球最大的汽車后市場(chǎng)。這是因?yàn)椋虑凇?020中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書》顯示，中國(guó)汽車保有量預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到1.7萬(wàn)億規(guī)模，成為全球最大的“存量”市場(chǎng)，萬(wàn)億汽車保有量意味著超萬(wàn)億級(jí)的后市場(chǎng)藍(lán)海。
不過(guò)，隨著我國(guó)新能源汽車的發(fā)展，后市場(chǎng)雖有超萬(wàn)億的藍(lán)海，但商業(yè)模式將會(huì)徹底顛覆。
在汽車產(chǎn)品朝著電動(dòng)化、智能化加速轉(zhuǎn)型的時(shí)候，傳統(tǒng)零部件體系70%以上將面臨重構(gòu)。而且，有機(jī)構(gòu)預(yù)判在未來(lái)整車成本中，軟件將從占15%，上升到60%。因此，相較于傳統(tǒng)汽車，未來(lái)的新能源汽車后市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生顛覆性變革。
這一顛覆性變革，誰(shuí)會(huì)收益？
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)、清華大學(xué)21 世紀(jì)發(fā)展研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)張永偉認(rèn)為，在智能汽車及新能源汽車時(shí)代，傳統(tǒng)的汽車后市場(chǎng)企業(yè)要么轉(zhuǎn)型，要么就會(huì)讓位于跨界進(jìn)入的專業(yè)化企業(yè)。他表示，“同樣是做維修，勞動(dòng)密集型的維修業(yè)態(tài)會(huì)被懂大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈且擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的維修公司所取代。”后者讓維修更精準(zhǔn)、成本更低。這些高效率、更便捷度的服務(wù)業(yè)態(tài)更多來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、信息通訊、大數(shù)據(jù)等跨界領(lǐng)域。
因此，張永偉預(yù)測(cè)，汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域當(dāng)中，會(huì)出現(xiàn)大量類似于途虎養(yǎng)車一樣的獨(dú)角獸型創(chuàng)新企業(yè)，它們?cè)谀骋粋€(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)有專業(yè)化的本領(lǐng)，具有殺手锏的能力。
本文圍繞汽車后市場(chǎng)，尤其是新能源汽車后市場(chǎng)，試圖回答三個(gè)方面的問(wèn)題：
1、汽車后市場(chǎng)將如何被顛覆？
2、為何跨界企業(yè)將成為汽車后市場(chǎng)的獨(dú)角獸？
3、新能源汽車后市場(chǎng)的商機(jī)有哪些？
一、顛覆
汽車后市場(chǎng)是汽車從售出到報(bào)廢的全過(guò)程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱。
汽車后市場(chǎng)規(guī)模十分巨大。據(jù)艾媒咨詢，2022年中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模達(dá)12.4萬(wàn)億元，近5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.1%。
未來(lái)，我國(guó)極有可能成為全球最大的汽車后市場(chǎng)。這是因?yàn)?，德勤?020中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書》顯示，中國(guó)汽車保有量預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到1.7萬(wàn)億規(guī)模，成為全球最大的“存量”市場(chǎng)，萬(wàn)億汽車保有量意味著超萬(wàn)億級(jí)的后市場(chǎng)藍(lán)海。
對(duì)于這一萬(wàn)億級(jí)后市場(chǎng)藍(lán)海，資本早已經(jīng)開始了布局。
近期，汽車后市場(chǎng)企業(yè)途虎養(yǎng)車正式通過(guò)上市聆訊。從其招股書可以發(fā)現(xiàn)，2013至2021年，途虎養(yǎng)車一共經(jīng)歷了16輪融資，融資金額超過(guò)90億元，參與途虎養(yǎng)車的，均是明星資本，譬如騰訊、百度、紅杉中國(guó)、高瓴資本、蔚來(lái)資本等。其前三大機(jī)構(gòu)股東分別是騰訊控股有限公司及旗下公司所構(gòu)成的騰訊實(shí)體、愉悅資本、紅杉中國(guó)，分別占股19.61%、9.07%、7.64%。
