文｜新摘商業(yè)評(píng)論 洛枳 辛夷

最近，汽車(chē)圈的大風(fēng)刮得有點(diǎn)猛。 

先是李彥宏將造車(chē)的主動(dòng)權(quán)交到其他人手上，百度旗下集度汽車(chē)“更名”為極越，再有小米獲得生產(chǎn)資質(zhì)，最新的消息是再次出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)大廠與車(chē)企聯(lián)姻現(xiàn)象。 

8月28日，一則合作消息再次點(diǎn)燃車(chē)圈，滴滴出行與小鵬汽車(chē)共同宣布，雙方將達(dá)成戰(zhàn)略合作。 

此次戰(zhàn)略核心是，小鵬汽車(chē)將推出一款A(yù)級(jí)智能電動(dòng)汽車(chē)作為全新品牌的首款產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，項(xiàng)目代號(hào)“MONA”。這款車(chē)型定價(jià)在15萬(wàn)元左右，預(yù)計(jì)于2024年開(kāi)始量產(chǎn)，同時(shí)面向B端和C端出售。 

同時(shí)，小鵬汽車(chē)表示，為推動(dòng)雙方建立長(zhǎng)期共贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系，小鵬汽車(chē)將發(fā)行占交易完成后總股本3.25%的A類(lèi)普通股，收購(gòu)滴滴旗下智能電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力。滴滴將成為小鵬汽車(chē)的戰(zhàn)略股東。 

小鵬汽車(chē)將以58.35億港元（約合人民幣54億元）的最高對(duì)價(jià)收購(gòu)滴滴智能汽車(chē)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，標(biāo)的業(yè)務(wù)涵蓋新款智能電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和工程開(kāi)發(fā)。 

合作消息一出，立即引起了資本市場(chǎng)對(duì)小鵬汽車(chē)的重新估值，截至28日晚收盤(pán)，小鵬汽車(chē)漲幅10.91 %，報(bào)收72.2港元/股。 

之前，互聯(lián)網(wǎng)大廠不管三七二十一齊刷刷邁進(jìn)車(chē)圈，擼起袖子準(zhǔn)備大干一場(chǎng)，正式趟過(guò)水之后，終于知道水深水淺，有人放棄有人繼續(xù)。 

綜合來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)大廠造車(chē)各自的進(jìn)度條都幾乎接近尾聲，和車(chē)企聯(lián)姻能維持的幸福也并不長(zhǎng)久。 

一、程維下車(chē)，何小鵬接棒

滴滴作為網(wǎng)約車(chē)的頭部，是離汽車(chē)最近的行業(yè)，其造車(chē)之路還是一波三折。 

2018年滴滴在成立“洪流聯(lián)盟”時(shí)，創(chuàng)始人程維就表示，未來(lái)滴滴堅(jiān)決不造車(chē)，也不會(huì)謀求成為未來(lái)最大的汽車(chē)運(yùn)營(yíng)商。 

實(shí)際上，滴滴對(duì)汽車(chē)領(lǐng)域的布局早就開(kāi)始了。 

2018年，滴滴與理想汽車(chē)共同成立桔電出行，計(jì)劃推出一款純電MPV，無(wú)奈最后被王興攪局，美團(tuán)成為理想的最大機(jī)構(gòu)股東，合作擱淺。 

2020年，滴滴與比亞迪聯(lián)合推出首款網(wǎng)約車(chē)D1，此次合作滴滴全程參與了D1的整車(chē)研發(fā)和設(shè)計(jì)，在D1發(fā)布會(huì)上，程維放出豪言：到2025年推出D3，并在滴滴平臺(tái)普及超100萬(wàn)臺(tái)；到2030年，去掉駕駛艙，實(shí)現(xiàn)完全意義上的無(wú)人駕駛。 

當(dāng)初話說(shuō)得有多滿，打臉就有多快。2021年D1交付量還有1.02萬(wàn)輛，到了第二年只賣(mài)出了994輛，之后連個(gè)聲響都沒(méi)了。 

D1的“流產(chǎn)”并沒(méi)有打消程維對(duì)汽車(chē)領(lǐng)域的興趣。2021年，市場(chǎng)傳出滴滴啟動(dòng)造車(chē)項(xiàng)目消息，代號(hào)“達(dá)芬奇”，由滴滴副總裁、小桔車(chē)服總經(jīng)理、D1的首席產(chǎn)品官楊峻負(fù)責(zé)。 