而且，近期，汽車后市場(chǎng)服務(wù)商新瑞立也宣布完成近5億元B輪融資，由中金資本旗下基金領(lǐng)投，溫州交運(yùn)集團(tuán)、海爾資本、睿筧資本、中肅資本、吉禾建筑、廊坊市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司等跟投。
如新瑞立董事長(zhǎng)張曉平所言，汽車后市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，原因在于——汽車行業(yè)百年未有之變局正加速演進(jìn)。
這一大變局，最重要的內(nèi)容就是新能源汽車的快速發(fā)展。2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9％和93.4％，連續(xù)8年位居全球第一。并且，新能源汽車的市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6％。張永偉預(yù)計(jì)2023年新能源汽車產(chǎn)銷同比有望增長(zhǎng)40%，滲透率接近40%，整體有望達(dá)到1000萬(wàn)輛的規(guī)模。
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰早已表示，在汽車產(chǎn)品朝著電動(dòng)化、智能化加速轉(zhuǎn)型的時(shí)候，未來(lái)汽車新物種使汽車零部件的概念和范疇發(fā)生了變化。“傳統(tǒng)零部件體系70%以上將面臨重構(gòu)。” 而且，有機(jī)構(gòu)預(yù)判在未來(lái)整車成本中，軟件將從占15%，上升到60%。
因此，相較于傳統(tǒng)汽車后市場(chǎng)，未來(lái)的新能源汽車后市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生顛覆性變革。
目前，關(guān)注新能源汽車后市場(chǎng)的投融資機(jī)構(gòu)越來(lái)越多。早在2022年，德載厚資本就表示，新能源汽車后市場(chǎng)中的電動(dòng)汽車的檢測(cè)維修服務(wù)是增長(zhǎng)較快的細(xì)分賽道。
二、滯后
新能源汽車后市場(chǎng)主要指我國(guó)的新能源汽車后市場(chǎng)，大體上可分為汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護(hù)與維修、報(bào)廢汽車回收、新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
新能源汽車后市場(chǎng)與傳統(tǒng)汽車后市場(chǎng)大不相同，其中相關(guān)檢測(cè)、維保、報(bào)廢拆卸及再度利用等服務(wù)，都有可能被重塑和顛覆。
這是因?yàn)?，?jù)車百智庫(kù)、中汽智檢、中國(guó)汽研聯(lián)合發(fā)布的研報(bào)《智能電動(dòng)汽車后市場(chǎng)新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)》（下簡(jiǎn)稱研報(bào)）顯示，新能源汽車中獨(dú)一無(wú)二的三電系統(tǒng)（動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)），使其后市場(chǎng)服務(wù)更加綜合和復(fù)雜。傳統(tǒng)汽車后市場(chǎng)原先的技術(shù)、模式和主體都不適應(yīng)新能源汽車后市場(chǎng)的發(fā)展。
面對(duì)這一顛覆性變革，目前的汽車后市場(chǎng)依然沒(méi)有做好轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備，發(fā)展還比較滯后。單就維修領(lǐng)域，目前出現(xiàn)“銷售端很熱，售后端很冷”的情況。
據(jù)央視新聞客戶端，從汽車后市場(chǎng)中的新能源汽車維修領(lǐng)域來(lái)看，傳統(tǒng)燃油車的汽修店基本無(wú)法維修新能源汽車。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)汽車品牌4S店的維修車間，每10個(gè)維修工位中，新能源汽車的工位平均不到2個(gè)。
中國(guó)交通教育研究會(huì)理事闞有波表示，現(xiàn)在的修理廠，中國(guó)有50萬(wàn)家，真正能夠修新能源車的，沒(méi)有超過(guò)1萬(wàn)家。新能源汽車售后端的綜合維修企業(yè)以及新能源專修企業(yè)量都不夠。
不僅在后市場(chǎng)中的維修領(lǐng)域，在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，發(fā)展也十分滯后。
傳統(tǒng)的保險(xiǎn)，借助的是大數(shù)原則，即，在相同風(fēng)險(xiǎn)條件下，隨著被保險(xiǎn)人數(shù)量的增加，平均損失趨于一個(gè)固定值的現(xiàn)象。但是，新能源車險(xiǎn)相較于傳統(tǒng)車險(xiǎn)，維修費(fèi)和出險(xiǎn)率都較高，使得新能源車險(xiǎn)這一險(xiǎn)種陷入承保虧損。業(yè)內(nèi)期待借助駕駛員駕駛習(xí)慣的UBI車險(xiǎn)得到普及，從而降低保險(xiǎn)費(fèi)用，而且使得新能源車險(xiǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。
特斯拉的UBI車險(xiǎn)，已經(jīng)開始顛覆車險(xiǎn)行業(yè)。但我國(guó)的UBI車險(xiǎn)發(fā)展較為緩慢。5月份，比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)100%股權(quán)，將其更名比亞迪財(cái)險(xiǎn)，成為第一例民營(yíng)股東獨(dú)資的中資保險(xiǎn)公司。業(yè)內(nèi)對(duì)比亞迪財(cái)險(xiǎn)從事UBI車險(xiǎn)寄予厚望。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的“三步走”中，第三步的計(jì)劃就有推出UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品的可能。其具體描述是：“未來(lái)三年到五年內(nèi)，依托新能源的汽車數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化精算定價(jià)模型，為車主提供更便利的車險(xiǎn)服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)為其它新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)提供借鑒?！?/p>
但是，未來(lái)別說(shuō)比亞迪從事UBI車險(xiǎn)，就是從事傳統(tǒng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，依然有很大困難。比亞迪財(cái)險(xiǎn)嚴(yán)重缺乏新能源車險(xiǎn)，尤其是UBI經(jīng)營(yíng)方面的人才。其實(shí)，國(guó)內(nèi)的車險(xiǎn)公司從事UBI車險(xiǎn)，都嚴(yán)重缺乏經(jīng)驗(yàn)。
三、創(chuàng)新
面對(duì)新能源汽車后市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展，張永偉認(rèn)為，傳統(tǒng)的汽車后市場(chǎng)企業(yè)要么轉(zhuǎn)型，要么就會(huì)讓位于跨界進(jìn)入的專業(yè)化企業(yè)。
對(duì)此，張永偉舉例說(shuō)明，同樣是做維修，勞動(dòng)密集型的維修業(yè)態(tài)會(huì)被懂大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈且擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的維修公司所取代，后者讓維修更精準(zhǔn)、成本更低。這些高效率、更便捷度的服務(wù)業(yè)態(tài)更多來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、信息通訊、大數(shù)據(jù)等跨界領(lǐng)域。
目前看來(lái)，跨界進(jìn)入的專業(yè)化企業(yè)，將更有可能在新能源汽車后市場(chǎng)獲得突破，它們?cè)谀骋粋€(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)有專業(yè)化的本領(lǐng)，具有殺手锏的能力，從而成為獨(dú)角獸型的創(chuàng)新企業(yè)。
這是因?yàn)?，新能源汽車后市?chǎng)的發(fā)展路徑，極有可能與新能源汽車的發(fā)展路徑相似，即蔚小理等互聯(lián)網(wǎng)跨界車企率先完成創(chuàng)新，從而帶動(dòng)傳統(tǒng)車企向新能源轉(zhuǎn)型。
“創(chuàng)新理論”鼻祖熊彼特的理論，就說(shuō)明了這一點(diǎn)。據(jù)該理論，創(chuàng)新包括兩種，熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新和Ⅱ型創(chuàng)新。
熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新“是由新型企業(yè)家大膽嘗試而創(chuàng)造的，這些新型企業(yè)家所推進(jìn)的創(chuàng)新有足夠的能力、也足夠幸運(yùn)來(lái)取代產(chǎn)業(yè)中的現(xiàn)有企業(yè)”。李斌、何小鵬、李想等“新型企業(yè)家”主導(dǎo)的蔚小理等新勢(shì)力，可以歸于這種創(chuàng)新。它們以新能源汽車這種創(chuàng)新形式，一舉進(jìn)入汽車市場(chǎng)，曾擁有取代傳統(tǒng)車企的可能性。