還有消息稱(chēng)，滴滴將收購(gòu)電動(dòng)汽車(chē)制造商國(guó)機(jī)智駿1/3的股份，以獲得生產(chǎn)資質(zhì)和工廠，并且直接介入到汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)的全部流程。 

不過(guò)，隨著此次滴滴與小鵬汽車(chē)合作的敲定，滴滴獨(dú)立自主造車(chē)算是正式告一段落。 

滴滴與 小鵬汽車(chē)的合作核心是推出“MONA”品牌，新品牌將會(huì)和小鵬汽車(chē)目前的品牌形成差異化定位。 

通過(guò)戰(zhàn)略合作協(xié)議，小鵬汽車(chē)成為首家獲得滴滴生態(tài)體系全面支持的整車(chē)企業(yè)。 

在“MONA”項(xiàng)目中，滴滴出行將面向小鵬汽車(chē)首次開(kāi)放全生態(tài)賦能，提供包括智能座艙、智駕及共享出行市場(chǎng)等業(yè)務(wù)支持，幫助小鵬汽車(chē)在“15萬(wàn)級(jí)”價(jià)格區(qū)間打造爆款車(chē)型。 

對(duì)于小鵬汽車(chē)來(lái)說(shuō)，“MONA”既可以填補(bǔ)自己在15萬(wàn)級(jí)別的A級(jí)市場(chǎng)的空白，也可以借助滴滴的網(wǎng)約車(chē)生態(tài)，擴(kuò)展銷(xiāo)量。 

畢竟，在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)中，小鵬汽車(chē)的銷(xiāo)量一直被理想和蔚來(lái)壓著。 從7月新能源車(chē)銷(xiāo)量看，理想月銷(xiāo)量3.4萬(wàn)，蔚來(lái)2萬(wàn)，小鵬僅1萬(wàn)，雖然小鵬環(huán)比上漲28%，但與理想、蔚來(lái)相比，仍有不少差距。 

“MONA”也是小鵬汽車(chē)對(duì)第二品牌甚至第三品牌探索的開(kāi)始。小鵬表示，對(duì)“MONA”這個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)力是非常樂(lè)觀的，至少年銷(xiāo)量10萬(wàn)以上，預(yù)期要遠(yuǎn)高于這 個(gè)數(shù)字。

對(duì)于滴滴來(lái)說(shuō)，造車(chē)投入巨大成本，卻沒(méi)有取得好的結(jié)果，如果現(xiàn)在直接放棄意味著之前的投入將付之東流，選擇與小鵬合作，或許是目前最好的選擇。 

值得注意的是，據(jù)小鵬汽車(chē)公告顯示，此次合作雙方還會(huì)根據(jù)后期的兩次銷(xiāo)售指標(biāo)完成情況，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)調(diào)整。 

如果達(dá)到第一次業(yè)績(jī)目標(biāo)里程碑，即合資格新車(chē)交付量的最高數(shù)量為18萬(wàn)輛，小鵬將定向增發(fā)最多約1400萬(wàn)股給滴滴；如果達(dá)到第二次業(yè)績(jī)目標(biāo)里程碑，即合資格新車(chē)交付量的最高數(shù)量為18萬(wàn)輛，滴滴最多可獲得小鵬汽車(chē)5%股份。 

目前來(lái)看，兩者的合作更多的是“各取所需”，至于是不是互利共贏還需要市場(chǎng)的檢驗(yàn)。 

二、只剩雷軍負(fù)重前行

2021年后涌現(xiàn)的“最后 一波造車(chē)新勢(shì)力”中，只剩下小米、百度這兩家頭部企業(yè)還在堅(jiān)持，到了2023年，百度也離場(chǎng)了。 

8月14日晚，百度造車(chē)項(xiàng)目集度汽車(chē)正式“更名”為極越品牌，原集度汽車(chē)首款車(chē)型“集度ROBO-01”更名為“極越01”進(jìn)入工信部最新一批汽車(chē)新產(chǎn)品公示公告。 

集度，是百度與吉利共同合作打造的汽車(chē)品牌，此前百度占股55%，吉利占股45%。從集度到極越，吉利與百度的合作關(guān)系被顛覆，變成了吉利掌握主導(dǎo)權(quán)。 

目前，吉利通過(guò)旗下子公司持股65%，百度通過(guò)旗下子公司持股35%，法人及執(zhí)行董事為吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁兼CFO張權(quán)，總經(jīng)理為集度CEO夏一平。 

據(jù)了解，在工作分工上，吉利負(fù)責(zé)汽車(chē)的生產(chǎn)制造，集度則作為百度AI技術(shù)的提供方，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品定義和科技研發(fā)。 

某種程度上這意味著，李彥宏已經(jīng)放棄造車(chē)，回歸2018年的初心：百度不會(huì)自己造車(chē)，不會(huì)自己 去開(kāi)生產(chǎn)線，只做擅長(zhǎng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)。

要知道，從2013年布局無(wú)人駕駛至今，百度的汽車(chē)夢(mèng)已經(jīng)做了10年。李彥宏對(duì)集度抱有極大的期待，公開(kāi)承認(rèn)“集度，承載了百度的造車(chē)夢(mèng)”，集度首屆汽車(chē)機(jī)器人生態(tài)大會(huì)上更是擲下豪言：就自動(dòng)駕駛技術(shù)而言，集度將領(lǐng)先特斯拉一代。 

在百度官宣造車(chē)后的一年半里，集度也不負(fù)期望，造車(chē)進(jìn)度以季為單位突發(fā)猛進(jìn)：2021年3月，集度公司剛成立；11月，彼時(shí)集度智能駕駛負(fù)責(zé)人王偉寶（已離職）稱(chēng)，集度SIMUCar（模擬樣車(chē)）已進(jìn)入到動(dòng)態(tài)測(cè)試階段。 

為什么李彥宏還是主動(dòng)放棄了百度造車(chē)計(jì)劃？ 

能否拿到新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，是新勢(shì)力們?cè)燔?chē)路上遇到的第一大難關(guān)。 比如，李一男創(chuàng)辦的自游家因?yàn)闆](méi)能及時(shí)拿到生產(chǎn)資質(zhì)，提前退場(chǎng)，向所有預(yù)付用戶返還定金。 

或者，諸如理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、威馬、零跑等新勢(shì)力都是通過(guò)收并購(gòu)有生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)來(lái)獲得生產(chǎn)資質(zhì)。 

此番百度和吉利的操作，不排除是為了獲取新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行騰挪?；叵爰萊OBO-01探月版在2022年亮相各大車(chē)展，卻始終沒(méi)有向工信部進(jìn)行申報(bào)，但集度卻逐漸退出輿論場(chǎng)，且頻繁進(jìn)行工商信息變更。 

從2017年7月1日開(kāi)始，由于新造車(chē)公司騙補(bǔ)亂象頻發(fā)，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，生產(chǎn)資質(zhì)基本處于停發(fā)狀態(tài)。2022年初，工信部出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)委托生產(chǎn)試點(diǎn)工作的通知》，又對(duì)代工模式提出明確要求，無(wú)論是委托企業(yè)還是受托企業(yè)都必須具備生產(chǎn)資質(zhì)才能代工生產(chǎn)。 

所以，沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì)的集度，一來(lái)，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法獲得生產(chǎn)資質(zhì)，二來(lái)，無(wú)法直接委托吉利代為生產(chǎn) ，集度只能退而求其次用吉利的資質(zhì)。 

相較于李彥宏卸下造車(chē)重?fù)?dān)，長(zhǎng)舒一口氣，雷軍選擇繼續(xù)負(fù)重前行，死磕生產(chǎn)資質(zhì)。 

小米雖然“下手晚了”，但是雷軍親自出馬，終于在本月獲得發(fā)改委批復(fù)，取得生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的資質(zhì)，近日，小米汽車(chē)工廠開(kāi)啟工人招聘，也從側(cè)面印證了小米造車(chē)取得實(shí)質(zhì)性的突破。 

一般來(lái)說(shuō)，新能源汽車(chē)企業(yè)量產(chǎn)需要獲得“雙資質(zhì)”：發(fā)改委的《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》，工信部的《新能源汽車(chē)準(zhǔn)入規(guī)定》，二者都通過(guò)后，汽車(chē)才可以上市銷(xiāo)售。 