在新能源汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，也將會(huì)出現(xiàn)一系列這樣的企業(yè)家，依靠熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新取得成功。譬如如今即將上市的途虎汽車的創(chuàng)始人陳敏與胡曉東，兩人并非來(lái)自汽車后市場(chǎng)，而是來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)，是“寫程序的”。兩人靠賣房創(chuàng)業(yè)進(jìn)入到汽車后市場(chǎng)，進(jìn)而吸引到風(fēng)投資金，如今其創(chuàng)辦的途虎養(yǎng)車即將走向IPO。譬如馬斯克，不僅在新能源汽車領(lǐng)域跨界創(chuàng)業(yè)，而且在車險(xiǎn)領(lǐng)域，也以UBI這種形勢(shì)，一舉進(jìn)入到新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，目前已獲得取代傳統(tǒng)車險(xiǎn)的可能性。
傳統(tǒng)的汽車后市場(chǎng)企業(yè)家，面對(duì)顛覆性的新能源汽車后市場(chǎng)，即使下決心創(chuàng)新，也會(huì)在陳敏、胡曉東這樣的創(chuàng)新企業(yè)家蔚然成風(fēng)后，才有可能徹底向新能源汽車后市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，它們依靠的是熊彼特Ⅱ型創(chuàng)新。例如，廣汽埃安這樣的傳統(tǒng)車企，在蔚小理成功后，才依靠傳統(tǒng)車企的資源，快速轉(zhuǎn)向新能源汽車制造，并獲得成功。
由此可大膽預(yù)見，新能源汽車后市場(chǎng)，除了新能源汽車維修市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)，在新能源汽車軟件、乃至數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新者，也多來(lái)自于跨行業(yè)企業(yè)。
譬如，"軟件定義汽車”時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。麥肯錫預(yù)測(cè)，汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將從 2020年的 340 億美元攀升至2030年的 840億美元，期間CAGR 為9%。因此，汽車操作系統(tǒng)，研發(fā)、設(shè)計(jì)和測(cè)試軟件工具鏈，以及汽車軟件服務(wù)方面，都將吸引跨界企業(yè)的加入。
汽車數(shù)據(jù)的價(jià)值，也不可忽視。張永偉認(rèn)為，汽車數(shù)據(jù)已經(jīng)由過(guò)去輔助的角色逐漸變成價(jià)值創(chuàng)造的主體角色，汽車數(shù)據(jù)科技不僅是一個(gè)新業(yè)態(tài)，也將變成一個(gè)新“產(chǎn)業(yè)”，比汽車制造業(yè)更有吸引力。而這些發(fā)展機(jī)遇，不僅使車企受惠，而且會(huì)不斷吸引大量非新能源汽車產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。
四、結(jié)語(yǔ)
總之，在新能源汽車賽道，新能源整車企業(yè)的投融資機(jī)會(huì)已經(jīng)不多。在2月份舉行的電動(dòng)車百人會(huì)專家媒體溝通會(huì)上，第十四屆全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩就表示，雖然新能源汽車的產(chǎn)能仍需持續(xù)投資，從過(guò)去教訓(xùn)出發(fā)，地方政府對(duì)新能源汽車項(xiàng)目“親自涉險(xiǎn)”的投資方式應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整，不應(yīng)作為主角，應(yīng)盡量降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
另外，以鋰電為中心的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高歌猛進(jìn)，產(chǎn)能過(guò)剩隱憂也開始出現(xiàn)。
因此，目前還處于發(fā)展初期的新能源汽車后市場(chǎng)，或?qū)⑹且粋€(gè)巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。未來(lái)，在該市場(chǎng)，將可能批量出現(xiàn)蔚小理這樣的獨(dú)角獸企業(yè)。