打個(gè)通俗點(diǎn)的比方，前者是“準(zhǔn)生證”，后者是“身份證”，準(zhǔn)生證不好批復(fù)，身份證好批復(fù)。 

小米已經(jīng)邁過(guò)了最難的第一道關(guān)卡，但還需要等待拿到完整的造車(chē)資質(zhì)。 

在此之前，小米在造車(chē)進(jìn)度上必須全速前進(jìn)，畢竟在造車(chē)上，留給小米的時(shí)間不多了。 

對(duì)比老大哥華為，通過(guò)和塞力斯合作，問(wèn)界首款 車(chē)型去年入市后第一年銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到7.5萬(wàn)臺(tái)，堅(jiān)持自己建廠造車(chē)的小米，難度只增不減。 

雷軍賭上了自己最后一次創(chuàng)業(yè)的尊嚴(yán)，注定了小米集團(tuán)百分百投入，只能成功不準(zhǔn)失 敗。 

三、大廠優(yōu)勢(shì)難體現(xiàn)，造車(chē)夢(mèng)移幾度秋

條條大路通羅馬，互聯(lián)網(wǎng)大廠們爭(zhēng)先“上車(chē)”，試圖以自己雄厚的資本搶奪汽車(chē)市場(chǎng)。 

不同于百度、小米以身試險(xiǎn)，騰訊在造車(chē)上堪稱(chēng)“人間清醒”，通過(guò)向車(chē)企提供技術(shù)服務(wù)切入新能源汽車(chē)、智能駕駛。 

騰訊對(duì)堅(jiān)持不造車(chē)一以貫之，沒(méi)有中途反悔，而是從另一個(gè)方向切入汽車(chē)賽道：幫助車(chē)企造好車(chē)、賣(mài)好車(chē)。 

去年6月智慧出行發(fā)布會(huì)上，騰訊CSIG CEO湯道生介紹了“車(chē)云一體”戰(zhàn)略、配套的騰訊一體化汽車(chē)安全解決方案、騰訊智能汽車(chē)云等新產(chǎn)品。 

投資，是互聯(lián)網(wǎng)大廠布局汽車(chē)的另一種常見(jiàn)方式。 

騰訊的投資版圖包括恒大汽車(chē)、威馬汽車(chē)和拜騰汽車(chē)，阿里密集投資了小鵬、恒大和智己汽車(chē)，字節(jié)跳動(dòng)和美團(tuán)則押注理想，就連小破站也投資了極氪智能。 

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年新能源車(chē)賽道一共完成了239起投融資事件，融資金額合計(jì)達(dá)到3639億元，均創(chuàng)下歷史巔峰。 

但是，時(shí)過(guò)經(jīng)年，拂去泡沫 來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)大廠造車(chē)的情形似乎都不太好。 我們先來(lái)回答一個(gè)問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)大廠為什么都想造車(chē)？ 

打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)和獲取數(shù)據(jù)，可以視為最重要的兩個(gè)因素。 

互聯(lián)網(wǎng)大廠在長(zhǎng)期的商業(yè)活動(dòng)和投資活動(dòng)中，已經(jīng)構(gòu)建起了龐大的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，積累了豐富的產(chǎn)業(yè)資源。投身汽車(chē)行業(yè)可以更好地整合產(chǎn)業(yè)資源，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)版圖，實(shí)現(xiàn)垂直一體化和縱向一體化同步發(fā)展。 

再者，汽車(chē)其實(shí)是獲得數(shù)據(jù)的載體。誰(shuí)擁有更多的用戶數(shù)據(jù)，誰(shuí)就能更好地優(yōu)化用戶體驗(yàn)。 

與傳統(tǒng)企業(yè)不同，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要來(lái)源于用戶規(guī)模和商業(yè)模式，數(shù)據(jù)是企業(yè)最重要的生產(chǎn)要素。 

得數(shù)據(jù)者的天下，擁有足夠多的用戶數(shù)據(jù)才能最大化改善用戶體驗(yàn)，提升服務(wù)品質(zhì)。智能汽車(chē)主要有智能駕駛和智能座艙兩套系統(tǒng)，智能汽車(chē)上配備的先進(jìn)傳感器有利于更多地采集用戶數(shù)據(jù)。 

同時(shí)，形成閉環(huán)也是大廠選擇造車(chē)的一個(gè)原因。 

人類(lèi)文明的進(jìn)程就是提高效率和再次利用時(shí)間，誰(shuí)握有時(shí)間誰(shuí)獲得流量，一輛汽車(chē)可以讓用戶消耗大量時(shí)間，拿下汽車(chē)版圖，就能形成支付、娛樂(lè)、社交整條數(shù)據(jù)鏈的閉環(huán)。 

然而，事實(shí)證明，互聯(lián)網(wǎng)大廠引以為傲的諸多優(yōu)勢(shì)在汽車(chē)領(lǐng)域很難行得通，大廠們想要憑借新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”并不容易。 

第一，規(guī)模優(yōu)勢(shì)行不通。 

前期，很多聲音看好互聯(lián)網(wǎng)大廠造車(chē)，認(rèn)為憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)可以超越造車(chē)創(chuàng)業(yè)公司，但百度和滴滴相繼退場(chǎng)證明了大廠的規(guī)模優(yōu)勢(shì)并不大。 

第二，資金優(yōu)勢(shì)行不通。 

造車(chē)就是一個(gè)燒錢(qián)的過(guò)程，有足夠的資金支持，不愁砸不出一個(gè)合格的產(chǎn)品出來(lái)。 

但是當(dāng)自己的主業(yè)和造車(chē)副業(yè)發(fā)生碰撞時(shí)，大廠首要保住的肯定是主業(yè)，那么在造車(chē)上就不會(huì)輸血過(guò)多。 

就拿滴滴舉例，其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)早已實(shí)現(xiàn)盈利，今年一季度，滴滴國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)盈利10.4億元。可惜國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)贏的錢(qián)幾乎被造車(chē)和海外業(yè)務(wù)燒光了。 

根據(jù)滴滴財(cái)報(bào)，2022年的研發(fā)費(fèi)用增加了8000萬(wàn)元，高達(dá)95億元，占據(jù)研發(fā)大頭的正是造車(chē)，這導(dǎo)致了滴滴的虧損金額達(dá)到5.7億元。 

滴滴放棄造車(chē)也就 不難理解。

除了自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)，大廠們?cè)诩夹g(shù)護(hù)城河上也打不過(guò)造車(chē)新勢(shì)力們。 

盡管百度在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域深耕多年，占據(jù)一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，如果哪天極越項(xiàng)目發(fā)展不順，吉利可以隨時(shí)切換技術(shù)供應(yīng)商，用吉利系自己的供應(yīng)商也未可知。 

就在剛剛過(guò)去的小鵬汽車(chē)2023年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，何小鵬提出了一個(gè)最新觀察：兩年前我曾經(jīng)認(rèn)為，因?yàn)槌杀驹?，沒(méi)有車(chē)企能在15萬(wàn)級(jí)別推出有競(jìng)爭(zhēng)力的全自動(dòng)駕駛汽車(chē)。但隨著我們死磕技術(shù)創(chuàng)新和全流程降低成本，當(dāng)前我的觀點(diǎn)改變了，我已經(jīng)明確看到了清晰可實(shí)現(xiàn)的路徑和時(shí)間表。 

造車(chē)新勢(shì)力跑贏了時(shí)間，提前布局在造車(chē)的各個(gè)環(huán)節(jié)都形成了技術(shù)壁壘，互聯(lián)網(wǎng)大廠再想后發(fā)制人未免為時(shí)已晚。 

物換星移幾度秋，互聯(lián)網(wǎng)大廠試圖通過(guò)造車(chē)獲得“上車(chē)”的車(chē)票，在時(shí)間的洗練下已經(jīng)逐漸被篩選完結(jié)，堅(jiān)持自己建廠造車(chē)的小米勇氣可嘉，令人佩服。 

只是，在轟動(dòng)的雷布斯演講里，小米造車(chē)只字未提，輕舟未過(guò)萬(wàn)重山，暫且耐心等待小米邁過(guò)量產(chǎn)關(guān)，靜看互聯(lián)網(wǎng)大廠在汽車(chē)布局上最后一位親自下場(chǎng)的守門(mén)人，能做出何種成績(jī)。